智研精品報(bào)告

我國保健品行業(yè)市場規(guī)模已超千億，但未來仍有較大增長空間[圖]

保健品管小紅 2020-03-30 05:14 來源：智研咨詢

一、我國保健品行業(yè)市場規(guī)模已超千億

我國保健品行業(yè)自80年代起發(fā)展至今已有近40年的歷史。產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類原材料，主要由基礎(chǔ)化工品生產(chǎn)企業(yè)和中草藥提取廠商構(gòu)成，原材料種類主要包括維生素、礦物質(zhì)、蛋白質(zhì)、動(dòng)植物提取物和生物活性物質(zhì)等。中游包括保健品代工廠和自產(chǎn)品牌商，生產(chǎn)出來的保健品種類繁多，主要包括膳食補(bǔ)充劑、運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)品、體重管理產(chǎn)品和傳統(tǒng)滋補(bǔ)類產(chǎn)品。下游銷售渠道主要包括直銷和非直銷。直銷是指保健品企業(yè)通過各級(jí)銷售員工將商品直接銷售至消費(fèi)者。非直銷主要包括藥店、商超、電商、醫(yī)院等渠道方式。

保健品產(chǎn)業(yè)鏈

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我國膳食營養(yǎng)保健品行業(yè)自80年代起發(fā)展至今已有近40年的歷史。目前，我國保健品產(chǎn)品種類主要包括膳食補(bǔ)充劑、運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)品、體重管理產(chǎn)品和傳統(tǒng)滋補(bǔ)類產(chǎn)品。保健食品是食品的一個(gè)種類，具有一般食品的共性，能調(diào)節(jié)人體的機(jī)能，適用于特定人群食用，但不以治療疾病為目的。保健食品的保健作用在當(dāng)今的社會(huì)中，也正在逐步被廣大群眾所接受。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，94.7%的孕婦在孕期內(nèi)會(huì)食用營養(yǎng)保健品，從單品看，葉酸、奶粉、復(fù)合/多元維生素片是孕婦食用最多的孕產(chǎn)婦專用保健品。近40%的孕婦在營養(yǎng)保健品上的花費(fèi)超過2000元。按照年1700萬孕婦群體人數(shù)測算，按照營養(yǎng)保健品花費(fèi)比例，估計(jì)孕婦營養(yǎng)保健品的市場規(guī)模接近300億。

各類營養(yǎng)保健品總體滲透率情況

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國保健品行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：2016年我國保健品產(chǎn)量突破50萬噸，到2018年將近60萬噸。隨著需求釋放、產(chǎn)能不斷提高，保健品產(chǎn)量保持增長，預(yù)計(jì)2019年保健品產(chǎn)量將近65萬噸。

2015-2019年中國保健品產(chǎn)量走勢(shì)

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2014年我國保健品市場需求量突破40萬噸；居民在醫(yī)療保健方面的支出不斷提高，保健品需求量擴(kuò)大，2018年將近60萬噸。隨著大健康意識(shí)不斷加強(qiáng)，保健品消費(fèi)增多，預(yù)計(jì)2019年需求量將超63萬噸。

2014-2019年中國保健品市場需求量走勢(shì)

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近年來，人們對(duì)于養(yǎng)生保健越來越重視，保健品市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2016年我國保健食品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到2613.3億元，2017年市場規(guī)模為2938.9億元，同比增長12.46%。我國保健品市場持續(xù)擴(kuò)大，保健品種類也增多，2019年中國保健品市場規(guī)模約為3970億元。根據(jù)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，以及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年我國保健食品行業(yè)市場規(guī)模將突破4500億元。

2015-2020年中國保健品市場規(guī)模走勢(shì)預(yù)測

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從零售額來看，中國保健品市場潛力巨大。數(shù)據(jù)顯示，2014年中國保健品市場的零售額突破1000億元。隨著市場不斷擴(kuò)大，零售額持續(xù)增長。2018年中國保健品市場零售額超過1700億元，預(yù)計(jì)2019年將接近1850億元。

2014-2019年中國保健品市場零售額走勢(shì)

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從保健品細(xì)分品類消費(fèi)需求來看，維生素和膳食補(bǔ)充劑仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，市場占比一直維持在90%以上。體重管理和運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)市場占比相對(duì)較小，其中運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)近年來增速最快。

2018年我國保健品細(xì)分品類市場占比（%）

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二、未來仍有較大增長空間

對(duì)比發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，我國保健品人均消費(fèi)和滲透率還很低。我國保健品人均消費(fèi)額對(duì)比歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)還偏低。2018年，我國保健品人均消費(fèi)金額117元，僅為同期日本保健品人均消費(fèi)額的18%，僅為美國的13%，僅為我國香港地區(qū)的15%。我國保健品滲透率與歐美國家相比還很低。美國保健品平均滲透率達(dá)50%以上，其中65歲以上保健品滲透率高達(dá)73%。相比，我國保健品平均滲透率僅為20%左右，其中65歲以上保健品滲透率約為23%。對(duì)比來看，我國保健品人均消費(fèi)額和滲透率還有很大提升空間。

