2018-2019年中國醫(yī)療信息化發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展路徑分析[圖]

    一、醫(yī)療信息化行業(yè)整體概況

    醫(yī)療信息化有狹義和廣義之分。狹義的醫(yī)療信息化主要是指醫(yī)療服務(wù)環(huán)節(jié)的信息化，而廣義的醫(yī)療信息化還包括醫(yī)療支付環(huán)節(jié)的信息化、醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)的信息化以及其他醫(yī)療或醫(yī)藥相關(guān)環(huán)節(jié)的信息化：

醫(yī)療信息化結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    醫(yī)療服務(wù)環(huán)節(jié)的信息化（即醫(yī)療IT）主要參與主體為以醫(yī)院為主的各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其發(fā)展普遍遵循從HIS到CIS再到GMIS的路徑。其中：HIS（醫(yī)院管理信息系統(tǒng)）以收費(fèi)為核心，旨在解決醫(yī)療機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)營需求（如掛號、核算、收費(fèi)等）；CIS（臨床醫(yī)療信息系統(tǒng)）以患者為核心，旨在解決醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床醫(yī)療業(yè)務(wù)信息化需求（如影像存檔傳輸、放射信息采集及處理、病理信息采集及處理等）；GMIS（區(qū)域公共醫(yī)療信息系統(tǒng)）以共享為核心，旨在實(shí)現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療資源的智能管理和信息共享，提高區(qū)域醫(yī)療服務(wù)水平、醫(yī)療衛(wèi)生體系運(yùn)轉(zhuǎn)效率等。

    醫(yī)療支付環(huán)節(jié)的信息化（即醫(yī)保IT）主要參與主體為以醫(yī)保和商保為主體的醫(yī)療保障機(jī)構(gòu)以及與之對接的各類醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，其核心系統(tǒng)包括醫(yī)保、商保支付系統(tǒng)以及各級管理系統(tǒng)，主要面向政府相關(guān)部門以及醫(yī)療、醫(yī)藥機(jī)構(gòu)。

    醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)的信息化（即醫(yī)藥IT）主要參與主體為藥房、醫(yī)藥經(jīng)銷商等跟醫(yī)藥流通相關(guān)的企業(yè)。

    其它環(huán)節(jié)的信息化參與主體眾多，主要指除醫(yī)療、醫(yī)藥機(jī)構(gòu)以外的相關(guān)企業(yè)（如相關(guān)檢測機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)、醫(yī)療器械企業(yè)等）。

    醫(yī)院是醫(yī)療信息化建設(shè)最核心的參與主體。在醫(yī)療信息化的眾多參與主體中，醫(yī)療機(jī)構(gòu)是主要的參與方。醫(yī)療IT始終是醫(yī)療信息化市場規(guī)模最大的子領(lǐng)域，以信息系統(tǒng)支出為統(tǒng)計口徑的市場規(guī)模占比常年維持在70%以上。在醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，醫(yī)院（尤其是公立醫(yī)院）由于其特殊的地位和功能又是最核心的參與者，因此醫(yī)療信息化廠商的業(yè)務(wù)主要圍繞醫(yī)院端開展。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)療信息化建設(shè)行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年作為最大的醫(yī)療信息化子領(lǐng)域，醫(yī)療IT市場規(guī)模逼近500億元，相比2017年增長了24.71%，2011-2018年中國醫(yī)療IT市場規(guī)模復(fù)合增長率18.91%。

2011-2018年中國醫(yī)療行業(yè)IT市場規(guī)模走勢圖

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    二、這個醫(yī)療信息化相關(guān)政策

    雖然國內(nèi)外醫(yī)療信息化行業(yè)在監(jiān)管體制、發(fā)展側(cè)重等方面略有不同，但整體上來講，醫(yī)療信息化的發(fā)展由政府作為規(guī)劃者和監(jiān)督者，顯著地受到政府相關(guān)政策影響。國內(nèi)醫(yī)療信息化發(fā)展受政策重視源于2009年醫(yī)療信息化作為醫(yī)療深化改革的“四梁八柱”成為醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要方向之一。近年來，醫(yī)療信息化相關(guān)政策頻出，直接推動了行業(yè)的快速發(fā)展。

