摘要：中國已經(jīng)成為世界上最大的生活用紙生產(chǎn)國和消費國。近年來，我國生活用紙行業(yè)的產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢。根據(jù)中國造紙協(xié)會的調查資料，2023年全國紙及紙板生產(chǎn)量達到了12965萬噸，較上年增長4.35%。其中，生活用紙的生產(chǎn)量達到了1210萬噸，較2022年增長6.61%。這一增長主要得益于人口增加、人均收入提高以及消費者對生活用紙品質和多樣性的更高追求。未來，我國生活用紙行業(yè)將朝著綠色環(huán)?；?、高品質化、智能化發(fā)展。

一、定義及分類

生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙。生活用紙主要供人們生活日常衛(wèi)生之用。所以在紙業(yè)同行用語通常叫生活用紙，是人民生活中不可或缺的紙種之一。包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、濕巾、廚房紙巾等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

生活用紙行業(yè)行政主管部門主要包括國家發(fā)改委、國家工業(yè)和信息化部等。國家發(fā)改委主要負責制定和組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略。擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略及投資綜合管理等職責。在生活用紙行業(yè)中，國家發(fā)改委負責規(guī)劃、制定行業(yè)相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導行業(yè)結構調整、行業(yè)體制改革、技術進步和技術改造等工作。同時，國家發(fā)改委及其各地分支機構對本行業(yè)項目投資進行審核和備案。國家工業(yè)和信息化部主要承擔擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準。監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行，推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，指導推進信息化建設等職能。在生活用紙行業(yè)中，工信部同樣參與行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策的制定，以及行業(yè)日常運行的監(jiān)測等工作。

生活用紙行業(yè)自律組織主要為中國造紙協(xié)會。中國造紙協(xié)會開展國際間技術、經(jīng)濟、引進技術和設備的進出口等方面的合作與交流，組織會員單位參加國內外新技術成果展覽活動，并定期提供國內外造紙工業(yè)發(fā)展的技術經(jīng)濟和市場信息。依照國家有關方針、政策，結合本行業(yè)的特點和具體情況，對行業(yè)的重大問題開展調查研究，向政府相關部門反映行業(yè)、會員訴求，提出行業(yè)發(fā)展和立法等方面的意見和建議。參與研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)準入條件，完善行業(yè)管理，促進行業(yè)發(fā)展。對重大技術改造、技術引進、投資與開發(fā)項目進行調研論證，并提出相關意見等。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進生活用紙行業(yè)的發(fā)展，如工信部等三部分發(fā)布的《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》，提出推進林紙一體化建設，科學利用竹漿、蔗渣、秸稈及其他非木原料，提高國內原料供給能力。開發(fā)適合嬰幼兒和老年人群的護理衛(wèi)生產(chǎn)品，細分應用場景，加強紙制品和包裝紙設計研發(fā)，適應多元化個性化市場需求。通過林紙一體化建設，整合林業(yè)和造紙業(yè)資源，實現(xiàn)原料的自給自足。這不僅可以降低對進口原料的依賴，還能減少因原料價格波動帶來的經(jīng)營風險?？茖W利用竹漿、蔗渣、秸稈等非木原料，擴大原料來源，降低生產(chǎn)成本。這些非木原料在我國分布廣泛，易于獲取，具有較大的開發(fā)潛力。開發(fā)適合嬰幼兒和老年人群的護理衛(wèi)生產(chǎn)品，將推動生活用紙行業(yè)向更高端、更細分的市場發(fā)展。這類產(chǎn)品往往對原料、工藝和品質有更高的要求，將促使企業(yè)加大研發(fā)投入，提升技術水平。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

由于造紙業(yè)是資金密集型行業(yè)，項目初始資金投入高，且建設周期長，使得沒有雄厚資金實力的企業(yè)難以進入市場。其次，我國造紙業(yè)對新建和技術改造項目設定了較高的起始規(guī)模要求，如新建箱板紙單條生產(chǎn)線產(chǎn)能應當在30萬噸/年及以上，這進一步提高了行業(yè)的資金門檻。此外，隨著環(huán)保要求的提高，企業(yè)需要投入更多資金用于環(huán)保設備的建設和運行，進一步加劇了資金壁壘。因此，資金壁壘成為生活用紙行業(yè)的重要進入障礙之一。