我國與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)人均保健品消費(fèi)額（元）

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我國與美國保健品滲透率對(duì)比（%）

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三、行業(yè)競爭格局：較為分散

我國保健品市場較為分散。我國保健品行業(yè)生產(chǎn)廠家眾多，截至2017年年底我國有2317家保健品生產(chǎn)廠商，其中絕大部分廠商為品牌力薄弱的小型企業(yè)，數(shù)量占比約為98%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國TOP10保健品企業(yè)仍以直銷企業(yè)為主導(dǎo)，前五大公司分別是無限極、安利（中國）、湯臣倍健、完美（中國）和東阿阿膠，2017CR5約為34%。

我國主要的保健品公司

公司名稱	2017年市占率（%）	公司簡介	主要品類
限極	10.3%	是李錦記健康產(chǎn)品集團(tuán)旗下成員，成立于1992年，是一家從事中草藥健康產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的現(xiàn)代化大型企業(yè)。擁有新會(huì)、營口兩個(gè)生產(chǎn)基地。	5大系列、6大品牌共143款產(chǎn)品,包括：無限極健康食品、萃雅護(hù)膚品、維雅護(hù)膚品、植雅個(gè)人護(hù)理品、幫得佳家居用品、享優(yōu)樂養(yǎng)生用品
安利（中國）	6.8%	公司總部位于美國。1995年，安利（中國）正式成立。經(jīng)過22年的發(fā)展，目前安利（中國）經(jīng)營區(qū)域已遍布全國31個(gè)省區(qū)，中國也成為了安利全球最大的市場。2013年，安利（中國）年銷售額達(dá)到293億人民幣。	紐崔萊營養(yǎng)保健品、雅姿美容化妝品、家居科技系列、個(gè)護(hù)系列、XS運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)系列等。
湯臣倍健	6.1%	創(chuàng)立于1995年10月，2002年系統(tǒng)地將膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑引入中國非直銷領(lǐng)域，并迅速成長為中國膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑領(lǐng)導(dǎo)品牌和標(biāo)桿企業(yè)，年銷量超過10,000,000瓶。	蛋白質(zhì)、維生素及其它功能性膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑等，旗下品牌湯臣倍健、健力多、健視佳、無限能、健樂多、天然博士等。
完美（中國）	5.7%	公司是成立于1994年的僑資企業(yè)，公司總部坐落于廣東省中山市，2006年12月1日經(jīng)國家商務(wù)部批準(zhǔn)開展直銷業(yè)務(wù)。	健康食品、保潔用品及個(gè)人護(hù)理品、小型廚具、化妝品等。
東阿阿膠	5.1%	公司于1952年建廠，隸屬于華潤集團(tuán)，擁有中成藥、保健品、生物藥三大產(chǎn)業(yè)門類，其中阿膠系列產(chǎn)品是核心產(chǎn)品。	東阿阿膠、復(fù)方阿膠漿、桃花姬阿膠糕等
康寶萊（中國）	4.3%	公司總部位于美國，1997年開始在中國投資，1998年開始建設(shè)蘇州工業(yè)園生產(chǎn)基地，2000年建成投產(chǎn)，2001年開始在中國市場銷售產(chǎn)品。	目前在中國生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品以蛋白混合飲料為主的體重管理產(chǎn)品以及各類營養(yǎng)保健產(chǎn)品。
惠氏制藥	2.9%	公司是美國惠氏在蘇州投資的一家外商獨(dú)資制藥企業(yè)，于1991年在蘇州市吳中區(qū)投資建廠，共投資8840萬美金。	主要生產(chǎn)抗生素類藥、婦女保健品、多種維生素（善存）及鈣補(bǔ)充劑（鈣爾奇D）等處方類和非處方類藥品。
新時(shí)代健康產(chǎn)業(yè)	2.6%	公司成立于1995年，目前，新時(shí)代集團(tuán)形成了大健康業(yè)務(wù)、國際化業(yè)務(wù)、商業(yè)物業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)格局。	國珍系列保健品及食品、香蘭閣化妝品、竹珍保潔用品及健康生活用品等。
葆嬰	1.1%	總部位于美國，于1998年進(jìn)入中國，總部設(shè)在北京。目前，在全國設(shè)立了29家分支機(jī)構(gòu)。公司的注冊(cè)資本3000萬美元，總投資9000萬美元。2009年，葆嬰獲得了國家商務(wù)部頒發(fā)的直銷經(jīng)營許可證。	葆苾康保健食品、護(hù)膚品、輔助工具等。
合生元	1.0%	是H&H（健合）集團(tuán)旗下品牌，健合集團(tuán)創(chuàng)建于1999年。兩大核心業(yè)務(wù)-BNC嬰幼兒營養(yǎng)與護(hù)理&ANC成人營養(yǎng)與護(hù)理。	健合集團(tuán)旗下?lián)碛懈叨藡胗變籂I養(yǎng)與健康品牌Biostime合生元，澳大利亞銷量領(lǐng)先的自然健康品牌wisse，美國36年歷史的有機(jī)食品品牌HealthyTimes，以及法國高端嬰幼兒護(hù)理用品品牌Dodie。
其他	54.1%	略	略

