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2018年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

移動(dòng)機(jī)器人文爭(zhēng) 2019-12-09 06:55 來(lái)源：智研咨詢

一、中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

移動(dòng)機(jī)器人是由計(jì)算機(jī)控制，具有移動(dòng)、自動(dòng)導(dǎo)航、多傳感器控制、網(wǎng)絡(luò)交互等功能，在實(shí)際生產(chǎn)中最主要的用途是搬運(yùn)，可以說(shuō)只要有搬運(yùn)需求的地方，就有移動(dòng)機(jī)器人的應(yīng)用可能。

工業(yè)機(jī)器產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

移動(dòng)機(jī)器人屬于工業(yè)機(jī)器人的一種，具有與工業(yè)機(jī)器人相同的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。上游為機(jī)器人零部件制造商。這一部分是產(chǎn)業(yè)鏈的核心，在機(jī)器人產(chǎn)品中占據(jù)絕大多數(shù)成本。中游為機(jī)器人制造與系統(tǒng)集成企業(yè)。下游則包括汽車、3C電子、物流等應(yīng)用行業(yè)。國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率很高，達(dá)80%以上。在國(guó)外產(chǎn)品在機(jī)器人領(lǐng)域占據(jù)主流的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的這一國(guó)產(chǎn)化率可謂獨(dú)樹一幟。國(guó)產(chǎn)化率高源于國(guó)內(nèi)廠家性價(jià)比明顯。

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品最主要的成本集中于減速器、伺服系統(tǒng)和運(yùn)動(dòng)控制器等核心零部件身上。減速器、伺服系統(tǒng)和運(yùn)動(dòng)控制器三者成本加和超過(guò)75%。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心是上游的機(jī)器人零部件制造商。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的機(jī)器人產(chǎn)品，其核心零部件大多來(lái)自于國(guó)外機(jī)器人零部件制造商，釆用國(guó)內(nèi)機(jī)器人零部件制造商產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量較少。原因有二：1）減速器等核心零部件產(chǎn)品研發(fā)難度大，所需技術(shù)積累較為深厚，國(guó)內(nèi)有資質(zhì)有能力設(shè)計(jì)研發(fā)生產(chǎn)核心零部件產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量較少且技術(shù)成熟度較低；2）中游的機(jī)器人本體制造企業(yè)對(duì)囯內(nèi)機(jī)器人零部件供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量存疑，為爭(zhēng)取市場(chǎng)份額獲取客戶信任而采用國(guó)外機(jī)器人零部件供應(yīng)商產(chǎn)品。

工業(yè)機(jī)器人主要零部件成本占比

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移動(dòng)機(jī)器人中游主要包括機(jī)器人本體制造和系統(tǒng)集成兩部分。國(guó)內(nèi)的需求方兩極分化嚴(yán)重，既有華為、東風(fēng)汽車、京東等大型企業(yè)，也有年銷售額勉強(qiáng)過(guò)億的小型企業(yè)。而其中大量訂單來(lái)源于后者，它們對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求多則四五臺(tái)，少則一兩臺(tái)，且應(yīng)用場(chǎng)景、具體需求各有不同，加上自身改造能力弱，需要中游廠商為他們提供完善的后續(xù)服務(wù)。能夠?yàn)樾枨蠓教峁﹤€(gè)性化服務(wù)的中游國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體制造商很受這些需求方青睞。2013年至2018年，中國(guó)AGV機(jī)器人銷量從最初的2439臺(tái)增長(zhǎng)至2018年的18000臺(tái)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度極快。2011-2018年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2018年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到42.5億元，同比增長(zhǎng)35%。

2013-2018年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人銷量

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2011-2018年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

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珠三角和長(zhǎng)三角仍然是移動(dòng)機(jī)器人的主要聚集地。2018年長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)占比均在30%左右;其次是華中地區(qū)，占比為15%左右。

2018年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)區(qū)域分布情況

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近二十年來(lái)我國(guó)的出生率長(zhǎng)期處于歷史低位，近兩年甚至出現(xiàn)進(jìn)一步下行趨勢(shì)。原本享受我國(guó)高出生率帶來(lái)的人口紅利的行業(yè)，都將面臨出生率長(zhǎng)期低迷帶來(lái)的人口紅利下降的影響。作為人力資源的一大替代品，移動(dòng)機(jī)器人的需求變得愈發(fā)旺盛。市場(chǎng)上對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求主要來(lái)自于需要降低搬運(yùn)人力成本的小微企業(yè)。

1978-2018年中國(guó)人口出生率情況（單位：%）

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從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，移動(dòng)機(jī)器人主要應(yīng)用于搬運(yùn)場(chǎng)景，凡是有搬運(yùn)的地方就有移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用的可能。而從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，汽車工業(yè)、3C電子、煙草行業(yè)、物流行業(yè)是移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用最為廣泛而且前景最為廣闊的幾個(gè)行業(yè)。

2018年中國(guó)AGV應(yīng)用領(lǐng)域占比情況

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2018年制造及倉(cāng)儲(chǔ)AGV領(lǐng)域需求仍持續(xù)強(qiáng)勁，制造及倉(cāng)儲(chǔ)AGV類型占比達(dá)到43.44%，較2017年同期上升6.48個(gè)百分點(diǎn)。

2017-2018年中國(guó)制造及倉(cāng)儲(chǔ)AGV類型占比統(tǒng)計(jì)情況

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二、未來(lái)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.產(chǎn)品特點(diǎn)趨勢(shì)：高性價(jià)比且易用

