智研精品報(bào)告

2018年全球及中國(guó)云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)格局及相關(guān)政策分析[圖]

云計(jì)算文爭(zhēng) 2019-12-04 06:47 來(lái)源：智研咨詢

云計(jì)算是一種通過(guò)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一組織和靈活調(diào)用各種ICT信息資源，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模計(jì)算的信息處理方式。一種按使用量付費(fèi)的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)，進(jìn)入可配置的計(jì)算資源共享池，這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行很少的交互。

從云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，主要包括基礎(chǔ)設(shè)施層、平臺(tái)與軟件層、運(yùn)營(yíng)支撐層及應(yīng)用服務(wù)層。其中基礎(chǔ)設(shè)施層以底層元件及云基礎(chǔ)設(shè)備等硬件資源為主，是整個(gè)服務(wù)穩(wěn)定的保障；平臺(tái)與軟件層基于基礎(chǔ)層，提供工具軟件及應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)，是行業(yè)創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新之源；運(yùn)營(yíng)支撐層處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，起到規(guī)劃、咨詢、整合、安全等輔助作用；應(yīng)用服務(wù)層包括云終端及云應(yīng)用服務(wù)兩方面，是產(chǎn)業(yè)不斷壯大的動(dòng)力所在。

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)析

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

云計(jì)算按服務(wù)模式的不同可分為IaaS（InfrastructureasaService，基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)），PaaS（PlatformasaService，平臺(tái)即服務(wù)）和SaaS（SoftwareasaService，軟件即服務(wù)）。除此之外，按部署方式的不同也可分為公有云、私有云和混合云。

IaaS、PaaS、SaaS各自特點(diǎn)

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早在2009年，奧巴馬正式執(zhí)政后，美國(guó)政府便開始了對(duì)云計(jì)算行業(yè)的持續(xù)投入，09年9月宣布聯(lián)邦政府云計(jì)算發(fā)展計(jì)劃；10年12月，制定《改革聯(lián)邦政府IT管理的25條實(shí)施計(jì)劃》提出“云優(yōu)先”等；而18年10月，新一屆美國(guó)政府重新制定“云敏捷”戰(zhàn)略，不僅注重云資源的使用，更是重視上云效率，為美國(guó)云計(jì)算行業(yè)全球領(lǐng)航奠定了政策基礎(chǔ)。介于美國(guó)云計(jì)算強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，各國(guó)均擴(kuò)大其云計(jì)算戰(zhàn)略，歐洲、日本、韓國(guó)等皆緊隨其后。

早前美歐日韓關(guān)于云計(jì)算的主要政策

國(guó)家	政策
美國(guó)	2009年9月，美國(guó)聯(lián)邦信息委員會(huì)宣布聯(lián)邦政府云計(jì)算發(fā)展計(jì)劃；2010年12月，昆德拉制定了《改革聯(lián)邦政府IT管理的25條實(shí)施計(jì)劃》，明確提出“云優(yōu)先”策略；2011年2月，美國(guó)政府發(fā)布了《聯(lián)邦云計(jì)算戰(zhàn)略》；2014年，美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究所發(fā)布了《美國(guó)政府云計(jì)算技術(shù)路線圖》
歐洲	2009年，《數(shù)字英國(guó)報(bào)告》明確提出政府要建立統(tǒng)一的政府云；2010年1月，《英國(guó)政府ICT戰(zhàn)略》把“G-Cloud”列為14項(xiàng)政府ICT戰(zhàn)略中的第二項(xiàng)；2010年5月，歐盟委員會(huì)在《歐洲數(shù)字議程》中建議制定和發(fā)展云計(jì)算的歐洲戰(zhàn)略；2012年9月，歐盟委員會(huì)發(fā)布“釋放歐洲云計(jì)算潛力”戰(zhàn)略計(jì)劃
日本	2009年，日本發(fā)布ITJapan戰(zhàn)略2015計(jì)劃，其中包含對(duì)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)計(jì)劃；2010年2月公布《智能云戰(zhàn)略中間報(bào)告（草案）》；2010年，公布《云計(jì)算與日本競(jìng)爭(zhēng)力研究》報(bào)告，將云計(jì)算技術(shù)運(yùn)用到災(zāi)備建設(shè)技術(shù)當(dāng)中，并希望在2020年內(nèi)能創(chuàng)造40萬(wàn)億日元的云市場(chǎng)
韓國(guó)	2009年12月，出臺(tái)《“云計(jì)算活性化”綜合規(guī)劃》；2011年制定《云計(jì)算全面振興計(jì)劃》，核心是政府率先引進(jìn)并提供云計(jì)算服務(wù)，為云計(jì)算開發(fā)國(guó)內(nèi)需求

