2019年中國海鮮行業(yè)發(fā)展概況及2020年疫情后的水產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展方向：水產(chǎn)品消費市場預(yù)計將長期保持增長[圖]

    一、中國海鮮行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、中國海鮮產(chǎn)業(yè)分布及產(chǎn)量

    6月11日、12日，北京西城、豐臺共新增3例新冠肺炎確診病例。根據(jù)今天的通報，西城的病例此前曾在6月3日去過豐臺新發(fā)地菜市場采購海鮮和肉。對此，6月12日，新發(fā)地市場相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前新發(fā)地只有牛羊肉大廳暫時封閉，原因是疑新增病例曾到大廳，為騎自行車前往。目前整個牛羊肉大廳正在消毒中，有進(jìn)展將及時對外公布。另外，北京豐臺新增的例新冠肺炎確診病例均為中國肉類食品綜合研究中心員工，有消息稱其曾到新發(fā)地、京深海鮮市場等執(zhí)行抽檢任務(wù)。6月12日，京深海鮮市場的出入口目前已經(jīng)關(guān)閉，保安拉起了警戒線，無論是商戶還是消費者都無法進(jìn)出。

    北京這起新發(fā)地聚集性感染事件中，“在三文魚砧板上發(fā)現(xiàn)了新冠病毒”讓國人惶恐。各商超紛紛下架，飯店餐桌上也沒有蹤影，甚至還連累了其他水產(chǎn)品。在未查明追查新冠病毒來源前，相關(guān)水產(chǎn)品行業(yè)受到?jīng)_擊。

    中國海鮮產(chǎn)業(yè)主要集中在一部分區(qū)域，特別是以北方的遼寧、山東以及南方的浙江省、福建省和廣東省附近區(qū)域最為密集。其中山東省位居中國海鮮生產(chǎn)業(yè)的首位。

中國海鮮產(chǎn)業(yè)分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    海鮮生產(chǎn)業(yè)的地域集中情況跟臨海的先天優(yōu)勢與便利的貿(mào)易港口有著緊密的聯(lián)系。而海鮮消費水平除了地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況之外還跟地理因素、世代累積的飲食習(xí)慣息息相關(guān)。

    我國沿海地區(qū)基本分布著海鮮水產(chǎn)養(yǎng)殖基地，商品魚基地如渤海主要養(yǎng)殖的海產(chǎn)品有小黃魚、帶魚、海參、鮑魚、扇貝等，東海的帶魚、大黃魚產(chǎn)量都占全國產(chǎn)量的90%以上、烏賊超過80%。淺海灘涂養(yǎng)殖基地如渤、黃海，其海帶產(chǎn)量占全國的4／5以上。

我國海水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從大方向來講20世紀(jì)90年代以來，我國海洋經(jīng)濟(jì)以兩位數(shù)的年增長率快速發(fā)展。主要表現(xiàn)為：活動范圍多方向擴(kuò)展，經(jīng)濟(jì)總量迅速增加，增長速度快于全國國民經(jīng)濟(jì)增長及一直處于領(lǐng)跑地位的沿海發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的增長。在眾多沿海國家和地區(qū)，海洋經(jīng)濟(jì)成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新的增長點。這也預(yù)示著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將越來越多地依賴于海洋，國家也高度重視海洋經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。而海洋生物資源開發(fā)與高效綜合利用，將極大促進(jìn)我國海鮮行業(yè)的發(fā)展。

    從民眾基礎(chǔ)層面來講：國內(nèi)目前的海鮮市場具有巨大的消費潛力，消費份額占比逐漸擴(kuò)大。一線城市穩(wěn)步增長，二、三線城市緊跟不斷擴(kuò)張。隨著國內(nèi)居民收入水平的不斷提高，中產(chǎn)階級預(yù)計未來將持續(xù)擴(kuò)容，瑞信全球財富報告稱，國內(nèi)中產(chǎn)階級人數(shù)已增長至全球首位，達(dá)1.09億人，占全國人口的11%。以中產(chǎn)階級為代表的中高收入人群，在飲食消費上有更高訴求，預(yù)計這將帶來居民在飲食結(jié)構(gòu)上的持續(xù)改善和升級，海水產(chǎn)將受益，海鮮水產(chǎn)消費量將得到提高。無論是從整體消費頻率還是消費人群基數(shù)來看，中國的海鮮市場都迎來了前所未有的大好機(jī)遇。