2、環(huán)保壁壘

隨著環(huán)保政策的日益嚴格，造紙企業(yè)面臨越來越高的環(huán)保要求。首先，企業(yè)需要投入大量資金建設環(huán)保設施，以確保生產(chǎn)過程中的污染物排放符合國家標準。其次，企業(yè)還需要承擔環(huán)保設備運行和維護的成本，這進一步增加了企業(yè)的運營成本。此外，政府對于環(huán)保不達標的企業(yè)采取了嚴厲的處罰措施，包括罰款、停產(chǎn)整頓等，這使得企業(yè)面臨巨大的環(huán)保風險。因此，環(huán)保壁壘成為生活用紙行業(yè)的重要進入障礙之一。

3、品牌壁壘

知名品牌在市場份額、消費者認知度和產(chǎn)品溢價等方面具有明顯優(yōu)勢。首先，知名品牌通過長期的品牌建設和宣傳，積累了大量的忠實消費者，形成了較高的品牌忠誠度。這使得新進入者難以在短時間內獲得市場份額和消費者認可。其次，知名品牌在產(chǎn)品質量、性能和服務等方面具有優(yōu)勢，能夠滿足消費者的多樣化需求，進一步鞏固了市場地位。最后，知名品牌還通過品牌延伸和多元化戰(zhàn)略，拓展了產(chǎn)品線和服務范圍，增強了市場競爭力。因此，品牌壁壘成為生活用紙行業(yè)的重要進入障礙之一。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料以及造紙助劑等，原材料主要為紙漿，造紙助劑則主要為濕強劑以及膠黏劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游則為生活用紙的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游則通過零售店、商超、批發(fā)市場、電商等銷售渠道銷售給消費者終端。

從上游來看：紙漿和造紙助劑是生活用紙生產(chǎn)的主要成本之一。原材料價格的波動直接影響到生活用紙產(chǎn)品的成本，進而影響到企業(yè)的利潤空間。紙漿的質量直接決定了生活用紙的品質。高質量的紙漿可以生產(chǎn)出柔軟、強度好、吸水性強的生活用紙產(chǎn)品。同時，造紙助劑如濕強劑和膠黏劑的使用能夠改善紙張的物理性能，如干濕強度、平滑度等。

從下游來看：下游市場規(guī)模的不斷增長是生活用紙行業(yè)發(fā)展的主要動力。隨著人民生活水平的提高，對生活用紙的需求也在不斷增加，這推動了生活用紙行業(yè)的快速發(fā)展。同時，消費者對于生活用紙的品質、功能等方面的需求也在不斷提升，這促使生活用紙行業(yè)不斷進行產(chǎn)品升級和創(chuàng)新。

生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

紙漿

山東太陽紙業(yè)股份有限公司

山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

宜賓紙業(yè)股份有限公司

云南云景林紙股份有限公司

理文造紙有限公司

膠黏劑

廣西南寧德源膠粘劑有限公司

山東迅盈膠黏劑有限公司

中山市泰源膠粘劑有限公司

長沙市匯華膠粘劑科技有限公司

濕強劑

山東同創(chuàng)精細化工有限公司

山東天成化工有限公司

山東惠森造紙助劑股份有限公司

佛山市南海區(qū)駿能造紙材料廠

鞍山昊騰造紙助劑有限公司

上游

中順潔柔紙業(yè)股份有限公司

恒安國際集團有限公司

維達紙業(yè)（中國）有限公司

金紅葉紙業(yè)集團有限公司

中游

零售店

商超

批發(fā)市場

電商

下游

消費者

終端

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）中順潔柔紙業(yè)股份有限公司

中順潔柔紙業(yè)股份有限公司是國內生活用紙行業(yè)內龍頭企業(yè)之一，屬于行業(yè)內第一梯隊成員，產(chǎn)品銷售覆蓋全國和全渠道，并積極拓展東南亞、東北亞、大洋洲、北美等海外市場。目前，中順潔柔擁有潔柔、太陽、朵蕾蜜三大品牌；產(chǎn)品矩陣豐富，涵蓋衛(wèi)生紙、紙面巾、紙手帕、餐巾紙、濕巾、廚房紙巾、個人護理產(chǎn)品（衛(wèi)生巾）、潔面巾等。2023年中順潔柔生活用紙營業(yè)收入為96.62億元，同比增長14.15%。

