2019年全球及中國鐵路行業(yè)發(fā)展概況及市場發(fā)展前景分析：國內(nèi)鐵路行業(yè)潛力巨大、海外高鐵需求巨大[圖]

    1825年英國建成第一條鐵路并投入使用以來，鐵路逐漸成為人類社會重要的運輸方式，為人類社會經(jīng)濟的發(fā)展作出了巨大的貢獻。隨著全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平的逐漸提高，以及全球經(jīng)濟體之間互連互通程度的不斷加深，加之鐵路相關(guān)技術(shù)持續(xù)升級，鐵路這一傳統(tǒng)運輸方式在全世界范圍內(nèi)不斷煥發(fā)新的生機。

    一、全球鐵路行業(yè)市場概況

    2018年全球鐵路市場規(guī)模為1,830億歐元（約14,379億元人民幣），預(yù)計未來數(shù)年年增長率約2.8%。20世紀60年代以來，隨著動車組列車相關(guān)技術(shù)的快速發(fā)展，世界范圍內(nèi)掀起高速鐵路建設(shè)的浪潮。高速鐵路作為一種安全可靠、快捷舒適、運載量大、低碳環(huán)保的運輸方式，可以極大地促進不同區(qū)域間的人員交流和資源整合，已經(jīng)成為世界鐵路行業(yè)發(fā)展的重要趨勢，也為全球鐵路行業(yè)的發(fā)展注入新的活力。截至2020年1月，全世界高速鐵路營運里程總計約52,391公里。其中，中國高速鐵路營運里程為35,742公里，占全世界的68.22%，位居全球第一，遠超世界其他國家和地區(qū)高速鐵路運營里程總和1。

截至2020年1月全球高速鐵路運營里程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、我國鐵路行業(yè)市場概況

    我國人口眾多，幅員遼闊。鐵路運輸載客量大、運輸成本低、安全舒適、運行速度較快，作為遠途交通工具的比較優(yōu)勢明顯，在我國交通運輸體系中處于骨干地位，國家一直將鐵路運輸業(yè)列為優(yōu)先發(fā)展和加快發(fā)展的行業(yè)。

    ①鐵路營運里程持續(xù)增加，跑步進入高鐵時代

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨向分析報告》數(shù)據(jù)顯示：1997年至2007年，我國鐵路經(jīng)歷了六次大提速，提速線路由少到多，列車運行速度逐步加快，形成了“四縱四橫”、覆蓋主要干線的提速網(wǎng)絡(luò)，結(jié)束了我國鐵路運營速度長期低水平徘徊的歷史。2008年中國開通第一條高速鐵路——京津城際鐵路開通，打開了我國高速鐵路時代的大門。“十二五”以來，我國鐵路實現(xiàn)跨越式發(fā)展，高速鐵路建設(shè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。全國鐵路營運里程從2011年的9.32萬公里增長至2019年的13.90萬公里，年均新增營運里程約5,725公里，年復(fù)合增長率5.12%；其中高鐵營運里程從2011年的0.66萬公里增長至2019年的3.50萬公里，年均新增營運里程約3,550公里，年復(fù)合增長率23.19%；高鐵營運里程占鐵路營運里程的百分比從2011年的7.08%增長至2019年的25.18%，占比不斷提高。目前，我國已建成世界上最現(xiàn)代化的鐵路網(wǎng)和最發(fā)達的高鐵網(wǎng)。

2011-2019年中國鐵路及高鐵營運里程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    ②國家持續(xù)加碼鐵路建設(shè)投資

    “十二五”期間，我國持續(xù)增加鐵路投資，從2014年的8088億元增長至2019年的8029億元。進入“十三五”以來，全國鐵路固定資產(chǎn)持續(xù)投資維持高位。2016年至2019年，全國年均完成鐵路固定資產(chǎn)投資8,021億元。

2014-2019年我國鐵路固定資產(chǎn)投資情況

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    ③我國高鐵技術(shù)的日臻完善，為鐵路行業(yè)的快速發(fā)展提供了有力支撐

    我國鐵路營運里程持續(xù)增加的關(guān)鍵基礎(chǔ)之一是以動車組制造為核心的高鐵技術(shù)的快速發(fā)展。通過原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新，僅僅十余年時間，我國在高鐵領(lǐng)域取得了一系列重大技術(shù)創(chuàng)新成果，系統(tǒng)掌握了時速200-350公里動車組制造技術(shù)，形成了具有世界領(lǐng)先水平的高速鐵路技術(shù)體系。2017年中國標準動車組的成功運營，標志著我國高鐵技術(shù)達到世界領(lǐng)先水平，也為我國動車組列車建立統(tǒng)一的技術(shù)標準體系，實現(xiàn)了動車組在服務(wù)功能、運營維護上的統(tǒng)一，提高了運營效率，降低了維護成本，進一步促進了我國鐵路工業(yè)的發(fā)展。