    從外部層面來講未來海洋漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施狀況顯著改善，科技支撐能力顯著提升，海水養(yǎng)殖生態(tài)健康高效，漁船數(shù)量和捕撈強(qiáng)度與漁業(yè)資源可再生能力大體相適應(yīng)，海水產(chǎn)品供給品種豐富、質(zhì)量安全，海洋漁業(yè)生態(tài)環(huán)境明顯改善，漁民生產(chǎn)生活條件也將顯著改善。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國水產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及供需態(tài)勢分析報告》顯示：2018年我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量為6458萬噸，與2017年相比變化不大。2020年初，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于漁業(yè)改革創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)會上透露，2019年全國水產(chǎn)品產(chǎn)量保持在6450萬噸左右，與2018年基本持平。

2015-2019年中國水產(chǎn)品總產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年，我國天然生產(chǎn)水產(chǎn)品產(chǎn)量1466.6萬噸，占比77.3%。人工養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量為4991.1萬噸，占比77.3%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長于康震在漁業(yè)改革創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)會上表示，2019年我國水產(chǎn)品養(yǎng)殖約5050萬噸，同比增長1%左右。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，養(yǎng)捕比達(dá)到78：22。

2015-2019年中國水品養(yǎng)捕比情況

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    2、中國人均海鮮消耗量

    中國是水產(chǎn)大國，水產(chǎn)品產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量1/3以上。中國同時是全球最大的海鮮消費市場。隨著國民生活水平提升，中國人均水產(chǎn)消費量也在穩(wěn)步攀升，從1990年的人均11.5公斤，到2006年的26公斤。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織預(yù)測，2020年中國人均海鮮消耗量將達(dá)36公斤。

2006-2020年中國人均海鮮消耗量

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    3、中國水海產(chǎn)品進(jìn)出口分析

    隨著國民消費水平的提升以及民眾對海產(chǎn)的認(rèn)知不斷增強(qiáng)，海鮮在日常飲食結(jié)構(gòu)中的比例提升，大大推動了中國海產(chǎn)進(jìn)口體量。

    我國水產(chǎn)品進(jìn)出口實現(xiàn)較快增長，再創(chuàng)歷史最好水平，主要得益于以下幾方面因素。

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    2019年中國水海產(chǎn)品進(jìn)口量444萬噸，同比增長30.5%。水海產(chǎn)品進(jìn)口金額為109.28億美元，同比增長37.6%。成為全球第二大海產(chǎn)品進(jìn)口市場，僅次于美國。

    受疫情影響，2020年1-4月中國水海產(chǎn)品進(jìn)口量僅小幅度增長，2020年1-4月中國水海產(chǎn)品進(jìn)口量為147萬噸，同比增長4.5%。進(jìn)口金額為45.18億美元，同比下降8.4%。

2016-2020年1-4月中國水海產(chǎn)品進(jìn)口量情況

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2016-2020年1-4月中國水海產(chǎn)品進(jìn)口金額情況

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    我國還是世界上重要的水海產(chǎn)品出口國之一。2009-2019年間，我國水海產(chǎn)品出口經(jīng)歷了一個快速增長到穩(wěn)定波動的發(fā)展過程。2009-2014年為快速發(fā)展期，2009年的出口數(shù)量為209萬噸，出口金額為68.1億美元，到2014年出口數(shù)量就已接近翻番，出口金額增長了近2倍。2018年，我國水海產(chǎn)品出口規(guī)模和出口金額皆創(chuàng)下新高，出口數(shù)量為425萬噸，出口金額為220.0億美元。2019年，水海產(chǎn)品出口表現(xiàn)不如2018年，出口數(shù)量419萬噸，出口金額203.3億美元，皆不及2018年，一方面是受國外需求疲軟所困，另一方面是受國內(nèi)生產(chǎn)成本上升所抑制。

