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我國保健品行業(yè)市場規(guī)模已超千億,但未來仍有較大增長空間[圖]

    一、我國保健品行業(yè)市場規(guī)模已超千億

    我國保健品行業(yè)自80年代起發(fā)展至今已有近40年的歷史。產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類原材料,主要由基礎(chǔ)化工品生產(chǎn)企業(yè)和中草藥提取廠商構(gòu)成,原材料種類主要包括維生素、礦物質(zhì)、蛋白質(zhì)、動(dòng)植物提取物和生物活性物質(zhì)等。中游包括保健品代工廠和自產(chǎn)品牌商,生產(chǎn)出來的保健品種類繁多,主要包括膳食補(bǔ)充劑、運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)品、體重管理產(chǎn)品和傳統(tǒng)滋補(bǔ)類產(chǎn)品。下游銷售渠道主要包括直銷和非直銷。直銷是指保健品企業(yè)通過各級(jí)銷售員工將商品直接銷售至消費(fèi)者。非直銷主要包括藥店、商超、電商、醫(yī)院等渠道方式。

保健品產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    我國膳食營養(yǎng)保健品行業(yè)自80年代起發(fā)展至今已有近40年的歷史。目前,我國保健品產(chǎn)品種類主要包括膳食補(bǔ)充劑、運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)品、體重管理產(chǎn)品和傳統(tǒng)滋補(bǔ)類產(chǎn)品。保健食品是食品的一個(gè)種類,具有一般食品的共性,能調(diào)節(jié)人體的機(jī)能,適用于特定人群食用,但不以治療疾病為目的。保健食品的保健作用在當(dāng)今的社會(huì)中,也正在逐步被廣大群眾所接受。

    據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,94.7%的孕婦在孕期內(nèi)會(huì)食用營養(yǎng)保健品,從單品看,葉酸、奶粉、復(fù)合/多元維生素片是孕婦食用最多的孕產(chǎn)婦專用保健品。近40%的孕婦在營養(yǎng)保健品上的花費(fèi)超過2000元。按照年1700萬孕婦群體人數(shù)測算,按照營養(yǎng)保健品花費(fèi)比例,估計(jì)孕婦營養(yǎng)保健品的市場規(guī)模接近300億。

各類營養(yǎng)保健品總體滲透率情況

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國保健品行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示:2016年我國保健品產(chǎn)量突破50萬噸,到2018年將近60萬噸。隨著需求釋放、產(chǎn)能不斷提高,保健品產(chǎn)量保持增長,預(yù)計(jì)2019年保健品產(chǎn)量將近65萬噸。

2015-2019年中國保健品產(chǎn)量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2014年我國保健品市場需求量突破40萬噸;居民在醫(yī)療保健方面的支出不斷提高,保健品需求量擴(kuò)大,2018年將近60萬噸。隨著大健康意識(shí)不斷加強(qiáng),保健品消費(fèi)增多,預(yù)計(jì)2019年需求量將超63萬噸。

2014-2019年中國保健品市場需求量走勢(shì)

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    近年來,人們對(duì)于養(yǎng)生保健越來越重視,保健品市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2016年我國保健食品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到2613.3億元,2017年市場規(guī)模為2938.9億元,同比增長12.46%。我國保健品市場持續(xù)擴(kuò)大,保健品種類也增多,2019年中國保健品市場規(guī)模約為3970億元。根據(jù)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,以及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),預(yù)計(jì)2020年我國保健食品行業(yè)市場規(guī)模將突破4500億元。

2015-2020年中國保健品市場規(guī)模走勢(shì)預(yù)測

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    從零售額來看,中國保健品市場潛力巨大。數(shù)據(jù)顯示,2014年中國保健品市場的零售額突破1000億元。隨著市場不斷擴(kuò)大,零售額持續(xù)增長。2018年中國保健品市場零售額超過1700億元,預(yù)計(jì)2019年將接近1850億元。

2014-2019年中國保健品市場零售額走勢(shì)

