2018全球及中國(guó)碳纖維材料基本現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：全球碳纖維需求量為7.85萬(wàn)噸[圖]

    全球碳纖維的生產(chǎn)應(yīng)用起源于20世紀(jì)60年代，日本和美國(guó)是該領(lǐng)域的領(lǐng)先者，早期工業(yè)應(yīng)用主要在軍工及宇航領(lǐng)域，2018年在風(fēng)電葉片（24%）、航空航天（23%）、體育休閑（15%）、汽車（12%）及建筑、船舶等領(lǐng)域作為結(jié)構(gòu)件制成材料廣泛使用。2018年全球碳纖維需求量為7.85萬(wàn)噸，2011-2018年CAGR為11.4%。

2018年全球碳纖維分領(lǐng)域需求（單位：%）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)碳纖維材料行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》

    碳纖維復(fù)合材料具有質(zhì)量輕，強(qiáng)度高的特性，活躍在各種各樣的用途上。包括用于追求輕且易用的高性能體育用品、追求在宇宙飛行用的輕量且高性能材料的航空航天飛行器，以及壓力容器、汽車、風(fēng)車、船舶、土木建筑等各種各樣的一般產(chǎn)業(yè)用途。根據(jù)賽奧碳纖維技術(shù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球碳纖維運(yùn)用細(xì)分領(lǐng)域中風(fēng)電葉片葉片和航天國(guó)防領(lǐng)域最多，分別達(dá)到22000噸、21000噸。而增長(zhǎng)最為顯著的是汽車零部件領(lǐng)域，2013-2018年需求復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到33%。

2013-2018全球碳纖維分領(lǐng)域需求增速情況（單位：噸，%）

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    從產(chǎn)能的角度來(lái)看，全球碳纖維市場(chǎng)基本被日本和美國(guó)企業(yè)壟斷。2018年世界碳纖維產(chǎn)能為15.5萬(wàn)噸。從地區(qū)來(lái)看，美國(guó)生產(chǎn)3.73萬(wàn)噸占24%，日本生產(chǎn)2.91萬(wàn)噸，占比19%，中國(guó)生產(chǎn)碳纖維2.68萬(wàn)噸，占比19%。

2018年碳纖維產(chǎn)量區(qū)域占比（單位：%）

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全球碳纖維需求持續(xù)增長(zhǎng)

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    與傳統(tǒng)金屬材料相比，碳纖維在拉伸強(qiáng)度、彈性模量、比密度以及耐腐蝕性等方面都有明顯的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)度上碳纖維是鋼的20倍，拉伸模量上比鋼強(qiáng)2-3倍，比重上不到鋼的1/4，此外，碳纖維還有具有良好的耐腐蝕性，實(shí)踐中用碳纖維復(fù)合材料替代鋼或鋁，減重效率可達(dá)20%-40%。

    國(guó)內(nèi)碳纖維市場(chǎng)由于供應(yīng)受限，應(yīng)用市場(chǎng)開(kāi)發(fā)進(jìn)展較慢，主要下游應(yīng)用趨于低端，2018年43%需求來(lái)自于體育領(lǐng)域，23%需求來(lái)自于風(fēng)電葉片，航空航天市場(chǎng)僅占約3%需求。2018年國(guó)內(nèi)碳纖維表觀需求量約3.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.9%，其中進(jìn)口量仍占71%，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量0.90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.6%。

2018年國(guó)內(nèi)碳纖維需求分布

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國(guó)內(nèi)碳纖維表觀需求持續(xù)增長(zhǎng)

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    2008年以來(lái)全球碳纖維理論產(chǎn)能穩(wěn)步攀升，生產(chǎn)趨向于集中化，2018年產(chǎn)能15.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.2%，主要增量來(lái)自東麗和Zoltek的擴(kuò)產(chǎn)。從產(chǎn)能角度而言，2018年日本東麗和其收購(gòu)的Zoltek占比29%，是業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，其他主要廠商包括德國(guó)SGL、日本三菱麗陽(yáng)、日本東邦、臺(tái)塑、美國(guó)Hexcel、美國(guó)Cytec等，而在軍工、航空等高端領(lǐng)域，日本、美國(guó)企業(yè)的占比則更大。

全球碳纖維理論產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)

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2018年全球碳纖維產(chǎn)能分布

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    我國(guó)碳纖維研究與日本同時(shí)起步，但產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較緩，2018年根據(jù)理論產(chǎn)能數(shù)據(jù)，主要生產(chǎn)企業(yè)包括中復(fù)神鷹、江蘇恒神、威海拓展等，合計(jì)產(chǎn)能2.68萬(wàn)噸，產(chǎn)率僅34%，顯著低于全球平均約51%的產(chǎn)率。且產(chǎn)品在高端領(lǐng)域應(yīng)用偏少，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)碳纖維企業(yè)盈利能力較差。而在相對(duì)高端的T800、T1000及M50J以上級(jí)產(chǎn)品方面，國(guó)外企業(yè)仍對(duì)國(guó)內(nèi)實(shí)施封鎖，國(guó)內(nèi)企業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿^大。

2018年國(guó)內(nèi)碳纖維理論產(chǎn)能分布

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2018年國(guó)內(nèi)碳纖維來(lái)源分布

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    目前國(guó)內(nèi)T300級(jí)碳纖維性能達(dá)到國(guó)際水平，主要運(yùn)用于航空航天及體育休閑等領(lǐng)域;T700級(jí)碳纖維已建成千萬(wàn)噸級(jí)生產(chǎn)線，低成本干噴濕紡T700級(jí)碳纖維已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn);中國(guó)首條千噸級(jí)T800原絲生產(chǎn)線由中復(fù)神鷹生產(chǎn)線2016年投產(chǎn);但T800級(jí)以上的碳纖維國(guó)內(nèi)企業(yè)還處于小規(guī)模試驗(yàn)，技術(shù)相對(duì)東麗還是存在較大差距。中國(guó)在T800級(jí)別以上的碳纖維生產(chǎn)中都還是處于小批量試驗(yàn)生產(chǎn)階段，而國(guó)外的東麗公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了比較成熟的高模產(chǎn)品。中國(guó)碳纖維公司產(chǎn)能前三名是：中復(fù)神鷹、江蘇恒神以及精密集團(tuán)。

中國(guó)碳纖維各公司產(chǎn)能（單位：萬(wàn)噸，%）

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