我國(guó)國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)在呈現(xiàn)出較為明顯的”長(zhǎng)尾特征”，除3C等快速崛起市場(chǎng)占據(jù)一定份額外，其他應(yīng)用市場(chǎng)均存在客戶規(guī)模小、資金實(shí)力差、應(yīng)用水平低、地理分布極其分散、整體數(shù)量巨大等特點(diǎn)。這樣的客戶特點(diǎn)也就決定了，大部分客戶都是價(jià)格敏感型的客戶，而且自身改造能力差，需要中游廠商給出稍作調(diào)整即可投入使用的產(chǎn)品。中游的生產(chǎn)廠商若想占據(jù)更多的市場(chǎng)份額，生產(chǎn)出的產(chǎn)品必須具備高性價(jià)比且容易使用的特征。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)各行業(yè)分布呈現(xiàn)”長(zhǎng)尾特征”

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2.產(chǎn)品技術(shù)趨勢(shì)：戶外AGV技術(shù)、”大數(shù)據(jù)”技術(shù)成熟

除了戶外AGV技術(shù)的逐步成熟，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在移動(dòng)機(jī)器人（AGV）上的應(yīng)用也將進(jìn)一步提升工作效率。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)這一媒介，生產(chǎn)管理系統(tǒng)可以采集機(jī)器人的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，從而得到”大數(shù)據(jù)”。通過(guò)對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析就可以知道機(jī)器人的稼動(dòng)率、生產(chǎn)信息、故障信息等，從而根據(jù)實(shí)際情況實(shí)時(shí)調(diào)整生產(chǎn)方式，從而進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率。

3.導(dǎo)航方式趨勢(shì)：視覺(jué)導(dǎo)航成未來(lái)發(fā)展主流，混合導(dǎo)航方式進(jìn)一步降低成本

移動(dòng)機(jī)器人導(dǎo)航方式優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比，視覺(jué)導(dǎo)航性能最優(yōu)

導(dǎo)航類型	優(yōu)點(diǎn)	缺點(diǎn)
磁導(dǎo)航	靈活性比較好，改變或擴(kuò)充路徑較容易，磁條鋪設(shè)簡(jiǎn)單易行	導(dǎo)航方式會(huì)受環(huán)路通過(guò)的金屬等硬物的機(jī)械損傷，對(duì)導(dǎo)航有一定的影響
激光導(dǎo)航	AGV定位精確；地面無(wú)需其他定位設(shè)施；行駛路徑可靈活多變，能夠適合多種現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，是目前國(guó)外許多AGV生產(chǎn)廠家優(yōu)先采用的先進(jìn)導(dǎo)航方式	制造成本高，對(duì)環(huán)境要求較相對(duì)苛刻（外界光線，地面要求，能見(jiàn)度要求等）
RFID定位導(dǎo)航	無(wú)需鋪線，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低,靈活性強(qiáng)，可隨意改變路徑，而且更容易實(shí)現(xiàn),能準(zhǔn)確定位，是現(xiàn)在最新最優(yōu)的導(dǎo)航方式	對(duì)RFID硬件要求較高，目前國(guó)內(nèi)僅有廣州健永信息科技有限公司能做到，其產(chǎn)品型號(hào)為JY-L8900
直接坐標(biāo)導(dǎo)航（光電式、電磁式）	可以實(shí)現(xiàn)路徑的修改，導(dǎo)引的可靠性好，對(duì)環(huán)境無(wú)特別要求	地面測(cè)量安裝復(fù)雜，工作量大，導(dǎo)引精度和定位精度較低，且無(wú)法滿足復(fù)雜路徑的要求
電磁導(dǎo)航	引線隱蔽，不易污染和破損，導(dǎo)引原理簡(jiǎn)單而可靠，便于控制和通訊，對(duì)聲光無(wú)干擾，制造成本較低	路徑難以更改擴(kuò)展，對(duì)復(fù)雜路徑的局限性大
光學(xué)導(dǎo)航	靈活性比較好，地面路線設(shè)置簡(jiǎn)單易行	對(duì)色帶的污染和機(jī)械磨損十分敏感，對(duì)環(huán)境要求過(guò)高，導(dǎo)航可靠性較差，且很難實(shí)現(xiàn)精確定位
慣性導(dǎo)航	技術(shù)先進(jìn)，定位準(zhǔn)確性高，靈活性強(qiáng)，便于組合和兼容，適用領(lǐng)域廣，已被國(guó)外的許多AGV生產(chǎn)廠家采用	制造成本較高，導(dǎo)引的精度和可靠性與陀螺儀的制造精度及使用壽命密切相關(guān)
視覺(jué)導(dǎo)航	圖象識(shí)別技術(shù)與激光導(dǎo)航技術(shù)相結(jié)合將會(huì)為自動(dòng)化工程提供意想不到的可能，如導(dǎo)航的精確性和可靠性，行駛的安全性，智能化的記憶識(shí)別等都將更加完美	技術(shù)成熟度不夠目前較難實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用
GPS導(dǎo)航	通常用于室外遠(yuǎn)距離的跟蹤和制導(dǎo)，其精度取決于衛(wèi)星在空中的固定精度和數(shù)量，以及控制對(duì)象周圍環(huán)境等因素	地面設(shè)施的制造成本過(guò)高，一般用戶無(wú)法接受的