2019年中國煙氣治理行業(yè)發(fā)展概況及市場需求情況分析[圖]

    一、行業(yè)發(fā)展背景

    （1）大氣污染現(xiàn)狀

    我國是能源消費(fèi)大國，煤炭、天然氣等能源在燃燒過程中會(huì)產(chǎn)生大量的顆粒物、硫氧化物及NOx等大氣污染物。這些物質(zhì)是霾的主要構(gòu)成部分，霾是霧霾天氣產(chǎn)生的主要原因之一。除了霾之外，空氣中的二氧化硫、氮氧化物還是酸雨中酸性物質(zhì)硫酸及硝酸的主要來源，是形成酸雨的主要污染物。中國是世界上霧霾和酸雨污染比較嚴(yán)重的地區(qū)。

    中國338個(gè)地級(jí)以上城市環(huán)境空氣質(zhì)量

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    2015年，480個(gè)開展了降水監(jiān)測(cè)的城市（區(qū)、縣）中，出現(xiàn)酸雨的城市比例為40.4%，酸雨頻率平均為14.0%。2016年，474個(gè)開展了降水監(jiān)測(cè)的城市（區(qū)、縣）中，出現(xiàn)酸雨的城市比例為38.8%，酸雨頻率平均為12.7%。2017年，463個(gè)開展了降水監(jiān)測(cè)的城市（區(qū)、縣）中，出現(xiàn)酸雨的城市比例為36.1%，酸雨頻率平均為10.8%。2018年，471個(gè)開展了降雨監(jiān)測(cè)的城市（區(qū)、縣）中，出現(xiàn)酸雨的城市比例為37.6%，酸雨頻率平均為10.5%。從以上數(shù)據(jù)可以看出，在國家積極推進(jìn)節(jié)能減排、大力發(fā)展新能源、收緊環(huán)保政策的情況下，國家大氣污染狀況較之前有所好轉(zhuǎn)，但大氣污染形勢(shì)仍舊嚴(yán)峻，大氣污染治理不容松懈。

    （2）不斷加大投入，大氣環(huán)境治理已成為國家發(fā)展戰(zhàn)略

    隨著國家及民眾逐漸意識(shí)到經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)協(xié)同發(fā)展的必要性，我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式已由原來的粗放型轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y源節(jié)約、環(huán)境友好型。“十一五”時(shí)期，我國第一次將能源消耗強(qiáng)度降低和主要污染物排放總量減少作為國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的約束性指標(biāo)，環(huán)境污染治理上升為國家戰(zhàn)略。

    2016年3月，《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出要發(fā)展綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，培育服務(wù)主體，推廣節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，支持技術(shù)裝備和服務(wù)模式創(chuàng)新，完善政策機(jī)制，促進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。擴(kuò)大環(huán)保產(chǎn)品和服務(wù)供給，發(fā)展環(huán)保技術(shù)裝備。2017年1月，國務(wù)院出臺(tái)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》，明確了“十三五”節(jié)能減排工作的主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，全國化學(xué)需氧量、氨氮、SO2、NOx排放總量分別控制在2,001萬噸、207萬噸、1,580萬噸、1,574萬噸以內(nèi)，比2015年分別下降10%、10%、15%和15%。同時(shí)強(qiáng)化節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)約束，嚴(yán)格行業(yè)規(guī)范、準(zhǔn)入管理和節(jié)能審查，對(duì)電力、鋼鐵、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造紙、制革、染料、焦化、電鍍等行業(yè)中，環(huán)保、能耗、安全等不達(dá)標(biāo)或生產(chǎn)、使用淘汰類產(chǎn)品的企業(yè)和產(chǎn)能，要依法依規(guī)有序退出。2018年7月，國務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，要求持續(xù)推進(jìn)工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放，將煙氣在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)作為執(zhí)法依據(jù)，加大超標(biāo)處罰和聯(lián)合懲戒力度，未達(dá)標(biāo)排放的企業(yè)一律依法停產(chǎn)整治。隨后，山西、山東、河北、內(nèi)蒙古、江蘇、河南等地紛紛出臺(tái)地方的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》，推進(jìn)鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)的超低排放改造工作。

