智研精品報(bào)告

2019年中國巖土工程行業(yè)概況及企業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

巖土工程 2020-09-06 02:06

一、中國巖土工程行業(yè)概況

巖土工程是關(guān)于巖石和土的地下各類建設(shè)工程屬于土木工程的主要細(xì)分領(lǐng)域。

近些年我國經(jīng)濟(jì)保持良好的增長趨勢，2008年至今，我國大力推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及房地產(chǎn)市場發(fā)展，建筑業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位逐年提升，為我國巖土工程行業(yè)創(chuàng)造了非常廣闊的市場空間。

巖土工程的主要細(xì)分市場集中在基坑支護(hù)、樁基工程。

巖土工程細(xì)分業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

巖土工程行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈包括基建材料、工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)，上游產(chǎn)業(yè)為巖土工程行業(yè)提供生產(chǎn)所需的原材料、工藝技術(shù)、相關(guān)設(shè)備等。上游產(chǎn)業(yè)鏈的原材料供給規(guī)模、材料價(jià)格、工藝水平對巖土工程行業(yè)存在重大影響做。

巖土工程行業(yè)下游主要應(yīng)用于房地產(chǎn)、市政工程等行業(yè)，下游市場的規(guī)模發(fā)展為巖土工程行業(yè)創(chuàng)造了客觀的新增市場容量，同時(shí)下游產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)升級，有助于驅(qū)動(dòng)巖土工程行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

巖土工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

巖土工程行業(yè)發(fā)展與國家城市化建設(shè)密不可分，下游建筑業(yè)、市政工程等行業(yè)相關(guān)政策及發(fā)展規(guī)劃直接影響了國內(nèi)巖土工程行業(yè)的市場容量。

巖土工程行業(yè)相關(guān)政策

時(shí)間	政策名稱	主要內(nèi)容
2016.7	《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》	到2020年，建成一批具有國際先進(jìn)水平的地下綜合管廊并投入運(yùn)營，城市建成區(qū)平均路網(wǎng)密度提高到8公里/平方公里，道路面積率達(dá)到15%，軌道交通線路長度達(dá)到6,000公里以上，城市公共供水普及率達(dá)到95%，縣城公共供水普及率達(dá)到85%，城市燃?xì)馄占奥蔬_(dá)到97%。
2017.2	《安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》	到2020年，安全生產(chǎn)理論體系更加完善，安全生產(chǎn)責(zé)任體系更加嚴(yán)密，安全監(jiān)管體制機(jī)制基本成熟，安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系更加健全
2017.2	《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》	到2020年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系，部分地區(qū)和領(lǐng)域率先基本實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸現(xiàn)代化。
2017.3	《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》	到2020年城鎮(zhèn)新建建筑能效水平比2015年提升20%，城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積比重超過50%，完成既有居住建筑節(jié)能改造面積5億平方米以上，公共建筑節(jié)能改造1億平方米，全國城鎮(zhèn)既有居住建筑中節(jié)能建筑所占比例超過60%。
2017.4	《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》	今后五年的市場規(guī)模目標(biāo)為：以完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資建設(shè)任務(wù)為基礎(chǔ)，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值年均增長7%，建筑業(yè)增加值年均增長5%；全國工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營業(yè)收入年均增長7%；全國工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理等工程咨詢服務(wù)企業(yè)營業(yè)收入年均增長8%；全國建筑企業(yè)對外工程承包營業(yè)額年均增長6%。
2017.5	《全國城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“十三五”規(guī)劃》	至2020年，全國城市道路綜合管廊綜合配建率力爭達(dá)到2%左右，并建成一批布局合理、入廊完備、運(yùn)行高效、管理有序的具有國際先進(jìn)水平的地下綜合管廊并投入運(yùn)營。
2018.6	國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見	按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，以服務(wù)人民群眾出行為根本目標(biāo)，持續(xù)深化城市交通供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅(jiān)持補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)、控節(jié)奏、保安全，科學(xué)編制城市軌道交通規(guī)劃
2019.1	住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于改進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員	堅(jiān)持以人為本、服務(wù)行業(yè)發(fā)展、貼近崗位需求、突出專業(yè)素養(yǎng)，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)工作。