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2018年以IaaS、PaaS和SaaS為代表的公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1363億美元，增速23.01%，預(yù)計(jì)2022年將超過(guò)2700億美元，年復(fù)合增速達(dá)19.00%。其中，IaaS市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，2018年增速28.46%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)325億美元，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至815億美元；PaaS市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2018年市場(chǎng)規(guī)模167億美元，增長(zhǎng)22.79%，其中數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)隨著大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展需求明顯增加；SaaS仍然是全球公共云市場(chǎng)的最大構(gòu)成部分，市場(chǎng)規(guī)模871億美元，遠(yuǎn)超IaaS和PaaS之和，增速21.14%略有趨緩，其中CRM、ERP、辦公套件占據(jù)市場(chǎng)75%的份額，而商務(wù)智能應(yīng)用、項(xiàng)目組合管理等服務(wù)雖規(guī)模較小但增長(zhǎng)迅速。

全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

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區(qū)域方面，作為云計(jì)算的“先行者”，北美地區(qū)仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，排在其后的是歐洲及亞洲。近幾年在阿里巴巴等帶動(dòng)下亞洲隱有崛起之勢(shì)，2018年全球云計(jì)算（IaaSandIUS）市場(chǎng)3A——亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云占據(jù)七成市場(chǎng)份額，其中阿里云增速最快，且在亞太市場(chǎng)中以19.6%的市占率排名第一。

2018年亞太地區(qū)云計(jì)算市場(chǎng)格局

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近年來(lái)，中國(guó)對(duì)云計(jì)算愈發(fā)重視，云市場(chǎng)發(fā)展迅速。早在2010年，云計(jì)算就被納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，2015年以來(lái)，國(guó)內(nèi)云計(jì)算政策更是集中出臺(tái)：2015年國(guó)務(wù)院先后出臺(tái)三項(xiàng)與云計(jì)算密切相關(guān)的政策文件，2017年《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）》，2018年《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》等等，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展、行業(yè)推廣、應(yīng)用基礎(chǔ)、安全管理等重要環(huán)節(jié)創(chuàng)造了良好的宏觀政策環(huán)境。

國(guó)內(nèi)云計(jì)算相關(guān)政策

時(shí)間	政策
2015-01	國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》，提出了六項(xiàng)主要任務(wù)：一是增強(qiáng)云計(jì)算服務(wù)能力，二是提升云計(jì)算自主創(chuàng)新能力，三是探索電子政務(wù)云計(jì)算發(fā)展新模式，四是加強(qiáng)大數(shù)據(jù)開發(fā)與利用，五是統(tǒng)籌布局云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，六是提升安全保障能力
2015-05	中央網(wǎng)信辦印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)黨政部門云計(jì)算服務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全管理的意見》為中國(guó)黨政部門開展云計(jì)算應(yīng)用的安全管理奠定了政策基礎(chǔ)
2015-07	國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》，指明了云計(jì)算與傳統(tǒng)行業(yè)結(jié)合的方向
2015-08	國(guó)務(wù)院應(yīng)發(fā)《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》，推動(dòng)大數(shù)據(jù)與云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等融合發(fā)展
016-03	第十二屆全國(guó)人大四次會(huì)議審議的政府工作報(bào)告提出促進(jìn)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的廣泛應(yīng)用，并將它們列入十三五規(guī)劃
2016-07	中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、寬帶網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展
2017-03	工信部印發(fā)《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）》，到2019年，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4300億元，突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，對(duì)新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)效應(yīng)顯著增強(qiáng)
2018-08	工信部印發(fā)《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》，指導(dǎo)和促進(jìn)企業(yè)運(yùn)用云計(jì)算加快數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)

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2018年，中國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)963億元，整體增速39.2%，高于全球水平。其中私有云市場(chǎng)規(guī)模525億元，年增長(zhǎng)率23.1%，2018-2022有望保持20%以上的增速，到2022年規(guī)模達(dá)到1172億元。而公有云市場(chǎng)正逐步從互聯(lián)網(wǎng)向行業(yè)市場(chǎng)延伸，2018年市場(chǎng)規(guī)模為437億元，增速65.2%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍將保持30%以上的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2022規(guī)?？蛇_(dá)1731億元。