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    從保健品細(xì)分品類消費(fèi)需求來看,維生素和膳食補(bǔ)充劑仍然占據(jù)主導(dǎo)地位,市場占比一直維持在90%以上。體重管理和運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)市場占比相對(duì)較小,其中運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)近年來增速最快。

2018年我國保健品細(xì)分品類市場占比(%)

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    二、未來仍有較大增長空間

    對(duì)比發(fā)達(dá)國家和地區(qū),我國保健品人均消費(fèi)和滲透率還很低。我國保健品人均消費(fèi)額對(duì)比歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)還偏低。2018年,我國保健品人均消費(fèi)金額117元,僅為同期日本保健品人均消費(fèi)額的18%,僅為美國的13%,僅為我國香港地區(qū)的15%。我國保健品滲透率與歐美國家相比還很低。美國保健品平均滲透率達(dá)50%以上,其中65歲以上保健品滲透率高達(dá)73%。相比,我國保健品平均滲透率僅為20%左右,其中65歲以上保健品滲透率約為23%。對(duì)比來看,我國保健品人均消費(fèi)額和滲透率還有很大提升空間。

我國與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)人均保健品消費(fèi)額(元)

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我國與美國保健品滲透率對(duì)比(%)

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    三、行業(yè)競爭格局:較為分散

    我國保健品市場較為分散。我國保健品行業(yè)生產(chǎn)廠家眾多,截至2017年年底我國有2317家保健品生產(chǎn)廠商,其中絕大部分廠商為品牌力薄弱的小型企業(yè),數(shù)量占比約為98%。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國TOP10保健品企業(yè)仍以直銷企業(yè)為主導(dǎo),前五大公司分別是無限極、安利(中國)、湯臣倍健、完美(中國)和東阿阿膠,2017CR5約為34%。

