2019年中國(guó)廢鋼鐵回收行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)發(fā)展前景、發(fā)展中存在的問(wèn)題及解決策略分析[圖]

    一、定義及分類

    廣義的廢鋼鐵就是報(bào)廢的各種鋼鐵制品。狹義的廢鋼鐵是指符合冶煉標(biāo)準(zhǔn)的原材料。

    廢鋼鐵就是使用鋼鐵材料制成的各種機(jī)械設(shè)備、交通工具、農(nóng)用機(jī)械、機(jī)具、建筑物鈴材、軍事用品、生活用品等經(jīng)過(guò)一定使用年限后的報(bào)廢品;或者是在生產(chǎn)這些產(chǎn)品當(dāng)中產(chǎn)生的廢品、邊角余料及含鐵廢棄物；再者因技術(shù)進(jìn)步及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)落后而更新替代下來(lái)的淘汰品。總的來(lái)說(shuō)，失去原有使用價(jià)值的鋼鐵制品，就是廢鋼鐵。

    廢鋼鐵按其產(chǎn)生的來(lái)源可以劃分為兩大類，一是社會(huì)上各行各業(yè)因報(bào)廢折舊產(chǎn)生的廢鋼鐵（簡(jiǎn)稱折舊性廢鋼鐵）。另一類是在各種生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢鋼鐵（簡(jiǎn)稱生產(chǎn)性廢鋼鐵）。細(xì)分的話可分為七大類。

廢鋼鐵分類

數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢整理

    二、回收情況

    廢鋼鐵是鋼鐵工業(yè)不可缺少的重要煉鋼原料，也是一種優(yōu)質(zhì)的再生資源，經(jīng)過(guò)回收加工、凈化處理、再生利用回爐煉鋼，可以進(jìn)一步提高鋼材的內(nèi)在質(zhì)量，可以“百煉成鋼”。隨著鋼鐵蓄積量不斷提升,廢鋼鐵資源不斷富集，我國(guó)廢鋼鐵大規(guī)模應(yīng)用的時(shí)代即將到來(lái)，將推動(dòng)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)流程再造，也為我國(guó)由以鐵礦石煉鋼為主向以廢鋼煉鋼為主、由廢鋼進(jìn)口大國(guó)轉(zhuǎn)向廢鋼出口大國(guó)創(chuàng)造了有利條件。

    近年來(lái)中國(guó)粗鋼產(chǎn)量、生鐵產(chǎn)量及廢鋼鐵回收量均持續(xù)增長(zhǎng)，2018年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為92904萬(wàn)噸，較2017年增長(zhǎng)了5830萬(wàn)噸；2019年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為99634萬(wàn)噸，較2018年增長(zhǎng)了6730萬(wàn)噸。2018年中國(guó)生鐵產(chǎn)量為77988萬(wàn)噸，較2017年增長(zhǎng)了6626萬(wàn)噸；2019年中國(guó)生鐵產(chǎn)量為80937萬(wàn)噸，較2018年增長(zhǎng)了2949萬(wàn)噸。2017年中國(guó)廢鋼鐵回收量為17391萬(wàn)噸，較2016年增長(zhǎng)了2261萬(wàn)噸；2018年中國(guó)廢鋼鐵回收量為21277萬(wàn)噸，較2017年增長(zhǎng)了3886萬(wàn)噸。

2011-2019年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量、生鐵產(chǎn)量及廢鋼鐵回收量統(tǒng)計(jì)（萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、商務(wù)部、智研咨詢整理

    近年來(lái)廢鋼鐵利用量迅速提高，中國(guó)廢鋼回收量占粗鋼產(chǎn)量、生鐵產(chǎn)量比例均持續(xù)增長(zhǎng)，2017年中國(guó)廢鋼回收量占粗鋼產(chǎn)量的19.97%，較2016年增長(zhǎng)了1.24%；2018年中國(guó)廢鋼回收量占粗鋼產(chǎn)量的22.90%，較2017年增長(zhǎng)了2.93%。2017年中國(guó)廢鋼回收量占生鐵產(chǎn)量的24.37%，較2016年增加了2.83%；2018年中國(guó)廢鋼回收量占生鐵產(chǎn)量的27.28%，較2017年增加了2.91%。

2011-2018年中國(guó)廢鋼回收量占粗鋼產(chǎn)量、生鐵產(chǎn)量的比例走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、商務(wù)部、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)廢舊鋼鐵回收再利用行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資策略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：近年來(lái)中國(guó)大型鋼鐵企業(yè)廢鋼鐵回收量持續(xù)增長(zhǎng)，2017年中國(guó)大型鋼鐵企業(yè)廢鋼鐵回收量為14791萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)64.16%；2018年中國(guó)大型鋼鐵企業(yè)廢鋼鐵回收量為18777萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.95%。

