2018年中國(guó)商旅管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展四大趨勢(shì)分析[圖]

    一、商旅管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    商旅管理即差旅管理，是指企業(yè)在專業(yè)差旅管理服務(wù)公司的協(xié)助下對(duì)差旅活動(dòng)進(jìn)行整體規(guī)劃全面執(zhí)行監(jiān)控，優(yōu)化差旅管理流程與政策，整體采購(gòu)資源，從而在不影響業(yè)務(wù)開(kāi)展和出行體驗(yàn)的前提下，降低差旅成本并提高出行效率。

    全球商旅消費(fèi)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2018年全球商旅消費(fèi)支出達(dá)1.33萬(wàn)億美元。隨著全球GDP的持續(xù)增長(zhǎng)，全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增加，將帶動(dòng)全球企業(yè)及個(gè)人的收入和消費(fèi)，同時(shí)也將給予商旅出行行業(yè)更多的發(fā)展和機(jī)會(huì)。預(yù)測(cè)未來(lái)三年，世界商旅支出復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.6%，至2020年商旅支出規(guī)模將達(dá)到1.56萬(wàn)億美元。

    2013-2020年全球商旅消費(fèi)支出規(guī)模及世界GDP增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)商旅管理行業(yè)市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃及供需策略分析報(bào)告》

    2018年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)90.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.6%，持續(xù)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)也將利好企業(yè)的發(fā)展，同時(shí)對(duì)國(guó)內(nèi)的商旅管理市場(chǎng)有一定的推動(dòng)作用。

    2013-2018年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    近年來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增加，帶動(dòng)企業(yè)及個(gè)人的收入和消費(fèi)，同時(shí)也促進(jìn)了商旅消費(fèi)支出增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，全球商旅消費(fèi)支出規(guī)模達(dá)1.42萬(wàn)億美元，同比增速6.77%。

    2013-2018年全球商旅消費(fèi)支出規(guī)模及增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    我國(guó)商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2018年中國(guó)商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模為2261.2億元，較2017年增長(zhǎng)了18.9%。從中國(guó)整體商旅市場(chǎng)來(lái)看，2017年中國(guó)商旅管理市場(chǎng)規(guī)模僅占中國(guó)商旅支出規(guī)模的8.2%，滲透率較低。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)第三方商旅管理的接受程度越來(lái)越高，以及對(duì)企業(yè)內(nèi)部差旅的費(fèi)用控制、成本管理意識(shí)愈發(fā)強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)未來(lái)2-3年，中國(guó)商旅管理市場(chǎng)將會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其在中國(guó)商旅支出的占比也將進(jìn)一步提升。

    2012-2020年中國(guó)商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模及GDP增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    中國(guó)商旅管理行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，2018年中國(guó)商旅管理市場(chǎng)TOP8企業(yè)占比僅為21.4%，其余大部分占比為OTA、傳統(tǒng)旅行社、機(jī)票代理商等非專業(yè)化差旅機(jī)構(gòu)。隨著企業(yè)對(duì)商旅管理的接受度的逐步提升，未來(lái)商旅管理行業(yè)的市場(chǎng)集中度將會(huì)越來(lái)越高。

    2018年中國(guó)商旅管理行業(yè)市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    2018年中國(guó)商旅管理市場(chǎng)中，機(jī)票的交易規(guī)模占比達(dá)81.2%，酒店占比14.0%，其余為火車票、用車等交易額所占比例。當(dāng)下，企業(yè)對(duì)TMC的需求主要以機(jī)票為主，但是隨著企業(yè)對(duì)TMC產(chǎn)品需求的愈發(fā)多樣化，未來(lái)商旅管理市場(chǎng)中酒店及用車等方面的占比將會(huì)持續(xù)。

    2018年中國(guó)商旅管理市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    大部分規(guī)模在300人以上的企業(yè)年差旅支出多于50萬(wàn)元，其中，50.0%規(guī)模在501-1000人的企業(yè)每年差旅支出在50-100萬(wàn)元之間，58.3%規(guī)模在1000人以上的企業(yè)年差旅支出在100萬(wàn)元以上；對(duì)于規(guī)模小于50人的企業(yè)來(lái)說(shuō)，年差旅支出在10萬(wàn)元以下的企業(yè)占比為53.9%，年差旅支出在50萬(wàn)元以上的企業(yè)僅占比6.1%。

