摘要：味精是家庭生活、餐飲業(yè)和食品加工業(yè)常用的調味品。近年來，我國味精產量呈波動態(tài)勢，2020年我國味精產量達245萬噸；到2021年，我國味精產量下降至237.5萬噸；2022年我國味精產量較2021年有所增長，增長至263萬噸，增長幅度為10.74%。我國味精行業(yè)味精產能市場份額占比最高的是阜豐集團，占比達43%，其次是梅花生物，占比達34%，接著則是伊品生物，占比13%，中糧科技占比6%，菱花味精、寧夏可可美以及三九味精占比為5%。未來，我國味精行業(yè)將朝著口味多樣化、產品健康化以及生產智能化發(fā)展。

一、定義及分類

味精化學成分為谷氨酸鈉，是一種鮮味調味料，易溶于水，其水溶液有濃厚鮮味。與食鹽同在時，其味更鮮。味精可用小麥面筋等蛋白質為原料制成，也可由淀粉或甜菜糖蜜中所含焦谷氨酸制成，還可用化學方法合成。味精還有緩和堿、酸、苦味的作用。谷氨酸鈉在人體內參與蛋白質正常代謝，促進氧化過程，對腦神經和肝臟有一定保健作用。成年人食用量可不限制，但嬰兒不宜食用。市場上銷售的味精，在包裝上都標明谷氨酸鈉的含量，一般可分為99%、95%、90%、80%等純度味精。具體分類如下：

二、商業(yè)模式

1、采購模式

味精生產企業(yè)的玉米等原材料采購模式主要采取“農業(yè)經紀人收購+代收代儲+市場收購”采購策略。根據供應商及合作模式的不同，企業(yè)采用向農民經紀人采購、中央儲備糧庫和地方儲備糧庫代收代儲、國家臨時存儲糧食競拍及其他市場收購等多種方式并存的采購模式。味精生產企業(yè)玉米的采購一般按照現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式付款。味精生產企業(yè)每年與煤炭企業(yè)簽訂年度采購合同，約定供貨品種、質量及各月份供應量及價格，合同期內價格隨行就市，或參照市場價雙方協(xié)商確定，每月按照實際需求發(fā)貨、結算，由賣方開具增值稅發(fā)票。

2、生產模式

味精生產企業(yè)的生產模式主要實行“以銷定產”的生產模式?？头行拿吭戮幹圃露蠕N售預測計劃發(fā)送生產部，生產部依據預測計劃和訂單交付要求，結合產能標準、物料采購周期、產品庫存情況編制月度生產計劃，根據月度生產計劃和產品交付時間要求制定生產排程表，各生產車間按生產排程表組織安排生產。通過這種方式，企業(yè)可以減少庫存積壓的風險，并盡量滿足市場的即時需求。同時，企業(yè)也會根據原材料供應情況和生產能力進行適當?shù)恼{整，以確保生產的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

3、銷售模式

味精生產企業(yè)銷售模式主要以經銷為主、直銷為輔的銷售模式。企業(yè)通過建立廣泛的分銷網絡來銷售產品，包括批發(fā)商、零售商、超市等，這些經銷商能夠幫助企業(yè)將產品覆蓋到各個銷售渠道和地區(qū)市場。與此同時，企業(yè)也可能通過自己的電商平臺、官方網站或者直接與大型餐飲連鎖等終端用戶合作，進行直銷，以增加銷售額并更好地控制品牌形象和客戶關系。

三、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

味精行業(yè)的主管部門主要是國家市場監(jiān)督管理總局、國家衛(wèi)生健康委員會以及國家發(fā)展和改革委員會。國家市場監(jiān)督管理總局負責食品安全的監(jiān)管，包括食品添加劑的生產許可、質量標準制定和市場監(jiān)督等。國家衛(wèi)生健康委員會則負責制定食品安全國家標準，包括味精的安全標準和使用限量等，開展食品安全風險監(jiān)測、評估和交流等工作。國家發(fā)展和改革委員會負責行業(yè)產業(yè)政策的研究制定、政