2013-2018年中國(guó)大型鋼鐵企業(yè)廢鋼鐵回收量統(tǒng)計(jì)（萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    2016-2018年中國(guó)其他行業(yè)廢鋼鐵回收量逐年減少，2017年中國(guó)其他行業(yè)廢鋼鐵回收量為2600萬(wàn)噸，同比減少57.52%；2018年中國(guó)其他行業(yè)廢鋼鐵回收量為2500萬(wàn)噸，同比減少3.85%。

2013-2018年中國(guó)其他行業(yè)廢鋼鐵回收量統(tǒng)計(jì)（萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    近年來(lái)中國(guó)廢鋼鐵回收價(jià)值持續(xù)提升，2017年中國(guó)廢鋼鐵回收價(jià)值為3043.4億元，同比增長(zhǎng)49.00%；2018年中國(guó)廢鋼鐵回收價(jià)值為3925.4億元，同比增長(zhǎng)28.98%。

2011-2018年中國(guó)廢鋼鐵回收價(jià)值統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    三、進(jìn)出口貿(mào)易

    2017-2019年中國(guó)廢鋼鐵進(jìn)口數(shù)量逐年減少，2018年中國(guó)廢鋼鐵進(jìn)口數(shù)量為134.3萬(wàn)噸，同比減少42.21%；2019年中國(guó)廢鋼鐵進(jìn)口數(shù)量為11.1萬(wàn)噸，同比減少91.72%。

2011-2019年中國(guó)廢鋼鐵進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2017-2019年中國(guó)廢鋼鐵出口數(shù)量逐年減少，2018年中國(guó)廢鋼鐵出口數(shù)量為33.65萬(wàn)噸，同比減少84.98%；2019年中國(guó)廢鋼鐵出口數(shù)量為0.25萬(wàn)噸，同比減少99.25%。

2011-2019年中國(guó)廢鋼鐵出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2017-2019年中國(guó)廢鋼鐵進(jìn)口金額逐年減少，2018年中國(guó)廢鋼鐵進(jìn)口金額為77491萬(wàn)美元，同比減少37.41%；2019年中國(guó)廢鋼鐵進(jìn)口金額為18427萬(wàn)美元，同比減少76.22%。

2011-2019年中國(guó)廢鋼鐵進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2017-2019年中國(guó)廢鋼鐵出口金額逐年減少，2018年中國(guó)廢鋼鐵出口金額為4886.14萬(wàn)美元，同比減少81.04%；2019年中國(guó)廢鋼鐵出口金額為85.76萬(wàn)美元，同比減少98.24%。

2011-2019年中國(guó)廢鋼鐵出口金額統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    四、主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

    2019年廢鋼鐵回收主要上市企業(yè)有葛洲壩、華宏科技、啟迪環(huán)境等。

廢鋼鐵回收主要上市企業(yè)簡(jiǎn)介

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

    2019年葛洲壩總資產(chǎn)為2345億元，較2018年增長(zhǎng)了163億元；華宏科技總資產(chǎn)為25.44億元，較2018年減少了0.08億元；啟迪環(huán)境總資產(chǎn)為445.3億元，較2018年增長(zhǎng)了45.8億元。

2014-2019年廢鋼鐵回收主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2019年葛洲壩營(yíng)業(yè)總收入為1099億元，較2018年增長(zhǎng)了93億元；華宏科技營(yíng)業(yè)總收入為21.6億元，較2018年增長(zhǎng)了2.4億元；啟迪環(huán)境營(yíng)業(yè)總收入為102億元，較2018年減少了8億元。

2014-2019年廢鋼鐵回收主要上市企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2019年葛洲壩毛利潤(rùn)為169億元，較2018年增長(zhǎng)了16億元；華宏科技毛利潤(rùn)為4.4億元，較2018年增長(zhǎng)了0.58億元；啟迪環(huán)境毛利潤(rùn)為25.4億元，較2018年減少了4.1億元。

2014-2019年廢鋼鐵回收主要上市企業(yè)毛利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)（億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    五、行業(yè)存在的主要問(wèn)題

    廢鋼鐵回收行業(yè)存在的主要問(wèn)題有：廢鋼煉鋼占比遠(yuǎn)低于國(guó)際平均水平、短流程煉鋼比例不高、電爐轉(zhuǎn)爐化的趨勢(shì)仍未改變、廢鋼鐵規(guī)范回收的比例仍然不足、廢鋼鐵行業(yè)的扶持政策較少等問(wèn)題。

廢鋼鐵回收行業(yè)存在的主要問(wèn)題

數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢整理

    六、解決策略

    面對(duì)廢鋼鐵回收行業(yè)存在的主要問(wèn)題，解決策略主要有：循序漸進(jìn)持續(xù)提高廢鋼比、完善廢鋼鐵回收體系、完善廢鋼鐵加工利用體系、推動(dòng)廢鋼回收和利用“降成本”、完善多煉廢鋼的支持政策、研究推出廢鋼期貨等。

