智研精品報(bào)告

2020年中國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)平臺(tái)數(shù)量、行業(yè)轉(zhuǎn)型優(yōu)勢(shì)及挑戰(zhàn)的難點(diǎn)分析：監(jiān)管政策不斷從嚴(yán)[圖]

P2P網(wǎng)貸管小紅 2021-01-01 02:06 來(lái)源：智研咨詢

一、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、發(fā)展階段

中國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)的發(fā)展遵循著不同于歐美市場(chǎng)的規(guī)律，就其發(fā)展歷程而言，大致經(jīng)歷了萌芽階段、高速發(fā)展階段、風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)期、政策調(diào)整期四個(gè)階段。

P2P網(wǎng)絡(luò)借貸發(fā)展階段

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2、主要監(jiān)管政策

國(guó)家為促進(jìn)助貸業(yè)務(wù)回歸本源，各地監(jiān)管層不斷釋放從嚴(yán)監(jiān)管信號(hào)，嚴(yán)防嚴(yán)控行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)主要監(jiān)管政策

日期	頒布部門	行業(yè)政策法規(guī)	概述
2015年	中國(guó)人民銀行、工業(yè)和信息化部、公安部、財(cái)政部、國(guó)家工商總局、國(guó)務(wù)院法制辦、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室	《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》	近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息通信技術(shù)不斷取得突破，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與金融快速融合，促進(jìn)了金融創(chuàng)新，提高了金融資源配置效率，但也存在一些問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患。為全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆二中、三中、四中全會(huì)精神，按照黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，遵循“鼓勵(lì)創(chuàng)新、防范風(fēng)險(xiǎn)、趨利避害、健康發(fā)展”的總體要求，從金融業(yè)健康發(fā)展全局出發(fā)，進(jìn)一步推進(jìn)金融改革創(chuàng)新和對(duì)外開(kāi)放，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展。
2016年	，銀監(jiān)會(huì)會(huì)同工業(yè)和信息化部、公安部、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等部門	《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》	為規(guī)范網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)健康發(fā)展，更好滿足小微企業(yè)和個(gè)人投融資需求，銀監(jiān)會(huì)會(huì)同工業(yè)和信息化部、公安部、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等部門研究起草了《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法（征求意見(jiàn)稿）》。
2016年	國(guó)務(wù)院辦公廳	《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》	是為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，鼓勵(lì)和保護(hù)真正有價(jià)值的互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新，整治違法違規(guī)行為，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，建立監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融規(guī)范有序發(fā)展制定。
2016.年	銀監(jiān)會(huì)辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳、工商總局辦公廳	《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)備案管理登記指引》	為建立健全網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)備案登記管理制度，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)事中事后監(jiān)管，完善網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)基本統(tǒng)計(jì)信息。
2017年	銀監(jiān)會(huì)	《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引》	明確了網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的基本規(guī)則和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)與商業(yè)銀行按照平等自愿、互利互惠的市場(chǎng)化原則開(kāi)展業(yè)務(wù)。
2017年	銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)	《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)信息披露指引》	規(guī)范網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)信息披露行為，維護(hù)參與網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)主體的合法權(quán)益，建立客觀、公平、透明的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介業(yè)務(wù)活動(dòng)環(huán)境，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)健康發(fā)展。
2017年	要求各地必須在2018年6月底前完成轄內(nèi)主要P2P機(jī)構(gòu)的整治整改驗(yàn)收工作，以及對(duì)債權(quán)轉(zhuǎn)讓、風(fēng)險(xiǎn)備付金、資金存管等關(guān)鍵性問(wèn)題作出進(jìn)一步的解釋說(shuō)明。	《關(guān)于做好P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治整改驗(yàn)收工作的通知》	要求各地必須在2018年6月底前完成轄內(nèi)主要P2P機(jī)構(gòu)的整治整改驗(yàn)收工作，以及對(duì)債權(quán)轉(zhuǎn)讓、風(fēng)險(xiǎn)備付金、資金存管等關(guān)鍵性問(wèn)題作出進(jìn)一步的解釋說(shuō)明。
2019年	互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室	《關(guān)于做好網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)分類處置和風(fēng)險(xiǎn)防范工作的意見(jiàn)》	為深入貫落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于防范化解網(wǎng)貸行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)工作的決策部署，按照“抓兩頭、促中間”的工作思路和“細(xì)化政策、分類實(shí)施”的工作要求，加快網(wǎng)貸行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)出清。
2019年	互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室	《關(guān)于進(jìn)一步做實(shí)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸合規(guī)檢查及后續(xù)工作的通知》	該文件向P2P平臺(tái)提出了一項(xiàng)硬性規(guī)定：即完成行政核查的P2P平臺(tái)，需逐步完成實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)接入；其中，統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)報(bào)送至“國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)平臺(tái)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)送系統(tǒng)”，信息披露數(shù)據(jù)應(yīng)披露在“全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融登記披露服務(wù)平臺(tái)”。同時(shí)，各省市整治辦還要組織實(shí)施本轄區(qū)完成行政核查的P2P平臺(tái)加強(qiáng)信息披露工作，委托中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)在“全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融登記披露服務(wù)平臺(tái)”開(kāi)展信息披露，對(duì)新發(fā)布產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品登記披露。對(duì)于不愿意進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)接入、不進(jìn)行全面信息披露或者不實(shí)披露的機(jī)構(gòu)，整治辦將按照不配合專項(xiàng)整治工作逐步予以清退。
2019年	互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組、網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組	《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)有條件備案試點(diǎn)工作方案》	為穩(wěn)妥有序推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作，把政策風(fēng)險(xiǎn)控制在試點(diǎn)范圍內(nèi)，減小對(duì)行業(yè)的沖擊，以點(diǎn)帶面推動(dòng)備案工作的全面落實(shí)，備案試點(diǎn)工作將分區(qū)域分步驟開(kāi)展。
2019年	互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組	《關(guān)于加強(qiáng)P2P網(wǎng)貸領(lǐng)域征信體系建設(shè)的通知》	支持在營(yíng)P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)接入征信系統(tǒng)；持續(xù)開(kāi)展對(duì)已退出經(jīng)營(yíng)的P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)相關(guān)惡意逃廢債行為的打擊；加大對(duì)網(wǎng)貸領(lǐng)域失信人的懲戒力度；加強(qiáng)宣傳和輿論引導(dǎo)。