近5年醫(yī)療信息化相關(guān)重要政策梳理

資料來源：智研咨詢整理

    當(dāng)前政策的直接影響和間接影響齊頭并進(jìn)，行業(yè)需求旺盛。直接影響層面，隨著國民醫(yī)療服務(wù)需求的提升以及國內(nèi)醫(yī)療保障負(fù)擔(dān)的加大，政府頻繁出臺相關(guān)政策引導(dǎo)醫(yī)療信息化行業(yè)的發(fā)展，目的是通過信息化手段最終降低整個衛(wèi)生服務(wù)體系的運(yùn)轉(zhuǎn)成本、提升運(yùn)轉(zhuǎn)效率。例如，2018年4月13日，衛(wèi)健委發(fā)布《全國醫(yī)院信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范（試行）》，著眼未來5-10年全國醫(yī)院信息化應(yīng)用發(fā)展要求，針對二級以上醫(yī)院提出了信息化建設(shè)的主要任務(wù)與建設(shè)要求。間接影響層面，隨著醫(yī)療服務(wù)體系、醫(yī)療保障體系的不斷變革與優(yōu)化，如分級診療、DRGs等推出，各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)普遍面臨增效、降本、優(yōu)化管理等需求，因此也積極尋求信息化系統(tǒng)建設(shè)。總之，站在醫(yī)療信息化廠商的角度，當(dāng)前政策環(huán)境的直接、間接影響都非常明顯，行業(yè)需求旺盛，當(dāng)前仍是黃金發(fā)展期。

    三、中國醫(yī)療信息化行業(yè)供需現(xiàn)狀

    （1）需求端，降本增效、提升醫(yī)療服務(wù)水平是主要出發(fā)點(diǎn)。

    目前，醫(yī)院出于降本增效以及提升醫(yī)療服務(wù)水平的考慮，對信息化的需求更加旺盛，因此行業(yè)高景氣持續(xù)的預(yù)期具有堅實(shí)基礎(chǔ)。醫(yī)院端對信息化的需求集中在“提高臨床業(yè)務(wù)效率，支持醫(yī)院流程再造”、“保障醫(yī)療安全、減少醫(yī)療差錯”、“降低醫(yī)院運(yùn)營成本，支持醫(yī)院經(jīng)營成本核算”等內(nèi)生領(lǐng)域，而“滿足政府報送要求”、“滿足醫(yī)政部門及相關(guān)法規(guī)要求”等外部需求排序相對靠后。此外，從信息系統(tǒng)對醫(yī)院的實(shí)際幫助情況來看，上述三個內(nèi)生領(lǐng)域排名也是分列第一至第三，說明需求端和供給端的核心關(guān)注點(diǎn)基本一致，降本增效、提升醫(yī)療服務(wù)水平是當(dāng)前信息化建設(shè)的主方向。

    （2）國內(nèi)醫(yī)院信息化建設(shè)存在顯著的地域性差異。

    2018-2019年度我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、經(jīng)濟(jì)中等發(fā)達(dá)地區(qū)以及經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的醫(yī)院年均信息化投入分別為823.6、533.7、522.7萬元，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。此外，從單體醫(yī)院的信息化支出額度上來看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)行高額年度信息化投入的醫(yī)院比例也更高，一方面是由醫(yī)院的盈利能力導(dǎo)致的，另一方面也跟不同地區(qū)對信息化建設(shè)的重視程度不同有關(guān)。

    整體來看，當(dāng)前醫(yī)院的醫(yī)療信息化建設(shè)存在地區(qū)上的結(jié)構(gòu)性差異，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的醫(yī)院是信息化建設(shè)的主力軍，但長期看不同地區(qū)的信息化投入差異有望縮窄。

