中國牛肉進(jìn)口依存度逐漸提高，在豬瘟影響下，2019牛肉價格和進(jìn)口量大幅增長[圖]

    受全球牛肉市場增長的影響，近幾年全球活牛存欄量與出欄量均出現(xiàn)增長的趨勢。2018年全球活牛存欄量接近10億頭，出欄量為2.9億頭。

2013-2018年全球牛存欄量情況

資料來源：USDA，智研咨詢整理

2013-2019年全球牛出欄量情況

資料來源：USDA，智研咨詢整理

    目前全球牛肉主要生產(chǎn)基地集中在印度、巴西、歐盟、美國、阿根廷五大地區(qū)。全球牛肉供給區(qū)域集中度較高。

2018年全球牛肉存欄量和出欄量區(qū)域情況（左圖：存欄量，右圖：出欄量）

資料來源：USDA，智研咨詢整理

    而全球牛肉需求地區(qū)則主要集中在中國、美國、日本、中國香港、韓國等地區(qū)。其中中國牛肉需求量居全球榜首，2018年牛肉進(jìn)口數(shù)量達(dá)到103.9萬噸。

2018年全球牛肉十大進(jìn)口地區(qū)

資料來源：UN Comtrade Database, 智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國牛肉行業(yè)市場運(yùn)營模式及競爭策略研究報告》顯示：近十年中國進(jìn)口牛肉市場發(fā)展迅速，2009年全國牛肉進(jìn)口僅為1.42萬噸、0.44億元，到2018年進(jìn)口量和進(jìn)口金額分別增長72倍，108倍。

2009-2018年中國牛肉進(jìn)口規(guī)模

資料來源：UN Comtrade Database, 智研咨詢整理

    巴西、烏拉圭、阿根廷、澳大利亞、新西蘭是中國進(jìn)口牛肉主要來源地。

2018年中國牛肉進(jìn)口來源

資料來源：UN Comtrade Database, 智研咨詢整理

    隨著中國居民消費水平的提升，牛肉的消費，特別是高質(zhì)量牛肉的需求，與日俱增。而國內(nèi)的牛肉產(chǎn)品供應(yīng)無論從數(shù)量還是質(zhì)量角度，離居民的消費預(yù)期仍然有較大的差距。在這樣的背景下，進(jìn)口牛肉有效補(bǔ)足了中國牛肉市場的需求，進(jìn)口依存度也出現(xiàn)上升的趨勢。

2009-2018年中國牛肉產(chǎn)量與進(jìn)口依存度情況

資料來源：國家統(tǒng)計局，UN Comtrade Database，智研咨詢整理

    牛肉與豬肉會為替代品，一方消費的抑制，將會促進(jìn)另一方消費的增長。2017年以來，兩者相關(guān)性較高；進(jìn)入2018年，兩者相關(guān)性進(jìn)一步增強(qiáng)達(dá)到0.95；而2019年兩者趨于完全相關(guān)。

牛肉與豬肉價格相關(guān)性

注：相關(guān)性系數(shù)“1”為完全相關(guān)，數(shù)字越接近“1”相關(guān)性越強(qiáng)
資料來源：智研咨詢整理

    這主要是因為，2018年下半年中國非洲豬瘟疫情爆發(fā)，豬肉行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)斷崖式下跌。加之居民對于豬肉產(chǎn)品安全的疑慮，豬肉行業(yè)供給和消費同時出現(xiàn)大幅下滑。作為豬肉主要替代產(chǎn)品，牛肉的市場需求出現(xiàn)大幅增長。但由于牛肉生產(chǎn)具有較強(qiáng)的供應(yīng)周期，短時間無法迅速提高行業(yè)的產(chǎn)量水平。供不應(yīng)求的局面造成了牛肉價格的上漲。

2012-2019年11月中國牛肉與豬肉價格走勢

資料來源：農(nóng)村農(nóng)業(yè)部

    國內(nèi)牛肉供應(yīng)不足，最終刺激進(jìn)口牛肉的大幅增長。進(jìn)入2019年中國牛肉累計進(jìn)口量高于往年同期水平，同時每月進(jìn)口量有遞增的趨勢。

2019年1-11月中國牛肉分月進(jìn)口情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理