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2019年中國金融外包行業(yè)市場規(guī)模分析：中國金融外包業(yè)務(wù)處于初步發(fā)展時期[圖]

金融外包文爭 2020-10-31 06:10 來源：智研咨詢

一、政策

金融服務(wù)外包是指金融企業(yè)持續(xù)地利用外包服務(wù)商(可以是集團內(nèi)的附屬實體或集團以外的實體)來完成以前由自身承擔(dān)的業(yè)務(wù)活動。其中涉及到的領(lǐng)域包括：信息技術(shù)(如應(yīng)用開發(fā)，編程及譯碼)、專業(yè)運作(如某些金融、會計領(lǐng)域，后臺業(yè)務(wù)及處理、管理活動)、執(zhí)行合約功能(如客服中心)。目前，中國金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)以駐場式外包服務(wù)為主。

從世界范圍來看，金融業(yè)的服務(wù)流程外包開始于20世紀(jì)70年代，經(jīng)過幾十多年的發(fā)展，現(xiàn)在正處于高速增長階段。金融服務(wù)外包是當(dāng)前國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)的重要領(lǐng)域，已成為跨國金融機構(gòu)降低成本、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、提升核心競爭力，從而實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。

中國金融外包業(yè)務(wù)處于初步發(fā)展時期，起始于上世紀(jì)的中后期，由于中國特殊的國情決定本國的金融外包業(yè)務(wù)相比較西方發(fā)達國家而言晚了將近二十年。伴隨著中國加入世貿(mào)組織，不斷和國際化的金融企業(yè)進行交流，不斷地學(xué)習(xí)國際上銀行的先進工作經(jīng)驗，積極地利用自身的優(yōu)勢來提高自身的競爭能力，相關(guān)部門更是頒發(fā)了一系列政策來促進中國金融外包行業(yè)的發(fā)展。

金融外包行業(yè)相關(guān)政策

時間	機構(gòu)	政策	政策內(nèi)容
2006年	銀監(jiān)會	《電子銀行業(yè)管理辦法》	鼓勵電子銀行業(yè)務(wù)外包，允許金融機構(gòu)將電子銀行業(yè)務(wù)的部分服務(wù)與技術(shù)支持，電子銀行系統(tǒng)的維護等專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)工作，委托給外部機構(gòu)承擔(dān)
2009年9月	中國人民銀行等六部委	《關(guān)于金融支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)若干發(fā)展意見》	金融機構(gòu)積極探索將非核心業(yè)務(wù)外包給有實力、有資質(zhì)的服務(wù)外包企業(yè)，提高金融服務(wù)的質(zhì)量和效率
2010年6月	銀監(jiān)會	《銀行業(yè)金融機構(gòu)外包風(fēng)險管理指引》	鼓勵商業(yè)銀行在風(fēng)險可控的前提下，將非核心業(yè)務(wù)通過外包方式運營
2014年12月	國務(wù)院	《關(guān)于促進服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展》	提出要積極發(fā)展金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)，促進金融機構(gòu)非核心業(yè)務(wù)外包
2017年4月	商務(wù)部、發(fā)改委、科技部。工信部	國際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃（商服貿(mào)發(fā)（2017）170號）	拓寬服務(wù)外包企業(yè)投融資渠道。鼓勵金融機構(gòu)按照風(fēng)險可控、商業(yè)可持續(xù)原則，創(chuàng)新符合監(jiān)管政策、適應(yīng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)特點的金融產(chǎn)品和服務(wù)，推動開展應(yīng)收賬款質(zhì)押、專利及版權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押。支持政策性金融機構(gòu)在有關(guān)部門和監(jiān)管機構(gòu)的指導(dǎo)下依法合規(guī)創(chuàng)新發(fā)展，加大對服務(wù)外包重點項目建設(shè)和企業(yè)開拓國際市場、開展境外并購等業(yè)務(wù)的支持力度。鼓勵保險機構(gòu)創(chuàng)新保險產(chǎn)品，提升保險服務(wù)，擴大出口信用保險規(guī)模和覆蓋面，提高承保和理賠效率。引導(dǎo)融資擔(dān)保機構(gòu)加強對服務(wù)外包中小企業(yè)的融資擔(dān)保服務(wù)。支持符合條件的服務(wù)外包企業(yè)進入中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板、中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)融資。支持符合條件的服務(wù)外包企業(yè)通過發(fā)行企業(yè)債券、公司債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等方式擴大融資，實現(xiàn)融資渠道多元化。
2019年12月	中國銀行保險監(jiān)督管理委員會	《中華人民共和國外資銀行管理條例實施細則》修訂版	外資銀行營業(yè)性機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定與業(yè)務(wù)外包相關(guān)的政策和管理制度，包括業(yè)務(wù)外包的決策程序、對外包方的評價和管理、控制銀行信息保密性和安全性的措施和應(yīng)急計劃等。外資銀行營業(yè)性機構(gòu)在開展外包活動時，應(yīng)當(dāng)定期向銀保監(jiān)會或所在地銀保監(jiān)會派出機構(gòu)遞交外包活動的評估報告。
2020年1月	商務(wù)部等8部門	關(guān)于推動服務(wù)外包加快轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見	創(chuàng)新金融支持手段。按市場化原則，充分發(fā)揮服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展引導(dǎo)基金作用，帶動社會資本加大對服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)投資。支持符合條件的綜合服務(wù)提供商上市融資。

資料來源：智研咨詢整理

二、市場規(guī)模

根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示：2018年中國服務(wù)外包承接合同額為13233.4億元，合同執(zhí)行額為9597.4億元；2019年中國服務(wù)外包承接合同額為15699.1億元，合同執(zhí)行額為10695.7億元。

2015-2019年中國服務(wù)外包承接合同額及合同執(zhí)行額

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

隨著中國加入WTO后過渡期的來臨，金融業(yè)的競爭日益激烈，國內(nèi)金融機構(gòu)越來越集中關(guān)注自己的核心業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行等金融企業(yè)的相繼成功上市，使其對外包服務(wù)的需求日益擴大。這勢必會導(dǎo)致中國金融服務(wù)外包市場的需求不斷擴大。

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國金融外包行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及競爭格局預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2014-2019年中國金融外包行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，2019年中國金融外包行業(yè)市場規(guī)模約為896.9億元，較2018年增加了187.5億元。

2014-2019年中國金融外包行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

三、相關(guān)企業(yè)

目前，中國金融外包業(yè)務(wù)規(guī)模較大的領(lǐng)頭企業(yè)十分少，大多數(shù)以中、小型規(guī)模為主，業(yè)務(wù)較為單一，發(fā)展不夠成熟。中國金融外包業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模較大的企業(yè)有成都三泰控股集團股份有限公司、廣州廣電運通金融電子股份有限公司等企業(yè)

2018年三泰控股及廣電運通營業(yè)收入分別為7.17億元、54.59億元；2019年三泰控股及廣電運通營業(yè)收入分別為19.08億元、64.96億元。

2015-2019年三泰控股及廣電運通營業(yè)收入（億元）