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2019年全球味精行業(yè)產(chǎn)能格局及產(chǎn)量分析：中國味精行業(yè)一直處于產(chǎn)能過剩狀況[圖]

味精文爭 2020-06-18 06:15 來源：智研咨詢

味精是一種鮮味劑，又名味粉、味之素、谷氨酸鈉、麩氨酸鈉，主要成分是谷氨酸的鈉鹽。自1908年發(fā)現(xiàn)至今已有100多年的歷史，味精世界各國廣泛應(yīng)用于調(diào)味品、食品、餐飲等各大行業(yè)。全球味精產(chǎn)能主要集中在亞洲國家，其中，中國是全球味精的主要生產(chǎn)國，約占全球味精總產(chǎn)能的76%，其次是日本、越南，味精產(chǎn)能全球占比分別為10%、5%。

全球味精產(chǎn)能分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

多年以來，我國味精行業(yè)一直處于產(chǎn)能過剩狀況，雖然行業(yè)經(jīng)歷了三輪產(chǎn)能整合，但總體產(chǎn)能仍然大于需求，行業(yè)產(chǎn)能利用率一直維持在65%左右。究其原因，行業(yè)產(chǎn)能整合帶來的是中小企業(yè)的退出，而行業(yè)中大企業(yè)卻一直在擴(kuò)張產(chǎn)能，也就是說大企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張彌補(bǔ)了中小企業(yè)的產(chǎn)能減少。

行業(yè)整合經(jīng)歷三個階段

時間	階段
2003-2004年，第一輪整合	2004年味精價格雖有上升但幅度很小，而生產(chǎn)味精的原輔料和能源，普遍價格上漲，另外高峰拉電，污染限產(chǎn)等都不利于發(fā)酵生產(chǎn)，這也影響到制造成本。以99%味精為例，制造成本增加959元，而價格僅上調(diào)508元，消化能力不強(qiáng)的企業(yè)不然虧損。成本大幅上升使得當(dāng)年味精行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大面積大幅度下降，在行業(yè)集中度低、價格戰(zhàn)盛行的背景下，不少綜合實力比較低的中小型企業(yè)被迫關(guān)停，退出行業(yè)。
2007-2009年，第二輪整合	味精行業(yè)高濃度有機(jī)廢水污染嚴(yán)重，是行業(yè)突出的共性問題。發(fā)酵廢母液或離交尾液是味精生產(chǎn)行業(yè)的主要污染源，于發(fā)酵廢母液中含有殘?zhí)?、菌體蛋白、氨基酸、銨鹽及硫酸鹽等。在味精生產(chǎn)行業(yè)，流程越長，生產(chǎn)的廢水就多，水質(zhì)差異也較大。食品工業(yè)廢水屬于有機(jī)廢水，毒性不大，但會引起水體富營養(yǎng)化，而味精行業(yè)是食品工業(yè)中廢水的排放大戶，也是中國發(fā)酵工業(yè)的最大污染源。2007年，國內(nèi)味精行業(yè)每年所產(chǎn)生的高濃度有機(jī)廢水總量為2850萬噸，年COD生總量為142萬噸，每噸味精產(chǎn)品產(chǎn)生高濃度廢水15——20噸。2007年10月，國家發(fā)改委、國家環(huán)?？偩职l(fā)布關(guān)于淘汰四類落后產(chǎn)業(yè)的通知，味精赫然在列，按照國家政策產(chǎn)能在3萬噸以下生產(chǎn)企業(yè)將逐步淘汰。2009年出臺了限制年產(chǎn)能10萬噸以下企業(yè)發(fā)展的政策，關(guān)閉小型味精廠，味精企業(yè)約30%——40%的產(chǎn)能退出市場。在環(huán)保趨嚴(yán)的背景下，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)引導(dǎo)味精價格下調(diào)，主動打響價格戰(zhàn)，通過成本優(yōu)勢換取市場優(yōu)勢，引領(lǐng)行業(yè)重組和洗牌。這一輪價格戰(zhàn)中，大批中小味精生產(chǎn)企業(yè)尤其是以外購谷氨酸生產(chǎn)味精的低毛利率、高污染企業(yè)迅速倒閉，行業(yè)集中度明顯提升。
2011-2013年，第三輪整合	2011年是環(huán)保部發(fā)布味精國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)《味精工業(yè)廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》，味精企業(yè)的工業(yè)廢水處理工程面臨新的“緊箍咒”。2010年至2013年間分別淘汰味精行業(yè)落后產(chǎn)能18.9萬噸、9.38萬噸、14.3萬噸和28.5萬噸。行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，味精生產(chǎn)企業(yè)被壓縮至十多家，逐步形成阜豐集團(tuán)、梅花生物、伊品生物寡頭割據(jù)的局面。

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阜豐、梅花、伊品寡頭競爭格局穩(wěn)定。味精生產(chǎn)屬于高污染行業(yè)，隨著國家對環(huán)境保護(hù)問題的日益重視，各種環(huán)保政策頻出，對味精行業(yè)產(chǎn)生了深刻的影響。1996-2004年，國家相繼制定了《GB8978：污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》以及《GB19431-2004：味精工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。2007年，國家頒布《關(guān)于印發(fā)關(guān)于促進(jìn)玉米深加工工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見的通知》規(guī)定了味精能耗、水耗、主要污染物排放量等技術(shù)指標(biāo)。2007-2009年，國家多次出臺相關(guān)文件對味精工業(yè)的發(fā)展做出具體規(guī)定。

2013年，為針對行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題，國家提出大幅淘汰味精產(chǎn)能規(guī)劃。自此，我國味精行業(yè)進(jìn)入快速整合階段，全國味精生產(chǎn)企業(yè)下降至12家，盈利狀況有所好轉(zhuǎn)，行業(yè)集中度持續(xù)提升。

國內(nèi)味精行業(yè)CR3達(dá)到82.03%

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我國味精需求整體呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢。味精下游需求主要集中在食品加工及添加劑、餐飲消費(fèi)和家庭消費(fèi)等，所占味精需求的比重分別在50%、30%、20%左右。近年來，伴隨著國內(nèi)人均收入水平的不斷提高以及消費(fèi)升級進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，我國餐飲消費(fèi)需求旺盛。2010-2019年餐飲業(yè)收入從1.76萬億增長到4.67億元，CAGR+11.43%。受此拉動，我國味精表觀消費(fèi)量整體呈現(xiàn)微漲趨勢，2010-2014年，我國味精表觀消費(fèi)量逐步下滑，2014-2018年我國味精表觀消費(fèi)量需求開始回升，從144萬噸上升至168萬噸。

2010-2019年我國餐飲業(yè)收入及其增速情況

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味精使用滲透率

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2010-2018年味精表觀消費(fèi)量及其增速情況

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隨著國內(nèi)疫情的逐步平穩(wěn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)的穩(wěn)步推進(jìn)，下游消費(fèi)逐步呈現(xiàn)回暖趨勢。味精行業(yè)呈現(xiàn)典型的寡頭競爭格局，頭部企業(yè)擁有定價權(quán)，在消費(fèi)回暖背景下，頭部企業(yè)有望提價，貢獻(xiàn)公司利潤彈性。

2016-2019年味精月度均價

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國味精行業(yè)產(chǎn)銷情況分析及投資風(fēng)險研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年1-4季度越南味精產(chǎn)量逐漸增長，2019年12月越南味精產(chǎn)量為30.4千噸，同比增長9.3%。2019年越南味精產(chǎn)量為329.7千噸，同比增長7.9%。

2019年1-12月越南味精產(chǎn)量及增長情況