策指導、項目審批等管理工作。

味精行業(yè)自律組織主要有中國調味品協(xié)會等。中國調味品協(xié)會主要負責致力于促進調味品行業(yè)的繁榮和發(fā)展，通過組織各種行業(yè)活動、研討會和論壇，推動行業(yè)內的創(chuàng)新和進步。制定和維護味精等調味品行業(yè)的標準和規(guī)范，確保行業(yè)內的企業(yè)和產品符合相關法規(guī)和質量要求，維護行業(yè)的公平競爭和消費者權益。積極組織和參與國際調味品行業(yè)的交流與合作，推動國內企業(yè)拓展國際市場，提升我國調味品行業(yè)的國際競爭力。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進我國味精行業(yè)的發(fā)展，如《食品生產經營監(jiān)督檢查管理辦法》，加強和規(guī)范對食品生產經營活動的監(jiān)督檢查，督促食品生產經營者落實主體責任。該辦法明確了監(jiān)督檢查的程序和要求，有助于打擊非法添加和假冒偽劣的味精產品，維護公平的市場競爭環(huán)境?！遁p工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》，方案提出加快調味品等傳統(tǒng)制作技藝傳承創(chuàng)新。傳統(tǒng)制作技藝的傳承與創(chuàng)新可以為味精行業(yè)帶來新的生產技術和工藝，提高產品的質量和生產效率?！懂a業(yè)結構調整指導目錄（2024年版）》將等電離交工藝的谷氨酸生產線，5萬噸/年以下味精生產裝置等落后生產工藝裝備列入淘汰類。淘汰落后的生產技術和設備，促使企業(yè)采用更加現(xiàn)代化、高效、環(huán)保的生產工藝，從而提高味精行業(yè)整體的技術水平和生產效率。

四、發(fā)展歷程

味精行業(yè)起步階段從1846年德國的雷特豪從小麥的面筋中首次分離獲得谷氨酸開始。1908年日本的池田菊苗從海帶中分離出谷氨酸，并發(fā)現(xiàn)谷氨酸的鈉鹽具有鮮味，這就是味精的雛形。1909年日本開始生產以谷氨酸一鈉為主要成分的“味之素”，并出售，這標志著味精開始進入商業(yè)化生產階段。而在中國，味精的生產始于1921年，由吳蘊初開始生產。從20世紀80年代開始，我國的味精產業(yè)進入了高速發(fā)展階段。我國的味精廠開始采用以糧食為原料（如玉米淀粉、大米、小麥淀粉、甘薯淀粉）通過微生物發(fā)酵、提取、精制而得到符合國家標準的谷氨酸鈉。在這個階段，味精的年產量迅速增加。2007年至今，隨著味精產量的不斷增加，行業(yè)生產技術水平也得到了提高。然而，這也導致了產能過剩的問題。為了解決這個問題，國家出臺了一系列政策限制產能10萬噸以下的味精企業(yè)發(fā)展，使得味精生產企業(yè)的總數(shù)從130家減少到目前的35家左右。

五、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

味精的生產涉及到生物發(fā)酵、提取、精制等多個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都需要特定的技術和設備支持。這些技術和設備往往需要長時間的研發(fā)和實驗才能掌握，而且在生產過程中還需要不斷優(yōu)化和改進。因此，新進入者要想突破技術壁壘，就需要具備強大的研發(fā)能力和技術積累，同時還需要投入大量的資金和時間進行技術研發(fā)和設備更新。技術對行業(yè)新進入者構成一定的壁壘。

