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2019年中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀、出口情況、船舶工業(yè)政策匯總及未來(lái)趨勢(shì)分析[圖]

    我國(guó)船舶工業(yè)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,不斷推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。在全行業(yè)共同努力下,我國(guó)船舶工業(yè)穩(wěn)中有進(jìn),船型結(jié)構(gòu)升級(jí)優(yōu)化,企業(yè)效益企穩(wěn)回升,三大船舶央企重組穩(wěn)步推進(jìn),修船行業(yè)盈利水平明顯提高。

    2014年以來(lái),我國(guó)手持船舶訂單數(shù)量呈波動(dòng)下降的趨勢(shì)。2019年,我國(guó)船舶工業(yè)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,不斷推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。截至2019年12月底,手持船舶訂單8166萬(wàn)載重噸,同比下降8.6%。

2014-2019年中國(guó)手持船舶訂單趨勢(shì)

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    2019年,全國(guó)造船完工量3672萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)6.2%,其中海船為1094萬(wàn)修正總噸;新承接船舶訂單量2907萬(wàn)載重噸,同比下降20.7%,其中海船為864萬(wàn)修正總噸。截至2019年12月底,手持船舶訂單量8166萬(wàn)載重噸,比2018年底手持訂單量下降8.6%,其中海船為2632萬(wàn)修正總噸,出口船舶占總量的92.1%。

2019年世界造船三大指標(biāo)市場(chǎng)數(shù)值

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    2019年,我國(guó)造船三大指標(biāo)以載重噸計(jì)國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)保持世界領(lǐng)先,造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的37.2%、44.5%和43.5%。我國(guó)分別有4家、6家和4家企業(yè)進(jìn)入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。

2019年中國(guó)船舶三大指標(biāo)全球市場(chǎng)份額

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    在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面,2019年,我國(guó)造船行業(yè)市場(chǎng)集中度保持在較高水平,造船完工量前10家企業(yè)占全國(guó)67.2%;新接船舶訂單前10家企業(yè)占全國(guó)74.8%;手持船舶訂單前10家企業(yè)占全國(guó)69.4%。

    在營(yíng)收方面,2019年1~11月,全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1052家,實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3947.7億元,同比增長(zhǎng)11.9%。其中,船舶制造企業(yè)2879.9億元,同比增長(zhǎng)10.6%;船舶配套企業(yè)430.6億元,同比增長(zhǎng)7.3%;船舶修理企業(yè)212.9億元,同比增長(zhǎng)15.3%;船舶改裝企業(yè)41億元,同比增長(zhǎng)6.9%;船舶拆除企業(yè)73.1億元,同比增長(zhǎng)62.9%;海工裝備制造企業(yè)304.5億元,同比增長(zhǎng)24.4%。

2019年中國(guó)船舶細(xì)分行業(yè)營(yíng)收

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    一、船舶出口情況

    2019年1~11月,我國(guó)船舶出口金額為221.2億美元,同比下降10.3%。出口船舶產(chǎn)品中,散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位,出口額合計(jì)112.7億美元,占出口總額的50.9%。船舶產(chǎn)品出口到212個(gè)國(guó)家和地區(qū),仍然以亞洲為主。我國(guó)向亞洲出口船舶的金額為124.3億美元,占出口總額的56.2%;向歐洲出口船舶的金額為36.1億美元,占16.3%;向非洲出口船舶的金額為24.8億美元,占11.2%。

2019年中國(guó)船舶出口地區(qū)結(jié)構(gòu)占比

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    二、政策

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:具體到全國(guó)各省市來(lái)看,各省的船舶工業(yè)在2005年前后初步發(fā)展起來(lái),這一時(shí)期許多省市推出了本省的《船舶工業(yè)發(fā)展意見》;及至近幾年,伴隨著傳統(tǒng)船舶工業(yè)體系逐漸發(fā)展成熟,船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),進(jìn)一步綠色發(fā)展成為了各省市的目標(biāo)。

    例如,2016年3月,浙江省發(fā)布《浙江省船舶排放控制區(qū)實(shí)施方案的通知》;2018年6月,《湖北省船舶污染防治工作方案》出臺(tái);2019年9月,安徽省響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,認(rèn)真落實(shí)國(guó)家船舶行業(yè)智能化發(fā)展政策,出臺(tái)了《安徽省推進(jìn)船舶總裝建造智能化和智能船舶發(fā)展實(shí)施方案(2019-2021年)》,促進(jìn)安徽省船舶工業(yè)智能化改造升級(jí)。

