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2019年中國影視娛樂市場發(fā)展前景分析：移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模、國內(nèi)月度票房、電視劇發(fā)行許可證情況及在線視頻付費趨勢[圖]

影視娛樂王密 2019-12-05 05:53 來源：智研咨詢

一、文娛消費

今年以來，泛娛樂產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)需求多元化趨勢，行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)，前三季度人均教育文化娛樂消費支出 1766 元，增長 13.5%，占人均消費支出的比重為 11.4%。移動互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步普及和 5G 技術(shù)的推廣，用戶的碎片化娛樂需求得到滿足，泛娛樂產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)玩法多元化趨勢，生態(tài)化平臺的整體協(xié)同能力和商業(yè)價值正在逐步凸顯。細(xì)分領(lǐng)域不斷出現(xiàn)局部熱點，短視頻/直播、在線視頻、小程序等細(xì)分賽道發(fā)展迅速。新一代 95/00 后為代表的用戶付費意識與意愿大幅提升，包括騰訊、愛奇藝、嗶哩嗶哩等平臺的付費用戶規(guī)模繼續(xù)保持增長。

2019 前三季度中國居民消費占比

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在經(jīng)過了多年的快速增長之后，移動互聯(lián)網(wǎng)流量增速開始放緩，在2019 年 8 月突破 14 億獨立設(shè)備數(shù)，從 13 億到 14 億，用時 14 個月，比上個 1 億增長量多用時 9 個月。在用戶使用時長方面也呈現(xiàn)增長乏力情況，用戶注意力開始變得分散。在 PC 端方面，互聯(lián)網(wǎng)覆蓋人數(shù)持續(xù)減少，截至 2019 年 9 月，PC 月覆蓋人數(shù)跌出 5 億。

2017.9-2019.9中國移動互聯(lián)網(wǎng)月獨設(shè)備數(shù)趨勢

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2019Q1-2019Q3人均有效使用時長及增速趨勢

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2019Q1-2019Q3人均使用次數(shù)及增速趨勢

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用戶需求增長集中在視頻服務(wù)、通訊聊天、休閑娛樂等領(lǐng)域。新生代消費者逐漸習(xí)慣于產(chǎn)品付費，大部分用戶傾向于按需或次數(shù)付費，少量核心用戶傾向于年付費。細(xì)分領(lǐng)域中，手機(jī)游戲、游戲直播付費用戶占比超過 30%，在線視頻付費占比 20%，巨大的用戶基數(shù)帶來付費市場規(guī)模的上升。

2019 年9月中國網(wǎng)民月度上網(wǎng)時長

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二、影院

截至 2019 年 11 月 18 日，國內(nèi)電影票房 582.17 億元（含服務(wù)費），同比增長 5.7%。8 月電影票房突破 70 億，其中《哪吒》單片貢獻(xiàn)33 億以上。上半年國內(nèi)票房增速回落，暑期檔依靠《哪吒》、《烈火英雄》等影片的強(qiáng)勢表現(xiàn)，好于去年同期票房水平。國慶檔期，依靠《我和我的祖國》、《中國機(jī)長》等重磅影片，觀影人次及當(dāng)月票房都有大幅增長。預(yù)計全年票房漲幅在 5%左右。

2018年12月- - 2019 年11 月 18日國內(nèi)月度票房趨勢（萬元）

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截至 11 月 18 日，萬達(dá)院線實現(xiàn)票房 73.89 億元，以 13.70%的占比排名第一，整體票房繼續(xù)向頭部院線集中。2018 年，我國銀幕數(shù)量躍居世界第一，銀幕數(shù)已超過 60000 塊，銀幕數(shù)較前一年增長 17%，單熒幕產(chǎn)出繼續(xù)下滑，很多新開業(yè)影廳的上座率偏低，銀幕數(shù)對觀影人群的拉動力在降低。同時 imax、杜比音效、中國巨幕等新型影廳數(shù)量提升明顯。電影放映、影院廣告以及賣品銷售業(yè)務(wù)與電影市場的景氣度存在較高關(guān)聯(lián)性。在票房增速放緩，觀影人次下降的背景下，院線公司的盈利受到明顯影響。需要關(guān)注電影市場回暖速度及影院規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張的成本壓力。

2005- -2018 年我國電影銀幕數(shù)趨勢

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三、電視劇

2019 年 7-9 月，全國各類電視劇制作機(jī)構(gòu)共計生產(chǎn)完成并獲準(zhǔn)發(fā)行國產(chǎn)電視劇 55 部 2182 集?，F(xiàn)實題材劇目共計 43 部 1644 集，分別占總比例的 78.18%、75.34%。當(dāng)代題材共計 34 部 1298 集；現(xiàn)代題材共計 9 部 346 集；歷史題材劇目共計 9 部 413 集，分別占總比例的 16.36%、18.93%。重大題材共計 3 部 125 集，分別占總部、集數(shù)的 5.45%、5.73%。其中，重大革命 3 部 125 集。隨著電視開機(jī)率下滑及廣告收入減少，近五年電視劇產(chǎn)量呈現(xiàn)下滑趨勢。播放時間渠道和時間減少倒逼影視公司必須產(chǎn)出更多精品內(nèi)容才能搶占市場。大劇網(wǎng)絡(luò)播放量逐年飆升，頭部大劇播放量更加集中，從優(yōu)愛騰2020 年的劇目來看，優(yōu)質(zhì)頭部大劇成為各平臺競相爭奪的獨播資源。在以全網(wǎng)熱度替代傳統(tǒng)的播放量數(shù)據(jù)以后，電視劇本身質(zhì)量更為重要，精品化以及更多的先網(wǎng)后臺播放預(yù)計是未來的主要趨勢。

