2019年中國擬除蟲菊酯類殺蟲劑行業(yè)銷售量、生產(chǎn)產(chǎn)能及價(jià)格走勢：下游需求萎靡，產(chǎn)品價(jià)格一路下行[圖]

    擬除蟲菊酯類殺蟲劑（pyrethroidinsecticides）是一種高效、低毒、低殘留、易于降解的殺蟲劑，廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)害蟲、衛(wèi)生害蟲防治及糧食貯藏等。擬除蟲菊酯類殺蟲劑的作用機(jī)理是殺蟲劑干擾神經(jīng)膜中鈉離子通道，導(dǎo)致該通道打開時(shí)間過長，從而阻礙神經(jīng)信號的傳輸，最終導(dǎo)致蟲螨死亡。擬除蟲菊酯類化合物最初從除蟲菊花中提取，由于提取物對光不穩(wěn)定，科研工作者對菊酯類農(nóng)藥進(jìn)行了研究，進(jìn)而開發(fā)出第二代菊酯。
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    照用途，擬除蟲菊酯分為農(nóng)用菊酯與衛(wèi)生菊酯兩類。主要的農(nóng)用菊酯包括農(nóng)用菊酯包括功夫菊酯、聯(lián)苯菊酯、溴氰菊酯，一般用于蔬菜、果樹、茶葉、煙草等作物的害蟲防治；常見的衛(wèi)生菊酯包括烯丙菊酯、炔丙菊酯、苯醚菊酯等，多用于制造蚊香、氣霧劑、噴射劑等。

擬除蟲菊酯分類

    菊酯類殺蟲劑市場空間巨大。菊酯類殺蟲劑作為世界三大殺蟲劑之一，是排名第二（2014年）的觸殺型殺蟲劑，在殺蟲劑領(lǐng)域一直占據(jù)著十分重要的地位。2018年全球擬除蟲菊酯類殺蟲劑銷售額為31.0億美元，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到38億美元左右。

全球殺蟲劑市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球前三大類殺蟲劑銷售額

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    就衛(wèi)生菊酯而言，市場份額并不算大，但它與生活日用密切相關(guān)，市面上所銷售的氣霧劑、蚊香、電蚊香片、電蚊香液、防蛀劑等，其有效成分基本都是衛(wèi)生菊酯原藥。衛(wèi)生菊酯所擁有的技術(shù)和規(guī)模壁壘，使得兩大寡頭日本住友和揚(yáng)農(nóng)化工所生產(chǎn)的產(chǎn)品很難被其他品種取代，日本住友菊酯產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)登記，以中高端產(chǎn)品為主，而揚(yáng)農(nóng)化工所生產(chǎn)的菊酯則多銷往發(fā)展中國家，均價(jià)較低。同時(shí)，對于國內(nèi)衛(wèi)生菊酯市場，揚(yáng)農(nóng)化工的市場占有率在70%。

我國菊酯產(chǎn)品下游應(yīng)用

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各類家用殺蟲劑產(chǎn)品銷售額

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    在今后相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，菊酯類殺蟲劑由于活性高，對環(huán)境相對安全，而且尚未出現(xiàn)可以替代的新型化合物，故仍將是殺蟲劑領(lǐng)域的支柱之一。特別在當(dāng)前歐洲、美國、加拿大等地對新煙堿類殺蟲劑的禁限使用，也為菊酯類殺蟲劑提供了機(jī)遇。從國內(nèi)菊酯供給來看，受“響水事件”影響以及各地環(huán)保淘汰落后產(chǎn)能的影響，聯(lián)苯菊酯、功夫菊酯、氯氰菊酯等產(chǎn)品部分產(chǎn)能供給受限或退出，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

國內(nèi)聯(lián)苯菊酯生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能情況（截止2020年4月24日）

國內(nèi)功夫菊酯生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能情況（截止2020年4月24日）

國內(nèi)氯氰菊酯生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能情況（截止2020年4月24日）

    印度部分菊酯品種有一定優(yōu)勢，疫情影響下或有訂單向我國轉(zhuǎn)移。我國為全球擬除蟲菊酯原藥主要供應(yīng)國，印度為我國海外主要競爭對手，生產(chǎn)擬除蟲菊酯包括氰戊菊酯、溴氰菊酯、高效氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、氯菊酯與氯氰菊酯等產(chǎn)品。其中，氯氰菊酯與溴氰菊酯為其優(yōu)勢品種，我國的進(jìn)口依賴度較高。

    2015-2019年，印度上述主要6種菊酯總產(chǎn)量從1.3萬噸增長至1.5萬噸，年均復(fù)合增速為4.9%，整體供給平穩(wěn)增長。近期受新冠疫情影響，印度封城或?qū)ζ渚挣ドa(chǎn)與出口產(chǎn)生一定影響，部分訂單或?qū)⑾蛭覈D(zhuǎn)移。

印度主要菊酯品種產(chǎn)量（噸）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國擬除蟲菊酯類殺蟲劑行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及市場發(fā)展前景報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年初以來，下游需求萎靡，加之部分產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)的影響，主要菊酯產(chǎn)品價(jià)格一路下行。進(jìn)入2020年，預(yù)計(jì)為草地貪夜蛾重發(fā)生之年，相關(guān)推薦用藥例如擬除蟲菊酯部分品種需求有望因此提振。此外，印度封城或影響一部分海外供給。近期功夫菊酯、聯(lián)苯菊酯與氯氰菊酯價(jià)格也出現(xiàn)一定回升，后續(xù)用藥需求的增長或?qū)⒗^續(xù)推動菊酯價(jià)格上行。

    三種菊酯價(jià)格走勢（萬元/噸）

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