2、資金壁壘

味精生產需要大規(guī)模的生產線和設備投入，以及持續(xù)的技術研發(fā)和市場推廣投入。這些投入需要大量的資金支持，對于缺乏資金實力的新進入者來說，很難承受這樣的壓力。此外，資金的短缺還可能導致企業(yè)在生產過程中遇到困難，無法保證產品質量和生產效率，從而影響企業(yè)的市場競爭力。且為了滿足環(huán)保和安全要求，還需要投入大量資金進行污染治理和安全設施建設。因此，資金成為了進入該行業(yè)的主要門檻之一。

3、品牌壁壘

味精市場競爭激烈，知名品牌在市場上占據較大份額。新進入者需要在市場上不斷推廣和宣傳自己的品牌，才能贏得消費者的信任和認可。知名品牌往往擁有較高的消費者忠誠度，產品在市場上具有較高的知名度和美譽度。新進入者要想在市場上獲得一席之地，就需要花費大量的時間和資源來建立自己的品牌形象和市場地位。這需要企業(yè)具備強大的品牌建設和營銷推廣能力，同時還需要注重產品質量和服務質量，贏得消費者的信任和認可。因此，品牌也成為了進入味精行業(yè)的壁壘之一。

4、認證壁壘

企業(yè)在進入味精市場時需要獲得相關的質量認證和安全認證。這些認證是保障產品質量和消費者安全的重要手段，也是企業(yè)獲得市場準入的必要條件。然而，獲得這些認證需要企業(yè)具備一定的生產條件和質量管理體系，同時還需要經過嚴格的審核和評估。對于新進入者來說，要想獲得這些認證，就需要投入大量的時間和精力進行準備和申請，這無疑增加了行業(yè)的進入門檻。

六、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

味精行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè)，主要原材料有玉米、小麥、大豆、甜菜以及淀粉等。中游則主要為味精生產制造，主要通過水解法、化學合成以及發(fā)酵法獲得。產業(yè)鏈下游則主要為餐飲業(yè)、食品加工業(yè)以及家庭消費等。中國味精行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

味精行業(yè)產業(yè)鏈

玉米

北大荒農業(yè)股份有限公司

中糧集團有限公司

中國儲備糧管理集團有限公司

黑龍江大董黑土地農業(yè)有限公司

小麥

北大荒農墾集團有限公司

中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

江蘇省農墾農業(yè)發(fā)展股份有限公司

大豆

黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司

九三糧油工業(yè)集團有限公司

中糧東海糧油工業(yè)（張家港）有限公司

海南京糧控股股份有限公司

甜菜

呼倫貝爾晟通糖業(yè)科技有限公司

包頭華資實業(yè)股份有限公司

新疆冠農股份有限公司

中糧糖業(yè)控股股份有限公司

上游

阜豐集團有限公司

梅花生物科技集團股份有限公司

寧夏伊品生物科技股份有限公司

中糧生物科技股份有限公司

中游

餐飲業(yè)

食品加工業(yè)

家庭消費

下游

從上游來看：味精行業(yè)上游主要為原材料行業(yè)，包括玉米、小麥、大豆、甜菜以及淀粉等原材料。原材料價格波動直接影響味精的生產成本。如果玉米等原材料的價格上漲，那么生產味精的成本也會相應增加，進而可能導致味精產品售價的提升。原材料的質量直接影響最終產品的質量。高質量的原材料能夠生產出高純度和口感佳的味精產品，而劣質原材料可能導致產品質量下降，影響企業(yè)聲譽和市場競爭力。

從下游來看：味精行業(yè)產業(yè)鏈下游主要為餐飲、食品加工以及家庭消費等。下游行業(yè)的需求增長會推動味精行業(yè)的發(fā)展。隨著人們生活水平的提高和消費習慣的改變，對美食的追求不斷增加，餐飲、食品加工行業(yè)以及家庭消費的需求也在穩(wěn)步增長。這將對味精行業(yè)產生積極的推動作用，促進味精生產和銷售的增長。