    （3）電力及非電行業(yè)污染情況

    電力行業(yè)是大氣中SO2和NOx排放的主要來源之一，因?yàn)槲覈娏π袠I(yè)以火力發(fā)電企業(yè)為主，而火力發(fā)電主要是以煤炭作為燃料，煤炭在燃燒過程中會(huì)排放大量的SO2和NOx。2018年，我國煤炭消費(fèi)量同比增長1%，全國的原煤消費(fèi)總量約為38.3億噸1。從主要耗煤行業(yè)來看，電力行業(yè)全年耗煤21億噸左右，鋼鐵行業(yè)耗煤6.2億噸，建材行業(yè)耗煤5億噸，化工行業(yè)耗煤2.8億噸2。從上述行業(yè)耗煤數(shù)量可以看出，電力行業(yè)一直是國家大氣污染治理的重點(diǎn)。隨著國家對(duì)火電行業(yè)煙氣排放的治理、污染物排放技術(shù)和裝備的發(fā)展應(yīng)用、以及超低排放的全面實(shí)施，火電行業(yè)已由大氣污染控制的重點(diǎn)行業(yè)，轉(zhuǎn)變?yōu)榇髿馕廴痉乐蔚牡浞缎袠I(yè)。截至2018年底，全國達(dá)到超低排放限制的煤電機(jī)組約8.1億千瓦，占全國煤電總裝機(jī)容量的80%，火電超低排放改造已步入尾聲。
相比煤電行業(yè)污染物持續(xù)減排，非電行業(yè)對(duì)我國污染排放影響越來越大，我國鋼鐵產(chǎn)量占世界的50%，水泥占60%，平板玻璃占50%，電解鋁占65%，且分布了40多萬臺(tái)量大面廣的燃煤鍋爐，城中村、城鄉(xiāng)接合部和農(nóng)村的采暖用煤數(shù)量更是驚人。其中，SO2、NOx、煙粉塵的排放量占全國3/4以上。以京津冀及周邊7省市地區(qū)為例，700多萬噸的SO2排放中，非電行業(yè)和民用散煤的排放高達(dá)580萬噸，占了83%，非電行業(yè)將成為下一階段打贏“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的關(guān)鍵所在。同時(shí)，非電行業(yè)污染物排放占工業(yè)行業(yè)污染物排放的比例已提高到九成，2017年煙粉塵、SO2、NOx排放量達(dá)到966萬噸、888萬噸、1,010萬噸，成為大氣污染物排放的主要來源。

    2015年與2017年非電行業(yè)污染物排放量及占比

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    2018年7月，國務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，要求持續(xù)推進(jìn)工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放，將煙氣在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)作為執(zhí)法依據(jù)，加大超標(biāo)處罰和聯(lián)合懲戒力度，未達(dá)標(biāo)排放的企業(yè)一律依法停產(chǎn)整治。隨后，山西、山東、河北、內(nèi)蒙古、江蘇、河南等地紛紛出臺(tái)地方的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》，推進(jìn)鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)的超低排放改造工作。在政策支持下，非電工業(yè)領(lǐng)域提標(biāo)改造的市場空間逐漸擴(kuò)大，將成為大氣治理下一個(gè)風(fēng)口。

    二、煙氣治理行業(yè)發(fā)展進(jìn)程

    煙氣治理行業(yè)具有明顯的政策導(dǎo)向性，國家環(huán)保政策在煙氣治理行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程中起到了巨大的推動(dòng)作用。我國的煙氣治理按行業(yè)屬性可分為火電行業(yè)和非電行業(yè)煙氣治理兩大類。

    （1）火電行業(yè)煙氣治理

    火電行業(yè)是SO2和NOx排放的最主要的工業(yè)部門，是國家煙氣治理的重中之重。早在1973年，我國就頒布了《工業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ4-73），首次以國家標(biāo)準(zhǔn)的方式對(duì)火電廠大氣污染物排放提出限值《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求。1991年，國家環(huán)保部頒布了《燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13223-91），替代了GBJ4-73中有關(guān)于火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)部分。之后，國家分別于1996年、2003年、2011年對(duì)上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂，逐漸降低火電廠大氣污染物排放限值，火電煙氣治理業(yè)務(wù)得到了迅速發(fā)展。

    2015年國家環(huán)保部、發(fā)改委、能源局印發(fā)的《全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》，要求到2020年，全國所有具備改造條件的燃煤電廠力爭實(shí)現(xiàn)超低排放（即在基準(zhǔn)氧含量6%條件下，煙塵、SO2、NOx排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）。截至2018年底，全國達(dá)到超低排放限制的煤電機(jī)組約8.1億千瓦，占全國煤電總裝機(jī)容量的80%，電力行業(yè)超低排放改造已接近尾聲，火電煙氣治理市場進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。

    （2）非電行業(yè)煙氣治理

    與火電行業(yè)相比，非電行業(yè)受政策關(guān)注度不足，煙氣治理改造推進(jìn)稍顯緩慢。雖然部分非電行業(yè)已采取了一些治理措施，但其排放標(biāo)準(zhǔn)和治理水平遠(yuǎn)低于火電行業(yè)。

