2019年中國征信行業(yè)個人與企業(yè)供需及發(fā)展趨勢分析[圖]

    征信是指依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他組織的信用信息，并對外提供信用報告、信用評估、信用信息咨詢等服務。近年來隨著我國社會信用體系的建設和征信體系的完善，我國個人征信領域得到了迅速發(fā)展，潛在市場空間達到千億級別。八家試點機構各自建立評價體系，信用分模式受到了追捧，且在多個領域得到了廣泛應用。《經營個人征信業(yè)務的征信機構審批事項服務指南》的發(fā)布為我國個人征信業(yè)務機構的成立提供了依據，將于央行征信形成互補關系。

    一、供給

    隨著近十年信用卡普及，以及2014-2018年個人消費貸的爆發(fā)。根據調查數據統(tǒng)計，2018年，全年的信用卡逾期半年未償信貸總額788.61億元，占信用卡應償信貸余額的1.16%，這一龐大的數字直接顯示了信用卡逾期情況是非常嚴重的現(xiàn)象，再加上房貸、車貸、網貸等不停的逾期情況，可見市場的供給是相當巨大的。

2014-2019年中國信用卡逾期半年未償信貸總額及增速

數據來源：公開資料整理

    截至2019年6月，網絡金融征信系統(tǒng)累計簽約接入機構1346家，共收錄自然人8509萬、企業(yè)和其他組織2502萬，其中借款人數量3342萬，借款申請人數量7103萬，借貸金額14545億元，借貸筆數23239萬，借貸申請筆數28525萬；累計成功入庫記錄數33.3億條，其中失信被執(zhí)行人信息296.0萬條，逾期180天以上信息1342萬條（逾期金額1492億元），P2P平臺借款人惡意逃廢債信息101923條（逾期金額71.51億元）。

2019.6月網絡金融征信系統(tǒng)相關指標累計數值

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    二、企業(yè)

    全國市場主體持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，企業(yè)實有戶數平穩(wěn)增長，全國企業(yè)實有總戶數持續(xù)增長。2018年，全國新登記市場主體2149.6萬戶，其中企業(yè)新登記670萬戶，個體工商戶1456.4萬戶，農民專業(yè)合作社23.1萬戶。截止2018年底，全國共有市場主體11020萬戶。

2011-2018年全國市場主體實力數

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    截至2018年底，全國共有小貸公司8133家、從業(yè)人員90839人、實收資本8363.2億元、貸款余額9550.44億元。

2011-2018年全國小額貸款公司實收資本

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2011-2018年全國小額貸款余額

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    隨著國家對中小企業(yè)扶持力度的進一步加強，銀行方面對中小企業(yè)的貸款也會相應增加，企業(yè)行業(yè)信貸結構將趨向合理，大中小型企業(yè)貸款增速逐漸趨同。作為需求端，大型企業(yè)、中小微企業(yè)貸款需求的穩(wěn)健增長將推動征信業(yè)務在金融領域的應用。

    三、個人征信

    我國的個人消費性貸款根據貸款的用途可以進一步分為個人住房貸款、個人汽車貸款、國家助學貸款、信用卡和個人消費貸，。與個人住房貸款、個人汽車貸款和國家助學貸款相比，個人消費貸款的用途廣泛，資金流向較為分散；與信用卡消費相比，個人消費貸款的貸款額度相對較高，不享受免息期，且貸款期限相對固定，一般不超過10年。

    截至2016年末，數據庫已收錄自然人信息9.1億人、企業(yè)及其他組織信息2210萬戶，并采集非金融信用信息50.6 億條。截至2017年底，國家基礎信用信息數據庫已收錄9.5億自然人和2510萬戶企業(yè)和其他組織的信貸信息，全國共接受查詢企業(yè)征信報告8014萬次、個人征信報告13.7億次。

