2018年中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)發(fā)展背景、特點及市場現(xiàn)狀分析[圖]

    一、農(nóng)業(yè)保險發(fā)展背景

    農(nóng)業(yè)作為支撐國民經(jīng)濟建設(shè)和發(fā)展的第一產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展一直都受到國家的高度關(guān)注。我國第一產(chǎn)業(yè)GDP持續(xù)高速增長，2018年達到了64745萬億元，占GDP總量的7%。2003年以來，糧食產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，2015年達到峰值，2016年后受種植面積和單產(chǎn)下降影響，產(chǎn)量有所降低，但仍保持在60000萬噸的高位之上。此外，我國主要油料作物和主要水果的產(chǎn)量也都在持續(xù)增長，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展一片大好。

1992-2018年我國主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量

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    我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的步伐不斷加快，但農(nóng)業(yè)作為天然的弱勢產(chǎn)業(yè)，不僅面臨較大的市場風險，還經(jīng)常遭受嚴重自然災害的挑戰(zhàn)，因自然災害和意外事故等不可控因素而遭受的經(jīng)濟損失有擴大趨勢。我國農(nóng)業(yè)受災面積和絕收面積一直處于高位，2010至2018年期間，僅2017年一年受災面積小于2000萬公頃，有三年超過3000萬公頃。農(nóng)業(yè)受災面積和絕收面積受不同年份自然災害情況影響浮動較大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的災害事前預防能力仍嚴重不足。

2010-2018年我國農(nóng)業(yè)受災面積

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2010-2018年我國農(nóng)業(yè)受災區(qū)域絕收比例

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    在農(nóng)業(yè)受災事前預防難度大的情況下，做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事后風險管理成為進一步提升我國農(nóng)業(yè)發(fā)展能力的關(guān)鍵點。農(nóng)業(yè)保險作為現(xiàn)代風險管理的重要手段之一，發(fā)展農(nóng)險在有效分散和化解農(nóng)業(yè)風險、保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的正常有序進行、維持農(nóng)民收入的穩(wěn)定等方面意義重大。同時，農(nóng)險屬于WTO農(nóng)業(yè)協(xié)議規(guī)定的“綠箱政策”，是國際上最重要的非價格農(nóng)業(yè)保護工具之一。開展農(nóng)業(yè)保險成為世界各農(nóng)業(yè)大國合理運用WTO政策、建立和完善農(nóng)業(yè)保障體系、增強本國農(nóng)業(yè)國際競爭力的重要途徑。作為農(nóng)業(yè)大國，在我國發(fā)展農(nóng)險占據(jù)“天時地利人和”，前景廣闊。

    二、農(nóng)業(yè)保險行業(yè)特點

    農(nóng)業(yè)保險除了具有互助性、分散和轉(zhuǎn)移風險、防災防損、科學性、契約性等保險所具有的一般特征外，還有諸多不同于一般財產(chǎn)保險的特點：

    1.標的的生命性

    大部分農(nóng)險標的是具有生命特征的動物或植物，其標的價值根據(jù)生物的生長、成長狀態(tài)不斷變化。因此，農(nóng)險的保險金額確定、定損時間和方式與一般的商業(yè)保險不同，險種的保額浮動和二次定損等都是農(nóng)險所特有。

    2.地域性

    由于各地區(qū)在自然條件、生產(chǎn)條件、技術(shù)水平以及社會經(jīng)濟條件上的差異，農(nóng)險在險種類別、標的范圍、災害種類、保險期限和保險費率等方面在不同地區(qū)都表現(xiàn)出明顯的差異性。

    3.季節(jié)性

    農(nóng)作物的生長發(fā)育受到生長環(huán)境和時間的嚴格限制，具有較強的季節(jié)性，與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營有關(guān)的自然災害也具有一定的規(guī)律性和季節(jié)性。這些特點決定了農(nóng)險在防災防損、承保、理賠等方面表現(xiàn)出明顯的周期性和季節(jié)性。

    4.高風險性和高成本性

    農(nóng)險具有明顯的巨災特性，一次農(nóng)業(yè)風險事故的發(fā)生往往涉及多個縣市甚至多個省份，一旦發(fā)生，就會對農(nóng)田以及牲畜造成大規(guī)模的損失。受全球氣候變暖的影響，極端天氣和氣象災害發(fā)生的頻率和強度日益加大，農(nóng)業(yè)災害的經(jīng)濟損失不斷加劇，農(nóng)險的理賠壓力也越來越大。

    5.政策性

    由于農(nóng)險的高風險、高成本以及由此帶來的高費率，使得農(nóng)民的有效需求和保險公司的有效供給不足，單純依靠市場運作難以有效進行。農(nóng)險開展需要國家財政部門的補貼和優(yōu)惠；同時要依靠相關(guān)部門的努力配合和規(guī)范監(jiān)督。

    鑒于農(nóng)險上述特征所產(chǎn)生的承保高門檻，農(nóng)險業(yè)務長期承受著供需兩方帶來的壓力，業(yè)務開展長時間面臨瓶頸。對此，保險公司在產(chǎn)品開發(fā)上不斷開拓思路，設(shè)計個性化產(chǎn)品更好地服務農(nóng)戶，農(nóng)險產(chǎn)品的認可度和服務廣度均有提升。與此同時，國家對農(nóng)險的政策支持力度也在不斷加大。