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）阜豐集團有限公司

阜豐集團有限公司位于山東省莒南，董事長李學純，其原始起家企業(yè)是山東莒南味精廠。阜豐集團于1999年創(chuàng)立，是一家致力于生物發(fā)酵產品的研發(fā)、生產和銷售的集團公司。主要產品包括：谷氨酸、味精、黃原膠、結冷膠、透明質酸、氨基酸（L-亮氨酸、L-異亮氨酸、L-纈氨酸、L-谷氨酰胺）、肥料及淀粉糖等，產品廣泛應用于不同行業(yè)，當中包括飲食、保健、農業(yè)、制藥以及石油勘探等。2022年阜豐集團營業(yè)收入上漲至274.75億元，同比增長27.55%。2023年1-6月，阜豐集團營業(yè)收入為135.8億元，其中，味精業(yè)務收入占比達36.8%。

（2）梅花生物科技集團股份有限公司

梅花生物集團有限公司前身為河北梅花味精集團有限公司，成立于2002年4月。梅花生物以生產經營味精為主業(yè)，依托既有生產鏈，現(xiàn)已形成一個龐大的產品譜系。梅花生物年產味精達50萬噸，是全球最大的味精制造企業(yè)之一。梅花味精是國內著名面類、肉類、調味品類企業(yè)及多家跨國企業(yè)的首選供應商和戰(zhàn)略合作伙伴，“梅花”于2007年榮獲“中國馳名商標”以及“最具競爭力品牌”稱號，該商標已在馬德里協(xié)約國及以外國家和地區(qū)注冊，產品銷往全球50多個國家和地區(qū)。2022年梅花生物營業(yè)收入上漲至279.37億元，同比增長21.14%。2023年1-9月，梅花生物營業(yè)收入為205.26億元，同比上年同期有所下降，下降1.42%。主要系公司主產品味精、蘇氨酸、賴氨酸價格下降,導致主營業(yè)務收入減少。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

味精是家庭生活、餐飲業(yè)和食品加工業(yè)常用的調味品。近年來，我國味精產量呈波動態(tài)勢，2020年我國味精產量達245萬噸；到2021年，我國味精產量下降至237.5萬噸；2022年我國味精產量較2021年有所增長，增長至263萬噸，增長幅度為10.74%。隨著我國餐飲及食品加工業(yè)的發(fā)展，味精市場需求將不斷增長，且隨著我國居民生活水平的上升，味精作為重要調味品，市場需求將進一步擴大，隨之味精行業(yè)市場規(guī)模也將進一步擴大。

八、發(fā)展因素

1、機遇

（1）消費升級

隨著消費升級，消費者對食品品質和口感的要求日益提高。這為味精行業(yè)帶來了巨大機遇。一方面，消費者對美食的追求促進了餐飲業(yè)的繁榮，增加了對高品質味精的需求。另一方面，消費者不再僅僅滿足于基本的溫飽需求，而是開始追求更高品質的生活體驗并開始關注食品的營養(yǎng)和健康，對低鈉、無添加等健康型味精的需求不斷增長。因此，味精行業(yè)可以抓住消費升級的機遇，研發(fā)并推出符合市場需求的高品質、健康型味精產品，滿足消費者對美食和健康的雙重追求。

（2）食品加工業(yè)的發(fā)展

隨著食品加工業(yè)的不斷壯大，對調味品的需求也在持續(xù)增長，特別是高品質、多功能的調味品。味精作為提升食品風味的重要調味品，在食品加工業(yè)中扮演著舉足輕重的角色。隨著食品加工業(yè)的轉型升級，對味精的品質、口感和安全性要求也在不斷提高，這促使味精行業(yè)不斷提升產品質量和技術水平，滿足市場需求。因此，食品加工業(yè)的發(fā)展為味精行業(yè)提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機會。