（2）恒安國際集團有限公司

恒安國際集團有限公司，創(chuàng)立于1985年，是最早進入中國衛(wèi)生巾市場的企業(yè)之一。作為國內最大的婦女衛(wèi)生巾和嬰兒紙尿褲生產(chǎn)企業(yè)，恒安國際的經(jīng)營領域主要涉及婦幼衛(wèi)生用品和家庭生活用紙兩大塊。恒安在全國設立40余家分公司以及200多個銷售團隊，上萬人業(yè)務人員遍布全國城市和鄉(xiāng)村。同時，在海外設有生產(chǎn)基地和銷售機構，產(chǎn)品遠銷全球63個國家與地區(qū)。恒安國際主導品牌包括“心相印”、“竹π”、“品諾”、“優(yōu)選”等，產(chǎn)品涵蓋紙面巾、紙手帕、衛(wèi)生紙、紙餐巾、廚房紙巾、擦收紙、成品原紙等各類生活用紙，覆蓋中高低端市場，滿足不同收入人群的需求。2023年恒安國際紙巾產(chǎn)品營業(yè)收入達到137.48億元，同比上年同期增加15億元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國已經(jīng)成為世界上最大的生活用紙生產(chǎn)國和消費國。近年來，我國生活用紙行業(yè)的產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢。根據(jù)中國造紙協(xié)會的調查資料，2023年全國紙及紙板生產(chǎn)量達到了12965萬噸，較2022年增長4.35%。其中，生活用紙的生產(chǎn)量達到了1210萬噸，較2022年增長6.61%。這一增長主要得益于人口增加、人均收入提高以及消費者對生活用紙品質和多樣性的更高追求。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）消費升級

隨著經(jīng)濟的持續(xù)增長和人民生活水平的提高，消費者對生活質量的要求不斷提升，對生活用紙產(chǎn)品的需求也從基本的日常使用向個性化、高品質、環(huán)保等方面轉變。這種消費升級趨勢促使生活用紙企業(yè)不斷創(chuàng)新，推出更多功能性、更舒適、更美觀的產(chǎn)品，以滿足消費者的多元化需求。同時，消費者對品牌和服務的關注度也在提高，對企業(yè)的品牌形象、產(chǎn)品質量、售后服務等方面提出了更高的要求。

（2）技術進步

隨著科技的不斷進步，新技術、新工藝、新材料不斷涌現(xiàn)，為生活用紙行業(yè)的生產(chǎn)、管理和銷售帶來了革命性的變化。在生產(chǎn)方面，自動化生產(chǎn)線、智能制造等技術的應用大大提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量，降低了生產(chǎn)成本；在管理方面，信息化管理系統(tǒng)的引入使得企業(yè)管理更加便捷、高效；在銷售方面，互聯(lián)網(wǎng)和移動設備的普及使得線上銷售成為可能，拓寬了銷售渠道。同時，技術進步還推動了生活用紙產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級，滿足了消費者日益多樣化的需求。

（3）電商平臺的興起

電商平臺的興起為生活用紙行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。一方面，電商平臺為品牌廠商提供了更廣闊的銷售渠道，降低了銷售成本，提高了銷售效率。另一方面，電商平臺也方便了消費者的購買行為，消費者可以隨時隨地購買所需的生活用紙產(chǎn)品。生活用紙線上消費熱度持續(xù)攀升，尤其是抖音等電商平臺，生活用紙品類的銷售熱度增長顯著。電商平臺的興起不僅推動了生活用紙行業(yè)的線上銷售增長，也促進了品牌之間的競爭和差異化發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）環(huán)保壓力