    火電行業(yè)及主要非電行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（單位：mg/Nm3）

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    非電領(lǐng)域所涉行業(yè)較多，各行業(yè)煙氣工況特性存在很大差異，且排放溫度普遍較低、波動(dòng)范圍大，與火電行業(yè)相對(duì)單一穩(wěn)定的煙氣工況存在較大不同，給非電行業(yè)煙氣治理技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用帶來了一定的挑戰(zhàn)。近幾年，隨著低溫?zé)煔饷撓踔卫砑夹g(shù)的改進(jìn)突破、國家對(duì)非電行業(yè)煙氣污染物減排政策的推進(jìn)，非電行業(yè)煙氣治理成為大氣環(huán)境治理的重點(diǎn)，市場需求將呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢(shì)。

    三、鋼鐵、焦化、水泥等行業(yè)市場的需求和容量

    煙氣治理行業(yè)屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)，具有明顯的政策導(dǎo)向性，市場的需求和容量與國家環(huán)保政策息息相關(guān)。隨著政府不斷加大非電行業(yè)的煙氣治理力度，非電工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒊蔀榇髿馕廴局卫淼南乱粋€(gè)風(fēng)口。據(jù)測(cè)算，鋼鐵、水泥、平板玻璃、陶瓷、非電燃煤鍋爐等主要非電行業(yè)的大氣治理市場空間之和為1,999億元-3,044億元。

    （1）鋼鐵行業(yè)的需求和容量

    鋼鐵行業(yè)從煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼到軋鋼整個(gè)冶煉工藝均涉及不同類型污染物，涵蓋著廢氣、廢水和廢渣三種類型。具體而言，燒結(jié)和煉焦環(huán)節(jié)主要產(chǎn)生硫氧化物、NOx和煙塵等廢氣，煉鐵及煉鋼環(huán)節(jié)主要產(chǎn)生爐渣等固體廢棄物，而軋鋼環(huán)節(jié)產(chǎn)生的污染物則主要是冷卻水等廢水污染。其中，燒結(jié)和煉焦環(huán)節(jié)產(chǎn)生的硫氧化物、NOx和煙粉塵等氣體污染物最為嚴(yán)重，燒結(jié)球團(tuán)煙氣產(chǎn)生的SO2占鋼鐵企業(yè)排放總量約70%，個(gè)別企業(yè)達(dá)到90%左右（不含燃煤自備電廠產(chǎn)生的SO2）。

    在污染物排放占比方面，鋼鐵行業(yè)是僅次于發(fā)電行業(yè)的第二大污染行業(yè)，減排空間巨大。2015年鋼鐵行業(yè)廢氣排放量達(dá)17.38萬億立方米，占工業(yè)廢氣排放總量的26%。煙粉塵、SO2、NOx排放總量達(dá)357萬噸、174萬噸、104萬噸，占工業(yè)排放總量的32%、12%、9%7。2018年5月出臺(tái)的《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案（征求意見稿）》指出具備條件的鋼鐵企業(yè)要實(shí)施超低排放改造，重點(diǎn)推進(jìn)粗鋼產(chǎn)能200萬噸及以上的鋼鐵企業(yè)實(shí)施超低排放改造，力爭2020年底前完成鋼鐵產(chǎn)能改造4.8億噸、2022年底前完成5.8億噸、2025年底前完成改造9億噸左右。隨著鋼鐵行業(yè)污染物超低排放的臨近，鋼鐵行業(yè)煙氣治理設(shè)施新建及改造市場將會(huì)迎來爆發(fā)式增長。

    鋼鐵燒結(jié)大氣治理市場容量會(huì)增長約552.8億元，其中2018年將釋放五分之一，約100億元，隨著鋼鐵超低排放的不斷推進(jìn)，2019年和2020年將分別釋放184億元和268億元。

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    （2）焦化行業(yè)的需求和容量

    煉焦化學(xué)工業(yè)是指煉焦煤按生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品要求配比后，裝入隔絕空氣的密閉煉焦?fàn)t內(nèi)，經(jīng)高、中、低溫干餾轉(zhuǎn)化為焦炭、焦?fàn)t煤氣和化學(xué)產(chǎn)品的工藝過程。煉焦?fàn)t型包括：常規(guī)機(jī)焦?fàn)t、熱回收焦?fàn)t、半焦（蘭炭）炭化爐三種。我國以常規(guī)機(jī)焦?fàn)t為主，截至2014年，炭化室高度5.5m及以上大型常規(guī)機(jī)焦?fàn)t占焦炭總產(chǎn)能43%左右。焦化生產(chǎn)過程中排入大氣的環(huán)境污染物，主要源于煤在干餾、結(jié)焦等化學(xué)加工轉(zhuǎn)化過程中流失于環(huán)境的有害物質(zhì)，其成分非常復(fù)雜，主要污染物為二氧化碳、NOx、多環(huán)芳烴、酚類氰化物、硫氧化物、重金屬以及二噁英類等。

