摘要：我國(guó)擁有渤海、黃海、東海和南海四大海區(qū)，魚(yú)類(lèi)資源豐富，國(guó)內(nèi)海洋漁業(yè)得以穩(wěn)定發(fā)展。近年來(lái)，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快、人民生活水平的提高以及消費(fèi)觀念的改變，我國(guó)海鮮消費(fèi)的增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，行業(yè)進(jìn)入高速成長(zhǎng)階段，全國(guó)海鮮市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)海鮮市場(chǎng)規(guī)模已突破至7500億元，同比增長(zhǎng)率約為5.2%。未來(lái)隨著人們生活水平不斷提高、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，我國(guó)海鮮市場(chǎng)仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

一、定義及分類(lèi)

海鮮又稱(chēng)海產(chǎn)食物，指出產(chǎn)于海里的可食用的動(dòng)物性、或植物性原料。按照外形不同，海鮮可分為海水魚(yú)、甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物、海藻等類(lèi)別，其中，海水魚(yú)類(lèi)包括鮭魚(yú)、鱈魚(yú)、金槍魚(yú)、鰹魚(yú)、帶魚(yú)、石斑魚(yú)，甲殼動(dòng)物類(lèi)包括大閘蟹、扇貝、青蟹、朝鮮蟹、龜齡蟹等，軟體動(dòng)物類(lèi)包括蟶子、牡蠣、鮑魚(yú)、花枝絲、烏賊、墨魚(yú)等，海藻類(lèi)包括紫菜、海帶、石花菜等。另外，按照儲(chǔ)存方式的不同，市面上的海鮮也可大致分為活海鮮、冷凍海鮮、干海鮮和冰鮮海鮮四類(lèi)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

我國(guó)海鮮行業(yè)管理體制實(shí)行國(guó)家統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理。行業(yè)主管部門(mén)為農(nóng)業(yè)部漁業(yè)局，省、市（地）縣一級(jí)漁業(yè)行政主管部門(mén)分別為漁業(yè)廳和漁業(yè)局，依法對(duì)所轄行政區(qū)域內(nèi)的海鮮行業(yè)進(jìn)行分級(jí)管理。同時(shí)，國(guó)內(nèi)海鮮行業(yè)的其他組織和機(jī)構(gòu)包括：中華全國(guó)工商聯(lián)水產(chǎn)業(yè)商會(huì)、國(guó)家漁業(yè)技術(shù)推廣中心、中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院、中國(guó)漁業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)水產(chǎn)流通與加工協(xié)會(huì)、中國(guó)水產(chǎn)學(xué)會(huì)等，該等組織和機(jī)構(gòu)的活動(dòng)均由漁業(yè)局進(jìn)行協(xié)調(diào)。此外，國(guó)家質(zhì)檢總局對(duì)海鮮企業(yè)的安全生產(chǎn)、衛(wèi)生及質(zhì)量控制等進(jìn)行監(jiān)督管理。

2、行業(yè)相關(guān)政策

針對(duì)海鮮行業(yè)發(fā)展，國(guó)家有關(guān)部門(mén)相繼發(fā)布《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》《關(guān)于做好2023年水產(chǎn)綠色健康養(yǎng)殖技術(shù)推廣“五大行動(dòng)”工作的通知》等政策，提出要以綠色高質(zhì)量發(fā)展和漁業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)為目標(biāo)，實(shí)施水產(chǎn)健康養(yǎng)殖提升行動(dòng)，推動(dòng)海鮮等水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委等八部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖發(fā)展的意見(jiàn)》顯示，未來(lái)我國(guó)政府將加大對(duì)深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展支持力度，國(guó)內(nèi)海鮮產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)更多發(fā)展機(jī)遇。