隨著全球環(huán)保意識的日益增強，各國政府對企業(yè)的環(huán)保要求也越來越嚴格。生活用紙行業(yè)作為資源消耗大戶和廢棄物排放者，面臨著巨大的環(huán)保壓力。為了降低環(huán)境污染，企業(yè)需要投入大量資金進行環(huán)保設施的升級改造，采用更環(huán)保的生產(chǎn)工藝和材料，減少廢水、廢氣、廢渣的排放。同時，企業(yè)還需要加強廢棄物的回收和再利用，提高資源利用效率，降低對環(huán)境的影響。

（2）原材料供應與價格波動

生活用紙的主要原材料是紙漿，其供應與價格波動對行業(yè)影響顯著。紙漿的供應受到多種因素的影響，如森林資源的分布、砍伐限制、國際貿(mào)易政策等。這些因素可能導致紙漿供應不足或價格波動較大，進而影響生活用紙的生產(chǎn)成本和市場價格。例如，如果紙漿價格上漲，企業(yè)的生產(chǎn)成本將增加，可能導致產(chǎn)品價格上升，影響市場競爭力。此外，紙漿供應的不穩(wěn)定性也可能導致企業(yè)面臨原材料短缺的風險，影響正常生產(chǎn)。

（3）產(chǎn)品同質化嚴重

生活用紙市場存在著嚴重的產(chǎn)品同質化問題。由于行業(yè)門檻相對較低，許多企業(yè)都可以進入市場參與競爭。然而，這些企業(yè)在產(chǎn)品設計、生產(chǎn)工藝、原材料選擇等方面往往差異不大，導致市場上的產(chǎn)品同質化嚴重。這使得消費者在購買生活用紙時難以區(qū)分不同品牌、不同產(chǎn)品之間的差異，難以形成品牌忠誠度。同時，產(chǎn)品同質化也加劇了市場競爭的激烈程度，企業(yè)往往需要通過價格戰(zhàn)等方式爭奪市場份額，影響了整個行業(yè)的盈利能力。

七、競爭格局

我國生活用紙行業(yè)市場競爭激烈，國內生活用紙廠商可分為三個梯隊，一梯隊包括中順潔柔、恒安國際（旗下品牌心相?。?、維達、金紅葉（未上市，旗下品牌清風），主要生產(chǎn)中高端原生木漿紙；二梯隊主要包括區(qū)域性生產(chǎn)商（主打中低端品牌）和專注高端細分領域的紙企包括東冠集團、東升衛(wèi)生用品、白天鵝紙業(yè)、泉林集團等；三梯隊主要是地方中小型生產(chǎn)商，主要生產(chǎn)低端低價產(chǎn)品。近年來，隨著生活用紙市場的不斷發(fā)展，市場集中度也在逐漸提高。大量小型和中小型企業(yè)正在努力縮小行業(yè)間差距，將行業(yè)日益集中化。

八、發(fā)展趨勢

隨著全球環(huán)保意識的日益增強，綠色環(huán)保已成為生活用紙行業(yè)的重要發(fā)展方向。中國作為全球最大的生活用紙生產(chǎn)國和消費國，對環(huán)保的要求尤為嚴格。未來，生活用紙行業(yè)將繼續(xù)向綠色環(huán)?；较虬l(fā)展，推動企業(yè)采用更加環(huán)保的生產(chǎn)工藝和材料，降低能耗和排放，提高資源利用效率。同時，隨著消費者對生活品質的要求不斷提高，高品質已成為生活用紙行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。未來，生活用紙行業(yè)將繼續(xù)向高品質化方向發(fā)展，推動企業(yè)加強產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新，提升產(chǎn)品的功能性、舒適性和美觀度。此外，生活用紙行業(yè)將加快智能化升級步伐，推動企業(yè)引進先進的自動化生產(chǎn)線和信息化管理系統(tǒng)，提高生產(chǎn)效率和管理水平。未來，我國生活用紙行業(yè)將朝著綠色環(huán)?；⒏咂焚|化、智能化發(fā)展。