    ④預(yù)計未來國家鐵路建設(shè)投資仍將維持高位，鐵路營運里程將持續(xù)增加

    根據(jù)中國鐵路發(fā)布的2020年鐵路工作目標，2020年要全面完成國家下達的鐵路投資任務(wù)，確保投產(chǎn)新線4,000公里以上，其中高鐵2,000公里。2019年12月，交通運輸部召開全國交通運輸工作會議，會議明確，2020年交通運輸將完成鐵路投資8,000億元。根據(jù)發(fā)改委發(fā)布的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，“十三五”期間我國將新投產(chǎn)鐵路不低于2.3萬公里，鐵路固定資產(chǎn)投入不低于2.8萬億元（不包括地方項目投入）。在當下我國經(jīng)濟增速放緩的宏觀背景下，基礎(chǔ)設(shè)施投資已成為我國政府促進經(jīng)濟增長的重要著力點。預(yù)計“十三五”期間我國鐵路固定資產(chǎn)投入大概率可以保持在年均8,000億元的高位，而未來十年左右的時間內(nèi)鐵路建設(shè)也將維持高景氣度。

    三、鐵路行業(yè)市場發(fā)展前景展望

    ①國內(nèi)鐵路行業(yè)潛力巨大

    根據(jù)《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，到2020年，全國鐵路營運里程達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，基本形成布局合理、覆蓋廣泛、安全高效的鐵路網(wǎng)絡(luò)；到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右；到2030年，基本實現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、縣域基本覆蓋。

中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃示意圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中長期高速鐵路網(wǎng)規(guī)劃示意圖

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    盡管目前我國鐵路建設(shè)已經(jīng)取得了舉世矚目的成就，已建成世界上最現(xiàn)代化的鐵路網(wǎng)和最發(fā)達的高鐵網(wǎng)，但在鐵路密度與人均水平方面仍與世界主要發(fā)達國家之間存在很大差距。2017年，我國鐵路密度達到13.5米/平方公里，低于世界均值22.3米/平方公里；我國人均水平為90公里/百萬人，仍然大幅低于世界均值340公里/百萬人，且低于主要發(fā)達國家和新興市場國家。根據(jù)《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，到2025年完成規(guī)劃目標后，我國鐵路密度仍不足20米/平方公里，與發(fā)達國家相比，提升空間巨大。

各國鐵路里程密度（單位：公里/萬平方公里）

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各國人均鐵路里程（單位：米/人）

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    ②海外高鐵市場空間廣闊

    1、海外高鐵需求巨大

    高速鐵路作為一種安全、舒適、快捷、方便的交通運輸方式，可以極大地促進高鐵沿線區(qū)域的人員交流、資源整合和經(jīng)濟發(fā)展。進入20世紀90年代以來，世界范圍內(nèi)掀起了新一輪高鐵建設(shè)的浪潮。截至2020年1月底，全球高鐵營運里程在扣除中國市場后為16,649公里，海外高鐵目前規(guī)劃修建里程約為37,876公里，市場前景廣闊。

全球高鐵里程

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    2、高鐵“走出去”戰(zhàn)略深入實施，我國鐵路產(chǎn)業(yè)鏈將享受國際鐵路投資盛宴

    2013年起，李克強總理親自推介中國高鐵技術(shù)輸出，為中國高鐵“走出去”吹響了號角。高鐵項目已成為中國領(lǐng)導(dǎo)人出訪時推動的重點合作領(lǐng)域之一。“高鐵外交”已成為新時期中國經(jīng)濟外交的名片之一。外交部和駐外使領(lǐng)館全力推動高鐵走出去，每個中國駐外的外交官都是中國高鐵的“宣傳員”。隨著我國高鐵技術(shù)的日臻成熟，高鐵已經(jīng)成為中國走向世界的金名片。2017年中國標準動車組的成功運營，標志著我國高鐵技術(shù)達到世界先進水平，進一步促進了中國高鐵的國際化。在“一帶一路”戰(zhàn)略的帶動下，高鐵已成為國家頂層戰(zhàn)略層面的重要輸出部門。“一帶一路”戰(zhàn)略區(qū)域輻射中南亞、南亞、中亞和西亞等國家，并延伸至東歐、北非，鎖定了全球范圍內(nèi)鐵路投資成長性最好的亞洲、歐洲及非洲市場。這些區(qū)域都對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和互聯(lián)互通有迫切的需求。作為綠色環(huán)保、大運量交通方式，軌道交通已成為“一帶一路”的先鋒，我國鐵路產(chǎn)業(yè)鏈將享受國際鐵路投資盛宴。

近幾年來我國部分海外高鐵投資項目

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