三、行業(yè)壁壘

1、質(zhì)量安全壁壘

產(chǎn)品質(zhì)量安全是人類(lèi)生存的基礎(chǔ)、社會(huì)穩(wěn)定的保障。它不僅關(guān)系著人們的健康和生命安全，而且還影響著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的穩(wěn)定。鑒于海鮮等水產(chǎn)品質(zhì)量安全的重要作用，國(guó)家也日益提高了對(duì)其質(zhì)量安全的重視程度，相繼出臺(tái)的相關(guān)政策法規(guī)體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)實(shí)現(xiàn)全民性的產(chǎn)品質(zhì)量安全的決心，海鮮行業(yè)質(zhì)量安全壁壘日益突顯。疊加近年來(lái)食品質(zhì)量安全問(wèn)題頻發(fā)，國(guó)外主要水產(chǎn)進(jìn)口國(guó)紛紛提高了對(duì)進(jìn)口水產(chǎn)品的質(zhì)量安全要求，規(guī)模較大的采購(gòu)商要求供應(yīng)商通過(guò)BRC、ACC之BAP等認(rèn)證，海鮮產(chǎn)業(yè)質(zhì)量安全壁壘不斷提高。

2、資源壁壘

海鮮養(yǎng)殖存在明顯的區(qū)域性，對(duì)水域、氣候、生態(tài)環(huán)境的要求較為嚴(yán)格，養(yǎng)殖環(huán)境直接影響到養(yǎng)殖生物能否生存，并直接影響產(chǎn)品口感、規(guī)格、品質(zhì)。因此，海鮮養(yǎng)殖企業(yè)必須擁有適宜水產(chǎn)品養(yǎng)殖的海域（水）資源。此外，海鮮加工依賴(lài)上游原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，前期進(jìn)入的海鮮加工企業(yè)需與備案養(yǎng)殖戶(hù)保持穩(wěn)定合作的供應(yīng)關(guān)系。綜合分析，海鮮行業(yè)存在極高資源壁壘。

3、技術(shù)與資金壁壘

海鮮產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)包括海鮮種苗選種育種、種質(zhì)提純復(fù)壯、飼料營(yíng)養(yǎng)添加劑的研發(fā)、健康養(yǎng)殖技術(shù)、海鮮產(chǎn)品精深加工能力及加工副產(chǎn)品綜合利用技術(shù)開(kāi)發(fā)等眾多環(huán)節(jié)，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)都需要專(zhuān)業(yè)人才及專(zhuān)業(yè)化裝備的支持，方能實(shí)現(xiàn)海鮮產(chǎn)品的規(guī)?；?、集約化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。因此，海鮮行業(yè)各環(huán)節(jié)企業(yè)不僅需要投入大量資金購(gòu)入先進(jìn)的加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，建設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理體系，還需要投入較大的人力、物力、財(cái)力進(jìn)行持續(xù)性研發(fā)，以不斷提升公司海鮮規(guī)模化養(yǎng)殖技術(shù)，提高業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效率，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，行業(yè)新進(jìn)者面臨較大的技術(shù)與資金挑戰(zhàn)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

海鮮產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括苗種培育、飼料、水產(chǎn)養(yǎng)殖添加劑、水產(chǎn)用藥等行業(yè)，代表性企業(yè)有海大集團(tuán)、天邦股份、天康生物、通威股份、天馬科技等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括海鮮養(yǎng)殖業(yè)和海鮮捕撈業(yè)。由于海洋禁漁等政策實(shí)施，目前海鮮產(chǎn)業(yè)鏈中游由海鮮養(yǎng)殖業(yè)占據(jù)主要地位，代表企業(yè)有大湖股份、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、獐子島、好當(dāng)家等。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是海鮮加工行業(yè)，最后通過(guò)電商、商超等渠道流向消費(fèi)者。

