2019年中國(guó)無(wú)人配送行業(yè)政策、市場(chǎng)格局、應(yīng)用場(chǎng)景及發(fā)展前景分析[圖]

    無(wú)人配送是指物品流通環(huán)節(jié)中沒有或是少量人工參與，用機(jī)器替代人工或者人機(jī)協(xié)作的配送方式，達(dá)到提高效率、減少成本的目的；其需求場(chǎng)景眾多，包括 快遞、外賣、B2C零售、商超便利、生鮮宅配、餐館/KTV配送、C2C配送需求等。

    一、無(wú)人配送行業(yè)政策

    根據(jù)目前無(wú)人配送可實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景的距離范圍，可分為三類： （1）10-100米：酒店、寫字樓、商場(chǎng)等場(chǎng)景。該范圍多為室內(nèi)環(huán)境，人員流動(dòng)大、環(huán)境相對(duì)多變，對(duì)機(jī)器人的性能要求較高。 （2）100-1000米：社區(qū)、園區(qū)等場(chǎng)景。該范圍多為室外環(huán)境，相比于室內(nèi)環(huán)境，光線強(qiáng)度變化較大，環(huán)境復(fù)雜度更高、路況更復(fù)雜。

    （3）1000米以上：符合自動(dòng)駕駛場(chǎng)景等室外環(huán)境。

    無(wú)人配送的大規(guī)模應(yīng)用需要很多配套的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等支持。近年來(lái)，我國(guó)在無(wú)人配送領(lǐng)域的政策不斷完善，一系列政策都為中國(guó)無(wú)人配送提供前所未有 的發(fā)展機(jī)遇。

    無(wú)人配送領(lǐng)域相關(guān)政策

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    二、無(wú)人配送行業(yè)市場(chǎng)格局

    1）無(wú)人配送國(guó)外市場(chǎng)格局

    隨著人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的不斷發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)盯上 無(wú)人配送這一領(lǐng)域。 無(wú)人配送領(lǐng)域走得最早的是亞馬遜。2013年它便提出無(wú)人機(jī)送貨計(jì)劃， 三年后其開發(fā)出的快遞無(wú)人機(jī)Prime Air送出了第一單。同樣研發(fā)送貨無(wú) 人機(jī)的公司還有美國(guó)初創(chuàng)公司W(wǎng)orkhorsey，其研發(fā)的送貨無(wú)人機(jī)產(chǎn)品叫 做的HorseFly。成立于 2014 年的英國(guó)無(wú)人配送車創(chuàng)業(yè)公司 Starship Technologies，其 機(jī)器人 Starship 配備 9 個(gè)攝像頭，具備完整的避障系統(tǒng)，可完全自動(dòng)執(zhí) 行任務(wù)，能夠以每小時(shí) 4 英里的速度行駛，每次可以運(yùn)送 20 鎊（約 9 公斤）的物品。美國(guó)硅谷的初創(chuàng)公司 Nuro 也推出了全自動(dòng)無(wú)人配送車 R-1，該無(wú)人配送車不是為低速園區(qū)內(nèi)或者人行道而設(shè)計(jì)，而是可以在 絕大多數(shù)城市內(nèi)的地面道路上行駛。和 Yelp 合作的美國(guó)的機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司 Marble ，用機(jī)器人配送外賣，用 戶使用 YelpEat24 的軟件下單后，可以選擇讓機(jī)器人送餐上門。類似的 無(wú)人配送車還包括美國(guó) Robby Technologies 公司的Robby 機(jī)器人、日 本機(jī)器人開發(fā)創(chuàng)業(yè)公司 ZMP發(fā)布的 CarriRo Delivery 等。

    無(wú)人配送國(guó)外發(fā)展現(xiàn)狀

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    2）無(wú)人配送國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局

    在國(guó)內(nèi)，京東、菜鳥、蘇寧、順豐、美團(tuán)等本身自帶物流配送業(yè)務(wù)的巨頭公司紛紛 入局無(wú)人配送領(lǐng)域，大公司通常通過自研+合作的方式。一方面，其開發(fā)的產(chǎn)品已經(jīng) 成型，并在各應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行測(cè)試運(yùn)營(yíng)。另一方面，建立合作，構(gòu)建平臺(tái)，將其本身 業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)結(jié)合無(wú)人配送技術(shù)，和初創(chuàng)公司共同打造高效、便捷、優(yōu)質(zhì)的無(wú)人配送物 流體系。初創(chuàng)公司方面，按照應(yīng)用場(chǎng)景和配送設(shè)備的差異，國(guó)內(nèi)無(wú)人配送領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司可 分為兩個(gè)場(chǎng)景、三種類別： 室外配送：專注于配送無(wú)人機(jī)的公司，例如迅蟻科技、億航、智航等；專注于無(wú)人配送車的公司，例如：行深智能、白犀牛、新石器、智行者等； 室內(nèi)配送：專注于配送機(jī)器人的公司，例如：擎朗智能、云跡科技、優(yōu)地科技等。

