2018年中國(guó)二手車(chē)電商行業(yè)發(fā)展背景、市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、二手車(chē)電商行業(yè)發(fā)展背景

    乘用車(chē)是二手車(chē)市場(chǎng)的最主要交易車(chē)型。2017年起受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與多種市場(chǎng)因素的疊加影響，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出三個(gè)明顯的變化：1）乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速驟降，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；2）新車(chē)銷(xiāo)售占汽車(chē)行業(yè)總利潤(rùn)的比例持續(xù)下降；3）私家車(chē)保有量在新車(chē)銷(xiāo)量不振的情況下有所回調(diào)，但仍保持了較高增速。釋放出乘用車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始由“增量市場(chǎng)”向“存量市場(chǎng)”過(guò)渡的信號(hào)，也意味著二手車(chē)市場(chǎng)主體將獲得充分的增長(zhǎng)條件，更多的車(chē)源供給與更成熟的交易參與者。

    2014-2018年中國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)二手汽車(chē)電商行業(yè)市場(chǎng)需求潛力及戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告》

    2014-2018年中國(guó)私家車(chē)保有

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    2019年10月，全國(guó)二手車(chē)交易量126.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.3%。交易金額為793.34億元。2019年1-10月，累計(jì)交易二手車(chē)1185.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.6%，二手車(chē)交易量增速比新車(chē)銷(xiāo)量高出14.3個(gè)百分點(diǎn)，二手車(chē)交易量與新車(chē)銷(xiāo)量的比例從去年同期的0.5:1提升至0.57:1，交易金額為7463.80億元。受益于全面取消二手車(chē)限遷政策落地，二手車(chē)異地轉(zhuǎn)籍總量達(dá)338.9萬(wàn)輛，異地轉(zhuǎn)籍比例為28.6%，同比上升2.9個(gè)百分點(diǎn)。

    2011-2019年中國(guó)二手車(chē)市場(chǎng)交易量

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    2011-2019年前10月中國(guó)二手車(chē)交易額統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

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    分車(chē)型來(lái)看，4月基本型乘用車(chē)交易264.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.5%；客車(chē)交易45.5萬(wàn)輛，同比下降3%；載貨車(chē)交易45.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%；SUV交易35.2萬(wàn)輛，同比下降1.1%；MPV交易27.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.3%。

    2019年4月二手車(chē)分車(chē)型交易量及增長(zhǎng)情況

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    盡管2018年中國(guó)二手車(chē)交易量已達(dá)1382萬(wàn)輛，在創(chuàng)歷史新高的同時(shí)保持了較快增速，但相比成熟市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)有兩大指標(biāo)差強(qiáng)人意。以美國(guó)市場(chǎng)為對(duì)照，其新車(chē)銷(xiāo)量與二手車(chē)交易量之比長(zhǎng)期維持在1：2.3以上，中國(guó)國(guó)尚不足1:0.5。更重要的是，美國(guó)二手車(chē)交易量與汽車(chē)保有量之比穩(wěn)定在14%以上，而中國(guó)僅為5.8%，且這一指標(biāo)在2018年甚至低于2014年水平。若以2018年數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，中國(guó)二手車(chē)行業(yè)仍有至少2倍于今的增長(zhǎng)空間等待各類(lèi)行業(yè)主體開(kāi)發(fā)。

    2014-2018年中美兩國(guó)二手車(chē)交易量

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    二、二手車(chē)電商市場(chǎng)規(guī)模

    在過(guò)去幾年里，中國(guó)二手車(chē)電商行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展，二手車(chē)交易量和交易額進(jìn)一步增長(zhǎng)，滲透率顯著提高。2018年我國(guó)二手車(chē)電商的二手車(chē)成交量為232.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.1%，交易額為1147.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.8%。未來(lái)三年二手車(chē)電商交易量將保持25%左右年復(fù)合增速，行業(yè)滲透率在2021年將達(dá)到21.6%。

    2017-2021年中國(guó)二手車(chē)電商交易量次及預(yù)測(cè)

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    2017-2021年中國(guó)二手車(chē)電商滲透率