    2018年中國(guó)企業(yè)商旅支出分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    中國(guó)企業(yè)差旅預(yù)訂以在線旅游平臺(tái)為主。根據(jù)數(shù)據(jù)，42.2%的企業(yè)在在線旅游平臺(tái)上進(jìn)行差旅的預(yù)訂，27.8%的企業(yè)使用TMC進(jìn)行差旅預(yù)訂。在對(duì)未使用TMC的企業(yè)進(jìn)行TMC使用意愿的調(diào)查中，有66.9%的企業(yè)表示其需要專業(yè)的商旅管理服務(wù)進(jìn)行商旅管控，未來(lái)TMC具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    2018年中國(guó)企業(yè)差旅預(yù)訂及管控方式

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，更多的企業(yè)在差旅預(yù)訂時(shí)更偏向于線上預(yù)訂。在各種線上預(yù)訂方式中，用手機(jī)移動(dòng)APP進(jìn)行差旅預(yù)訂的企業(yè)占比最多，為57.5%；其次為PC電腦端，用PC端預(yù)訂差旅產(chǎn)品的企業(yè)占比47.3%。盡管近年來(lái)移動(dòng)智能終端發(fā)展速度及普及率持續(xù)上升，PC端仍舊是企業(yè)的主要差旅預(yù)訂方式之一。

    2018年中國(guó)企業(yè)差旅預(yù)訂方式

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    中國(guó)商旅管理行業(yè)參與者眾多，包括TMC、機(jī)票代理商、航司酒店直銷、費(fèi)控/OA系統(tǒng)的供應(yīng)商等。不同的市場(chǎng)參與者可提供的產(chǎn)品及服務(wù)也有不同之處。相對(duì)來(lái)說(shuō)，TMC的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為豐富，可向企業(yè)提供的服務(wù)類型多樣，可實(shí)現(xiàn)商旅審核和管理流程的優(yōu)化，具有幫助企業(yè)降低差旅成本、提高差旅管理效率等優(yōu)勢(shì)。

2018年中國(guó)商旅管理市場(chǎng)各類參與者對(duì)比分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    二、未來(lái)發(fā)展呈現(xiàn)四大趨勢(shì)

    首先，與國(guó)外商旅管理服務(wù)商相比，國(guó)內(nèi)服務(wù)提供商的業(yè)務(wù)內(nèi)容高度集中，主要集中在一些理念程度高的外資及合資企業(yè)中，市場(chǎng)潛力巨大的國(guó)內(nèi)企事業(yè)單位及中小企業(yè)尚未完全開(kāi)發(fā)。過(guò)度集中的業(yè)務(wù)領(lǐng)域一方面導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)激烈，企業(yè)利潤(rùn)空間被壓縮；另一方面也使得商旅管理服務(wù)用戶得不到高水平的服務(wù)。開(kāi)發(fā)并搶占細(xì)分市場(chǎng)將成為商旅管理行業(yè)今后發(fā)展的重要趨勢(shì)之一。

    其次，從技術(shù)層面來(lái)看，國(guó)外用的預(yù)訂系統(tǒng)和國(guó)內(nèi)不同，這兩年國(guó)內(nèi)的技術(shù)發(fā)展很快，系統(tǒng)也越來(lái)越完善，但尚有一定的距離。未來(lái)，我國(guó)商旅管理行業(yè)相關(guān)技術(shù)水平將得到一定提升。

    第三，國(guó)內(nèi)商旅管理企業(yè)專業(yè)化水平還有待提高，今后將逐漸引導(dǎo)企業(yè)向?qū)I(yè)目的服務(wù)盈利模式上轉(zhuǎn)變，這種轉(zhuǎn)變的核心就是國(guó)內(nèi)商旅管理服務(wù)企業(yè)如何提升自身的核心價(jià)值，或者說(shuō)如何提升自身產(chǎn)品的核心價(jià)值，將是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品成功定價(jià)，最終影響盈利水平的首要需要明確的問(wèn)題。

    最后，隨著商旅管理的發(fā)展，企業(yè)對(duì)商旅管理產(chǎn)品的需求由單一的產(chǎn)品逐漸向多產(chǎn)品管控和全管控轉(zhuǎn)變，可提供機(jī)票、酒店火車用車、MICE等全差旅產(chǎn)品的TMC將會(huì)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，從而占據(jù)更多份額，一些缺乏技術(shù)、資金能力的商旅服務(wù)商則被淘汰，商旅管理行業(yè)集中度得以提升。