全國(guó)各省市船舶工業(yè)政策匯總

省市
 時(shí)間
 政策
 主要內(nèi)容
湖南
2018.1
《湖南省船舶工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》
“十三五”期問(wèn),船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)迅速健康發(fā)展,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率保持穩(wěn)步上升,特色產(chǎn)品份額得到鞏固擴(kuò)大,新開發(fā)海工裝備取得市場(chǎng)突破,自主創(chuàng)新能力和綜合實(shí)力大幅提升,形成較為完備的產(chǎn)業(yè)體系,產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模擴(kuò)大,出口規(guī)模增大,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)
力得到顯著提高。到“十三五”末,全省船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到680億,其中船舶產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)年主營(yíng)收入150億元,海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)年主營(yíng)收入530億元,高技術(shù)、高附加值船舶產(chǎn)值比例占到35%。
天津
2018.9
《天津市海洋工程裝備
和高技術(shù)船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展
三年行動(dòng)方案(2018年
~2020年)》
到2020年,天津市海洋工程裝備和高技術(shù)船舶產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)170億元,屆時(shí)天津?qū)⒊蔀閲?guó)內(nèi)重要的海洋工程裝備和高技術(shù)船舶產(chǎn)業(yè)基地之一。
重慶
2006.5
《重慶市船舶工業(yè)發(fā)展
的意見》
將發(fā)展船舶及配套產(chǎn)品這一優(yōu)勢(shì)行業(yè)作為振興發(fā)展裝備制造業(yè)的重要內(nèi)容。
黑龍江
2018.11
《黑龍江省打贏藍(lán)天保
衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通
知》
推進(jìn)船舶更新升級(jí)。2018年7月1日起,全面實(shí)施新生產(chǎn)船舶發(fā)動(dòng)機(jī)第一階段排放標(biāo)準(zhǔn)。推廣液化天然氣動(dòng)力船舶和純電動(dòng)船舶。
河南
2019.1.
《河南省推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)
調(diào)整工作實(shí)施方案》
推進(jìn)內(nèi)河船舶標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化。依法淘汰老舊船舶,研發(fā)江海直達(dá)散貨船和集裝箱船等新船型,推廣應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化船型,到2020年,內(nèi)河普通貨船標(biāo)準(zhǔn)化率提高10%。加快港口碼頭岸電設(shè)施建設(shè),鼓勵(lì)新建碼頭岸電設(shè)施同步規(guī)劃、同步設(shè)計(jì)、同步建設(shè)。
河北
2008.8
《河南省推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)
調(diào)整工作實(shí)施方案》
緊緊抓住船舶工業(yè)發(fā)展機(jī)遇,以大基地、大園區(qū)為著力點(diǎn),全面推進(jìn)制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,加大政策力度,促進(jìn)研發(fā)、設(shè)計(jì)、配套、總裝建造、修船業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,推動(dòng)河北省船舶工業(yè)又好又快發(fā)展。
浙江
2004.4
《浙江省人民政府關(guān)于
加快船舶工業(yè)發(fā)展的若
干意見》
經(jīng)過(guò)10--15年努力,基本建立符合國(guó)際化形態(tài)的修船體系,形成若干個(gè)符合現(xiàn)代造船模式的現(xiàn)代化大中型造船總裝廠、-批具有企業(yè)集聚效應(yīng)和“專、特、精、新”特色的船舶配套產(chǎn)品以及交易市場(chǎng)的綜合性船舶工業(yè)體系,成為國(guó)內(nèi)重要的大中型船舶修理中心和特種船舶制造基地,成為浙江海洋經(jīng)濟(jì)和先進(jìn)制造業(yè)的重要組成部分。
2016.3
《浙江省船舶排放控制
區(qū)實(shí)施方案的通知》
在排放控制區(qū)航行、停泊、作業(yè)的船舶排放的大氣污染物不得超過(guò)國(guó)家和我省規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),禁止使用不符合國(guó)家和我省相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的燃油。國(guó)際航行船舶應(yīng)當(dāng)符合我國(guó)締結(jié)或者加入的相關(guān)國(guó)際條約的要求。到2020年,船舶進(jìn)入排放控制區(qū)全部使用硫含量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的燃油或其他清潔能源,主要港口90%的港作船舶、公務(wù)船舶靠泊使用岸電,50%的集裝箱、客滾和郵輪專業(yè)化碼頭具備向船舶供應(yīng)岸電的能力。
福建
2014.7
《貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院船舶
工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)
轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案的意
見》
加快技術(shù)創(chuàng)新,突破技術(shù)瓶頸;改善需求結(jié)構(gòu),發(fā)展高端產(chǎn)業(yè);調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局;穩(wěn)定國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)份額,拓展對(duì)外發(fā)展空間;加強(qiáng)企業(yè)管理創(chuàng)新,強(qiáng)化行業(yè)服務(wù)功能。
貴州
2018.2
《貴州省通航設(shè)施管理辦法》
極大地推進(jìn)貴州水運(yùn)發(fā)展,為承擔(dān)同等物流周轉(zhuǎn)量提供了更加綠色環(huán)保的交通運(yùn)輸方式。
廣西
2013.12
《廣西船舶工業(yè)加快結(jié)
構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)工
作方案(2013-2015年)的通知》
產(chǎn)業(yè)升級(jí)取得突破,抓住機(jī)遇,推動(dòng)廣西船舶產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
湖北
2007.5
《湖北省人民政府關(guān)于加快全省船舶工業(yè)發(fā)展的意見》
充分認(rèn)識(shí)加快船舶工業(yè)發(fā)展的重要意義,明確全省船舶工業(yè)發(fā)展的目標(biāo)和重點(diǎn),進(jìn)一步完善全省船舶工業(yè)發(fā)展的政策措施
2018.06
《湖北省船舶污染防治工作方案》
到2020年,全省主要港口90%的港作船舶、公務(wù)船舶靠泊使用岸電,所有港口建成船舶污染物接收轉(zhuǎn)運(yùn)處置設(shè)施,推:廣航運(yùn)版“復(fù)興號(hào)”,不達(dá)標(biāo)的限期淘汰,建成陽(yáng)邏港區(qū)水上洗艙站。
江西
2017.1
《江西省船舶工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》
通過(guò)“十三五”時(shí)期的創(chuàng)新發(fā)展,全面加速船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),加快三大基地(船舶制造基地、船舶配套基地和游艇制造基地)建設(shè),做強(qiáng)船舶制造業(yè),做大船舶配套業(yè),做全游艇產(chǎn)業(yè)鏈,不斷壯大船舶產(chǎn)業(yè)集群,使江西成為我國(guó)長(zhǎng)江流域重要的船舶工業(yè)基地。爭(zhēng)取到2020年,全行業(yè)實(shí)現(xiàn)年總產(chǎn)值300億元,出口創(chuàng)匯10億美元,其中造船主業(yè)230億元,船舶配套60億元,游艇等相關(guān)業(yè)務(wù)10億元。
安徽
2019.09
《安徽省推進(jìn)船舶總裝建造智能化和智能船舶發(fā)展實(shí)施方(2019-202年)》
認(rèn)真落實(shí)國(guó)家船舶行業(yè)智能化發(fā)展政策,緊密結(jié)合長(zhǎng)三角一體化發(fā)展戰(zhàn)略,以提升安徽省造船質(zhì)量、效率和效益為核心,以關(guān)鍵環(huán)節(jié)智能化改造為切入點(diǎn),以現(xiàn)代信息技術(shù)、新--代入工智能技術(shù)與船舶技術(shù)跨界融合為主線,夯基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、促創(chuàng)新、推示范,推動(dòng)船舶工業(yè)智能化、綠色化、專業(yè)化、集聚化發(fā)展,打造全國(guó)內(nèi)河船舶生產(chǎn)基地,提高我省船舶工業(yè)發(fā)展水平。