海鮮行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

水產(chǎn)種苗

上海海得寶水產(chǎn)苗種有限公司

江蘇瑞豐水產(chǎn)苗種有限公司

射陽(yáng)縣朱平水產(chǎn)苗種有限公司

丹江口水庫(kù)六合水產(chǎn)苗種有機(jī)魚(yú)專(zhuān)業(yè)合作社

利津縣雙瀛水產(chǎn)苗種有限責(zé)任公司

山東東方海洋科技股份有限公司

飼料

通威股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

江西正邦科技股份有限公司

新疆天康畜牧生物技術(shù)股份有限公司

唐人神集團(tuán)股份有限公司

水產(chǎn)用藥

上游

大湖水殖股份有限公司

湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司

獐子島集團(tuán)股份有限公司

山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司

中游

海鮮加工

消費(fèi)者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）獐子島集團(tuán)股份有限公司

獐子島集團(tuán)股份有限公司始創(chuàng)于1958年，于2006年在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“獐子島”。獐子島主要從事海珍品育種育苗、海水養(yǎng)殖增殖、海洋食品研發(fā)、加工與銷(xiāo)售、冷鏈物流、漁業(yè)裝備等產(chǎn)業(yè)，已構(gòu)建起包括育種、育苗、養(yǎng)殖、暫養(yǎng)、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、流通、銷(xiāo)售等一體化的供應(yīng)鏈保障體系，公司產(chǎn)品有扇貝、海螺、鮑魚(yú)、海膽、珍蠔、龍蝦等鮮活海珍品，也有魚(yú)類(lèi)、貝類(lèi)等凍鮮調(diào)理類(lèi)食品，以及海鮮營(yíng)養(yǎng)滋補(bǔ)食品和海鮮休閑食品。2023年前三季度，獐子島營(yíng)業(yè)總收入為12.81億元，同比下降15.51%。

（2）湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司

湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司創(chuàng)建于2001年，2010年7月在深圳創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)聯(lián)水產(chǎn)”。國(guó)聯(lián)水產(chǎn)專(zhuān)注于水產(chǎn)食品加工、研發(fā)和銷(xiāo)售，是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備全球采購(gòu)、精深加工、食品研發(fā)于一體的海洋食品企業(yè)，同時(shí)，公司以水產(chǎn)食品為主業(yè)，聚焦預(yù)制菜進(jìn)行商業(yè)模式升級(jí)，為餐飲企業(yè)、家庭餐桌提供全面解決方案。2023年前三季度，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)營(yíng)業(yè)總收入為39.72億元，同比增長(zhǎng)0.59%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)擁有渤海、黃海、東海和南海四大海區(qū)，魚(yú)類(lèi)資源豐富，國(guó)內(nèi)海洋漁業(yè)得以穩(wěn)定發(fā)展。近年來(lái)，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快、人民生活水平的提高以及消費(fèi)觀念的改變，我國(guó)海鮮消費(fèi)的增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，行業(yè)進(jìn)入高速成長(zhǎng)階段，全國(guó)海鮮市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)海鮮市場(chǎng)規(guī)模已突破至7500億元，同比增長(zhǎng)率約為5.2%。未來(lái)隨著人們生活水平不斷提高、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，我國(guó)海鮮市場(chǎng)仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大

一方面，我國(guó)是一個(gè)人口大國(guó)，國(guó)家食品消耗量巨大。因此，發(fā)展海鮮等海洋漁業(yè)對(duì)于保障食品供應(yīng)、促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有十分重要的意義。另一方面，隨著居民人均收入水平提升，我國(guó)城鄉(xiāng)居民生活消費(fèi)水平逐漸發(fā)生從溫飽型向營(yíng)養(yǎng)型、健康型的根本性轉(zhuǎn)變，高蛋白、低脂肪的水產(chǎn)品日益成為廣大城鄉(xiāng)居民必不可少的副食品消費(fèi)對(duì)象，為海鮮產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊的空間。我國(guó)海鮮產(chǎn)業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展時(shí)期，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?

（2）居民生活水平穩(wěn)步提升

近年來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)始終保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高，消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)觀念發(fā)生深刻變化，海鮮產(chǎn)品已逐漸成為人們改善膳食結(jié)構(gòu)、提高生活水平的重要選擇。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)海鮮產(chǎn)品國(guó)際影響力提高，促使產(chǎn)業(yè)對(duì)外出口規(guī)模不斷擴(kuò)大，為海鮮產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

（3）國(guó)家海洋漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)利好產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著國(guó)內(nèi)海洋捕撈資源的逐年衰退，以及與日韓等國(guó)間漁業(yè)協(xié)定的實(shí)施生效，海洋捕撈傳統(tǒng)漁場(chǎng)大面積縮減。國(guó)家已確定海洋漁業(yè)發(fā)展重點(diǎn)為海水養(yǎng)殖和水產(chǎn)品精深加工，制訂了“壓縮近海捕撈，大力發(fā)展養(yǎng)殖，拓展水產(chǎn)加工”整體發(fā)展思路，并在黃海、東海和南海相繼實(shí)施了大規(guī)模的伏季休漁制度。國(guó)家海洋漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)利好海鮮養(yǎng)殖、海鮮產(chǎn)品加工等海鮮產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2、不利因素

