2019年中國服務(wù)外包行業(yè)市場規(guī)模及市場結(jié)構(gòu)分析[圖]

    服務(wù)外包是指企業(yè)將價(jià)值鏈中原本由自身提供的具有基礎(chǔ)性的、共性的、非核心的IT業(yè)務(wù)和基于IT的業(yè)務(wù)流程剝離出來后，外包給企業(yè)外部專業(yè)服務(wù)提供商來完成的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

    近年來，我國外包服務(wù)行業(yè)發(fā)展十分迅速。 2019年中國企業(yè)承接服務(wù)外包執(zhí)行額首次突破萬億元，達(dá)到10695.7億元，同比增長11.5%；2019年中國企業(yè)承接服務(wù)外包合同額15699.1億元，同比增長18.6%。受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)，2020年一季度，我國企業(yè)承接服務(wù)外包合同額2373億元人民幣、執(zhí)行額1610.4億元，同比分別下降18%和10.6%。

2015-2020年第一季度服務(wù)外包金額

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    隨著眾包、云外包、平臺(tái)分包等服務(wù)外包新模式不斷涌現(xiàn)，為年輕人提供了靈活就業(yè)的新渠道，推動(dòng)了零工經(jīng)濟(jì)等新興就業(yè)形態(tài)的發(fā)展。近年來我國服務(wù)外包行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量增長較快。2019年中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)新增從業(yè)人員103萬人，截至2019年底，從業(yè)人員共1172萬人，其中大學(xué)（含大專）以上學(xué)歷750.1萬人，占從業(yè)人員總數(shù)64%，

2015-2019年服務(wù)外包行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    從業(yè)務(wù)來源可以將服務(wù)外包分為離岸外包和在岸外包。離岸外包指跨國公司利用發(fā)展中國家的低成本優(yōu)勢將生產(chǎn)和服務(wù)外包到發(fā)展中國家。本世紀(jì)以來發(fā)展中國家的人力資源、技術(shù)等要素水平不斷提高，同時(shí)具有低成本優(yōu)勢，大量的服務(wù)業(yè)離岸外包轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家。離岸外包是我國利用外資，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的重要途徑。離岸外包業(yè)務(wù)中外包商與其供應(yīng)商來自不同國家，外包工作跨國完成。

    目前離岸外包在我國服務(wù)外包業(yè)務(wù)執(zhí)行金額中所占比重較大，2019年離岸服務(wù)外包執(zhí)行金額占比為61.3%。我國離岸服務(wù)外包執(zhí)行金額增長較快，從2015年的646.4億美元增長到2019年的968.9億美元。（以人民幣計(jì)算，2019年離岸服務(wù)外包執(zhí)行額6555.8億元，同比增長11.8%）。

2015-2019年離岸/在岸服務(wù)外包執(zhí)行金額占比

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    外包服務(wù)主要包括信息技術(shù)外包（ITO）、業(yè)務(wù)流程外包（BPO）和知識(shí)流程外包（KPO）三大類別。2019年中國企業(yè)承接的離岸信息技術(shù)外包（ITO）執(zhí)行額2894.3億元，占比44.1%；承接離岸知識(shí)流程外包（KPO）執(zhí)行額2477.6億元，占比37.8%。

2015-2019年離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)正在邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，由定制化的“一對(duì)一”服務(wù)向平臺(tái)式的“一對(duì)多”服務(wù)轉(zhuǎn)型，由人頭定價(jià)的線性增長轉(zhuǎn)向項(xiàng)目分成式的非線性增長，由依賴人工轉(zhuǎn)向依托技術(shù)進(jìn)步，由單一的服務(wù)活動(dòng)轉(zhuǎn)向深入行業(yè)的綜合解決方案服務(wù)。技術(shù)研發(fā)服務(wù)、工程技術(shù)、檢驗(yàn)檢測等為代表的高端生產(chǎn)性服務(wù)外包業(yè)務(wù)快速增長。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國服務(wù)外包行業(yè)市場行情動(dòng)態(tài)及投資規(guī)模預(yù)測報(bào)告》顯示：我國離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性特點(diǎn)。長三角區(qū)域是我國主要的離岸服務(wù)外包企業(yè)分布的區(qū)域，2019年承接離岸服務(wù)外包執(zhí)行額達(dá)到3246.6億元，占比49.5%。其次為粵港澳大灣區(qū)承接離岸服務(wù)外包執(zhí)行額824億元，占比12.6%。

    京津冀承接離岸服務(wù)外包執(zhí)行額占比9.8%。

2019年承接離岸服務(wù)外包執(zhí)行額區(qū)域格局

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    美國、歐盟和“一帶一路”沿線國家是我國三大離岸外包區(qū)域市場。這三大市場離岸外包合同執(zhí)行額達(dá)到3687.2億元，占比56.2%。2019年承接美國服務(wù)外包業(yè)務(wù)執(zhí)行額為1325.8億元，占比20.2%；承接歐盟服務(wù)外包執(zhí)行額1111.9億元，占比17.0%。

2019年離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)來源區(qū)域格局

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    2013年“一帶一路”建設(shè)倡議提出以來，我國承接“一帶一路”沿線國家服務(wù)外包業(yè)務(wù)規(guī)模實(shí)行了快速增長。2019年承接“一帶一路”沿線國家服務(wù)外包合同執(zhí)行額達(dá)到人民幣1249.5億元（約184.7億美元）,占比19.1%。
 

2013-2019年承接“一帶一路”沿線國家服務(wù)外包合同執(zhí)行額

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理