2019年中國內衣人均消費占比、男士、女士內衣市場規(guī)模及內衣行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    中國女士內衣行業(yè)得到了較好的發(fā)展，目前市場規(guī)模已經突破了1600億元，但對比國外女士內衣人均消費水平來看，中國女士內衣行業(yè)還有巨大的成長空間。與此同時，中國女士內衣行業(yè)競爭結構十分松散，市場集中度低，也為企業(yè)未來發(fā)展提供了巨大的想象空間。

    相對于外套，內衣無法直觀展現消費者的品味與產品檔次，因此，之前中國內衣行業(yè)發(fā)展較服裝產業(yè)其他細分行業(yè)相比更加遲滯。而隨著近年來居民收入的提高和消費意識的提升，消費者對于內衣的重視程度也呈現大幅增長。從廣義上來說，內衣包括文胸、內褲、塑身衣、保暖衣、運動內衣、泳衣、睡衣、家居服、浴衣等;而狹義上，內衣通常指文胸、內褲和塑身衣等。其中，女性內衣市場一直被稱為“服裝界的最后一塊蛋糕”， 2018年，在貼身衣物市場中女士內衣市場占比超過30%。

2018年中國貼身衣物行業(yè)細分市場結構占比

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    預計在2019年全球內衣市場規(guī)模將達到4500億美元左右；而中國內衣市場規(guī)模的增長速度則相對明顯，到2019年的市場規(guī)模約為2000億元，其中女性內衣仍然是最重要的市場，占總市場規(guī)模的60%以上。

2019年全球及中國內衣市場規(guī)模及預測

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    預計到2019年，中國人均內衣消費支出增幅最大，將達到57.5美元，不過，這一消費金額仍然低于部分發(fā)達國家。

2019年全國部分國家人均內衣消費支出預測

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    目前，全球內衣行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，而市場份額的提升是內衣企業(yè)擴大經營效應的最關鍵因素;尤其在內衣細分品類的市場競爭中，市占率的提升通常意味著企業(yè)業(yè)績規(guī)模的快速增長、在行業(yè)中話語權的增強以及平滑市場風險能力的提升。

    一、美國

    2013年至2018年，美國內衣市場格局發(fā)生較為明顯的變化。在這5年期間，美國排名前五的女性內衣品牌Victoria’s Secret、Fruit of the Loom、Jockey、Maidenform及Vanity Fair的總市場份額下降了10.4個百分點；其中Victoria’s Secret的市場份額從2013年的31.7%降至2018年的24%。而同時期內，Aerie、PVH、Soma Intimates、耐克、Under Armour、阿迪達斯、Lululemon、H&M及Champion等運動內衣品牌和快時尚品牌在女性內衣市場的份額呈上升態(tài)勢；說明在美國市場，時尚化及舒適化是內衣行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。

2013-2018年美國前5女性內衣品牌市場份額對比

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2013-2018年美國運動內衣及快時尚品牌內衣市場份額對比

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    二、中國

    從2009年到2014年，中國內衣市場零售額從1137億人民幣增至2239億人民幣，年復合增速為14.5%，而同期全球內衣市場銷售額的年復合增速僅6.5%；預計到2019年，中國內衣市場的銷售額將達到4406.4億元。進一步分品牌來看，進口品牌約占60%的市場份額，國產品牌約占市場的40%左右。

2009-2019年中國內衣市場銷售收入趨勢及預測

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    從地區(qū)分布來看，2018年5月至2019年5月期間，在“內衣”關鍵詞的用戶搜索數據中，來源于廣東省的用戶人數最多；用戶人數位于第二名的是山東省，相較廣東省少超過一倍的用戶人數；第三名為河南省，用戶人數與山東省相近。