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3、平臺(tái)數(shù)量發(fā)展情況

在這較為嚴(yán)厲的政策大背景下，網(wǎng)貸平臺(tái)整治仍將以出清為主要目標(biāo)，引導(dǎo)平臺(tái)退出和轉(zhuǎn)型。

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)P2P網(wǎng)貸行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2018年中國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)累計(jì)有6564家，其中：新增平臺(tái)數(shù)量69家；2019年中國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸累計(jì)有6614家，沒(méi)有新增平臺(tái)。

2017-2019年中國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸新增平臺(tái)及總平臺(tái)數(shù)量情況

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未來(lái)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)監(jiān)管大方向仍然以退出為主，對(duì)于不合規(guī)的平臺(tái)監(jiān)管部門將會(huì)對(duì)其全部清退，中小平臺(tái)可能會(huì)出現(xiàn)加速退出的情況，而大平臺(tái)則會(huì)出現(xiàn)加速轉(zhuǎn)型。

2019年中國(guó)6614家P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)中正常運(yùn)營(yíng)的有458家、停業(yè)轉(zhuǎn)型平臺(tái)的有3251家、有問(wèn)題的平臺(tái)數(shù)量2905家，占比分別為6.92%、49.15%、43.92%。

2017-2019年中國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸正常運(yùn)營(yíng)、停業(yè)轉(zhuǎn)型平臺(tái)及問(wèn)題平臺(tái)數(shù)量情況

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2019年中國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸正常運(yùn)營(yíng)、停業(yè)轉(zhuǎn)型平臺(tái)及問(wèn)題平臺(tái)數(shù)量占比情況

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4、平均貸款期限

由于行業(yè)清退原因?qū)е麓罅科脚_(tái)集中度升高，帶動(dòng)了行業(yè)平均貸款期限延長(zhǎng)，2018年中國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)平均貸款期限為12.42個(gè)月；2019年P(guān)2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)平均貸款期限為15.42個(gè)月，比上年增加了3個(gè)月。

2018-2019年中國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)平均貸款期限

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二、2020年中國(guó)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)轉(zhuǎn)型優(yōu)勢(shì)及挑戰(zhàn)的難點(diǎn)分析

1、轉(zhuǎn)型助貸業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)

助貸業(yè)務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)金融公司和傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)在技術(shù)與資金、流量與牌照等能力不匹配的情況下誕生的合作業(yè)務(wù)模式。廣義的助貸業(yè)務(wù)指由銀行、信托等持牌傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)作為資金方，具有信貸資產(chǎn)的助貸機(jī)構(gòu)在獲客、風(fēng)控、追償?shù)荣J前、貸中、貸后環(huán)節(jié)提供流量和技術(shù)支持，為資金方推介信貸資產(chǎn)并共同提供信貸服務(wù)的業(yè)務(wù)模式。狹義的助貸業(yè)務(wù)則指助貸機(jī)構(gòu)僅提供獲客導(dǎo)流、初篩等必要的貸前服務(wù)，由資金方完成授信審查、風(fēng)險(xiǎn)控制等核心業(yè)務(wù)后發(fā)放資金，從而使借貸客戶獲得貸款。

無(wú)論就狹義模式還是廣義模式來(lái)看，轉(zhuǎn)型助貸業(yè)務(wù)都有利于P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)發(fā)揮其在資產(chǎn)端和技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，與資金方形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，擴(kuò)大銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的授信服務(wù)范圍，促進(jìn)普惠金融的發(fā)展。

P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)轉(zhuǎn)型助貸業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)

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2、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)轉(zhuǎn)型消費(fèi)金融公司挑戰(zhàn)的難點(diǎn)

隨著網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)整治工作的深入推進(jìn)，部分P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)為了加快清退和轉(zhuǎn)型。2019年7月，網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作座談會(huì)指出，對(duì)于少數(shù)在資本金和專業(yè)管理能力方面具備條件的機(jī)構(gòu)。允許并鼓勵(lì)其申請(qǐng)改制為網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司、消費(fèi)金融公司等。

P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)轉(zhuǎn)型消費(fèi)金融公司挑戰(zhàn)的難點(diǎn)