    國(guó)內(nèi)的無(wú)人配送起步比國(guó)外稍晚，但是國(guó)內(nèi)的企業(yè)有著明顯的場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)。（1）配送業(yè)務(wù)量級(jí)來(lái)說，國(guó)內(nèi)的物流業(yè)務(wù)需求規(guī)模巨大，遠(yuǎn)超其它任何一個(gè)國(guó)家。（2）國(guó)內(nèi)人口密度較大，每單配送的距離相對(duì)較短，對(duì)無(wú)人配送設(shè)備的可持續(xù)工作能力要求相對(duì)較低，根據(jù)目前無(wú)人配送技術(shù)的發(fā)展程度來(lái)看更容易滿足需求， 易于落地。（3）在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的帶動(dòng)下，人們對(duì)新興事物的可接受程度變高，由此帶來(lái)的是無(wú)人配送產(chǎn)品的可實(shí)施落地的場(chǎng)景愈加豐富。

    無(wú)人配送國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局

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    三、無(wú)人配送應(yīng)用場(chǎng)景

    1）室外配送

    室外無(wú)人配送車可分為從自動(dòng)駕駛技術(shù)切入市場(chǎng)的無(wú)人配送車和從機(jī)器 人技術(shù)切入市場(chǎng)的無(wú)人配送機(jī)器人。無(wú)人配送車所瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)是替代快遞小哥配送快遞。自2010 年起中國(guó)歷年快遞業(yè)務(wù)量不斷增加，截至2019年全年業(yè)務(wù)量達(dá)635.2億件， 日平均業(yè)務(wù)量達(dá)1.74億件（假設(shè)全年無(wú)休）。根據(jù)市場(chǎng)平均水平，一個(gè)快 遞員的工作效率為100單/日，截至2019年日均所需快遞員的數(shù)量至少174 （萬(wàn)）。

    2010-2020年 中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量

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    國(guó)內(nèi)無(wú)人配送車初創(chuàng)企業(yè)產(chǎn)品以室外無(wú)人配送車為主，所處的融資階段仍較為早期，集中在A輪左右，其中成立于15年的智行者以及16年的真機(jī)智能所獲融資 輪次最多，分別獲得4、5輪融資。而在與初創(chuàng)企業(yè)的合作方面，擁有自研無(wú)人駕駛核心技術(shù)的：京東、百度、快遞物流公司：中通、順豐、郵政EMS以及德邦、 電商和消費(fèi)平臺(tái)：餓了么以及唯品會(huì)、以及整車廠商：中國(guó)一汽、上汽大眾、東方汽車等都較為活躍。

    無(wú)人配送車市場(chǎng)參與者

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    配送無(wú)人機(jī)所瞄準(zhǔn)的是配送上具有即時(shí)性、計(jì)劃性和特殊性的配送市場(chǎng)，直接替代跑 腿小哥在其中的位置，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包含以外賣業(yè)務(wù)為主的美團(tuán)、餓了嗎等外賣、生鮮配 送平臺(tái)，也包含不以外賣業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，只承擔(dān)同城跑腿功能的閃送、達(dá)達(dá)等。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)無(wú)人配送行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：自2013年起中國(guó)即時(shí)物流訂單量從2013年的9.5億單，截至2019年全年達(dá) 184.9億單，日平均訂單量達(dá)0.50億單（假設(shè)全年無(wú)休）。增速方面，2015年即時(shí)物流 訂單增速達(dá)行業(yè)最高135.75%，之后逐年回落，預(yù)計(jì)2020年增速為31.8%。

    2013-2020年中國(guó)即時(shí)物流訂單量及增速

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    無(wú)人機(jī)由機(jī)體結(jié)構(gòu)件、動(dòng)力系統(tǒng)和飛控系統(tǒng)組成。其中飛控系統(tǒng)是最重要的組成部分，幫助無(wú)人機(jī)實(shí)現(xiàn)自主飛行，涉及的飛控技術(shù)包括導(dǎo)航技術(shù)、接口技術(shù)、 交互技術(shù)、通訊技術(shù)、芯片技術(shù)、平臺(tái)技術(shù)。目前，隨著飛控產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)中涌現(xiàn)許多飛控系統(tǒng)解決方案提供商，大都提供一體化飛控系統(tǒng)方案，有 主控、GPS、PMU、OSD 等組件，同時(shí)提供開放的 SDK，無(wú)人機(jī)廠商可以針對(duì)自身的需求進(jìn)行二次開發(fā)，大大縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，提高產(chǎn)品迭代速度。配 送無(wú)人機(jī)的成本在2-3千元左右

