2019-2021年中國TWS耳機(jī)電池行業(yè)市場空間及TWS中的CP電池需求預(yù)測[圖]

    一、TWS耳機(jī)行業(yè)出貨量分析

    據(jù)統(tǒng)計，2016年AirPods上市一個月后即占據(jù)美國線上耳機(jī)銷售26%的份額，代表了消費者對TWS耳機(jī)的認(rèn)可。近年來，越來越多的廠商陸續(xù)發(fā)布新產(chǎn)品進(jìn)軍TWS耳機(jī)市場。

    各廠商積極發(fā)布TW耳機(jī)

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國無線耳機(jī)行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》

    TWS耳機(jī)主要由芯片、揚(yáng)聲器、麥克風(fēng)和多個傳感器構(gòu)成，AirPods集成了28個組件及數(shù)百個元器件，復(fù)雜度大幅提升。AirPods的自動開關(guān)主要依靠光學(xué)傳感器實現(xiàn)，而依靠其他多種傳感器，TWS耳機(jī)還可實現(xiàn)運動檢測、健康監(jiān)測等功能。兩只耳機(jī)可分為主揚(yáng)聲器和副揚(yáng)聲器，主揚(yáng)聲器接收手機(jī)電腦等設(shè)備的音頻信號，并將信號傳輸給副揚(yáng)聲器從而實現(xiàn)立體聲效果。目前市場上的高端耳機(jī)擁有兩個主揚(yáng)聲器，因此兩只耳機(jī)均可以獨立使用；而低端耳機(jī)只有一個主揚(yáng)聲器，因此只有一只耳機(jī)可以獨立使用并接打電話。

    據(jù)預(yù)測，耳機(jī)將會是增長最快的可穿戴設(shè)備，2018年到2022年復(fù)合增長率達(dá)56%。2018年Q3全球耳機(jī)市場規(guī)模相比2016年Q3增長26%，達(dá)到55億美元。其中AirPods占據(jù)40%左右的市場份額。藍(lán)牙技術(shù)、芯片方案等核心技術(shù)升級，手機(jī)結(jié)構(gòu)變化和系統(tǒng)支持，伴隨AI和傳感器技術(shù)的成熟，有望推動TWS耳機(jī)實現(xiàn)快速持續(xù)發(fā)展，預(yù)計未來三年TWS耳機(jī)銷量將有望實現(xiàn)翻倍以上增長，將成為耳機(jī)市場的主流。

    2016-2020年全球TWS耳機(jī)市場有望快速增長（億美元）

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    2018-2020年全球TWS耳機(jī)出貨量走勢（百萬只）

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    TWS耳機(jī)2019年銷量1.2億支，市場150億美元。2018年全球真無線（TWS）耳機(jī)出貨量約4600萬臺，其中AirPods出貨量約3500萬，占全球整體出貨量的3/4。2019年前三季度，全球TWS耳機(jī)出貨1750萬，2700萬及3300萬支，其中AirPods系列占比分別為60%，53%及45%，隨著全球主要消費市場在Q4會有如“雙11”、“黑五”、“雙旦”等大規(guī)模的促銷活動，預(yù)計2019年TWS出貨量將達(dá)到1.2億支，AirPods出貨占比50%，TWS市場空間約為150億美元。

    各大品牌2018Q4-2019Q3TWS耳機(jī)出貨統(tǒng)計（百萬）

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    二、TWS耳機(jī)電池空間測算

    2020年TWS耳機(jī)電池需求4億顆，市場將近76億元。預(yù)計2020年，蘋果系TWS出貨9000萬支，其中3500萬支為AirPodsPro，安卓系TWS出貨1.1億支，則對應(yīng)2020年TWS耳機(jī)電池需求為4億顆，目前根據(jù)市場調(diào)研走訪，安卓系TWS電池單價約為10-20元，蘋果系電池單價約為20-30元，對應(yīng)2020年市場空間約為76億元，2021年市場空間接近110億元。

    TWS耳機(jī)電池空間測算

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    三、CP扣式電池是TWS耳機(jī)電池發(fā)展趨勢

    2019年10月底，蘋果AirPodsPro發(fā)布。相比之前的Airpods1代及2代，在電池上做出重大改變。AirpodsPro采用了CP1154電池(紐扣型鋰電池，德國Varta產(chǎn))。新款A(yù)irPods帶有降噪功能，其功率更高，原來僅93mWh的小圓柱電池?zé)o法滿足需求，同時也為了美觀協(xié)調(diào)，蘋果將新款電池由耳機(jī)柄轉(zhuǎn)移至耳機(jī)后蓋中，使用CP電池。

    AirPods三代產(chǎn)品電池對比

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    CP扣式電池已開始是降噪TWS耳機(jī)主要選擇。CP電池相對于小圓柱及軟包電池，體積小巧，空間利用率高，并且方便正負(fù)極焊接，得到眾多品牌的采用。預(yù)計隨著TWS降噪功能普及，對能量密度要求的提高，以及設(shè)計的美觀，CP扣式電池將成為TWS耳機(jī)電池的絕對主導(dǎo)。

    2018-021年中國TWS中的CP電池需求預(yù)測

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    2018-2021年中國TWS耳機(jī)CP電池空間測算

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    2020年TWS耳機(jī)CP電池需求2.7億顆，市場將近45億元。預(yù)計2020年，安卓系CP電池滲透率90%，蘋果系CP電池滲透率40%，則對應(yīng)2020年CP電池需求為2.7億顆，市場空間約為45億元，2021年CP電池需求4.4億顆，市場空間約為76億元。

    2018-021年中國TWS耳機(jī)CP電池市場空間

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