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    從汽車(chē)電商平臺(tái)的移動(dòng)端使用情況看，二手車(chē)電商APP已占據(jù)了總量的70%以上，雖然近2年的總體設(shè)備數(shù)穩(wěn)定在1100萬(wàn)臺(tái)左右，但使用頻次激增近1倍。除二手車(chē)電商交易量的提升外，使用頻次的增加還與二手車(chē)電商積極打造內(nèi)容生態(tài)有關(guān)；另由于二手車(chē)的C端交易量較B2B業(yè)務(wù)交易量而言甚為低頻，二手車(chē)電商已搶占了一定規(guī)模的2B業(yè)務(wù)用戶(hù)。

    2016-2019年1月中國(guó)汽車(chē)電商APP月度設(shè)備使用情況

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    由于二手車(chē)交易市場(chǎng)給消費(fèi)者帶來(lái)的便捷性、多選擇性以及可靠感，77.4%的消費(fèi)者會(huì)在購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)時(shí)選擇線下二手車(chē)交易市場(chǎng)。選擇二手車(chē)電商購(gòu)車(chē)的消費(fèi)者比例高達(dá)72.6%，說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)二手車(chē)電商的接受度和認(rèn)可度已經(jīng)處于較高水平。二手車(chē)電商提供的專(zhuān)業(yè)車(chē)輛評(píng)估是消費(fèi)者最為看重的，專(zhuān)業(yè)細(xì)致的車(chē)輛評(píng)估可以在一定程度上削弱信息不對(duì)稱(chēng)，緩解消費(fèi)者對(duì)二手車(chē)真實(shí)車(chē)況的擔(dān)憂(yōu)。

    消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)的途徑選擇

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    消費(fèi)者看重的二手車(chē)電商平臺(tái)的功能

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    多數(shù)電商企業(yè)選擇專(zhuān)精于“C-B-C中”的單一業(yè)務(wù)領(lǐng)域作為起步階段的產(chǎn)業(yè)鏈條切入點(diǎn)，而對(duì)專(zhuān)注領(lǐng)域的投入促進(jìn)了這些企業(yè)的深度發(fā)展中“比較優(yōu)勢(shì)”的形成。

    2013-2018年中國(guó)二手車(chē)電商行業(yè)發(fā)展回顧

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    三、中國(guó)二手車(chē)電商行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1.商業(yè)模式逐步覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，在產(chǎn)業(yè)鏈思維下，二手車(chē)交易將轉(zhuǎn)為電商主體的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)

    在二手車(chē)電商積極推動(dòng)二手車(chē)行業(yè)數(shù)字化的同時(shí)，新的利潤(rùn)池也在被逐步開(kāi)發(fā)。諸多二手車(chē)電商的發(fā)展方向已不局限于“C-B-C”模式下的某一細(xì)分類(lèi)別，而是試圖覆蓋“C-B-C”模式的全鏈條和整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的部分下游環(huán)節(jié)。僅通過(guò)交易傭金和金融服務(wù)獲取利潤(rùn)將難以避免商業(yè)模式的趨同化，但在產(chǎn)業(yè)鏈思維下，車(chē)輛的流通不再是簡(jiǎn)單的殘值處理，二手車(chē)電商的線上優(yōu)勢(shì)可以使其自營(yíng)或參與汽車(chē)消費(fèi)金融、汽車(chē)保險(xiǎn)、汽車(chē)養(yǎng)護(hù)和其他后市場(chǎng)業(yè)務(wù)。

    2.企業(yè)發(fā)展重心將轉(zhuǎn)移升級(jí)，行業(yè)發(fā)展至瓶頸階段，服務(wù)和運(yùn)營(yíng)成下階段發(fā)展重心

    中國(guó)二手車(chē)電商將早期發(fā)展重心放于市場(chǎng)推廣方面，試圖采用“大水漫灌”的形式快速度過(guò)成長(zhǎng)期，成功搶占二手車(chē)市場(chǎng)。然而，巨量廣告固然起到了提高自身市場(chǎng)份額和教育市場(chǎng)的效果，但二手車(chē)電商行業(yè)整體市場(chǎng)滲透率增長(zhǎng)幅度并不可觀，在發(fā)展期內(nèi)遇到增長(zhǎng)瓶頸。二手車(chē)電商將資源和關(guān)注度向獲客方面的傾斜導(dǎo)致其忽視了服務(wù)質(zhì)量的提高和業(yè)務(wù)模式的完善，誠(chéng)信缺失和效率低下問(wèn)題依然存在，二手車(chē)電商并未從根本上解決阻礙二手車(chē)行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)，市場(chǎng)對(duì)于二手車(chē)電商的接受度有限。