2018-2019年不同地區(qū)醫(yī)院年均信息化投入金額

資料來源：CHIMA、智研咨詢整理

    （3）三級醫(yī)院是醫(yī)療信息化建設(shè)的中堅力量。

    從年均投入金額和投入?yún)^(qū)間占比上看，三級醫(yī)院對醫(yī)療信息化的投入要遠(yuǎn)超三級以下醫(yī)院：三級醫(yī)院年均投入金額為1019.2萬元，而三級以下醫(yī)院年均投入金額為240.1萬元；三級醫(yī)院在500-5000萬高額信息化投入的數(shù)量占比也遠(yuǎn)高于三級以下醫(yī)院。如按照衛(wèi)健委最新公布的三級醫(yī)院數(shù)量（2311家）進(jìn)行粗略估計，全國三級醫(yī)院的年均信息化投入在235億元左右，約占全國醫(yī)療IT行業(yè)花費(fèi)的一半左右，是名副其實(shí)的醫(yī)療信息化建設(shè)中堅力量。

2018-2019年不同級別醫(yī)院年均信息化投入金額

資料來源：CHIMA、智研咨詢整理

    （4）供給端，醫(yī)療信息化供應(yīng)商格局相對分散。

    國內(nèi)從事醫(yī)療信息化的廠商眾多，以區(qū)域性供應(yīng)商為主。醫(yī)療IT解決方案（指軟件和服務(wù)）層面，醫(yī)療IT行業(yè)CR5僅40%左右，CR10僅56%左右，排名第一的東軟集團(tuán)市場份額不足14%，整體而言行業(yè)格局分散，頭部企業(yè)并沒有絕對的市占率優(yōu)勢。

中國醫(yī)療IT解決方案市場份額情況

資料來源：智研咨詢整理

    四、中國醫(yī)療信息化發(fā)展路徑

    醫(yī)療信息化將沿著三條路徑演進(jìn)：1）范圍從單個機(jī)構(gòu)到區(qū)域再到全國。當(dāng)前醫(yī)療信息化主要圍繞單個機(jī)構(gòu)展開，但與此同時區(qū)域性醫(yī)療信息化需求也已出現(xiàn)，未來后者更高層級的信息化建設(shè)需求將出現(xiàn)，直至最終建成全國性的公共衛(wèi)生信息平臺。2）功能從信息化向智能化演進(jìn)。AI將成為底層基礎(chǔ)技術(shù)，未來應(yīng)用勢不可擋，醫(yī)療信息化將從支撐業(yè)務(wù)向輔助決策、解放人工發(fā)展，功能更加深化。未來醫(yī)療信息化將從信息化過渡到互聯(lián)網(wǎng)化，最后發(fā)展到數(shù)字化和智能化。3）商業(yè)模式從2G/2B向2C擴(kuò)散?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療需求是客觀存在的，但醫(yī)療機(jī)構(gòu)普遍不具備獨(dú)立滿足這部分需求的能力，未來更多依靠醫(yī)療信息化廠商共建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，而醫(yī)療信息化廠商則有望將業(yè)務(wù)模式向C端擴(kuò)散。

    需求升級體現(xiàn)在醫(yī)療機(jī)構(gòu)對信息化的需求從零散化向綜合化轉(zhuǎn)移，因此具備一體化解決方案的頭部廠商在未來競爭中將更具備優(yōu)勢。技術(shù)升級體現(xiàn)在創(chuàng)新技術(shù)如微服務(wù)、AI、云計算的應(yīng)用，些技術(shù)的應(yīng)用會使得頭部廠商的系統(tǒng)產(chǎn)品力更強(qiáng)，而大部分區(qū)域性小廠商因為不具備相應(yīng)的技術(shù)能力會逐漸被淘汰。