    其中，焦?fàn)t煙氣是焦化企業(yè)最主要的廢氣污染源，約60%的SO2及90%的NOx來源于此。2015年，焦化行業(yè)主要污染物煙粉塵、SO2、NOx排放量分別為28.3萬噸/年、36.5萬噸/年、24.6萬噸/年。

    截至2017年底，全國焦化產(chǎn)能6.5億噸，其中約66%為獨(dú)立焦化廠，34%為鋼廠自有焦化廠，大部分產(chǎn)能仍在采用污染大但成本投入小的濕熄工藝。其中，鋼廠焦化廠干熄焦比例為78%（十三五規(guī)劃要求鋼廠焦化廠干熄焦比例提高至90%），獨(dú)立焦化廠干熄焦比例僅有16%。2018-2020年之間，仍有4,000萬噸焦化新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放。2012年10月1日正式施行的《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16171-2012）要求，自2015年1月1日起，現(xiàn)有企業(yè)開始執(zhí)行新的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。其中，機(jī)焦?fàn)t、半焦?fàn)t顆粒物、SO2、NOx的排放限值分別降至30mg/m3、50mg/m3、500mg/m3（前值分別為50mg/m3、100mg/m3、800mg/m3）；熱回收焦?fàn)t顆粒物、SO2、NOx的排放限值分別降至30mg/m3、100mg/m3、200mg/m3（前值分別為50mg/m3、200mg/m3、240mg/m3）；焦?fàn)t煙囪顆粒物、SO2、NOx的特別排放限值分別為15mg/m3、30mg/m3、150mg/m3。

    2018年年初，環(huán)保部正式下發(fā)《關(guān)于京津冀大氣污染傳輸通道城市執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告》，要求處于“26+2”城市的焦化企業(yè)，自2019年10月1日起，執(zhí)行SO2、NOx、顆粒物和揮發(fā)性有機(jī)物特別排放限值。隨著環(huán)保常態(tài)化推進(jìn)，部分不在“26+2”名單中的城市，也自發(fā)執(zhí)行特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)。為達(dá)到特別排放限值要求，焦化企業(yè)必須從除塵脫硫脫硝工藝方面進(jìn)行一系列的環(huán)保改造升級(jí)。其中，在脫硝工藝方面，具有較高脫硝效率的SCR脫硝工藝自然就成為了焦化企業(yè)的首要選擇。由于焦?fàn)t煙道廢氣溫度較低，難以直接使用高溫催化劑，所以低溫SCR脫硝工藝逐漸成為焦化行業(yè)脫硝的主流工藝。2016年，納入中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的焦化企業(yè)約700家，焦?fàn)t總數(shù)量約2,000座，但絕大部分煉焦企業(yè)達(dá)不到新《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16171-2012）的排放要求，需要進(jìn)行焦?fàn)t脫硝改造或者新建脫硝設(shè)施。按每條焦化生產(chǎn)線的煙氣脫硝治理投資需1,500-3,000萬元來計(jì)算，市場容量大約在300-600億元。10經(jīng)過近幾年治理，焦化行業(yè)目前仍有大量的企業(yè)未能完成排放改造或者達(dá)到新的特別排放限值要求，市場空間廣闊。

    （3）水泥行業(yè)需求和容量

    水泥行業(yè)是重污染行業(yè)，其排放的SO2、粉塵、NOx分別占工業(yè)系統(tǒng)的10%、12%、16%11。而我國是水泥生產(chǎn)大國，水泥產(chǎn)量長期穩(wěn)居世界第一，2016年至2018年，全國水泥產(chǎn)量分別能達(dá)到24.10億噸、23.31億噸及22.10億噸。近年來，中央和地方政府對(duì)水泥行業(yè)加強(qiáng)管控，要求其提高生態(tài)效益和可持續(xù)發(fā)展能力。2013年12月，新修訂的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB4915-2013）發(fā)布，新標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)提高了對(duì)水泥行業(yè)NOx和PM的排放控制要求，《標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定新建企業(yè)自2014年3月1日起，現(xiàn)有企業(yè)自2015年7月1日起，水泥窯及窯尾余熱利用系統(tǒng)中顆粒物、SO2和NOx的排放限值分別為30mg/m³、200mg/m³和400mg/m³；水泥窯及窯尾余熱利用系統(tǒng)中顆粒物、SO2和NOx的特別排放限值分別為20mg/m³、100mg/m³和320mg/m³。2017年6月，江蘇省出臺(tái)《關(guān)于開展全省非電行業(yè)NOx深度減排的通知》，其中要求：自2019年6月1日前，江蘇省全省水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)水泥窯煙氣NOx排放濃度不高于100mg/m³。