資料來源：智研咨詢整理

二、中國巖土工程下游市場發(fā)展現(xiàn)狀

巖土工程的樁基和基坑支護(hù)業(yè)務(wù)涉及房地產(chǎn)、公用市政工程、公共設(shè)施、港口、工業(yè)廠房等眾多建筑工程項(xiàng)目。所以下游建筑業(yè)市場的發(fā)展對巖土工程市場存在較大影響。

2017-2019年我國國有建設(shè)用地供應(yīng)面積維持在60萬公頃以上，到2019年我國國有建設(shè)用地供應(yīng)面積62.4萬公頃，保障了巖土工程行業(yè)新增市場的持續(xù)性。

2013-2019年中國國有建設(shè)用地供應(yīng)面積走勢圖

資料來源：自然資源部

2017年，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)突破20萬億元，到2019年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值上升至24.84萬億元，2013-2019年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值復(fù)合增長率7.57%。建筑行業(yè)發(fā)展整體增速雖然不如前些年強(qiáng)勁，但隨著國家綠色建筑、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等政策的支持，巖土工程市場依然很廣闊。

2013-2019年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

房地產(chǎn)領(lǐng)域目前是樁基和基坑圍護(hù)最大的應(yīng)用領(lǐng)域，2016年至今，我國房地產(chǎn)市場發(fā)展得到進(jìn)一步提升，到2019年中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工面積達(dá)到227154萬平方米，同比增長8.41%。

2013-2019年中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工面積統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

房地產(chǎn)新開工面積主要以住宅為主，2019年中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工面積中住宅面積167463.43萬平方米，占全部比重的73.72%，未來城市化建設(shè)的不斷深入發(fā)展，城市住宅有望繼續(xù)成為房地產(chǎn)主要發(fā)展方向，為巖土工程創(chuàng)造大規(guī)模市場容量。

2019年中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工面積市場結(jié)構(gòu)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

三、中國巖土工程企業(yè)競爭格局

我國擁有巖土工程專業(yè)承包資質(zhì)的企業(yè)眾多，國內(nèi)巖土工程企業(yè)有500余家。但由于行業(yè)性質(zhì)特點(diǎn)，以及當(dāng)?shù)卣挠绊懀瑢?dǎo)致巖土工程企業(yè)區(qū)域性發(fā)展明顯，跨區(qū)域經(jīng)營企業(yè)數(shù)量極少，導(dǎo)致行業(yè)整體集中度低。

另一方面，我國建筑業(yè)的成熟發(fā)展促使巖土工程細(xì)分領(lǐng)域市場化程度高，企業(yè)業(yè)務(wù)主要是通過公開招標(biāo)等形式獲取業(yè)務(wù)項(xiàng)目。

我國巖土工程行業(yè)企業(yè)發(fā)展表現(xiàn)為兩種，大型綜合性巖土工程企業(yè)通過高等級施工資質(zhì)競標(biāo)國家重點(diǎn)項(xiàng)目和其他大型巖土工程項(xiàng)目。另一種則是小型巖土工程企業(yè)利用價(jià)格優(yōu)勢投標(biāo)技術(shù)要求較低的眾多小型項(xiàng)目。目前，國內(nèi)巖土工程市場主要企業(yè)分別為中化巖土、城地股份以及中巖大地等。

