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2019年中國(guó)氨綸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)量、出口情況、價(jià)格走勢(shì)及產(chǎn)能分布[圖]

    氨綸是聚氨基甲酸酯纖維的簡(jiǎn)稱(chēng),是一種高彈性的合成纖維,英文名稱(chēng)為Spandex。氨綸由德國(guó)Bayer公司于1937年首次研制成功,由美國(guó)杜邦公司于1959年開(kāi)始工業(yè)化生產(chǎn),商品名為“萊卡”。氨綸的高分子鏈由高熔點(diǎn)、晶態(tài)的“硬”鏈段嵌入低熔點(diǎn)、無(wú)定形的“軟”鏈段中組成,這種獨(dú)特的結(jié)構(gòu)使得氨綸彈性?xún)?yōu)異,可以拉長(zhǎng)6~7倍,并且隨張力的消失可以迅速恢復(fù)到最初狀態(tài)。氨綸兼具橡膠和纖維的性能,強(qiáng)度比乳膠絲高2~3倍,線密度細(xì),化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,耐酸堿性、耐汗性、耐有機(jī)溶劑的性能較好。

氨綸擁有優(yōu)異的性能

特點(diǎn)
詳情
彈性好
氨綸具有高彈性伸長(zhǎng)率(400~800%),高彈性恢復(fù)率,穿著舒適,無(wú)束縛感
中等熱穩(wěn)定性
軟化溫度在200℃以上,在化學(xué)合成纖維中耐熱性較好
穩(wěn)定性高
耐汗、耐海水、耐各種干洗劑及多數(shù)一般化學(xué)藥品
吸濕性中等
吸濕范圍一般為0.3~1.2%,優(yōu)于滌綸和丙綸
其他
既具有橡膠性能,又具有纖維性能,不單獨(dú)使用,少量摻入織物中

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    干法紡絲為氨綸的主要生產(chǎn)工藝。生產(chǎn)氨綸的主要原料為純MDI和PTMEG,生產(chǎn)工藝包括干法紡絲、熔融紡絲、濕法紡絲、化學(xué)反應(yīng)法紡絲等,其中干法紡絲具有紡速高、制成的纖維質(zhì)量功能優(yōu)秀的優(yōu)點(diǎn),是目前世界上應(yīng)用最廣泛的紡絲方法。干法紡絲的工藝流程主要分為聚合工序、紡織工序、精制工序,紡絲過(guò)程中使用的溶劑DMAC經(jīng)過(guò)精制工序可以被回收后循環(huán)利用。

氨綸生產(chǎn)工藝技術(shù)方案比較

項(xiàng)目
化學(xué)反應(yīng)法
濕法紡絲
干法紡絲
熔融紡絲
紡絲速度(m/min)
50-150
50-150
600-1200
400-1000
紡絲溫度(℃)
-
<90
200-230
160-220
線密度范圍(dtex)
44-380
44-440
22.2-1244
22-1100
產(chǎn)品質(zhì)量
品質(zhì)尚可
品質(zhì)尚可
品質(zhì)最好
品質(zhì)較好
生產(chǎn)成本
成本高
成本高
成本高
成本低
環(huán)境影響
污染嚴(yán)重
污染嚴(yán)重
過(guò)程污染較大
基本無(wú)污染
生產(chǎn)應(yīng)用
逐漸被淘汰
日本富士紡
杜邦、拜爾、東洋紡及國(guó)內(nèi)大部分廠家
日本鐘紡、日清紡公司

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氨綸產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況

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    氨綸需求增速維持穩(wěn)定增長(zhǎng)。氨綸一般以約2~5%的比例少量地?fù)饺肟椢镏杏靡蕴岣呖椢锏男阅?,隨著人們對(duì)時(shí)尚潮流和舒適性的追求以及消費(fèi)觀念的升級(jí),市場(chǎng)需求量總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)氨綸的表觀消費(fèi)量從2009年的20.2萬(wàn)噸增至2019年的65.0萬(wàn)噸,年均復(fù)合增速為12.4%,在2019年整體紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈景氣度不高的背景下,氨綸的表觀消費(fèi)量仍保持了7.3%的增速。

    十年來(lái)氨綸需求增速位居化纖產(chǎn)品首位。氨綸的需求增速位居首位,并遠(yuǎn)超出應(yīng)用最為廣泛的滌綸長(zhǎng)絲。一方面由于不斷進(jìn)步的紡織工藝使得氨綸的應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓寬,另一方面由于近年來(lái)較低的價(jià)格有效地促進(jìn)了其滲透率的提升。

2019年氨綸表觀消費(fèi)量維持穩(wěn)定增長(zhǎng)

