2019年中國(guó)生活用紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析：中小型企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增大[圖]

    一、概況

    中國(guó)是全球紙和紙板最大的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，造紙工業(yè)作為原材料產(chǎn)業(yè)同時(shí)產(chǎn)品又具有消費(fèi)品功能的行業(yè)與我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行步調(diào)一致，在可持續(xù)發(fā)展的道路上穩(wěn)健前行。

    生活用紙指為照顧個(gè)人居家，外出等所使用的各類(lèi)衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、濕巾、廚房紙巾。

    生活用紙主要供人們生活日常衛(wèi)生之用。所以在紙業(yè)同行用語(yǔ)通常叫生活用紙，是人民生活中不可或缺的紙種之一。它的形狀有單張四方型的，這種叫方巾紙或面巾紙，也有卷成磙筒形狀的，這種叫卷紙。

生活用紙生產(chǎn)成本的構(gòu)成

數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    二、生活用紙現(xiàn)狀

    2019 年生活用紙生產(chǎn)量 1005 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng) 3.61%；消費(fèi)量 930 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng) 3.22%。2010-2019 年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率 5.51%，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率 5.65%。

2014-2019年中國(guó)生活用紙產(chǎn)量及增速走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

    2019年中國(guó)生活用紙進(jìn)口量大幅下滑，全年只有3.17萬(wàn)噸，比2018年5.04萬(wàn)噸下降1.87萬(wàn)噸；總進(jìn)口額5,522.57萬(wàn)美，比2018年減少27.86%；平均進(jìn)口價(jià)格1,739.44美元/噸，比上升14.60%，呈現(xiàn)量減價(jià)升的趨勢(shì)。

    2019年生活用紙總出口量77.91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.59%。出口額同比增長(zhǎng)26.07%，平均價(jià)格3,339.24美元/噸，同比增長(zhǎng)19.39%。

2014-2019年中國(guó)生活用紙進(jìn)出口數(shù)量對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)造紙年鑒、智研咨詢(xún)整理

    進(jìn)口產(chǎn)品仍以原紙為主，占總進(jìn)口量的70.59%。出口產(chǎn)品仍以成品為主，占總出口量的75.01%。相比2018年，生活用紙出口量和出口額繼續(xù)增長(zhǎng)。

2014-2019年中國(guó)主要生活用紙進(jìn)出口數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)生活用紙行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：生活用紙出口額繼續(xù)增長(zhǎng)，其中2019年衛(wèi)生紙出口金額98420.7萬(wàn)美元，比去年2018年增加16733萬(wàn)美元；紙手帕及面巾紙出口金額為89105.3萬(wàn)美元比去年增加14302萬(wàn)美元；紙臺(tái)布及紙餐巾出口金額25562.38萬(wàn)美元比去年增加4366萬(wàn)美元。

2014-2019年中國(guó)主要生活用紙進(jìn)出口金額

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    中國(guó)生活用紙的進(jìn)口量出現(xiàn)明顯下滑。這也反映出中國(guó)國(guó)內(nèi)生活用紙的產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)，已經(jīng)在很大程度上滿足了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的需求，也使得進(jìn)口量不斷縮減。

    隨著80后、90后新生代家庭數(shù)量不斷壯大，以及00后消費(fèi)群體的逐漸成長(zhǎng)，對(duì)生活用紙的功能性和個(gè)性化需求日益增強(qiáng)。2019年，乳霜紙、棉柔巾、易沖散型衛(wèi)生紙等突出使用功能性和具有個(gè)性化包裝的產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)，此外，迎合消費(fèi)者關(guān)注自身健康和天然環(huán)保的訴求而開(kāi)發(fā)的本色紙等新品也繼續(xù)不斷涌現(xiàn)。生活用紙是生活中必不可少的消耗品，2019年中國(guó)生活用紙需求量大930萬(wàn)噸，比去年增加29萬(wàn)噸。

2014-2019年中國(guó)生活用紙消費(fèi)量走勢(shì)

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    隨著國(guó)產(chǎn)紙機(jī)技術(shù)的突破，憑借其價(jià)格優(yōu)勢(shì)以及出色的能耗水平，迅速在行業(yè)立足。電商+國(guó)產(chǎn)紙機(jī)的組合，大幅度提升了中小型生活用紙企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。生活用紙占紙類(lèi)消費(fèi)比重上漲趨勢(shì)。2019年中國(guó)生活用紙占紙類(lèi)消費(fèi)量比重占比9.34%。

2014-2019年中國(guó)生活用紙占紙類(lèi)消費(fèi)量比重占比走勢(shì)

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    三、生活用紙企業(yè)分析

    近年來(lái)生活用紙行業(yè)面臨階段性產(chǎn)能過(guò)剩、開(kāi)機(jī)率下降，嚴(yán)重?cái)D壓了生活用紙生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)空間。

2019年部分生活用紙品牌概況

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2019年領(lǐng)先企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)情況

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    2019年，受中國(guó)市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)弱、全球貿(mào)易爭(zhēng)端、匯率變動(dòng)及漿市庫(kù)存升高等因素影響，紙漿價(jià)格大幅回落，生產(chǎn)成本降低，產(chǎn)品毛利率有效提升。中順潔柔主打生活用紙，在所有企業(yè)中生活用紙營(yíng)業(yè)收入最高，在2019年中順潔柔生活用紙營(yíng)業(yè)收入為65.63億元，在整個(gè)造紙企業(yè)市價(jià)中排名第四。

