2019年前三季度中國風電行業(yè)發(fā)電量、棄風電量、利用小時數(shù)、新增裝機容量及風機招標量分析[圖]

    2019年前三季度全國風電發(fā)電量2914億千瓦時，同比增長8.9%；全國平均風電利用小時數(shù)1519小時，同比下降45小時。第三季度來風情況較差，風電發(fā)電量為769億千瓦時，同比增長1.3%，平均利用小時數(shù)為386小時。同比降低36小時。全國分地區(qū)來看，西南地區(qū)來風較好，全國平均利用小時數(shù)較高的省份是云南（2148小時）、四川（1936小時），東部沿海地區(qū)普遍來風較差。

2008-2019Q3全國風電發(fā)電量和增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國風電行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及營銷渠道分析報告》

    2019年前三季度全國平均風電利用小時數(shù)1519小時，同比下降45小時。第三季度來風情況較差，風電發(fā)電量為769億千瓦時，同比增長1.3%，平均利用小時數(shù)為386小時。同比降低36小時。全國分地區(qū)來看，西南地區(qū)來風較好，全國各省份中平均利用小時數(shù)較高的省份是云南、四川，東部沿海地區(qū)普遍來風較差。

    2019年前三季度全國棄風電量128億千瓦時，同比減少74億千瓦時；全國平均棄風率4.2%，棄風率同比下降3.5個百分點。全國棄風電量和棄風率持續(xù)“雙降”。棄風仍較為嚴重的地區(qū)是新疆、甘肅、內(nèi)蒙古。

2011-2019Q3全國棄風電量和棄風率

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2014-2019Q3全國平均利用小時數(shù)

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    棄風問題集中到個別省份，未來改善邊際逐步縮小。截止到2019年第三季度，全國棄風率超過5%的省份只剩下三個，超過10%的省份地區(qū)只剩下新疆一個。

    新疆、內(nèi)蒙古、和甘肅皆因為風電開發(fā)規(guī)模超過當?shù)叵{能力導致棄風嚴重，風電消納高度依賴于跨省輸送，短期內(nèi)難以解決，而其他省份地區(qū)棄風問題已經(jīng)得到顯著緩解，預計未來棄風率雖仍繼續(xù)維持改善趨勢，但改善邊際逐步縮小，降低棄風帶來的小時數(shù)增加也逐漸降低。

部分棄風省份2018-2019Q1-3棄風率（%）

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    2019年前三季度，全國新增風電裝機容量1308萬千瓦，相較于去年同期1261萬千瓦有所增長，在平價上網(wǎng)到來之際，全國迎來搶裝熱潮。累計裝機容量達到1.98億千瓦，同比增長11%。

2011-2020E全國新增裝機容量

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    2019年一季度，國內(nèi)公開招標量達到14.9GW，同比增長101%，創(chuàng)單季最高招標量歷史紀錄。其中海上風電招標3.0GW，同比增長61.2%，占比20.3%。分區(qū)域看，南方市場招標3.7GW，占比25.0%，北方項目11.1GW，占比74.3%，集中采購招標量0.1GW，占比0.7%。北方項目占比的大幅提升表明裝機重回三北趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。前三季度國內(nèi)招標量49.9GW，同比增長108.5%，已經(jīng)超以往年份的年度招標總量。

風機招標量（GW）

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    2014年以來，國內(nèi)的海上風電開始進入穩(wěn)定發(fā)展的階段。而海上風電隨著技術的不斷成熟，裝機成本已經(jīng)有較大程度的下降，而上網(wǎng)電價維持不變使海上風電的投資吸引力逐步增強。

    能源局發(fā)布《海上風電開發(fā)建設方案（2014-2016）》，總計規(guī)劃了44個海上風電項目，總裝機容量為10.5GW。由于開發(fā)建設方案需在2年內(nèi)核準，否則需重新申報納入開發(fā)建設方案，因此2016年底海上風電開發(fā)建設方案中的項目迎來了核準高峰。

國內(nèi)海上風電新增裝機容量（MW）

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國內(nèi)海上風電累計裝機容量（MW）

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    風電“十三五”規(guī)劃中提出到2020年全國海上風電開工建設規(guī)模達到10GW，力爭累計并網(wǎng)容量達到5GW的水平。其中最主要重點推動江蘇、浙江、福建、廣東四省的海上風電建設，開工建設規(guī)模均達到1GW以上，四省開工建設規(guī)模占全國目標的85%，累計并網(wǎng)規(guī)模占全國目標的90%。

十三五規(guī)劃海上風電布局（MW）

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    從發(fā)展海上風電的動力而言，沿海省份對于海上風電的重視程度都比較高。國內(nèi)三北地區(qū)風力資源豐富，但是遠離用電負荷中心，當?shù)叵{能力不足，需要進行長距離輸送，如何解決消納的問題始終是三北地區(qū)風電發(fā)展的一個困擾。但海上風電的發(fā)展區(qū)域主要位于東部沿海，與用電負荷中心相匹配，東部沿海五個省份都是屬于電力凈輸入省，存在省內(nèi)建設電源的需求。在新建火電嚴格管控的條件下，對于建設可再生能源的積極性較高。

各省海上風電政策規(guī)劃

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    海量訂單增長的態(tài)勢下，風機制造供不應求，繼2019年初風機價格初步回暖后，在二季度和三季度風機價格揮頭向上，持續(xù)高企。以金風科技2.0MW機型為例，2019年9月平均投標價格3898元/千瓦，較全年最低價3437元/千瓦增長13.4%。而3.0MW機型在第三季度投標均價達到3700元/千瓦以上，9月份投標均價大奧3900元/千瓦。目前風機價格高企主要是搶裝引發(fā)的供需偏緊所致，而下游風力發(fā)電標桿電價確立的情況下，風電投資運營商的要求投資收益率將會是風機價格的最后天花板。短期內(nèi)風機價格高企會對相應投產(chǎn)項目收益率有所影響，而在逐漸接近平價之后隨著搶裝潮減弱，風機價格將逐步維穩(wěn)。

2017-2019金風科技風機月度公開投標價

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