    2014-2018年中國(guó)二手車(chē)電商廣告投放情況

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    3.車(chē)企將主導(dǎo)純電動(dòng)汽車(chē)處置，電商主體參與二手純電動(dòng)汽車(chē)交易的收益十分有限

    二手純電動(dòng)汽車(chē)是二手新能源汽車(chē)處置的重難點(diǎn)。動(dòng)力電池成本一般占純電動(dòng)汽車(chē)成本的35%，盡管動(dòng)力電池的一般使用壽命可達(dá)5年以上，但受到早期技術(shù)水平的限制，電池的衰減速度遠(yuǎn)大于預(yù)期值，已進(jìn)入二手市場(chǎng)的少量純電動(dòng)汽車(chē)會(huì)將電池更換的成本轉(zhuǎn)嫁在購(gòu)車(chē)人身上，市場(chǎng)抗性無(wú)法避免。且隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展和保有量的擴(kuò)大，大量的汰換車(chē)型作為早期產(chǎn)品已無(wú)法適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，這些車(chē)型對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商與消費(fèi)者的吸引力將大幅下降，二手車(chē)電商在市場(chǎng)抗性較大的情況下難以獲利；反觀車(chē)企則可憑借其優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)車(chē)輛殘值利用的最大化。

    4.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)隨集中度提升而至，頭部電商開(kāi)始占據(jù)更大份額，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的形成

    “非標(biāo)行業(yè)”一直是中國(guó)二手車(chē)行業(yè)的外界形象。除政策與法規(guī)約束外，促進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的形成還要依靠各企業(yè)協(xié)力。中國(guó)二手車(chē)行業(yè)具有明顯的分散性和不規(guī)范性。首先，除正規(guī)經(jīng)銷(xiāo)商外，還有為數(shù)眾多的“黃牛”參與其中。盡管交易中的“帕累托最優(yōu)”無(wú)法實(shí)現(xiàn)，但“黃牛”的存在的確影響了實(shí)際成交價(jià)格的變化。其次，關(guān)于二手車(chē)輛的評(píng)估與整備缺乏有明確的評(píng)價(jià)體系，且無(wú)官方文件參照，事故車(chē)交易等“灰色地帶”長(zhǎng)期存在。必須承認(rèn)，電商的入局極大提升了二手車(chē)行業(yè)的透明度、運(yùn)行效率和規(guī)范性，且?guī)准翌^部電商主體的市場(chǎng)份額正逐步擴(kuò)大。

    5.電商將主動(dòng)擺脫“電商標(biāo)簽”，數(shù)據(jù)中臺(tái)漸受重視，融資租賃將與二手車(chē)建立深度聯(lián)系

    在行業(yè)的數(shù)字化達(dá)到一定水平后，傳統(tǒng)二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商和電商均擁有了“線上+線下”的業(yè)務(wù)能力。電商主體的互聯(lián)網(wǎng)背景正在淡化。然而，電商在數(shù)字化中先于其他主體掌握了大量的車(chē)輛和用戶(hù)數(shù)據(jù)；同時(shí)，后臺(tái)的數(shù)據(jù)分析難以直接與前臺(tái)產(chǎn)品建立聯(lián)系并達(dá)成相應(yīng)業(yè)務(wù)與創(chuàng)造業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)戰(zhàn)略訴求。在這一背景下，數(shù)據(jù)中臺(tái)的搭建開(kāi)始受到了電商重視。

    另一方面，汽車(chē)融資租賃正在中國(guó)市場(chǎng)興起。這項(xiàng)占美國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量近30%的業(yè)務(wù)在中國(guó)僅占不足5%的份額，其前景不容小覷。由于該業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生大量的二手車(chē)源，加之融資租賃主體對(duì)二手車(chē)輛的處置能力有限，故高效的二手車(chē)電商可作為融資租賃處置車(chē)輛的最佳渠道之一。