2018-2019年部分生活用紙上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)比

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    1、中順潔柔

    國(guó)內(nèi)生活用紙行業(yè)內(nèi)前四名企業(yè)，屬于行業(yè)內(nèi)第一梯隊(duì)成員，是國(guó)內(nèi)首家也是唯一一家A股上市的生活用紙企業(yè)，公司主要業(yè)務(wù)包括研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售（含網(wǎng)上銷(xiāo)售）：高檔生活用紙系列產(chǎn)品、衛(wèi)生用品、無(wú)紡布制品。產(chǎn)品銷(xiāo)售覆蓋全國(guó)，遠(yuǎn)銷(xiāo)東南亞、中東、歐洲等海外市場(chǎng)。

2016-2019年中順潔柔生活用紙產(chǎn)量與銷(xiāo)量

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    2019年，受中國(guó)市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)弱、全球貿(mào)易爭(zhēng)端、匯率變動(dòng)及漿市庫(kù)存升高等因素影響，紙漿價(jià)格大幅回落。得益于漿價(jià)的下降和公司規(guī)模效應(yīng)，生產(chǎn)成本降低，產(chǎn)品毛利率有效提升，盈利能力進(jìn)一步增長(zhǎng)。

2019年中國(guó)中順潔柔營(yíng)業(yè)收入占比

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    適應(yīng)市場(chǎng)的需求，開(kāi)發(fā)了女性護(hù)理衛(wèi)生濕巾、卸妝濕巾和嬰兒濕巾、嬰兒吸汗巾等多樣高端的生活用品，逐步向“大健康”的方向邁進(jìn)。

    2、太陽(yáng)紙業(yè)

    山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司主要從事機(jī)制紙、紙制品、木漿、紙板的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司紙產(chǎn)品包括非涂布文化用紙、銅版紙、牛皮箱板紙、淋膜原紙、靜電復(fù)印紙、工業(yè)原紙等；生物質(zhì)新材料主要產(chǎn)品包括溶解漿、木糖（醇）等；快消品類(lèi)產(chǎn)品主要產(chǎn)品包括生活用紙、兒童紙尿褲等。國(guó)內(nèi)較有影響力的林漿紙一體化綜合性造紙龍頭企業(yè)。

    公司所處行業(yè)為造紙行業(yè)，太陽(yáng)紙業(yè)是國(guó)內(nèi)重要的綜合性紙、漿產(chǎn)品供應(yīng)商，主要產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擁有較高的市場(chǎng)占有率，在業(yè)界享有較高的知名度和美譽(yù)度。

2016-2019年太陽(yáng)紙業(yè)紙制品產(chǎn)量與銷(xiāo)量

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    3、景興紙業(yè)

    浙江景興紙業(yè)股份有限公司是一家主要從事綠色環(huán)保再生紙、特種紙及其它紙品及紙制品、造紙?jiān)系闹圃?、銷(xiāo)售的造紙公司。

2017-2019年景興紙業(yè)生活用紙成品產(chǎn)量及銷(xiāo)量

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    2019年景興紙業(yè)營(yíng)業(yè)收入中生活用紙占比9.37%。生活用紙事業(yè)部以原紙生產(chǎn)為主，同時(shí)堅(jiān)決貫徹落實(shí)“全員營(yíng)銷(xiāo)”的銷(xiāo)售理念，通過(guò)盡可能多的渠道有效觸達(dá)客戶(hù)，不斷建立和強(qiáng)化自有品牌“品萱”生活用紙的品牌形象。自有品牌產(chǎn)品銷(xiāo)量顯著提升，生活用紙事業(yè)部成功實(shí)現(xiàn)扭虧。

2019年景興紙業(yè)營(yíng)業(yè)收入占比

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    生活用紙行業(yè)目前仍處于產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩階段，近年來(lái)新增產(chǎn)能投放過(guò)于集中，競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，加之國(guó)家環(huán)保要求更趨嚴(yán)格、人民幣匯率貶值、營(yíng)銷(xiāo)成本不斷提升等諸多因素，使中小紙廠經(jīng)營(yíng)壓力不斷增大，行業(yè)進(jìn)入洗牌期。

    由于近幾年生活用紙行業(yè)投資的井噴式增長(zhǎng)，吸引了眾多國(guó)內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)入生活用紙生產(chǎn)、加工設(shè)備制造行業(yè)，在推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、替代進(jìn)口的同時(shí)，設(shè)備的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。隨著本輪淘汰落后產(chǎn)能的投資高峰期即將結(jié)束，未來(lái)市場(chǎng)新增需求將逐步回落，中小型設(shè)備供應(yīng)商被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)增大。

    四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    中國(guó)生活用紙市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。隨著《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》以及《進(jìn)口廢物管理目錄》等法規(guī)政策的出臺(tái)，各級(jí)政府部門(mén)加大了對(duì)生活用紙行業(yè)的監(jiān)督管理執(zhí)法力度，對(duì)一些經(jīng)濟(jì)規(guī)模不合理、能耗水耗較高、排放不達(dá)標(biāo)的企業(yè)采取了關(guān)停或限期整改的措施，淘汰了大量落后產(chǎn)能。

生活用紙行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

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