解決策略

數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢整理

    六、市場(chǎng)發(fā)展前景

    廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)是以廢鋼鐵回收——拆解——加工——配送——應(yīng)用構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈的主體，作為一個(gè)新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，有著廣闊的發(fā)展空間和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?ldquo;十三五”以來(lái)，我國(guó)廢鋼鐵行業(yè)迎來(lái)重大發(fā)展轉(zhuǎn)折期，鋼鐵積蓄量不斷增加，社會(huì)廢鋼鐵資源量不斷攀升，廢鋼鐵應(yīng)用比例的提升在一定程度上推動(dòng)了我國(guó)鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展。

    隨著國(guó)家供給側(cè)改革去產(chǎn)能的不斷深入，鋼鐵企業(yè)特別是廢鋼鐵加工企業(yè)迎來(lái)了自身發(fā)展的大好時(shí)機(jī)。2019年，行業(yè)在助力鋼鐵企業(yè)，特別是電爐鋼企業(yè)多用廢鋼鐵少用鐵水方面將得到長(zhǎng)足發(fā)展，進(jìn)一步增加短流程煉鋼，減少長(zhǎng)流程煉鋼，對(duì)于節(jié)能降耗、減少二氧化碳及固體廢物排放具有重要意義。

    1、行業(yè)發(fā)展大勢(shì)所趨

    從發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，隨著工業(yè)化進(jìn)程逐漸完成,短流程煉鋼取代長(zhǎng)流程煉鋼是必然趨勢(shì)。我國(guó)廢鋼鐵資源越來(lái)越多,而粗鋼產(chǎn)量即將到達(dá)峰值,因此廢鋼的應(yīng)用比例將越來(lái)越高。未來(lái)我國(guó)廢鋼鐵消耗量將繼續(xù)迅速增加,成為世界上最大的廢鋼產(chǎn)業(yè)體系,并將逐步成為廢鋼鐵出口大國(guó),已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。

    2、綠色發(fā)展的必然要求

    廢鋼鐵循環(huán)利用是鋼鐵行業(yè)提高資源利用效率、減少資源消耗和污染排放的重要舉措。廢鋼鐵資源化利用能夠減少國(guó)內(nèi)鐵礦石開(kāi)采，降低鐵礦石對(duì)外依存度,對(duì)于破解我國(guó)資源約束具有重要作用。鐵礦石煉鋼減少了鐵前環(huán)節(jié)的高能耗,減少了選礦燒結(jié)、球團(tuán)等大量工序產(chǎn)生的生態(tài)破壞和污染排放。根據(jù)估算,用1噸廢鋼,可以煉鋼約0.9噸,減少350kg標(biāo)煤、1.3—1.5噸精礦礦粉,4.3噸原礦開(kāi)采,可減少86%的廢氣排放，具有顯著的資源環(huán)境效益。

    3、政策引導(dǎo)的發(fā)展方向

    國(guó)家積極鼓勵(lì)廢鋼鐵資源化利用。2015年工信部發(fā)布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策》中提出,鼓勵(lì)推廣以廢鋼鐵為原料的短流程煉鋼工藝及裝備應(yīng)用,到2025年我國(guó)煉鋼廢鋼比要達(dá)到30%?！稄U鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》,要求到2020年廢鋼比要從“十二五”時(shí)期的10%達(dá)到20%,轉(zhuǎn)爐廢鋼比達(dá)到15%以上,電爐鋼比要恢復(fù)到“十一五"末期12%的水平。2018年1月,工信部發(fā)布《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施方法》,提出各地區(qū)鋼鐵企業(yè)內(nèi)部退出轉(zhuǎn)爐建設(shè)電爐的項(xiàng)目可實(shí)施等量置換,退出轉(zhuǎn)爐時(shí)須一并退出配套的燒結(jié)﹑焦?fàn)t、高爐等設(shè)備,國(guó)家支持廢鋼鐵煉鋼的政策導(dǎo)向非常明顯。

    4、企業(yè)謀利的現(xiàn)實(shí)需要

    鋼鐵企業(yè)增加廢鋼消耗是出于增加利潤(rùn)考量,有幾個(gè)因素將長(zhǎng)期存在,利好廢鋼鐵資源化利用。一是取締地條鋼政策以來(lái),傳統(tǒng)消耗大量廢鋼的中頻爐出清,廢鋼價(jià)格下行,與生鐵價(jià)格差距較大,廢鋼煉鋼的成本優(yōu)勢(shì)凸顯,帶動(dòng)了廢鋼鐵消耗的快速增長(zhǎng)，未來(lái)隨著廢鋼鐵供應(yīng)量的不斷增加，短流程相比長(zhǎng)流程煉鋼的成本優(yōu)勢(shì)將長(zhǎng)期存在。二是近幾年受環(huán)保限產(chǎn)政策影響，鐵水階段性不足成為限制轉(zhuǎn)爐釋放產(chǎn)能的瓶頸,進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比,能夠打破轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能提升瓶頸,釋放產(chǎn)能。