中國巖土工程主要企業(yè)競爭優(yōu)勢信息

企業(yè)名稱	主營業(yè)務(wù)	技術(shù)優(yōu)勢
中化巖土集團(tuán)股份有限公司	主營業(yè)務(wù)為強(qiáng)夯、樁基、基坑圍護(hù)及巖土領(lǐng)域相關(guān)設(shè)計(jì)等地基與基礎(chǔ)工程服務(wù)	公司共擁有發(fā)明專利83項(xiàng)，實(shí)用新型專利200項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利9項(xiàng)，專有技術(shù)2項(xiàng)，軟件著作權(quán)17項(xiàng)，國家級工法3項(xiàng)，省部級工法5項(xiàng)，省部級科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)9項(xiàng)，主參編16項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制。
上海城地建設(shè)股份有限公司	主營業(yè)務(wù)為樁基、基坑圍護(hù)及巖土領(lǐng)域相關(guān)設(shè)計(jì)等地基與基礎(chǔ)工程服務(wù)，公司主要業(yè)務(wù)區(qū)域?yàn)槿A東地區(qū)	實(shí)用新型專利授權(quán)48項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利授權(quán)5項(xiàng)，完成軟件著作權(quán)軟件登記12項(xiàng)。
北京中巖大地科技股份有限公司	應(yīng)用于工業(yè)與民用建筑領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域及環(huán)境與節(jié)能領(lǐng)域等建設(shè)項(xiàng)目的巖土工程服務(wù)。	公司擁有69項(xiàng)國家專利，掌握多項(xiàng)高效、節(jié)能、環(huán)保的巖土工程創(chuàng)新核心技術(shù)

資料來源：智研咨詢整理

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國巖土工程行業(yè)市場深度分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國巖土工程企業(yè)業(yè)務(wù)收入整體保持了良好的增長趨勢，截至2019年中化巖土在巖土工程業(yè)務(wù)收入225.24億元，同比增長11.7%；城地股份巖土工程業(yè)務(wù)收入144.55億元，同比增長18.05%；中巖大地2019年巖土工程業(yè)務(wù)收入97.11億元，同比增長32.9%。

2017-2019年中國建筑業(yè)主要企業(yè)巖土工程業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)

資料來源：公司財(cái)務(wù)報(bào)告、智研咨詢整理

四、中國巖土工程行業(yè)存在的不足及展望

由于巖土工程行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分散程度較高，行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)存在明顯差異，導(dǎo)致行業(yè)集中度低；另一方面，國內(nèi)巖土工程主要以中小企業(yè)為主，技術(shù)研發(fā)投入薄弱，大部分施工企業(yè)仍沿用20年前傳統(tǒng)的施工工藝，施工工藝更新緩慢，技術(shù)創(chuàng)新缺乏資金和人才支持。同時(shí)，我國正處于城市化建設(shè)的上升期，市場容量龐大，給國內(nèi)巖土工程行業(yè)企業(yè)提供了持續(xù)不斷的項(xiàng)目機(jī)會(huì)，進(jìn)一步弱化了企業(yè)革新的需求趨勢。

中國巖土工程行業(yè)企業(yè)存在的問題

資料來源：智研咨詢整理

隨著城市開發(fā)建設(shè)增速的逐步放緩，新增空間難以維持前期的大規(guī)模增長趨勢，導(dǎo)致巖土工程行業(yè)未來市場競爭程度勢必進(jìn)一步提升。

超高層建筑以及智慧城市、海綿城市等綜合型項(xiàng)目是未來我國城市建設(shè)的主要方向，此類項(xiàng)目施工條件復(fù)雜，項(xiàng)目技術(shù)要求高，有利于擁有技術(shù)優(yōu)勢以及綜合型巖土工程企業(yè)的項(xiàng)目拓展，而缺乏工藝技術(shù)和資質(zhì)等級的小企業(yè)面臨市場淘汰風(fēng)險(xiǎn)。

隨著我國建筑市場環(huán)保要求的不斷提升以及施工智能化信息化的趨勢環(huán)境下，具備設(shè)計(jì)施工一體化、擁有智能化施工條件和管理技術(shù)的巖土工程企業(yè)勢必將獲得更多主流項(xiàng)目機(jī)會(huì)，擴(kuò)大企業(yè)營收規(guī)模，提高項(xiàng)目利潤空間。

本文采編：CY245