    2018年2月，河南省發(fā)布2018年大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案，探索實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)超低排放改造。對(duì)于水泥行業(yè)，2018年10月底前，鼓勵(lì)在水泥熟料企業(yè)試點(diǎn)開展超低排放改造。完成超低排放改造后，水泥窯廢氣在基準(zhǔn)氧含量10%的條件下，顆粒物、SO2、NOx排放濃度要分別不高于10mg/m³、50mg/m³、150mg/m³。

    截止到2016年，水泥行業(yè)脫硝裝置安裝率超過85%，但是排放標(biāo)準(zhǔn)寬松。SNCR技術(shù)在水泥行業(yè)脫硝應(yīng)用廣泛，但脫硝效率不高，同時(shí)還存在氨逃逸的隱患。隨著各地方不斷出臺(tái)或探索實(shí)施更加嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，水泥行業(yè)現(xiàn)有脫硝裝備將無法滿足環(huán)保要求，在水泥行業(yè)推動(dòng)SCR脫硝技術(shù)應(yīng)用勢(shì)在必行。水泥行業(yè)煙氣出口溫度較高，但是該高溫區(qū)煙氣含塵量大，催化劑易受飛灰侵蝕，不利于高溫脫硝，故在除塵后采用低溫脫硝技術(shù)具有明顯的優(yōu)勢(shì)。截至2018年底，全國共有水泥熟料生產(chǎn)線1,681條，超低排放改造空間巨大。

    （4）工業(yè)鍋爐需求和容量

    我國燃煤工業(yè)鍋爐保有量大，分布廣，能耗高，污染重，能效和污染控制整體水平與國外相比存在一定的差距，節(jié)能減排潛力巨大。2018年，各地區(qū)將加快淘汰10蒸噸及以下燃煤小鍋爐，全面啟動(dòng)城市建成區(qū)35蒸噸及以下燃煤鍋爐淘汰工作。到2020年，空氣質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的地區(qū)要淘汰10蒸噸以下的工業(yè)燃煤鍋爐，其他區(qū)域保留下來的鍋爐要達(dá)到超低排放限值的要求。截至2016年底，我國鍋爐保有量為53萬臺(tái)左右，假設(shè)80%是燃煤工業(yè)鍋爐，即42.4萬臺(tái)。截至2017年，工業(yè)鍋爐約有43萬蒸噸。鍋爐的超低排放改造和電廠相似，10萬KW的機(jī)組和35蒸噸的鍋爐規(guī)模接近，因此改造投資費(fèi)用也接近。假設(shè)需改造燃煤工業(yè)鍋爐占50%，即21.2萬臺(tái)，每臺(tái)平均煙氣改造費(fèi)用為20萬元，則工業(yè)燃煤鍋爐超低排放改造市場空間大約有400億元。

    （5）平板玻璃、陶瓷工業(yè)、磚瓦工業(yè)需求和容量

    根據(jù)《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》等20項(xiàng)國家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修改單（征求意見稿），國家擬對(duì)平板玻璃、陶瓷工業(yè)、磚瓦工業(yè)三個(gè)行業(yè)新增特別排放限值，具體情況如下：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前，平板玻璃行業(yè)執(zhí)行《平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB26453-2011）的要求，玻璃熔窯顆粒物、SO2、NOx限值分別為50mg/m3、400mg/m3、和700mg/m3；陶瓷行業(yè)執(zhí)行《陶瓷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB25464-2010）及2014年修改單的要求，陶瓷窯顆粒物、SO2、NOx限值分別為50mg/m3、400mg/m3、和700mg/m3；磚瓦行業(yè)執(zhí)行《磚瓦工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB29620-2013）的要求，人工干燥及焙燒窯顆粒物、SO2、NOx限值分別為30mg/m3、300mg/m3、和200mg/m3。如上述非電行業(yè)的大氣污染物新增特別排放限值得以全面執(zhí)行，則可產(chǎn)生提標(biāo)改造市場約