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    預(yù)計(jì)2020年我國(guó)全年造船完工量將呈現(xiàn)下降趨勢(shì),一方面受疫情影響,工人無(wú)法就位,造船企業(yè)推遲開工,生產(chǎn)進(jìn)度或有一定延誤;另一方面造船屬于外向型行業(yè),90%以上用于出口,船東、監(jiān)理等外方人員在疫情爆發(fā)期間無(wú)法到場(chǎng),全球供應(yīng)鏈也因管制措施受到?jīng)_擊,大量出口訂單處于停工狀態(tài)。短期內(nèi)新船訂單量也將會(huì)出現(xiàn)下滑,由于造船業(yè)是完全競(jìng)爭(zhēng)、國(guó)際化程度很高的行業(yè),近年來(lái)由于市場(chǎng)不景氣,中日韓三國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,本次疫情主要在中國(guó)爆發(fā),其他國(guó)家和地區(qū)影響較小,船東會(huì)更加傾向于在日韓等國(guó)企業(yè)下單。綜合考慮,由于全國(guó)造船完工量和新船訂單量均呈現(xiàn)下降趨勢(shì),將在一定程度上拉低造船行業(yè)鋼材消費(fèi)量,其影響程度取決于疫情發(fā)展。

本文采編:CY337
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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告
2025-2031年中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》共十四章,包含中國(guó)船舶電子產(chǎn)業(yè)分析,船舶導(dǎo)航設(shè)備及水上通信分析,船舶監(jiān)控與識(shí)別系統(tǒng)等內(nèi)容。

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TC280/SC6在

用潤(rùn)滑油液應(yīng)

用及監(jiān)控分技

術(shù)委員會(huì)

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