2019年中國在線民宿行業(yè)發(fā)展因素、市場現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展展望分析[圖]

    一、發(fā)展因素

    1.民宿產(chǎn)業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級通道，前景廣闊

    近兩年民宿標準化文件、設(shè)施及服務(wù)規(guī)范文件相繼出臺，短期內(nèi)將加速民宿行業(yè)洗牌，迎來升級轉(zhuǎn)型陣痛，但長遠來看，行業(yè)標準規(guī)范化發(fā)展將促進民宿產(chǎn)業(yè)的再次繁榮。

    2.資本不斷涌入，市場規(guī)模持續(xù)擴大

    2018年-2019年3月，民宿預(yù)訂平臺投融資接近30起，涉及金額近50億元（不含未披露金額），資本涌入，市場隨之水漲船高，在線民宿預(yù)訂交易額實現(xiàn)高速增長，預(yù)計2019年將突破200億元。

    3.民宿住宿預(yù)訂在線滲透持續(xù)加深

    2018年民宿住宿用戶中，通過在線平臺預(yù)訂的用戶已經(jīng)達到84%，而房東在線獲客占比亦持續(xù)增加，同時，用戶在線支付、在線辦理入住、房東在線管理等都呈現(xiàn)快步提升趨勢。

2016-2019年中國在線民宿房源數(shù)和房東數(shù)統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國在線民宿行業(yè)市場營銷模式及投資規(guī)劃分析報告》

    4.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展提升民宿預(yù)訂體驗

    移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)大大提高了民宿用戶預(yù)訂體驗，用戶通過預(yù)訂平臺以圖片、短視頻、VR等多元形式匹配房屋；與此同時，民宿房屋也獲得了APP、小程序等多渠道多形式的展示機會，民宿預(yù)訂平臺通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高效地解決了供給與需求的優(yōu)質(zhì)匹配，實現(xiàn)了資源互聯(lián)互通。

    二、市場現(xiàn)狀

    2019年我國網(wǎng)民規(guī)模為8.54億人，網(wǎng)民普及率達到61.2%，呈穩(wěn)步提升的發(fā)展趨勢，在線民宿作為互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重要體現(xiàn)，既方便了消費者，又增加了旅游景區(qū)居民的收入水平，且在網(wǎng)絡(luò)公開競爭領(lǐng)域，一定程度上促進了行業(yè)的有序競爭和規(guī)范化發(fā)展。受消費者線上消費習慣的養(yǎng)成，在線民宿交易額也不斷增加，至2018年約為127.9億元，預(yù)計2019年超過200億元。

2016-2019年中國在線民宿房源數(shù)量及民宿線上交易額（單位：萬）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    歷經(jīng)焦灼競爭，民宿預(yù)訂新增用戶之爭暫分勝負榛果民宿反超領(lǐng)先，途家表現(xiàn)平穩(wěn)，小豬短租及愛彼迎略顯頹勢。2019年Q1，主流民宿預(yù)訂平臺新增用戶周留存率均高于20%。

2018年-2019年Q1主流在線民宿預(yù)訂平臺季度用戶新增走勢（單位：萬）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2019年Q1在線民宿預(yù)訂平臺新增周留存率對比

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2019年Q1，主流民宿預(yù)訂平臺房源覆蓋城市數(shù)量旗鼓相當途家房源滲透率行業(yè)最高。2019年Q1，在線民宿預(yù)訂平臺訂單量同比實現(xiàn)普漲榛果民宿猛增10倍，殺入TOP3。

2019年Q1主流在線民宿預(yù)訂平臺覆蓋城市數(shù)量（單位：個）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    民宿消費契合用戶物質(zhì)型向精神層消費轉(zhuǎn)變的大趨勢覆蓋場景及人群日趨多元，漸成住宿主流。民宿用戶預(yù)訂加速向移動端傾斜，2019年3月移動端占比已近九成。