    三、農(nóng)險行業(yè)市場現(xiàn)狀

    農(nóng)業(yè)保險可以從多種角度進行劃分，如經(jīng)營目的區(qū)別、保險標的差異和保險責任不同等。根據(jù)經(jīng)營目的被區(qū)分為政策性農(nóng)業(yè)保險和商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險；按照保險標的劃分則可以將農(nóng)險區(qū)別為種植業(yè)保險和養(yǎng)殖業(yè)保險；而從保險責任的角度看，農(nóng)險則包含了產(chǎn)量保險、成本保險、收入保險和創(chuàng)新型保險。我國農(nóng)險市場形成了以政策性農(nóng)業(yè)保險為主，以商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險為輔的產(chǎn)品體系。其中政策性農(nóng)業(yè)保險的主要目的在于維持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟健康發(fā)展和人民生活穩(wěn)定，而商業(yè)型農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)營目的則在于險企效益最大化。

    區(qū)別于其他農(nóng)作物，大部分糧食作物的生產(chǎn)與國計民生密切相關(guān)，因此糧食作物保險通常以政策性保險的形式存在。經(jīng)濟作物相對于其他農(nóng)作物來講抗災能力更差，生產(chǎn)過程中往往面臨更大的風險，致使經(jīng)濟作物保險的費率高于其他種植業(yè)保險。蔬菜園藝作物保險的顯著特點在于保險金額較高，這是由蔬菜園藝作物生產(chǎn)高成本、高產(chǎn)值和高技術(shù)含量的特點決定的。林木保險則具有明顯低于其他種類種植業(yè)保險的保險費率，例如林木火災保險的費率一般只有5‰到10‰。

    隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展和人民生活水平日益提高，農(nóng)產(chǎn)品需求呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展趨勢，不斷調(diào)整的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)使得糧食作物和普通經(jīng)濟作物的種植面積占比相對下降，與此同時，牧草、溫室大棚作物和一些特種作物的種植面積不斷擴大，給其他種植業(yè)保險業(yè)務帶來了更大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2010-2018年經(jīng)濟作物和其他作物種植面積對比

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)競爭格局及經(jīng)營模式分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國全年農(nóng)險保費收入首次突破500億元，達到572.65億元。截至2019年10月，農(nóng)險保費已經(jīng)達到605億元，全年保費有望邁上新臺階。自2007年開始，隨著我國農(nóng)險保障范圍的擴大，風險進一步分散，農(nóng)險的賠付率顯著下降，始終保持在80%以下，但由于每年自然災害情況差異較大，賠付率也呈現(xiàn)出一定的波動性。雖然近幾年受自然災害頻發(fā)影響，又伴隨農(nóng)險監(jiān)管力度不斷加大和賠付效率的提高，賠付率整體有上升趨勢，但從中長期看有望保持相對穩(wěn)定。

1998-2018年我國農(nóng)險保費收入、賠付支出和賠付率

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    我國農(nóng)業(yè)保險的保險深度和保險密度與保費增長趨勢相似，2007年前基本處于停滯狀態(tài)。2006年保險深度僅0.04%，保險密度2.65元/人。在險企和國家地方政策的合力推動下，經(jīng)過12年的發(fā)展，2018年保險深度已達0.88%，保險密度達282.7元/人，發(fā)展速度令世界矚目。但當前我國農(nóng)業(yè)保險深度密度與發(fā)達國家相比仍有較大差距，2018年美國農(nóng)業(yè)保險深度5.94%，是我國的6.75倍，保險密度更是我國的600多倍，即使將中美兩國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式上的差異考慮其中，相比之下我國農(nóng)險仍處于初級發(fā)展階段。隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)定快速發(fā)展，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提速，農(nóng)險這片藍海在持續(xù)積淀之下想象空間已經(jīng)打開，市場規(guī)模有望實現(xiàn)數(shù)量級式擴大。

我國農(nóng)業(yè)保險密度和保險深度

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中美兩國農(nóng)業(yè)保險深度對比

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    21世紀初期，我國政策性農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營尚未放開，農(nóng)險保費收入在財產(chǎn)險市場中占比長期處于低位。2007年我國恢復政策性農(nóng)業(yè)保險業(yè)務后，農(nóng)險保費收入占比出現(xiàn)井噴，當年這一比例即從上一年的0.56%升至2.60%，并于2008年進一步躍升至4.74%。近十年來，我國農(nóng)險保費收入占比穩(wěn)中有增，于2018年首次突破5.00%，達到5.32%。未來隨著各大險企對農(nóng)險市場的不斷挖掘，并結(jié)合第一產(chǎn)業(yè)依然在我國經(jīng)濟生產(chǎn)中扮演重要角色的實際特點，農(nóng)業(yè)保險在產(chǎn)險業(yè)務收入中的占比仍有較大提升空間，預計最高能達到8%左右。

農(nóng)險保費收入占財產(chǎn)險保費收入比例

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    農(nóng)險市場參與主體主要包括中國人保、中華財險和中國太保（含安信農(nóng)險）等保險公司。近期農(nóng)業(yè)保險領(lǐng)域不斷出臺的利好政策疊加車險業(yè)務疲態(tài)漸顯的現(xiàn)狀使得農(nóng)險這塊蛋糕愈發(fā)誘人，農(nóng)險市場競爭也愈演愈烈。受此影響，頭部險企農(nóng)險市場份額整體略有下降，CR3由2014年的77.21%下降至2018年的68.57%。

2014-2018年農(nóng)險市場份額

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2014-2018年農(nóng)險CR3

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2018年主要財產(chǎn)險公司農(nóng)險市場份額

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