    配送無(wú)人機(jī)市場(chǎng)參與者

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    2）室內(nèi)配送

    國(guó)內(nèi)室內(nèi)配送伴隨著市場(chǎng)的擴(kuò)大，場(chǎng)景越來(lái)越細(xì)分，例如KTV、寫字樓、醫(yī)院、餐廳等場(chǎng)所，綜合測(cè)算主要的應(yīng)用領(lǐng)域，按照每個(gè)目標(biāo)客戶使用2臺(tái)配送機(jī)器人 計(jì)算，市場(chǎng)容量約為60萬(wàn)臺(tái)。參考市場(chǎng)上配送機(jī)器人售價(jià)5-8萬(wàn)元/臺(tái)計(jì)算，市場(chǎng)空間約為300-480億元。

    從工作效率來(lái)講，配送機(jī)器人在高峰期的配送量能達(dá)到400個(gè)托盤， 而單人配送量只有150-200個(gè)，相比之下效率提升了166%-200%。即 一臺(tái)配送機(jī)器人相當(dāng)于至少2個(gè)人工。

    配送機(jī)器人市場(chǎng)參與者

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    四、無(wú)人配送領(lǐng)域發(fā)展前景

    無(wú)人配送總體市場(chǎng)規(guī)模至少在3040億- 5090億之間。其中，屬于室外配送的無(wú)人配送車市場(chǎng)空 間約為1740-2610億元，配送無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模大約在 1000-2000億元；而屬于室內(nèi)配送的配送機(jī)器人市場(chǎng)規(guī) 模大約在300-480億元。

    配送機(jī)器人須進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)。配送機(jī)器人技術(shù)研發(fā)要求相對(duì)較低，室內(nèi)應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì) 簡(jiǎn)單、重復(fù)。目前已經(jīng)有落地場(chǎng)景，特別是在餐飲行業(yè)，已經(jīng)有良好的示范案例實(shí)現(xiàn)商 用。推測(cè)配送機(jī)器人是三種無(wú)人配送設(shè)備中，最快實(shí)現(xiàn)商業(yè)化打開市場(chǎng)的。

    無(wú)人配送車產(chǎn)品和場(chǎng)景、市場(chǎng)均未準(zhǔn)備就緒。無(wú)人配送車面臨的外界環(huán)境相對(duì)復(fù)雜，目 前技術(shù)能夠滿足的應(yīng)用場(chǎng)景在比較局限，主要用于半封閉場(chǎng)合的運(yùn)送，附加清掃、零售 等功能。因此，受限于技術(shù)和應(yīng)用場(chǎng)景的磨合，無(wú)人配送車的市場(chǎng)還未完全打開。另一 方面，無(wú)人配送車目前的制造成本還較高，隨著市場(chǎng)的入局者的增多，市場(chǎng)端初步成熟， 對(duì)無(wú)人配送車需求的提升，大規(guī)模的訂單量帶來(lái)的批量制造才會(huì)帶來(lái)成本的大幅度下降。

    配送無(wú)人機(jī)從技術(shù)符合應(yīng)用場(chǎng)景，并逐步推向市場(chǎng)還有很長(zhǎng)一段路要走，各方面都還存 在問題。受限于自身技術(shù)發(fā)展，電池續(xù)航時(shí)間較短，載重能力不高，感知和避障 能力有待提高；其次，應(yīng)用環(huán)節(jié)復(fù)雜，設(shè)備安全性目前無(wú)法得到保證，一方面無(wú)人機(jī)自 身可能會(huì)遭到第三方的攔截與蓄意破壞，另一方面無(wú)人機(jī)在失靈、受極端天氣影響、操 作員操作不當(dāng)、撞到電線等障礙物的情況下，可能出現(xiàn)墜落；另外，應(yīng)用時(shí)存在公共憂 慮，主要體現(xiàn)在隱私問題上，無(wú)人機(jī)上配備的相機(jī)，各類傳感器可以長(zhǎng)時(shí)間多視角對(duì)公 眾造成威脅。同時(shí)無(wú)人機(jī)送貨所產(chǎn)生的噪音，公眾也可能對(duì)此產(chǎn)生負(fù)面情緒。