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膳食補(bǔ)充劑領(lǐng)域競爭激烈，市場較為分散。膳食補(bǔ)充劑占據(jù)我國保健品絕大部分市場份額，2018年市場規(guī)模超過1400億元，占我國保健品整體市場比重達(dá)到91.3%。產(chǎn)品類型豐富，主要包括維生素、礦物質(zhì)、微量元素等。2018年我國膳食補(bǔ)充劑市場占比前五強(qiáng)公司分別是無限極、湯臣倍健、安利、完美和東阿阿膠，CR5為37.6%。

我國維生素與膳食補(bǔ)充劑2018年CR5（%）

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在體重管理領(lǐng)域，龍頭集中度高，康寶萊占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。2018年我國體重管理領(lǐng)域保健品市場規(guī)模約為120億元，占我國保健品整體市場比重達(dá)到7.4%。前五大公司分別是康寶萊、雅培、泰爾制藥、碧生源和安利，CR5約為65%，其中康寶萊幾乎占據(jù)半壁江山。

運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)領(lǐng)域市場還較小，龍頭集中度高。2018年我國運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)領(lǐng)域保健品市場規(guī)模約為21億元，占我國保健品整體市場比重達(dá)到1.3%。前五大公司分別是西王食品、康比特、湯臣倍健、NBTY和Glanbia，CR5約為75%，其中西王食品旗下運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)品牌MuscleTech市占率接近30%

我國運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)保健品2018年CR5（%）

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我國體重管理保健品2018年CR5（%）

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四、保健品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）人口老齡化：消費(fèi)基數(shù)增大需求欲望提升。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國60周歲及以上的老年人口約2.5億，占總?cè)丝诘?7.9%。近幾年，老年消費(fèi)迅速增長，預(yù)計(jì)2050年老年消費(fèi)規(guī)模將達(dá)61.26萬億元。相對(duì)較長的壽命橫向拉長消費(fèi)者的可消費(fèi)時(shí)間，增加對(duì)保健品的購買頻次，使得社會(huì)整體對(duì)營養(yǎng)保健品的需求增長。隨著老齡社會(huì)的深化，未來我國居民對(duì)于醫(yī)療保健的需求必將呈指數(shù)級(jí)增長。

（2）中國80/90后將帶來健康、有機(jī)和保健食品的快速普及。隨著90后站上消費(fèi)主舞臺(tái)，在快節(jié)奏和高強(qiáng)度的現(xiàn)代社會(huì)中，亞健康狀態(tài)人群擴(kuò)大，有利于保健食品向青壯年群體滲透。新生代消費(fèi)者群體的崛起疊加消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)型將有效擴(kuò)容保健食品市場的整體需求。我國的保健食品將進(jìn)入滲透率和粘性比率提升的快車道。

（3）保健品銷售渠道業(yè)態(tài)更豐富。與行業(yè)所處階段相關(guān)不同國家/地區(qū)保健食品消費(fèi)的渠道差異很大，這與行業(yè)的成熟度有一定關(guān)系。隨著保健食品滲透率和人均消費(fèi)量的提升，保健食品的銷售渠道逐步向非直銷的藥店、商超、專賣店延伸，此外隨著消費(fèi)者結(jié)構(gòu)和習(xí)慣的變化，電商渠道也在近幾年有了快速的發(fā)展。未來，保健品的銷售渠道將更多樣，同時(shí)融合互聯(lián)網(wǎng)+的新業(yè)態(tài)也將逐步呈現(xiàn)。

（4）保健品細(xì)分品類將加快增長。維生素及膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑是全球各國保健食品中占比最大的細(xì)分品類，尤其在亞洲各國，占比均近50%，此外還有體重管理、運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)、傳統(tǒng)滋補(bǔ)類保健品等細(xì)分品類。隨著人們健康意識(shí)的提高，預(yù)計(jì)2019年保健品細(xì)分品類將加快增長。

（5）大健康政策利好保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大健康已成為保健品市場的新增長力，隨著大健康的進(jìn)一步發(fā)展，利好政策將持續(xù)利好保健品產(chǎn)業(yè)?！?ldquo;健康中國2030”綱要》強(qiáng)調(diào)，推進(jìn)健康中國建設(shè)，要堅(jiān)持預(yù)防為主，強(qiáng)化早診斷、早治療、早康復(fù)。而保健品的主要作用是增強(qiáng)免疫力、促進(jìn)細(xì)胞再生、促進(jìn)病體康復(fù)等，同時(shí)也對(duì)健康的居民發(fā)揮預(yù)防和保健作用，大健康政策的利好將有利于保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（6）保健品市場監(jiān)管將更加嚴(yán)格。近年來，保健品亂象頻發(fā)，引起了監(jiān)管部門的關(guān)注。在各種保健品風(fēng)波后，預(yù)計(jì)2019年市場監(jiān)管將更加嚴(yán)格，行業(yè)競爭也將越來越激烈。這有望推動(dòng)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，優(yōu)質(zhì)企業(yè)將會(huì)獲得更好的發(fā)展空間，而不良的企業(yè)勢(shì)必會(huì)被市場淘汰。

本文采編：CY315