    截至2018年8月末,數據庫累計收錄信貸信息33億多條、公共信息65億多條,為2542萬戶企業(yè)和其他組織、9.7億自然人建立統(tǒng)一的信用檔案；接入各類法人放貸機構3900多家,日均查詢企業(yè)信用報告29萬余次、個人信用報告477萬余次。

2011-2018年個人信用信息基礎數據庫收入自然人數量

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2011-2018年個人信用信息基礎數據庫收入有貸款記錄的人數

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國征信行業(yè)市場投資分析及發(fā)展趨勢預測報告》數據顯示：2012年我國個人征信系統(tǒng)記錄的自然人為8.2億人，2015年記錄的自然人人數達到8.8億。2019年3月10日，央行副行長陳雨露在答中外記者問時提到，目前我國征信系統(tǒng)已經記錄了9.9億自然人的信用信息，個人信用報告日均查詢次數達到555萬次，相較于2015年披露的日均查詢次數173萬次增長221%，年均復合增長率超過47%。

2012-2018年中國個人征信系統(tǒng)自然人記錄數量

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    目前個人信用報告查詢主體主要包括個人、商業(yè)銀行以及農商行、農村信用社、小額貸款公司、融資擔保/租賃公司、消費金融公司等機構。其中商業(yè)銀行查詢價格約為4元/次，農商行等金融機構查詢價格約為1元/次。個人自查信用報告可以通過央行征信中心進行網上查詢，也可以通過央行在各地設立的查詢點進行查詢。網上自主查詢個人征信報告免費，網點查詢前兩次免費，第三次及之后每次收費20元左右。

    目前我國正在積極推進個人征信系統(tǒng)的完善，從個人征信系統(tǒng)覆蓋的自然人數量來看，正處在穩(wěn)定增長階段，日均查詢次數快速提高。同時中國人民銀行征信中心已試運行新版?zhèn)€人征信報告，近期可能正式上線。新版報告采集信息將更細化、更全面、更精準，展示更多的個人信用記錄。在此基礎上，我國個人征信查詢市場規(guī)模會逐步提高，年均增速維持在20%左右，預計到2024年達到440億元。

2019-2024年中國個人征信查詢市場規(guī)模及預測

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    隨著社會信用體系的完善，對個人信用注重程度的提高，未來我國個人征信自查次數將會逐步增多，金融機構通過廣泛接入征信平臺，對個人征信報告的查詢也將更加廣泛。在個人業(yè)務重要信息提示和個人信用報告數字解讀等相關增值服務的開展下，我國個人征信潛在市場規(guī)模達到千億級別。

    未來幾年時間，我國個人征信市場規(guī)模將會保持快速增長態(tài)勢，相關的增值服務種類與數量逐步增多，在國家推進社會信用體系建設、建立健全社會征信體系等一系列方針政策下，行業(yè)發(fā)展將更為規(guī)范，對于服務實體經濟有著重要意義。

    四、征信行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    1、中國征信法規(guī)體系建設日趨完善

    預計未來征信行業(yè)的頂層設計將更為完善，將在個人信息采集與使用的邊界、數據擁有者和數據使用者各自的責任和權利、合理使用數據等方面更加明晰，行業(yè)發(fā)展將更有章法和更加穩(wěn)健。

    2、大數據征信體系是未來發(fā)展方向

    互聯(lián)網大數據技術可以促進征信行業(yè)轉型升級。首先，大數據使得征信收集到的信息打破了原有局限，從互聯(lián)網平臺及移動端等多渠道采集有助于對信息主體的信息數據全面把握；其次，大數據實現(xiàn)了征信數據深度挖掘，利用IT技術進行數據分析處理能夠更好的反應信息主體的信用狀況，并提供更為豐富及符合場景的信用產品及服務。

    3、移動端將成為征信機構發(fā)力重點

    隨著移動互聯(lián)網時代的到來，未來移動端將成為征信機構的發(fā)力重點。從征信行業(yè)產業(yè)鏈來看，數據采集、征信服務產品以及應用場景等未來都將在向移動端轉移。