2019年中國人造肉行業(yè)市場現(xiàn)狀、發(fā)展驅動因素及行業(yè)壁壘分析[圖]

    一、人造肉行業(yè)市場現(xiàn)狀

    根據(jù)使用的原料以及工藝，人造肉可以分為：植物肉、昆蟲肉、微生物肉和實驗室培養(yǎng)肉。市場的熱點主要是植物肉和實驗室培養(yǎng)肉。”植物肉”主要利用大豆、豌豆等植物蛋白質，生產類似動物肉品的口感、味道或外觀的食品；”實驗室培養(yǎng)肉”是從動物體內的肌肉組織進行細胞分離，提取少量干細胞，放在營養(yǎng)液里培育，用糖、氨基酸、油脂、礦物質和多種營養(yǎng)物質”喂養(yǎng)”干細胞，繼而生長分化為”人造肉”。在培育的過程中，還可以人工控制加入有益人體健康的成分，使造出來的肉更有利于人體健康。

    預計在健康、環(huán)保等需求的推動下，未來幾年肉類替代品的市場規(guī)模將穩(wěn)健增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，預計到2023年，全球肉類替代品市場規(guī)模將達到64.3億美元，2018-2023年CAGR為6.8%；其中亞太地區(qū)的肉類替代品市場規(guī)模增速最快，預計CAGR可達8%以上。

肉類替代品市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國人造肉行業(yè)市場專項調研及銷售渠道分析報告》

2023年肉類替代品分區(qū)域市場規(guī)模及復合增速（市場規(guī)模單位億美元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    在健康以及環(huán)保的內生需求催動下，素食消費傾向也在持續(xù)提升。有責任意識的消費在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的基礎較為深厚，部分發(fā)展中國家的中高產消費者也支持這種消費趨勢。2018年全球素食主義者增加量的前十國家數(shù)據(jù)，東南亞、歐洲是最主要的增長區(qū)域。

2018年全球十大素食主義者人口增長最多的國家（萬人）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2019年全球植物性人造肉的市場規(guī)模約為121億美元，預計每年將以15.0%的復合增長率增長，到2025年將達到279億美元。由于全球消費者對植物性食品的偏愛越來越多，許多公司包括初創(chuàng)企業(yè)和老牌企業(yè)都進入了這個高增長市場。嘉吉(美國)和泰森食品(美國)等知名食品公司已投資于生產植物性肉類產品的初創(chuàng)企業(yè)，預計未來幾年這將促進植物性肉類產品的銷售，人造肉呈現(xiàn)一片藍海市場。

2019-2025年全球人造肉行業(yè)市場規(guī)模預測情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    長久以來，豬肉在我國居民的日常飲食結構中占據(jù)著重要地位。2009-2018年，豬肉產量波動上升，同時豬肉在整個肉類生產總量中，也占據(jù)中超過60%的份額。

2009-2018年豬肉產量及占肉類生產比重

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2010-2019年間，豬肉價格經(jīng)歷了數(shù)輪價格波動，其波動周期一般持續(xù)2-3年，波動振幅適中;反觀疾病影響，如2019年在非洲豬瘟的聯(lián)動影響下，國內豬肉價格一路攀升，這不僅提高了民眾的生活成本，更有甚者，將帶來通貨通脹。

2010-2019年豬肉價格變動

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、人造行業(yè)發(fā)展驅動因素

    1.城市化、人口增長和中產階級的崛起導致肉類消費量增加

    根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年全球約55％的人口居住在城市，預計到2050年這一比例將增加到68％，與此同時，預計到2050年世界人口將接近98億。如何可持續(xù)地養(yǎng)活后代成為一個擺在全球面前的巨大問題，而人造肉是一種可行的解決方案。

2050年全球人口將接近98億，城鎮(zhèn)化率將提升到68%

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2.人造肉可以減少對環(huán)境的負面影響

    牲畜是溫室氣體排放的主要來源，因此減少牲畜養(yǎng)殖對緩解溫室效應有一定的積極意義。畜牧業(yè)產生的肉類會消耗大量土地、糧食作物、水資源等自然資源，如果改變大規(guī)模種植玉米和小麥等農作物喂養(yǎng)牲畜的養(yǎng)殖方式，改成從植物中直接獲取蛋白并且讓它粘黏起來，就可以跳過動物養(yǎng)殖從植物中生產肉類，節(jié)省糧食資源、土地和水資源。

生產每千克蛋白質對環(huán)境的影響

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    3.消費者正在尋求更健康的蛋白質來源

    家畜養(yǎng)殖場會長期給牲畜喂食生長激素和抗生素，這可能導致人類遭受肉類中抗生素耐藥菌的危害，存在給消費者健康帶來隱患的可能。數(shù)據(jù)顯示，普通肉類會導致患癌癥的可能性增加16%，心臟病的患病風險增加21%。在健康意識不斷增強的趨勢下，消費者對人造肉的興趣越來越大。

北美消費者選擇素食的原因

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    4.越來越多的替代食品創(chuàng)業(yè)公司應運而生，并吸引了來自全球的風險資本的支持

    其中最具代表性的公司當屬BeyondMeat、ImpossibleFoods和MemphisMeats，三家公司累計融資金額約9.3億美元。

    三、人造肉行業(yè)發(fā)展壁壘

    1. “培育肉”技術路線成本仍高，無法量產

    盡管在過去幾年，”培育肉”成本隨著制造工藝的逐步成熟大幅下降，但仍然無法實現(xiàn)量產。2013年，MosaMeat的創(chuàng)辦人MarkPost教授造出第一塊人造肉餅的成本是32.5萬美元。2017年，MemphisMeat培育的人造雞肉產品制作成本為每磅9000美元。2018年，以色列公司FutureMeat生產的人造肉成本還在每磅10000美元左右。降低”培育肉”成本的決定性因素是降低血清成本，血清主要作用是給肌肉細胞提供必要的營養(yǎng)物質，促進細胞的自然復制，目前單算血清成本就遠高于鮮肉價值，導致“培育肉”缺乏價格競爭力，不能作為大量生產人造肉的可行方法。MemphisMeat計劃于2021年將成本降到足夠低的水平，向市場批量供應人造肉。

    2.口感及形態(tài)距離真肉仍有差距

    即便是以好調味、好上色、可塑性極強的大豆蛋白為原料，混合肉也難免存在著口感不夠好、賣相不夠佳等問題。而且現(xiàn)在的人造肉形態(tài)主要是碎肉形態(tài)，盡管有些可以模擬出動物肌肉和脂肪的口感味道，但是并不能模仿骨頭、筋膜等的口感。

    3.人造肉重構產業(yè)鏈，沖擊畜牧業(yè)

    以細胞培養(yǎng)肉為例，肉的生產只需要經(jīng)過活組織提起和細胞增值兩個主要環(huán)節(jié)，與傳統(tǒng)畜牧業(yè)相比，產業(yè)鏈環(huán)節(jié)大幅縮短。但是，畜牧業(yè)不僅關系到“吃”的問題，更牽扯到眾多人的就業(yè)問題。各方利益之間需要尋找一個平衡點。