    整體來看，女性經濟能力的提升和自我意識的加強，我國女性女性內衣行業(yè)相較其他國家而言正處于較快成長階段，縱觀全球現代女性內衣發(fā)展史已步入百年，但在國內市場的成長時間卻不過30余年。從國內女性內衣市場零售額和增速來看，領先于美國和日本。據調查數據顯示，2018年中國女士內衣市場零售額約為1613億元，同比增長7.2%。且從2012-2018年間這6年復合增長率為8.1%，預測到2022年中國女性內衣市場容量將達到1973億元。

2012-2018年中國女士內衣市場零售額趨勢

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2013-2018年中國女士內衣市場零售額增速趨勢

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2014-2018年中國女性人均內衣件數趨勢

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    對于女士內衣行業(yè)來說，我國的人口紅利尚未完全發(fā)揮。首先，我國適齡女性人口基礎龐大，在16-59歲年齡區(qū)間的女性基本維持在4億人以上，可見國內內衣消費具備較好的人口基礎。其次，我國女性對內衣的消費整體呈現升級態(tài)勢，對不同場景的穿戴需求逐漸增長，隨著居民人均可支配收入的提升以及消費觀念的改變，我國內衣人均支出也有望繼續(xù)增長。

    盡管中國女士內衣行業(yè)的在進入21世紀以后得到了一定的發(fā)展，但是相對于其他發(fā)達國家還有巨大差距。從女士內衣人均消費金額來看，目前中國女性內衣人均消費仍處于較低水平，年人均消費金額僅為20.2美元，僅為部分歐美發(fā)達國家的1/4左右，隨著國內女性對內衣消費意識的覺醒和消費觀念的國際化接軌，國內女性內衣市場將有巨大的發(fā)展空間。

2013-2018年中國女士內衣行業(yè)CR3市占率趨勢

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    中國經濟的快速發(fā)展、居民收入的快速增長帶動了中高端內衣市場的需求，消費者對內衣的需求從款式、面料、工藝質量等基本功能需求逐漸上升到對歸屬和情感價值的高層次需求。可以看出當前我國女士內衣消費市場呈現出兩個重要特征，特征一是質量和舒適度是內衣購買的關注重點，其中購買評論條數最多的舒適度達到了3427條。

中國女性內衣市場消費者內衣消費（條）

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    中國男士內衣的市場規(guī)模從2009年的293億元發(fā)展到2014年的709億元，年平均增長率為19.3%，預計到2019年市場規(guī)模將擴大到1713.4億元。盡管國外的品牌如CK、FORBIDDEN等均開發(fā)了男性護膚內衣系列，國內的愛慕等內衣品牌也開始進入男性內衣市場 ，然而男性內衣市場仍然有較大的開發(fā)潛力，屬于市場藍海。

2009-2019年中國男士內衣市場規(guī)模趨勢

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    三、趨勢

    在過去為了生產的便利，中國內衣企業(yè)常進行規(guī)模化的大批量生產，在這種模式下，消費者的精細化需求得不到滿足，一旦前端銷售停滯，就會在后端造成大量的庫存積壓，陷入低創(chuàng)新、粗放化的行業(yè)困境。為打破困境，未來內衣行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢將逐步向以產品價值為核心，滿足并引導消費者的消費偏好發(fā)展。

    目前，中國內衣行業(yè)的市場集中度正在逐步提升，傳統(tǒng)頭部內衣企業(yè)偏向多品牌、多品類發(fā)展；近年來，集中在不同女性內衣細分領域的網生品牌迅速崛起，并不斷吸引資本的投入。

    隨著智能手機帶來的人口紅利的減弱，線上購物也逐漸轉變?yōu)榇媪渴袌龅母偁?，流量獲取成本越來越高，甚至超過線下。內衣行業(yè)由于品牌忠誠度高，，女性在線上挑選內衣的時候，會直接搜索熟悉的內衣品牌，也會通過線下的試穿和體驗，在線上進行購買。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的 《2020-2026年中國內衣行業(yè)市場競爭格局及投資戰(zhàn)略咨詢報告》