2019年中國互聯(lián)網(wǎng)租車行業(yè)用戶規(guī)模、重點企業(yè)及發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、互聯(lián)網(wǎng)租車發(fā)展概況

    互聯(lián)網(wǎng)租車指“線上下單，線下取車”的一種租車模式，根據(jù)租賃周期不同，可分為長租、短租、分時租賃三大類。

互聯(lián)網(wǎng)租車分類

資料來源：智研咨詢整理

    在網(wǎng)絡發(fā)展和征信體系完善的推動下，互聯(lián)網(wǎng)租車行業(yè)由萌芽探索期邁入整合震蕩期?；ヂ?lián)網(wǎng)租車市場現(xiàn)呈現(xiàn)兩極分化趨勢，中小企業(yè)難以為繼，而頭部企業(yè)迭代升級。

互聯(lián)網(wǎng)租車行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    2019年我國汽車保有量高達2.6億，汽車駕駛員數(shù)量突破4億，并且兩者差距逐年增大。初步推算，我國有本無車人群至少有1.4億，潛在租車客群規(guī)模龐大。

2012-2019中國汽車保有量和駕駛員數(shù)量

資料來源：公安部交通管理局、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國互聯(lián)網(wǎng)租車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：受疫情的“黑天鵝”事件影響，2020年2月我國互聯(lián)網(wǎng)租車用戶規(guī)模斷崖式下跌，3月跌至最低點，4月開始觸底反彈，市場用戶逐步回暖，下半年仍有大幅增長空間，增勢看好。

2019-2020年6月中國互聯(lián)網(wǎng)租車用戶規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    二、互聯(lián)網(wǎng)租車企業(yè)

    2019年我國在裝用戶規(guī)模破百萬的企業(yè)現(xiàn)有五家，神州租車具有先發(fā)優(yōu)勢，在裝用戶規(guī)模326萬，穩(wěn)居第一；聯(lián)動云租車以分時租賃入局，在裝用戶規(guī)模191.4萬，暫居第二；一嗨租車緊隨其后，在裝用戶規(guī)模146.9萬。

2019年中國互聯(lián)網(wǎng)租車平臺用戶規(guī)模Top10

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    1、神州租車

    神州租車是互聯(lián)網(wǎng)租車行業(yè)的佼佼者，作為較早入局互聯(lián)網(wǎng)租車的企業(yè)之一，神州租車初期發(fā)展迅猛，快速占領市場，2014年以來神州租車營業(yè)收入波動增長，2019年營業(yè)收入為76.9億元；但凈利率逐年下降，增收不增利。

2014-2019年神州租車營收與凈利率

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    2020年上半年神州租車的用戶規(guī)模保持在300萬量級以上，同比增長3%，依舊為互聯(lián)網(wǎng)租車行業(yè)佼佼者，但用戶增長疲軟，且其近一年月均留存率僅為8%。

2019-2020年5月神州租車用戶月留存率

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    2、聯(lián)動云租車

    2016年成立，四年時間迅速覆蓋300多個城市，目前已投入車輛超過8萬輛，發(fā)展勢頭迅猛，頗有后來居上之勢。2020年上半年聯(lián)動云租車的用戶規(guī)模約在200萬量級，同比增長95%，上升勢頭迅猛，其近一年月均留存率接近30%，表現(xiàn)不菲。

2019-2020年5月聯(lián)動云租車用戶月留存率

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    三、互聯(lián)網(wǎng)租車消費

    互聯(lián)網(wǎng)租車覆蓋日常通勤、旅游出行、婚慶、商務出差等多種出行場景，滿足用戶多元化用車需求。租車預定、訂單支付、事故處理、車輛驗收等均可在線完成，全程線上化、自助化，高效便利，安全性高。整體來看，我國互聯(lián)網(wǎng)租車用戶App月均使用時長接近4小時，長短租與分時租賃不相上下。

中國互聯(lián)網(wǎng)租車用戶App月均使用時長

資料來源：智研咨詢整理

    2019年我國互聯(lián)網(wǎng)租車男性用戶占大多數(shù)，超過八成；以85后為主，25-34歲用戶占42.1%，18-34歲占比超過六成；與去年同期相比，18-24歲用戶占比上升了6%，整體結構向年輕化發(fā)展。

中國互聯(lián)網(wǎng)租車用戶性別分布

資料來源：智研咨詢整理

    2019年我國互聯(lián)網(wǎng)租車收入5-10k用戶占比最高，占比為37.3%，其次是3-5K用戶占比21.7%；企業(yè)白領為互聯(lián)網(wǎng)租車行業(yè)主力軍，占比達58.9%；其次是服務業(yè)人員占比13.4%。

中國互聯(lián)網(wǎng)租車用戶收入分布

資料來源：智研咨詢整理

    在城市分布上，我國互聯(lián)網(wǎng)租車六成以上用戶來自于二線及以上，新一線城市用戶占比最高，為26.9%；在省份分布上，廣東為互聯(lián)網(wǎng)租車用戶大省，占比達14.5%；其次是江蘇、四川、浙江、山東、北京占比分別是8%、7.5%、5.6%、5.3%、4.4%。

中國互聯(lián)網(wǎng)租車用戶省份分布

資料來源：智研咨詢整理

    四、互聯(lián)網(wǎng)租車發(fā)展趨勢

    互聯(lián)網(wǎng)租車的興起，使得“打車難”、“打車貴”、“態(tài)度差”等現(xiàn)象開始減少，現(xiàn)有市場資源架構重組，讓資源分配更為合理、有效，解決了民眾出行難、出行貴的問題，盤活了交通，調(diào)節(jié)了供與求之間的平衡，且在節(jié)能環(huán)保、經(jīng)濟效率等方面也有一些貢獻。

我國互聯(lián)網(wǎng)租車行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理