我國主要的保健品公司

公司名稱
2017年市占率(%)
公司簡介
主要品類
限極
10.3%
是李錦記健康產(chǎn)品集團(tuán)旗下成員,成立于1992年,是一家從事中草藥健康產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的現(xiàn)代化大型企業(yè)。擁有新會(huì)、營口兩個(gè)生產(chǎn)基地。
5大系列、6大品牌共143款產(chǎn)品,包括:無限極健康食品、萃雅護(hù)膚品、維雅護(hù)膚品、植雅個(gè)人護(hù)理品、幫得佳家居用品、享優(yōu)樂養(yǎng)生用品
安利(中
國)
6.8%
公司總部位于美國。1995年,安利(中國)正式成立。經(jīng)過22年的發(fā)展,目前安利(中國)經(jīng)營區(qū)域已遍布全國31個(gè)省區(qū),中國也成為了安利全球最大的市場。2013年,安利(中國)年銷售額達(dá)到293億人民幣。
紐崔萊營養(yǎng)保健品、雅姿美容化妝品、家居科技系列、個(gè)護(hù)系列、XS運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)系列等。
湯臣倍健
6.1%
創(chuàng)立于1995年10月,2002年系統(tǒng)地將膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑引入中國非直銷領(lǐng)域,并迅速成長為中國膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑領(lǐng)導(dǎo)品牌和標(biāo)桿企業(yè),年銷量超過10,000,000瓶。
蛋白質(zhì)、維生素及其它功能性膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑等,旗下品牌湯臣倍健、健力多、健視佳、無限能、健樂多、天然博士等。
完美(中
國)
5.7%
公司是成立于1994年的僑資企業(yè),公司總部坐落于廣東省中山市,2006年12月1日經(jīng)國家商務(wù)部批準(zhǔn)開展直銷業(yè)務(wù)。
健康食品、保潔用品及個(gè)人護(hù)理品、小型廚具、化妝品等。
東阿阿膠
5.1%
公司于1952年建廠,隸屬于華潤集團(tuán),擁有中成藥、保健品、生物藥三大產(chǎn)業(yè)門類,其中阿膠系列產(chǎn)品是核心產(chǎn)品。
東阿阿膠、復(fù)方阿膠漿、桃花姬阿膠糕等
康寶萊
(中國)
4.3%
公司總部位于美國,1997年開始在中國投資,1998年開始建設(shè)蘇州工業(yè)園生產(chǎn)基地,2000年建成投產(chǎn),2001年開始在中國市場銷售產(chǎn)品。
目前在中國生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品以蛋白混合飲料為主的體重管理產(chǎn)品以及各類營養(yǎng)保健產(chǎn)品。
惠氏制藥
2.9%
公司是美國惠氏在蘇州投資的一家外商獨(dú)資制藥企業(yè),于1991年在蘇州市吳中區(qū)投資建廠,共投資8840萬美金。
主要生產(chǎn)抗生素類藥、婦女保健品、多種維生素(善存)及鈣補(bǔ)充劑(鈣爾奇D)等處方類和非處方類藥品。
新時(shí)代健
康產(chǎn)業(yè)
2.6%
公司成立于1995年,目前,新時(shí)代集團(tuán)形成了大健康業(yè)務(wù)、國際化業(yè)務(wù)、商業(yè)物業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)格局。
國珍系列保健品及食品、香蘭閣化妝品、竹珍保潔用品及健康生活用品等。
葆嬰
1.1%
總部位于美國,于1998年進(jìn)入中國,總部設(shè)在北京。目前,在全國設(shè)立了29家分支機(jī)構(gòu)。公司的注冊(cè)資本3000萬美元,總投資9000萬美元。2009年,葆嬰獲得了國家商務(wù)部頒發(fā)的直銷經(jīng)營許可證。
葆苾康保健食品、護(hù)膚品、輔助工具等。
合生元
1.0%
是H&H(健合)集團(tuán)旗下品牌,健合集團(tuán)創(chuàng)建于1999年。兩大核心業(yè)務(wù)-BNC嬰幼兒營養(yǎng)與護(hù)理&ANC成人營養(yǎng)與護(hù)理。
健合集團(tuán)旗下?lián)碛懈叨藡胗變籂I養(yǎng)與健康品牌Biostime合生元,澳大利亞銷量領(lǐng)先的自然健康品牌wisse,美國36年歷史的有機(jī)食品品牌HealthyTimes,以及法國高端嬰幼兒護(hù)理用品品牌Dodie。
其他
54.1%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    膳食補(bǔ)充劑領(lǐng)域競爭激烈,市場較為分散。膳食補(bǔ)充劑占據(jù)我國保健品絕大部分市場份額,2018年市場規(guī)模超過1400億元,占我國保健品整體市場比重達(dá)到91.3%。產(chǎn)品類型豐富,主要包括維生素、礦物質(zhì)、微量元素等。2018年我國膳食補(bǔ)充劑市場占比前五強(qiáng)公司分別是無限極、湯臣倍健、安利、完美和東阿阿膠,CR5為37.6%。

我國維生素與膳食補(bǔ)充劑2018年CR5(%)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    在體重管理領(lǐng)域,龍頭集中度高,康寶萊占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。2018年我國體重管理領(lǐng)域保健品市場規(guī)模約為120億元,占我國保健品整體市場比重達(dá)到7.4%。前五大公司分別是康寶萊、雅培、泰爾制藥、碧生源和安利,CR5約為65%,其中康寶萊幾乎占據(jù)半壁江山。

    運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)領(lǐng)域市場還較小,龍頭集中度高。2018年我國運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)領(lǐng)域保健品市場規(guī)模約為21億元,占我國保健品整體市場比重達(dá)到1.3%。前五大公司分別是西王食品、康比特、湯臣倍健、NBTY和Glanbia,CR5約為75%,其中西王食品旗下運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)品牌MuscleTech市占率接近30%

我國運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)保健品2018年CR5(%)

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我國體重管理保健品2018年CR5(%)