（1）漁業(yè)資源日趨緊張

隨著工業(yè)的發(fā)展和城市擴(kuò)容，沿海優(yōu)良的漁業(yè)水域、灘涂被大量占用，傳統(tǒng)的養(yǎng)殖區(qū)域受到擠壓，部分宜漁水域受到污染，魚(yú)類(lèi)的產(chǎn)卵場(chǎng)遭受破壞，珍稀水生野生動(dòng)植物瀕危程度加劇，國(guó)內(nèi)海洋漁業(yè)資源將越來(lái)越緊張。同時(shí)，國(guó)際社會(huì)對(duì)公海漁業(yè)資源管理日趨嚴(yán)格，各國(guó)對(duì)公海資源開(kāi)發(fā)爭(zhēng)奪日益激烈，對(duì)專(zhuān)屬經(jīng)濟(jì)區(qū)資源的管理也越加重視，海洋漁業(yè)資源的剛性約束將成為今后長(zhǎng)時(shí)期制約我國(guó)海鮮產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。

（2）質(zhì)量安全隱患尚存

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，國(guó)內(nèi)外消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)海鮮產(chǎn)品質(zhì)量安全要求越來(lái)越高。但目前我國(guó)部分漁業(yè)水域環(huán)境質(zhì)量下降，導(dǎo)致海鮮產(chǎn)品被污染的幾率增加。海鮮養(yǎng)殖不合理用藥現(xiàn)象及海鮮產(chǎn)品藥殘超標(biāo)事件偶有發(fā)生；部分加工企業(yè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不強(qiáng)，加工過(guò)程中仍存在使用禁用物質(zhì)或摻雜使假行為。海鮮產(chǎn)品質(zhì)量安全尚存在諸多隱患，影響了消費(fèi)者的信任度，亦影響我國(guó)海鮮產(chǎn)品品牌在國(guó)際市場(chǎng)上的聲譽(yù)。

（3）技術(shù)性貿(mào)易壁壘限制

作為海鮮加工食品主要消費(fèi)區(qū)域的歐美發(fā)達(dá)國(guó)家普遍對(duì)食品衛(wèi)生安全要求非常嚴(yán)格，就產(chǎn)品的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢疫、商品標(biāo)記等作了詳細(xì)規(guī)定，對(duì)不符合條件的商品采取不準(zhǔn)進(jìn)口、或者全部退回的政策。另外，部分國(guó)家在特定時(shí)期可能會(huì)出于貿(mào)易保護(hù)的需求而采取如綠色壁壘、技術(shù)性壁壘等各類(lèi)非關(guān)稅壁壘，從而影響我國(guó)海鮮出口，對(duì)我國(guó)海鮮產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成不利的影響。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

與世界先進(jìn)漁業(yè)國(guó)家相比，我國(guó)現(xiàn)代海鮮產(chǎn)業(yè)起步較晚，業(yè)內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)也多為分散的傳統(tǒng)的個(gè)體經(jīng)營(yíng)方式，集約經(jīng)營(yíng)的規(guī)?；髽I(yè)較少，但隨著我國(guó)海鮮行業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段，行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)逐漸向著專(zhuān)業(yè)化、技術(shù)化、集約化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)資源也愈加集中。目前，我國(guó)已培育和出現(xiàn)了一批已較具規(guī)模的海鮮養(yǎng)殖/加工企業(yè)，如國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、好當(dāng)家等，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷增強(qiáng)，推動(dòng)和領(lǐng)導(dǎo)著中國(guó)海鮮行業(yè)的發(fā)展。

八、發(fā)展趨勢(shì)

一方面，消費(fèi)者生活水平的提高，對(duì)海鮮產(chǎn)品的品質(zhì)和口感要求也在不斷提高，且消費(fèi)者需求將日益多元化和個(gè)性化，這將推動(dòng)海鮮企業(yè)不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。另一方面，在新一代信息技術(shù)發(fā)展升級(jí)及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)將成為海鮮企業(yè)提高效率、降低成本、提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。此外，目前已有許多海鮮養(yǎng)殖企業(yè)開(kāi)始嘗試海鮮陸?zhàn)B，且已取得較好成效，這或?qū)⒊蔀楹ｕr產(chǎn)業(yè)發(fā)展的另一重要趨勢(shì)。