2019年中國大飛機行業(yè)發(fā)展歷程、市場格局及需求預測：干線客機市場已基本被波音與空客雙寡頭壟斷[圖]

    航空制造業(yè)被形容為“現(xiàn)代工業(yè)之花”，而“大飛機”更被譽為“工業(yè)皇冠上的明珠”，多年來大飛機市場主要被波音與空客壟斷。在我國大飛機是指起飛總重超過100噸的運輸類飛機，也包括100座以上的民用客機或一次航程達到3000公里的軍用飛機。大飛機主要是指民用領域的干線客機，分為單通道的窄體干線客機和雙通道的干線寬體客機。

    大飛機在軍用及民用領域的分類

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    我國國產(chǎn)大飛機“三劍客”分別為軍用運-20、大型客機C919和水陸兩棲飛機AG600。生產(chǎn)大飛機的過程要涉及多個學科，包括空氣動力學、材料學、航空電子學等，也涉及如化工、電子、冶金多個部門。大飛機能夠體現(xiàn)一個國家的工業(yè)水平，目前全球也只有美國、俄羅斯、歐盟等能實現(xiàn)自主制造大飛機。2017年5月5日，中國國產(chǎn)大飛機C919首飛成功，標志著中國成為第四個擁有自主制造大型干線客機能力的國家或團體。

國產(chǎn)民用大飛機的歷程階段

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國產(chǎn)大飛機“三劍客”

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    大飛機產(chǎn)業(yè)鏈具有典型的軍民技術兩用特性，最初民用大飛機是由軍用型號衍生出來。以國外大飛機的設計建造經(jīng)驗來看，民用大飛機最初是由軍用技術演化而來。如最早波音研制的B-52、B-17等戰(zhàn)略轟炸機，二戰(zhàn)后通過軍品技術商業(yè)化，最早發(fā)展民品并打開噴氣式飛機的民用市場。同時，民用客機的規(guī)?；c產(chǎn)業(yè)化發(fā)展帶來的技術迭代也為軍工技術的發(fā)展起到了加速作用。

大飛機分類及其用途

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    干線客機的大飛機可分為窄體和寬體兩種，目前市場已基本被波音與空客雙寡頭壟斷。窄體客機主要用于中短途飛行，主要機型為A-320系列（空客）和B-737系列（波音）壟斷。寬體客機的技術含量更高、研發(fā)難度更大、利潤更高，主要為A-330系列（空客）、B-787（波音）系列壟斷。

    從全球市場上來看，波音空客雙寡頭壟斷，占據(jù)全球民航客機73.67%的數(shù)量和92.21%的價值量。截至2018年7月全球存量約28613架民航大飛機，其總價值達到了3.28萬億美元。從飛機數(shù)量來看：波音占比40.06%，空客占比33.61%，總計共73.67%，其余企業(yè)目前搶占的主要為剩余市場。從飛機的市場價值來看：波音占比51.65%，空客占比40.55%，總計超過90%，其余總和2552.95億美元。

    全球民航大飛機數(shù)量及占比（架）

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    全球民航大飛機價值量及占比（十億美元）

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    目前全球航空客機市場，波音與空客雙寡頭為第一梯隊；第二梯隊為巴西航空工業(yè)和加拿大的龐巴迪公司，法國ATR公司也有約965架飛機；我國商飛集團目前大飛機數(shù)量仍然較少，未來隨著技術成熟和市場的開拓，市場占有率有望逐步提升。

    從窄體客機領域來看，雙寡頭占據(jù)存量市場總數(shù)量的67.6%，價值量上約占85.5%，競爭相對激烈。以現(xiàn)有存量數(shù)量來看，空客占比32.5%，波音占比35.1%，其余企業(yè)占比32.4%；從現(xiàn)有價值量上來看，空客總價值量43.5%，波音總價值量42.0%，其余企業(yè)占比14.5%。空客以較少的數(shù)量拿到了較高的價值量份額，雙寡頭的單機價值量也高于第二梯隊企業(yè)價值。相比起寬體客機市場，窄體市場競爭更激烈，波音、空客雙寡頭市場下，剩余市場爭奪較為激烈。

    全球窄體客機數(shù)量上波音與空客約占67.6%的存量市場

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    全球窄體客機價值量上波音與空客約占85.5%的存量市場

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    在寬體客機領域，僅有波音和空客兩家有能力生產(chǎn)。其中，波音約擁有近3295架客機，而空客約2071架，僅為波音的62.9%。從存量價值量上來看，波音占據(jù)了63%的份額，具有一定的市場優(yōu)勢。兩家巨頭共同瓜分了1.48萬億美元的寬體客機市場，并且波音一家就占了超過0.93萬億美元。

    全球寬體飛機從數(shù)量角度來看基本由波音和空客占據(jù)

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    全球寬體飛機從存量價值量來看波音占比達到63%

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    由于世界經(jīng)濟復蘇企穩(wěn)，航空運輸需求強勁增長。2017-2036年，全球預計需要新機41030架，市場價值達6.1萬億美元。而中國經(jīng)濟的持續(xù)增長、中產(chǎn)階級人群的不斷擴大以及航空商業(yè)模式的發(fā)展變化促進中國航空業(yè)發(fā)展，未來20年中國預計新增飛機7240架，市場價值達1.1萬億美元。

    2017-2036年中國市場新機數(shù)量需求占比

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    中國未來需求機型比例

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國大飛機行業(yè)市場行情動態(tài)及投資規(guī)模預測報告》數(shù)據(jù)顯示：預測2019-2038年亞太地區(qū)航空制造需求將達到3.84萬億規(guī)模，復合增速將達到5.1%，預計總的新增建造需求約4.4萬架新機，其中約44%為替換需求，56%為新增需求，并預計中國國內(nèi)市場仍將是全球增速最快的地區(qū)之一，未來20年復合增速將達到6.2%。預計2017-2036年單通道飛機仍然是中國國內(nèi)及亞洲區(qū)域市場的主力機型，中國單通道市場將需要5420架新機，占新機需求總量的74.9%，市場價值達5700億美元。

    2017-2036年中國市場新機數(shù)量需求（架）

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    2017-2036年中國市場新機市場規(guī)模（億美元）

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    C919客機的交付數(shù)量預計2021年至2023年，每年交付1-3架；2024年至2025年，每年交付3-8架；2025年之后，C919飛機有望將進入快速交付階段。

C919客機預計2021-2025年交付情況

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