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    四、保健品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    (1)人口老齡化:消費(fèi)基數(shù)增大需求欲望提升。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,我國60周歲及以上的老年人口約2.5億,占總?cè)丝诘?7.9%。近幾年,老年消費(fèi)迅速增長,預(yù)計(jì)2050年老年消費(fèi)規(guī)模將達(dá)61.26萬億元。相對(duì)較長的壽命橫向拉長消費(fèi)者的可消費(fèi)時(shí)間,增加對(duì)保健品的購買頻次,使得社會(huì)整體對(duì)營養(yǎng)保健品的需求增長。隨著老齡社會(huì)的深化,未來我國居民對(duì)于醫(yī)療保健的需求必將呈指數(shù)級(jí)增長。

    (2)中國80/90后將帶來健康、有機(jī)和保健食品的快速普及。隨著90后站上消費(fèi)主舞臺(tái),在快節(jié)奏和高強(qiáng)度的現(xiàn)代社會(huì)中,亞健康狀態(tài)人群擴(kuò)大,有利于保健食品向青壯年群體滲透。新生代消費(fèi)者群體的崛起疊加消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)型將有效擴(kuò)容保健食品市場的整體需求。我國的保健食品將進(jìn)入滲透率和粘性比率提升的快車道。

    (3)保健品銷售渠道業(yè)態(tài)更豐富。與行業(yè)所處階段相關(guān)不同國家/地區(qū)保健食品消費(fèi)的渠道差異很大,這與行業(yè)的成熟度有一定關(guān)系。隨著保健食品滲透率和人均消費(fèi)量的提升,保健食品的銷售渠道逐步向非直銷的藥店、商超、專賣店延伸,此外隨著消費(fèi)者結(jié)構(gòu)和習(xí)慣的變化,電商渠道也在近幾年有了快速的發(fā)展。未來,保健品的銷售渠道將更多樣,同時(shí)融合互聯(lián)網(wǎng)+的新業(yè)態(tài)也將逐步呈現(xiàn)。

    (4)保健品細(xì)分品類將加快增長。維生素及膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑是全球各國保健食品中占比最大的細(xì)分品類,尤其在亞洲各國,占比均近50%,此外還有體重管理、運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)、傳統(tǒng)滋補(bǔ)類保健品等細(xì)分品類。隨著人們健康意識(shí)的提高,預(yù)計(jì)2019年保健品細(xì)分品類將加快增長。

    (5)大健康政策利好保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大健康已成為保健品市場的新增長力,隨著大健康的進(jìn)一步發(fā)展,利好政策將持續(xù)利好保健品產(chǎn)業(yè)?!?ldquo;健康中國2030”綱要》強(qiáng)調(diào),推進(jìn)健康中國建設(shè),要堅(jiān)持預(yù)防為主,強(qiáng)化早診斷、早治療、早康復(fù)。而保健品的主要作用是增強(qiáng)免疫力、促進(jìn)細(xì)胞再生、促進(jìn)病體康復(fù)等,同時(shí)也對(duì)健康的居民發(fā)揮預(yù)防和保健作用,大健康政策的利好將有利于保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    (6)保健品市場監(jiān)管將更加嚴(yán)格。近年來,保健品亂象頻發(fā),引起了監(jiān)管部門的關(guān)注。在各種保健品風(fēng)波后,預(yù)計(jì)2019年市場監(jiān)管將更加嚴(yán)格,行業(yè)競爭也將越來越激烈。這有望推動(dòng)行業(yè)優(yōu)勝劣汰,優(yōu)質(zhì)企業(yè)將會(huì)獲得更好的發(fā)展空間,而不良的企業(yè)勢(shì)必會(huì)被市場淘汰。

本文采編:CY315
10000 11603
精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國促進(jìn)消化保健品行業(yè)市場競爭態(tài)勢(shì)及投資潛力研判報(bào)告
2025-2031年中國促進(jìn)消化保健品行業(yè)市場競爭態(tài)勢(shì)及投資潛力研判報(bào)告

《2025-2031年中國促進(jìn)消化保健品行業(yè)市場競爭態(tài)勢(shì)及投資潛力研判報(bào)告》共九章,包含2020-2024年中國促進(jìn)消化保健品行業(yè)競爭格局分析,主要促進(jìn)消化保健品企業(yè)或品牌競爭分析,2025-2031年中國促進(jìn)消化保健品行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測等內(nèi)容。

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