2011-2019Q3全國國產(chǎn)電視劇發(fā)行許可證頒發(fā)部數(shù)

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電總局電視劇司啟動第三批 2018-2022 年百部重點電視劇選題規(guī)劃工作，選題要求緊緊圍繞 2020 年全面建成小康社會、2021 年中國共產(chǎn)黨成立 100 周年等黨和國家大事，重點聚焦黨史國史、中國夢時代主題、廣大人民對美好生活的向往和追求、中華優(yōu)秀歷史文化四個方面選題。從 2020 年各衛(wèi)視招商會來看，各衛(wèi)視側(cè)重不同。湖南衛(wèi)視繼續(xù)“青春風(fēng)”，同時配比了古代題材、都市題材。東方衛(wèi)視側(cè)重都市題材片單有靳東、藍(lán)盈瑩主演的都市律政劇《精英律師》，張翰、徐璐主演的都市愛情劇《若你安好便是晴天》等。浙江衛(wèi)視在獨播內(nèi)容上選擇了講述反貪風(fēng)暴中正義之士不畏強(qiáng)權(quán)，與貪腐分子斗智斗勇的《拼圖》，以及講述國企在改革開放中、內(nèi)憂外困下成功轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實主義題材政治劇《人民的財產(chǎn)》。江蘇衛(wèi)視在內(nèi)容選擇上，側(cè)重都市醫(yī)療、年代、諜戰(zhàn)題材。2020 年各種題材交相輝映、百花齊放的電視劇播出格局基本確定。

四、在線視頻

今年三季度，付費用戶規(guī)模延續(xù)增長趨勢。愛奇藝付費用戶達(dá) 1.058 億，Q3 實現(xiàn)會員收入 37 億元（Yoy+30%），會員 ARPU 為 36.03 元。騰訊 1.002 億（Yoy+22%）、優(yōu)酷平均每日訂閱人數(shù)增長 47%。會員服務(wù)收入的增長歸因為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，特別是原創(chuàng)爆款內(nèi)容以及多樣化的運營措施推動了訂閱會員數(shù)量強(qiáng)勁增長。根視頻網(wǎng)站對內(nèi)容的硬性剛需，意味著投入將繼續(xù)增加，愛奇藝宣稱繼續(xù)以超 200 億的大投入布局六大綜藝賽道和五個大劇賽道，并發(fā)力體育、多元垂直業(yè)務(wù)等多個內(nèi)容賽道，打造共計 200+娛樂內(nèi)容。騰訊視頻則表示將以“高原+高峰”為基礎(chǔ)，形成品質(zhì)化內(nèi)容的“大海”，以各種頭部內(nèi)容和中腰部內(nèi)容滿足男性用戶、女性用戶、精英用戶、少兒用戶的不同群體需求。優(yōu)酷表示在劇集方面將繼續(xù)堅持頭部大劇獨播策略、加大自制投入，綜藝方面以創(chuàng)新為核心鍛造精品，設(shè)置生態(tài)共振的內(nèi)容專屬賽道。預(yù)計2020年全國付費視頻會員人數(shù)保持增長，同時ARPU也會有所提高。

2015- - 2019年在線視頻行業(yè)付費用戶規(guī)模趨勢

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優(yōu)質(zhì)內(nèi)容仍是吸引付費會員的主要因素。從 2020 年各視頻網(wǎng)站片單看，減量提質(zhì)是大趨勢。頭部平臺依然手握眾多高質(zhì)量的劇集版權(quán)，會員獨占的收看屬性具有聚眾和引爆內(nèi)容的優(yōu)勢。在許多大劇背后都有視頻網(wǎng)站參與投資的影子，獨播內(nèi)容都各有千秋，優(yōu)酷有《大明風(fēng)華》、《號手就位》；愛奇藝有《大宋宮詞》、《風(fēng)暴舞》；騰訊視頻有《余生，請多指教》、《青簪行》，芒果 TV 有《三千鴉殺》、《奈何 BOSS 又如何》。2020 年優(yōu)愛騰全年劇集數(shù)分別為 28 部、58部、37 部，自制劇比例分別 43%、64%、52%。

2020 年三大網(wǎng)絡(luò)平臺部分重點劇目

平臺名稱	劇目名稱
優(yōu)酷	獵狐、號手就位、熱血同行、重啟之極海聽雷、飛虎 3、大江大河 2、我們的西南聯(lián)大、冰糖燉雪梨、正青春、平凡的榮耀、皮囊之下、全世界最好的你、三生有幸遇見你、最初的相遇最后的別離、危機(jī)先生、鄉(xiāng)村愛情 12、我們正年輕、大明風(fēng) 華、傳家、司藤、十二譚、琉璃美人煞
愛奇藝	大宋宮詞、風(fēng)暴舞、黑白禁區(qū)、絕代雙驕、賴貓的獅子倒影、兩世歡、獵心者、小娘惹、心宅獵人、半生緣、沉默的真相、二十不惑、非常目擊、十日游戲、天舞紀(jì)、隱秘的角落、勇敢的心 2、暴風(fēng)眼、鹿鼎記、棋魂、人民的財產(chǎn)、大江大河 2、火神、迷航昆侖墟、叛逆者、我們是警察
騰訊視頻	三十而已、賣房子的人、大江大河 2、劉老根 3、人民的財產(chǎn)、精英律師、我的漂亮朋友、余生，請多指教、青簪行、你是我的命中注定、南歌、大唐女兒行、有翡、慶余年、將夜 2、斗羅大陸、暴風(fēng)眼、新世界、使徒行者 3、不完美的她、全職高手 2、穿越火線、龍嶺迷窟