    414億元，具體如下：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （6）垃圾焚燒行業(yè)需求和容量

    隨著城市化進(jìn)程的加快，以及生活水平的不斷提升，生活垃圾的產(chǎn)生量與日俱增，一些城市甚至出現(xiàn)了“垃圾圍城”現(xiàn)象。盡管目前我國垃圾處理方式主要還是填埋，但垃圾焚燒相對(duì)于填埋具有節(jié)省用地、處理速度快、減容效果好、污染排放低、能源循環(huán)利用等優(yōu)點(diǎn)而逐漸受到政府部門重視。利用垃圾焚燒發(fā)電，不僅解決了垃圾處理問題，同時(shí)變廢為寶，產(chǎn)生電能，其社會(huì)價(jià)值、經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高。我國新建的垃圾焚燒發(fā)電廠數(shù)量逐年增加，焚燒法在生活垃圾處理方式中所占的比例也逐年上升?！?ldquo;十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出，到2020年底，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到59.14萬噸/日，焚燒占比達(dá)到54%（2015年全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力為23.52萬噸/日，焚燒占比為31%）。若完全實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)，則2015-2020年，垃圾焚燒市場將保持20.25%的復(fù)合增速。

    生活垃圾在焚燒過程中，會(huì)產(chǎn)生大量含有顆粒物、HCL、SO2、NOX等有害物質(zhì)的煙氣。隨著國家對(duì)環(huán)境保護(hù)的逐漸重視和公民環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)也日益嚴(yán)格。污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的提升以及行業(yè)監(jiān)管力度的持續(xù)加大將刺激垃圾焚燒煙氣治理訂單加速釋放， 2018-2020年生活垃圾焚燒煙氣治理市場空間高達(dá)180億元。

    四、影響行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素

    1、有利因素

    （1）國家政策的鼓勵(lì)與支持推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展
煙氣治理行業(yè)的發(fā)展與國家產(chǎn)業(yè)政策具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，政策是行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力量。隨著環(huán)境問題越來越突出，國家及地方政府繼續(xù)加大對(duì)大氣環(huán)境的綜合整治力度，全面提高大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，先后出臺(tái)了《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《國家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄（2017年版）》、《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》、《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》、《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》等一系列政策，有力推動(dòng)了煙氣治理行業(yè)的快速發(fā)展。

    （2）公眾環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)有利于提高行業(yè)關(guān)注度

    隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，人們對(duì)健康環(huán)境的需求不斷提高，公眾環(huán)保意識(shí)逐步增強(qiáng)，公眾監(jiān)督與社會(huì)輿論對(duì)環(huán)保政策的貫徹執(zhí)行起到了積極的推動(dòng)作用。社會(huì)公眾環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)及輿論監(jiān)督力度的加強(qiáng)，有效地推動(dòng)了企業(yè)的環(huán)保投資，促進(jìn)環(huán)保政策的貫徹落實(shí)。

    （3）下游行業(yè)經(jīng)營業(yè)績回升為煙氣治理業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

    非電行業(yè)一度受產(chǎn)能過剩影響，盈利能力不佳，導(dǎo)致其減排進(jìn)展較為緩慢。但隨著2016年開始的供給側(cè)改革的深入，非電行業(yè)中的先進(jìn)企業(yè)開始逐漸享受供給端收縮帶來的產(chǎn)品價(jià)格上漲，經(jīng)營業(yè)績得到明顯改善，盈利大幅提升。下游行業(yè)盈利能力的大幅回升，為非電行業(yè)煙氣治理業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的資金基礎(chǔ)。

    （4）技術(shù)創(chuàng)新助力行業(yè)的發(fā)展

    煙氣治理技術(shù)水平?jīng)Q定著煙氣治理的質(zhì)量與效率。國內(nèi)煙氣治理行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，極大促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。除塵領(lǐng)域，電除塵技術(shù)、布袋除塵技術(shù)以及電袋復(fù)合除塵技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，足以實(shí)現(xiàn)燃煤煙氣的超低排放。脫硫領(lǐng)域，燃煤煙氣脫硫技術(shù)經(jīng)過多年的發(fā)展，技術(shù)水平已從過去的高成本低效率發(fā)展到現(xiàn)在的低成本高效率，濕法、半干法、干法等多種工藝技術(shù)均已十分成熟。脫硝領(lǐng)域，高溫SCR煙氣脫硝技術(shù)已從純粹引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)向國內(nèi)自有技術(shù)發(fā)展；隨著國內(nèi)低溫SCR脫硝催化劑的工程化推廣應(yīng)用，低溫SCR脫硝技術(shù)也已日益成熟。