（3）國際市場拓展

隨著全球化的深入發(fā)展，各國之間的貿易往來日益頻繁，為中國的味精企業(yè)提供了更多的出口機會。東南亞、非洲和中東等地區(qū)對味精的需求量較大，是中國味精企業(yè)的重要目標市場。為了成功進入這些市場，企業(yè)需要了解當?shù)氐奈幕拖M習慣，制定相應的市場策略，并積極參加國際展會和交流活動，提高品牌知名度和影響力。通過加強與國際市場的合作與交流，引進先進的技術和管理經驗，我國味精企業(yè)可以進一步提升自身的國際競爭力，實現(xiàn)國際化發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）替代品威脅

隨著消費者對健康飲食的追求和對食品添加劑的警惕性提高，越來越多的替代品開始在市場上涌現(xiàn)，如天然的調味料、低鹽或無添加的調味品等。這些替代品往往以健康、天然、無添加等標簽吸引消費者，可能對傳統(tǒng)的味精市場構成威脅。雞精作為一種替代品，對味精行業(yè)構成了一定的威脅。隨著消費者對健康、天然、高品質的調味品的需求增加，雞精因其更為豐富的口感和“天然”的標簽，可能被一些消費者視為味精的替代品。

（2）原材料價格波動

味精生產的主要原材料如玉米、小麥等價格受市場供需關系、天氣、政策等多重因素影響，存在較大的波動性。原材料價格的波動直接關系到味精企業(yè)的生產成本和利潤空間。如玉米、小麥等原材料價格上漲，而企業(yè)未能及時或者無法通過價格轉移、工藝優(yōu)化等方式應對因原材料價格上升導致的成本壓力，將會壓縮企業(yè)的利潤空間，影響企業(yè)經營效益。

（3）環(huán)保壓力加大

隨著全球對環(huán)境保護意識的日益增強，我國政府對環(huán)保的監(jiān)管也日趨嚴格。味精行業(yè)作為一個傳統(tǒng)的制造業(yè)，其生產過程中產生的廢水、廢氣等污染物對環(huán)境造成了一定的壓力。生產過程中產生的廢水、廢氣等污染物需要經過嚴格處理才能達標排放，這無疑增加了企業(yè)的運營成本。同時，環(huán)保設備的更新改造和廢棄物處理也需要大量投入。味精生產企業(yè)需優(yōu)化生產工藝，減少資源消耗和廢物產生，提高資源利用效率。

九、競爭格局

自2007年開始，受國家環(huán)保政策趨嚴的影響，行業(yè)競爭日益激烈，歷經數(shù)輪整合后年產5萬噸以下的味精企業(yè)已全被淘汰，行業(yè)集中度顯著提升。我國味精行業(yè)味精產能市場份額占比最高的是阜豐集團，占比達43%，其次是梅花生物，占比達34%，接著則是伊品生物，占比13%，中糧科技占比6%，菱花味精、寧夏可可美以及三九味精占比為5%。2022年中國味精總產能約313萬噸，阜豐集團、梅花生物、伊品生物味精產能分別達到133萬噸、105萬噸左右和42萬噸，CR3=89%，行業(yè)集中度高，競爭格局相對穩(wěn)定。

十、發(fā)展趨勢

隨著消費者對食品多樣性和健康的追求，味精行業(yè)正向口味多樣化和健康化方向發(fā)展。味精企業(yè)推出了多種風味的調味品，并致力于生產低鹽、低鈉的健康產品。同時，隨著智能化技術的快速發(fā)展，味精行業(yè)將逐漸實現(xiàn)生產智能化。通過自動化生產線、機器人技術和智能控制系統(tǒng)等，企業(yè)將實現(xiàn)生產過程自動化和智能化管理。這不僅可以提高生產效率，減少人力成本，還能確保產品質量的穩(wěn)定性和一致性。智能化生產還可以實現(xiàn)數(shù)據采集和分析，幫助企業(yè)更好地了解市場需求和消費者偏好，從而做出更精準的生產決策。未來，我國味精行業(yè)將朝著口味多樣化、產品健康化以及生產智能化發(fā)展。