    從出口品種看，我國主要出口頭足類、對蝦、貝類、羅非魚、鰻魚等。按出口數(shù)量計，2019年，日本是我國第一大出口地，之后是東盟、歐盟、韓國、美國等地。

2015-2019年中國水海產(chǎn)品出口規(guī)模情況

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    4、海鮮相關(guān)企業(yè)分析

    數(shù)據(jù)顯示，我國共有海鮮相關(guān)企業(yè)39.30萬家，其中企業(yè)狀態(tài)為在業(yè)/存續(xù)的共有26.07萬家。從海鮮相關(guān)企業(yè)注冊量來看，2015年開始的五年來，海鮮相關(guān)企業(yè)注冊量穩(wěn)步增加，2015年共注冊2.83萬家。2019年，相關(guān)企業(yè)的注冊量和新增速度都達(dá)到了最高點，共6.40萬家，同比增長27.2%。

2015-2019年海鮮相關(guān)企業(yè)注冊量情況（萬家）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    海鮮相關(guān)企業(yè)注冊量增加，海鮮行業(yè)風(fēng)險提高。企查查數(shù)據(jù)顯示，2015年以來的五年內(nèi)，海鮮行業(yè)的風(fēng)險數(shù)量逐年遞增，2019年的風(fēng)險數(shù)量和風(fēng)險新增量達(dá)到五年之最，共2.27萬條，同比增長率為20.1%。

2015-2019年海鮮相關(guān)風(fēng)險數(shù)量情況（萬條）

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    二、疫情后的水產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展方向：短期、中期、長期

    往年的春節(jié)，是水產(chǎn)品的傳統(tǒng)銷售旺季，春節(jié)里的各類聚餐、宴席催生了大量的水產(chǎn)品需求。然而，2020年初爆發(fā)的新冠疫情，讓整條水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈都迎來危機(jī)，疫情的影響已經(jīng)開始體現(xiàn)。

    短期：水產(chǎn)品產(chǎn)銷對接極不暢通。疫情管控措施下，物流幾乎中斷，餐飲企業(yè)退單嚴(yán)重，水產(chǎn)品加工企業(yè)持續(xù)停工，市場交易量嚴(yán)重不足，導(dǎo)致上游養(yǎng)殖者及中間各級經(jīng)銷商庫存積壓現(xiàn)象嚴(yán)重，生鮮產(chǎn)品庫存成本高企，直接影響了源頭養(yǎng)殖者以及各級經(jīng)銷商的收入，部分小型市場參與者或因無法承受疫情期間導(dǎo)致的虧損而被淘汰出局。國際貿(mào)易方面，疫情讓全球水產(chǎn)品行業(yè)陷入恐慌。由于擔(dān)憂疫情會影響中國的水產(chǎn)品進(jìn)口需求，國外水產(chǎn)品特別是高檔海鮮的價格出現(xiàn)斷崖式下跌。出口方面，目前已有多個國家采取入境管制，對中國出口的水產(chǎn)品態(tài)度審慎，在我國未完全控制疫情情況下，水產(chǎn)品出口同樣不容樂觀。

    中期：待疫情結(jié)束后，預(yù)計大眾會出現(xiàn)報復(fù)性消費現(xiàn)象，屆時水產(chǎn)品市場將逐步回暖。此外，2020年是我國“十三五”的收官之年，按照《全國漁業(yè)發(fā)展第十三個五年規(guī)劃(2016-2020年)》，我國2020年目標(biāo)水產(chǎn)品總產(chǎn)量6600萬噸;國內(nèi)捕撈產(chǎn)量實現(xiàn)“負(fù)增長”，國內(nèi)海洋捕撈產(chǎn)量控制在1000萬噸以內(nèi)。樂觀預(yù)計我國4月底前能戰(zhàn)勝新冠疫情的情況下，基于近年來水產(chǎn)品總產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，2020年實現(xiàn)水產(chǎn)品總產(chǎn)量6600萬噸有一點難度，但實現(xiàn)國內(nèi)海洋捕撈產(chǎn)量1000萬噸以內(nèi)問題不大。

    長期：隨著人們收入水平的提升，健康保健意識的加強(qiáng)，以及冷鏈物流的發(fā)展，我國的水產(chǎn)品消費市場預(yù)計將長期保持增長，特別是農(nóng)村市場。此外，相比野生陸地動物，野生海鮮產(chǎn)品更為健康，在國家逐步發(fā)布政策法律禁止野味交易的情況下，野生海鮮產(chǎn)品或?qū)崿F(xiàn)替代需求導(dǎo)致的增長。但在國家“養(yǎng)殖為主”的方針下，未來養(yǎng)殖水產(chǎn)品的市場規(guī)模更為廣闊。