    2、不利因素

    （1）受環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策影響較大

    煙氣治理行業(yè)的發(fā)展與國家制定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及政策的執(zhí)行力度密切相關(guān)，對(duì)政策有較強(qiáng)的依賴性。如果未來國家環(huán)保政策有所放寬、監(jiān)管力度有所減弱、或者相關(guān)政策未能得到有效執(zhí)行，將會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

    （2）創(chuàng)新能力有待提高

    近年來，隨著國家對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投入不斷加大，煙氣治理行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不斷增加。除少數(shù)規(guī)模較大的企業(yè)外，大部分企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)水平較低，創(chuàng)新能力有限，無法滿足不斷提高的環(huán)保要求，制約了行業(yè)的發(fā)展。

    （3）融資方式單一，融資規(guī)模受限

    煙氣治理服務(wù)業(yè)務(wù)合同金額高，存在一定的項(xiàng)目周期，對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力要求較高。行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)的主要融資渠道為銀行，融資規(guī)模有限，融資成本較高。資金實(shí)力的不足制約著行業(yè)的發(fā)展。

    五、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

    1、除塵技術(shù)

    除塵是指從煙塵、粉塵等含塵氣體中去除顆粒物以減少其向大氣排放的技術(shù)措施。目前，應(yīng)用比較廣泛的除塵技術(shù)可分為如下五類：

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    布袋除塵、電除塵和電袋復(fù)合除塵是我國目前主流的除塵技術(shù)，廣泛應(yīng)用于水泥、鋼鐵、有色金屬、電力、機(jī)械、化工等諸多行業(yè)，其中袋式除塵具有可高效凈化細(xì)顆粒物、處理風(fēng)量范圍廣、粉塵性質(zhì)影響小等特點(diǎn)，在有效去除PM10、PM2.5微細(xì)粒子的同時(shí)，還可兼顧去除SO2、汞和二噁英等其他污染物，實(shí)現(xiàn)對(duì)多污染物的協(xié)同控制。以“袋式除塵為核心的協(xié)同控制”技術(shù)正逐漸成為我國大氣污染治理首選的技術(shù)路線。

    2、脫硫技術(shù)

    脫硫是指除去煙氣中的硫及其化合物（主要為SO2）。按照脫硫過程中是否加水和脫硫產(chǎn)物的干濕形態(tài)，煙氣脫硫技術(shù)可分為干法脫硫、半干法脫硫和濕法脫硫三類。

    （1）干法煙氣脫硫技術(shù)

    干法煙氣脫硫系指脫硫劑在干燥狀態(tài)下進(jìn)行反應(yīng)，吸收煙氣中的SO2，且最終脫硫產(chǎn)物以干燥狀態(tài)排出的脫硫技術(shù)，主要包括鈉基干法脫硫和活性炭（焦）吸附法脫硫等。

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    活性炭（焦）吸附法脫硫中使用的活性炭（焦）可以循環(huán)使用。對(duì)使用后的活性炭（焦）進(jìn)行加熱，活性炭（焦）所吸附的硫酸會(huì)被活性炭（焦）還原為SO2，從而使活性炭（焦）恢復(fù)吸附性能，但是活性炭（焦）會(huì)有損耗。

    （2）半干法煙氣脫硫技術(shù)

    半干法煙氣脫硫中，脫硫劑會(huì)在水的參與下進(jìn)行反應(yīng)，吸收煙氣中SO2。反應(yīng)過程中，添加的水會(huì)被蒸發(fā)，脫硫產(chǎn)物仍以干燥狀態(tài)排除。半干法煙氣脫硫技術(shù)主要包括SDA（旋轉(zhuǎn)噴霧干燥法脫硫技術(shù)）和CFB（循環(huán)流化床脫硫技術(shù)）等。

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    （3）濕法煙氣脫硫技術(shù)

    濕法煙氣脫硫是指運(yùn)用液體吸收劑在濕式脫硫塔內(nèi)反應(yīng)吸收煙氣中的SO2，是一種脫硫和產(chǎn)物處理均在濕態(tài)下的煙氣脫硫技術(shù)。其原理是含有SO2的煙氣在濕式脫硫塔內(nèi)與液態(tài)脫硫劑充分接觸反應(yīng)，把氣態(tài)的SO2變?yōu)橐簯B(tài)的含硫化合物，以達(dá)到脫硫的目的。濕法煙氣脫硫技術(shù)主要包括石灰石/石膏法脫硫、氨法脫硫等。