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2009-2019不同化纖產(chǎn)品表觀消費(fèi)量年均復(fù)合增速

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    差異化氨綸品種豐富,有望進(jìn)一步打開(kāi)需求空間。隨著人們對(duì)氨綸產(chǎn)品性能的要求不斷提高,差別化氨綸應(yīng)運(yùn)而生。差別化氨綸的出現(xiàn)將氨綸的應(yīng)用領(lǐng)域由簡(jiǎn)單的針織品拓展到醫(yī)用繃帶、保健用品、汽車(chē)內(nèi)飾、人工器官材料等各個(gè)方面,從而打開(kāi)更為廣闊的需求空間。我國(guó)現(xiàn)在差別化氨綸的產(chǎn)量不足10%,90%以上為常規(guī)品種,而我國(guó)化纖總體差別化率已達(dá)32.5%,發(fā)達(dá)國(guó)家化纖差別化率高達(dá)60%。2020年我國(guó)差別化氨綸的需求量有望達(dá)到20-30萬(wàn)噸,未來(lái)的市場(chǎng)空間極為廣闊。

差別化氨綸具有優(yōu)異的性能

差別化氨綸品種
性能優(yōu)勢(shì)及用途
耐高溫氨綸
耐熱性極強(qiáng),在高溫染色加工及再次染色時(shí),能保持布料的彈性
耐氯氨綸
遇氯不易變黃、脆損,解決了消毒游泳池中使用的氯成分及加工使用的氯漂白劑導(dǎo)致氨綸變脆的問(wèn)題
低溫定形氨綸
可在175~180℃對(duì)含氨綸的面料進(jìn)行預(yù)定形,定形后不存在卷邊等問(wèn)題
可染色氨綸
可用弱酸性染料染色,獲得鮮艷的色彩和優(yōu)異的色牢度
消臭氨綸
可通過(guò)氨綸直接吸附異味達(dá)到消臭的目的,可以消除汗臭、老年臭、腳臭等臭味
可降解氨綸
保持產(chǎn)品原有優(yōu)異彈性的前提下可降解,廣泛應(yīng)用于紙尿褲等衛(wèi)生用品和醫(yī)用繃帶等醫(yī)療用品
防脫散氨綸
外表皮較低溫度下可以熔融,與交織絲之間相互粘合,防止織物絲線脫散、抽絲、卷邊等現(xiàn)象

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    我國(guó)氨綸出口量穩(wěn)中有增。隨著氨綸工業(yè)的不斷發(fā)展,我國(guó)于2006年成為氨綸凈出口國(guó)。智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)氨綸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:近十年來(lái),我國(guó)氨綸出口量從2009年的2.8萬(wàn)噸穩(wěn)步增至2019年的6.2萬(wàn)噸,復(fù)合增長(zhǎng)率為8.5%,其中2019年出口量同比大增11.1%。我國(guó)氨綸主要出口國(guó)家包括土耳其、越南、埃及、伊朗、韓國(guó)等,整體受貿(mào)易摩擦影響較小,預(yù)計(jì)未來(lái)依然保持穩(wěn)中有增的態(tài)勢(shì)。

我國(guó)氨綸出口量不斷增長(zhǎng)

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2019年我國(guó)氨綸出口國(guó)家占比

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    我國(guó)已成為氨綸生產(chǎn)第一大國(guó)。在20世紀(jì)90年代前,由于投資費(fèi)用高,生產(chǎn)技術(shù)不完善,氨綸行業(yè)發(fā)展比較緩慢,主要由美國(guó)和日本推動(dòng)。進(jìn)入20世紀(jì)90年代后,隨著生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)的推廣以及民眾消費(fèi)觀念的改變,東亞地區(qū)憑借良好的消費(fèi)市場(chǎng),通過(guò)技術(shù)引進(jìn)成為全球氨綸的產(chǎn)銷(xiāo)中心。進(jìn)入21世紀(jì)后,我國(guó)氨綸進(jìn)入高速發(fā)展期,國(guó)內(nèi)氨綸產(chǎn)能占世界產(chǎn)能比例不斷提高。截至2018年末,全球氨綸產(chǎn)能達(dá)到112萬(wàn)噸/年,我國(guó)氨綸產(chǎn)能達(dá)到79.2萬(wàn)噸/年,占全球總產(chǎn)能的70.7%。