中國(guó)云計(jì)算規(guī)模（億元）與預(yù)測(cè)

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中國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模

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中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模

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細(xì)分來(lái)看，私有云仍以硬件為主導(dǎo)，2018年私有云硬件市場(chǎng)371億，占比70.6%，略有下降。公有云中，2018年國(guó)內(nèi)IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到270億元，同比增長(zhǎng)81.8%，是視頻、游戲、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域中小企業(yè)IT資源建設(shè)的首選；PaaS市場(chǎng)22億元，未來(lái)對(duì)大數(shù)據(jù)、游戲、微服務(wù)等PaaS產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長(zhǎng)；SaaS市場(chǎng)145億元，仍保持38.9%的較高增速，但競(jìng)爭(zhēng)格局分散，即使在ERP、CRM等相對(duì)成熟的云服務(wù)領(lǐng)域也未出現(xiàn)絕對(duì)龍頭。

國(guó)內(nèi)私有云細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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國(guó)內(nèi)公有云細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)亦較為青睞云計(jì)算行業(yè)，億元級(jí)別的大額投融資頻頻出現(xiàn)，且整體呈數(shù)量減少金額上升的態(tài)勢(shì)。2018年金山云完成7.2億美元的D輪融資；2019年太美醫(yī)療完成15億元的E輪融資等。國(guó)內(nèi)巨頭在公有云市場(chǎng)的布局正逐步成形，但私有云、混合云還未形成絕對(duì)龍頭。

2018-2019年云計(jì)算市場(chǎng)融資情況

時(shí)間	廠商	融資金額	簡(jiǎn)介
2018-01	金山云	D輪7.2億美元	金山集團(tuán)旗下云計(jì)算企業(yè)，在北京、上海、成都、廣州、香港和北美等全球各地設(shè)立數(shù)據(jù)中心及運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)
2018-06	華云數(shù)據(jù)	Pre-IPO輪10億元	面向企業(yè)級(jí)用戶提供定制化私有云解決方案，同時(shí)亦提供混合云、大數(shù)據(jù)、超融合產(chǎn)品、IDC轉(zhuǎn)云等“全云”服務(wù)
2018-07	紫光云數(shù)	戰(zhàn)略投資120億元	執(zhí)行紫光集團(tuán)“從芯到云”戰(zhàn)略，為企業(yè)級(jí)用戶提供投資、融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)的一體化新IT解決方案的運(yùn)營(yíng)服務(wù)
2018-10	BespinGlobal	B輪5.3億元	云管理服務(wù)提供商，為企業(yè)打造定制化的云遷移解決方案，并提供SaaS化云管理平臺(tái)幫助用戶實(shí)現(xiàn)跨云的實(shí)時(shí)監(jiān)控
2018-12	第四范式	C輪10億元	人工智能技術(shù)與服務(wù)提供商，核心產(chǎn)品“第四范式先知”是低門檻、端到端的企業(yè)級(jí)人工智能PaaS平臺(tái)
2019-03	百望云	戰(zhàn)略投資5.17億元	致力于打造中國(guó)最大的發(fā)票云生態(tài)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的“互聯(lián)網(wǎng)＋稅務(wù)”促進(jìn)者，被CCID評(píng)為發(fā)票數(shù)字化市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者
2019-05	秦淮數(shù)據(jù)	戰(zhàn)略投資5.7億美元	網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化整體解決方案供應(yīng)商，專注于云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施（IDC）的產(chǎn)業(yè)生態(tài)規(guī)劃、投資、建設(shè)、測(cè)試和運(yùn)營(yíng)
2019-07	眾安科技	戰(zhàn)略投資19.61億元	運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算技術(shù)，打造集系統(tǒng)、模型、保障方案為一體的金融風(fēng)險(xiǎn)管理方案，聚焦保險(xiǎn)科技的技術(shù)輸出
2019-10	票易通	C輪1億美元	專業(yè)的供應(yīng)鏈信息協(xié)同及增值稅發(fā)票管理云平臺(tái)解決方案提供商
2019-10	太美醫(yī)療	E輪15億元	醫(yī)藥SaaS服務(wù)商，產(chǎn)品涵蓋臨床研究、藥物警戒等領(lǐng)域，包括MobileMD-EDC系統(tǒng)、CTMS臨床試驗(yàn)管理系統(tǒng)等