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    3、脫硝技術(shù)

    （1）煙氣脫硝技術(shù)

    脫硝技術(shù)可以分為燃燒前脫硝、燃燒中脫硝和燃燒后脫硝三種。當(dāng)前，對(duì)燃燒前脫硝的研究很少，幾乎所有的研究都集中在燃燒中和燃燒后脫硝。低氮燃燒技術(shù)是普遍采用的燃燒中脫硝技術(shù)，主要包括低氮燃燒器、空氣分級(jí)燃燒、燃料分級(jí)燃燒和廢氣再循環(huán)等技術(shù)。但低氮燃燒技術(shù)脫硝效率低，難以適應(yīng)國家日益嚴(yán)格的氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)。

    燃燒后脫硝技術(shù)又被稱為煙氣脫硝技術(shù)。SCR脫硝技術(shù)（選擇性催化還原脫硝技術(shù)）、SNCR脫硝技術(shù)（選擇性非催化還原脫硝技術(shù)）是目前十分成熟的煙氣脫硝技術(shù)。其中，SCR脫硝技術(shù)以其較高的脫硝效率，成為應(yīng)用最廣泛的煙氣脫硝技術(shù)。

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    （2）SCR脫硝催化劑

    SCR脫硝催化劑是在SCR脫硝過程中促使還原劑與煙氣中的NOx在一定溫度下發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，從而選擇性地將NOx轉(zhuǎn)化成N2和H2O的重要物質(zhì)，是脫硝系統(tǒng)的核心部件。工程化應(yīng)用的SCR催化劑基本上是以TiO2（二氧化鈦）為載體，以V2O5（五氧化二釩）為主要活性成份，多采用平板式、蜂窩式和波紋式等結(jié)構(gòu)。

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    SCR脫硝技術(shù)是火電行業(yè)廣泛采用的煙氣脫硝技術(shù)，其使用的高溫SCR脫硝催化劑常規(guī)治理溫區(qū)一般為320℃-400℃，如果SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度低于這個(gè)溫區(qū)，就會(huì)使得SCR脫硝催化劑活性無法始終維持在最佳狀態(tài)，從而導(dǎo)致還原劑氨的逃逸量增加，降低脫硝效率。同時(shí)，逃逸的氨會(huì)和煙氣中的SO3在一定的溫度下（通常為250℃以下）發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，生成NH4HSO4，液態(tài)的NH4HSO4具有很強(qiáng)的黏性，會(huì)吸附飛灰附著在催化劑表面，影響催化劑的催化功能，進(jìn)一步降低SCR脫硝系統(tǒng)的脫硝效率。

    非電行業(yè)所含行業(yè)較多，受不同行業(yè)生產(chǎn)工藝等條件的影響，各行業(yè)的煙氣狀況具有不同的特點(diǎn)。焦?fàn)t煙道廢氣具有煙氣溫度較低（多數(shù)在200℃-250℃之間）、煙氣成分復(fù)雜、煙氣NOx含量差別大等特點(diǎn)。鋼鐵燒結(jié)煙氣具有煙氣溫度低且變化范圍大（一般在120℃-180℃之間）、煙氣量大且分布不均勻、煙氣中SO2濃度變化大、煙氣成分復(fù)雜等特點(diǎn)。水泥窯“原始”煙氣溫度較高（300℃以上），但存在含塵量大、含有大量堿和堿土金屬等特點(diǎn)，而高塵容易堵塞、磨損催化劑，堿金屬則易使催化劑表面封堵或中毒，十分不利于高溫SCR脫硝；如果將SCR脫硝反應(yīng)器布置在除塵器后，此時(shí)煙氣溫度又會(huì)被降低至高溫催化劑常規(guī)治理溫區(qū)之下。所以對(duì)于非電行業(yè)主要的幾個(gè)細(xì)分行業(yè)來說，若使用高溫SCR脫硝催化劑，就需要對(duì)煙氣進(jìn)行加熱，會(huì)大幅增加企業(yè)的運(yùn)營成本。

    相比而言，低溫SCR脫硝催化劑在較低的溫度條件下仍能保持很高活性，在保證滿足脫硝效率的前提下，能夠避免或減少非電行業(yè)企業(yè)對(duì)煙氣進(jìn)行加熱。所以，非電行業(yè)使用低溫SCR脫硝催化劑可以有效幫助企業(yè)降低能耗、節(jié)約能源、完成污染物NOx的達(dá)標(biāo)排放改造，具有明顯的競爭優(yōu)勢(shì)和社會(huì)、經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國煙氣治理產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》