2018年1月-2019年3月中國民宿預(yù)訂渠道占比

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    在線民宿預(yù)訂用戶繼續(xù)呈現(xiàn)”她經(jīng)濟”趨勢，女性占比遠高于男性。在線民宿預(yù)訂用戶整體偏年輕化，85及90后用戶占比超八成。

2019年Q1中國民宿用戶年齡段占比分布

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2019年第一季度，休閑旅游是在線民宿預(yù)訂用戶住宿的主要目的，占比近六成。而訪友探親和商旅出行住宿目的占比相對較小，分別為19%和10%。而受上班族主體聚會形式多樣、需求增加等的影響，也有部分在線民宿預(yù)定的用戶以節(jié)日聚會為主，相比休閑旅游，占比較小。

2019年Q1在線民宿預(yù)定用戶住宿目的分類（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2019年Q1民宿用戶入住類型中，4人及以下占比最高，小型團隊增長顯著。性價比及民宿品質(zhì)仍為在線民宿預(yù)訂用戶關(guān)注第一訴求近八成在線民宿預(yù)訂用戶關(guān)注民宿周邊飲食購物和游玩環(huán)境。

2019年Q1在線民宿預(yù)訂用戶住宿人群類型占比

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    中國在線民宿房東數(shù)量呈現(xiàn)增長趨勢，預(yù)計2019年將接近40萬人民宿經(jīng)營方式以個人家庭為主，亟待向?qū)I(yè)規(guī)范化轉(zhuǎn)型。在線民宿房東大多接受過高等教育，本科及以上學(xué)歷經(jīng)營者占比超五成房東性別比來看，女性房東占比57%，高于男性房東14個百分點。2019年Q1，在線民宿房東85及90后占比超八成，以兼職經(jīng)營為主。

2016-2019年中國在線民宿房東總量（單位：萬）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2019年在線民宿房東年齡分布

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2019年Q1，成都房東占比最高，北京及上海分列二三位重慶超越廣州及西安，位居第四。川渝地區(qū)女性房東占比超六成，85及90后年輕人為民宿房東生力軍。

2019年Q1中國民宿房東城市分布占比

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    三、在線名宿行業(yè)發(fā)展展望

    1.在線民宿用戶預(yù)訂訴求將基于出行場景、主題及標簽深度細化

    民宿用戶消費場景趨向深度多元及個性化發(fā)展，除傳統(tǒng)休閑旅游場景外，逐漸出現(xiàn)小型結(jié)伴自由行團隊、多人主題聚會、運動戶外等多元住宿訴求；同時，美食休閑、時尚購物、攝影藝術(shù)、音樂現(xiàn)場等潮流主題也快速向民宿消費滲透。

    2.在線民宿預(yù)訂平臺深入民宿產(chǎn)業(yè)鏈，與民宿房東及用戶鏈接更加緊密

    民宿預(yù)訂平臺深入民宿產(chǎn)業(yè)鏈縱深發(fā)展，在技術(shù)驅(qū)動下鏈接線上資源與線下住宿場景，實現(xiàn)民宿預(yù)訂多渠道多方式，而在線身份識別技術(shù)的應(yīng)用大大提升了入住安全性，在線預(yù)訂平臺發(fā)揮平臺力量打造智能便捷的入住離店流程，綜合提高了用戶預(yù)訂入住體驗。線上預(yù)訂平臺已經(jīng)從單一的線上預(yù)訂演變?yōu)槎喙δ艿姆?wù)平臺。

    3.在線民宿預(yù)訂平臺進入生態(tài)競爭階段，新生力挑戰(zhàn)原有格局老牌玩家壓力重重，面臨盈利考驗

    在線民宿預(yù)訂平臺賽道焦灼競爭態(tài)勢將持續(xù)，用戶流量、房源、場景成為競爭焦點，生態(tài)競爭一觸而發(fā)，榛果民宿作為新生力代表，鏈動美團大生活服務(wù)平臺，深入觸達用戶民宿消費場景，迅速崛起挑戰(zhàn)原有格局。