    近年來(lái)氨綸行業(yè)產(chǎn)能集中投放,行業(yè)景氣下行。我國(guó)氨綸近年來(lái)發(fā)展極為迅速,產(chǎn)能從2009年的30.8萬(wàn)噸/年逐步增長(zhǎng)至2019年的89.2萬(wàn)噸/年,年均復(fù)合增速約為11.2%。其中2019年新增的10萬(wàn)噸/年產(chǎn)能,分別來(lái)自于華峰氨綸的6萬(wàn)噸/年和新鄉(xiāng)化纖的4萬(wàn)噸/年。產(chǎn)能集中投放導(dǎo)致行業(yè)景氣下行,氨綸的價(jià)格自2014年之后便進(jìn)入下跌通道,僅2017年價(jià)格出現(xiàn)了一定上漲,但幅度并不大,且主要源于原料端純MDI價(jià)格上漲的推動(dòng),價(jià)差并未有明顯改觀。目前氨綸的價(jià)格價(jià)差已經(jīng)跌至十余年來(lái)的歷史低位,包括上市公司在內(nèi)的一些企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了虧損的情況,一些邊際的小產(chǎn)能甚至出現(xiàn)了現(xiàn)金流的虧損,行業(yè)盈利亟待改善。

近年來(lái)我國(guó)氨綸產(chǎn)能、產(chǎn)量及開(kāi)工率情況

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氨綸價(jià)格價(jià)差處于歷史底部區(qū)間

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    盈利不佳疊加環(huán)保政策收緊,小企業(yè)不斷退出。近年來(lái)由于氨綸行業(yè)整體盈利不佳,疊加2015年新《環(huán)保法》出臺(tái),安全環(huán)保監(jiān)管?chē)?yán)格,行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能環(huán)保壓力大、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)小,被迫不斷退出。截至2019年12月,我國(guó)氨綸行業(yè)內(nèi)退出的產(chǎn)能約為8.3萬(wàn)噸/年。

近年來(lái)氨綸行業(yè)中小產(chǎn)能退出情況

公司
關(guān)停產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年)
益邦氨綸
2.3
邦聯(lián)氨綸
2.2
薛永興
1.6
龍山氨綸
0.7
杭州藍(lán)孔雀
0.5
五環(huán)氨綸
0.4
舒美爾氨綸
0.4
華萊氨綸
0.3
合計(jì)
8.3

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    氨綸行業(yè)的產(chǎn)能投放已經(jīng)進(jìn)入尾聲,2020-2021年行業(yè)內(nèi)規(guī)劃的新增產(chǎn)能合計(jì)11.5萬(wàn)噸/年,但泰和新材規(guī)劃的4.5萬(wàn)噸/年產(chǎn)能主要針對(duì)現(xiàn)有老舊產(chǎn)能的替換,因此行業(yè)實(shí)際新增的產(chǎn)能僅7.0萬(wàn)噸/年。此外在產(chǎn)企業(yè)中依然有數(shù)家產(chǎn)能在2萬(wàn)噸/年以下,實(shí)際的競(jìng)爭(zhēng)力偏弱,存在退出的可能性。

2020-2021年我國(guó)氨綸計(jì)劃新增產(chǎn)能有限

公司
產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年)
預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間
備注
華峰氨綸
4
2021年底
-
泰和新材
4.5
2020年底
替換已有產(chǎn)能
山東如意
3
2020年底
-
合計(jì)
11.5
-
實(shí)際新增7.0萬(wàn)噸/年

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    行業(yè)集中度持續(xù)提高,行業(yè)景氣有望迎來(lái)反轉(zhuǎn)。由于行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能的不斷退出,小企業(yè)無(wú)力擴(kuò)產(chǎn),氨綸行業(yè)的新增產(chǎn)能主要集中于龍頭公司,因此行業(yè)集中度不斷提高。截至2013年底,氨綸行業(yè)的CR6僅為51.1%,而2019年底行業(yè)CR6已經(jīng)提升至69.5%,且未來(lái)有望繼續(xù)增加。隨著競(jìng)爭(zhēng)格局的持續(xù)改善,氨綸行業(yè)的無(wú)序低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)也將結(jié)束,有望迎來(lái)景氣回升。

2019年我國(guó)氨綸產(chǎn)能分布情況

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本文采編:CY353
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精品報(bào)告智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)氨綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告
2025-2031年中國(guó)氨綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告

《2025-2031年中國(guó)氨綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》共十四章,包含2025-2031年氨綸行業(yè)投資前景預(yù)測(cè),氨綸企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶(hù)策略分析,中國(guó)氨綸產(chǎn)業(yè)研究總結(jié)等內(nèi)容。

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在用潤(rùn)滑油液應(yīng)用及

監(jiān)控分技術(shù)委員會(huì)

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用潤(rùn)滑油液應(yīng)

用及監(jiān)控分技

術(shù)委員會(huì)

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