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中國風電行業(yè)的發(fā)展脈絡：風電裝機容量現(xiàn)狀回顧、市場格局和未來前景展望[圖]

風電李子干 2020-02-10 05:18 來源：智研咨詢

近年來，全球風電領域的新增裝機容量保持較快增長的態(tài)勢，根據(jù)全球風能理事會（以下簡稱“GWEC”）統(tǒng)計，2018年全球風電新增裝機容量超過5.13萬兆瓦，自2001年起，全球新增風電裝機容量復合增長率達到12.92%。2001年至2018年，全球累計裝機容量保持了較快的發(fā)展態(tài)勢，至2018年底全球風電累計裝機容量已達591GW，復合增長率達到20.77%。

2010-2018年全球每年新增風電裝機容量情況

資料來源：GWEC、智研咨詢整理

2010-2018年全球累計風電裝機容量情況

資料來源：GWEC、智研咨詢整理

風電作為現(xiàn)階段發(fā)展快的可再生能源之一，在全球電力生產(chǎn)結構中的占比正在逐年上升，擁有廣闊的發(fā)展前景。風電在全球主要國家已實現(xiàn)了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化運營。為了進一步減少化石能源的消耗，達到節(jié)能減排，保護自然環(huán)境的目的，各主要國家仍不斷出臺有利于風電發(fā)展的行業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

相比陸上風電，海上風電具備風電機組發(fā)電量高、單機裝機容量大、機組運行穩(wěn)定以及不占用土地，不消耗水資源，適合大規(guī)模開發(fā)等優(yōu)勢，同時，海上風電一般靠近傳統(tǒng)電力負荷中心，便于電網(wǎng)消納，免去長距離輸電的問題，成為全球電場建設的新趨勢。

海上風電技術日益成熟，過去制約其快速發(fā)展的技術壁壘高、建設難度大、維護成本高、整機防腐要求強等限制正得到逐步改善。2018年新增海上風電裝機達4,496MW,較2017年同期增長0.53%，海上風電累計裝機容量達23140MW，同比增長24%。

根據(jù)中國可再生能源學會風能專委會（CWEA）發(fā)布的《中國風電裝機容量統(tǒng)計簡報》，2016年，全國（除香港、澳門和臺灣地區(qū)外，下同）新增裝機容量23369MW，同比下降24%；2017年，全國新增裝機容量19660MW，同比下降15.9%。2018年，全國新增裝機容量2114.3萬千瓦，同比增長7.5%，累計裝機容量約2.1億千瓦，同比增長11.2%，呈現(xiàn)回暖趨勢。

2010-2018年中國每年新增風電裝機容量情況

資料來源：CWEA、智研咨詢整理

2018年，我國有新增風電裝機的整機制造商共22家。風電整機制造企業(yè)的市場份額逐漸趨于集中。排名前五的風電機組制造企業(yè)市場份額由2013年的54.1%增加到2018年的75.18%，排名前十的風電制造企業(yè)市場份額由2013年的77.8%增長到2018年的89.97%。截至2018年底，有7家整機制造企業(yè)的累計裝機容量超過1,000萬千瓦，7家市場份額合計達到68%。

盡管在過去的十多年里，我國風電裝機容量經(jīng)過了兩輪快速增長，但風電在整個電力結構中的占比仍然較小，與發(fā)達國家，如丹麥（44.4%）、德國（20.8%）等，存在一定差距，仍有較大的發(fā)展空間。

2017年，中國海上風電新增裝機319臺，新增裝機容量1160MW，累計裝機容量達到2790MW，累計裝機容量增長71.17%。2018年，中國海上風電發(fā)展提速，新增裝機436臺，新增裝機容量165.5萬千瓦，同比增長42.7%，累計裝機容量達到444.5萬千瓦，累計裝機容量增長59.32%。根據(jù)國家能源局《可再生能源“十三五”規(guī)劃》，到2020年，海上風電開工建設10GW，確保建成5GW。以2020年建成5GW保守估計，2018年至2020年復合增速為21.47%。

2010-2018中國新增海上風電裝機容量情況

資料來源：CWEA、智研咨詢整理

2010-2018中國累計海上風電裝機容量情況

資料來源：CWEA、智研咨詢整理

2018年，中國新增裝機的風電機組平均功率2.2MW，同比增長3.4%；截至2018年底，累計裝機的風電機組平均功率為1.7MW，同比增長2.5%。新增風電機組中，2MW以下（不含2MW）新增裝機容量市場占比達到4.2%；2MW風電機組裝機占全國新增裝機容量的50.6%；2MW至3MW（不包括3MW）新增裝機占比達到31.9%；3MW至4MW（不包括4MW）機組新增裝機占比達到7.1%，4MW及以上機組新增裝機占比達到6.2%。

2016 -2018年我國風電機組新增裝機不同功率占比情況