智研精品報告

2020年中國工業(yè)移動機器人分析：AMR是未來產(chǎn)業(yè)升級自動化的大方向[圖]

移動機器人 2021-08-11 05:28

一、分類及常見產(chǎn)品

移動機器人（Robot）是自動執(zhí)行工作的機器裝置。它既可以接受人類指揮，又可以運行預先編排的程序，也可以根據(jù)以人工智能技術制定的原則綱領行動。它的任務是協(xié)助或取代人類工作的工作，例如生產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)，或是危險的工作。

工業(yè)移動機器人分類表

分類方式	常見種類
按移動方式	輪式移動機器人、步行移動機器人(單腿式、雙腿式和多腿式)、履帶式移動機器人、爬行機器人、蠕動式機器人和游動式機器人等類型
按工作環(huán)境	室內(nèi)移動機器人、室外移動機器人
按工作體系結構	功能式(水平式)結構機器人、行為式(垂直式)結構機器人混合式機器人
按功能和用途	醫(yī)療機器人、軍用機器人、助殘機器人、清潔機器人等

資料來源：網(wǎng)上公開資料整理

任何產(chǎn)品的問世旨在幫助人類減輕勞動強度、節(jié)約成本，提升幸福感，移動機器人也不例外，它代替人類從事繁重、重復、危險、惡劣的環(huán)境，主要應用在物流倉儲搬運、醫(yī)療、監(jiān)視、檢測等領域，配合其他傳感器和配套工具可以完成更多更復雜的功能。

工業(yè)移動機器人常見產(chǎn)品表

常見產(chǎn)品	介紹
Turtlebot	Turtlebot提供基礎的硬件架構和移動平臺，以及基于ROS的開源操作系統(tǒng)，編程開發(fā)者只需要依據(jù)平臺提供的各種接口就可以實現(xiàn)需要的功能（機器人定位、SLAM建圖、導航、跟隨等功能）。
Turtlebot2	平臺標配有微軟Kinect相機，安裝激光雷達后，可以實現(xiàn)基于ROS的視覺SLAM、激光SLAM；同時可以自由選配充電樁。
Turtlebot3	Turtlebot3代最大不同是所有零件都需要自己組裝，并且標配2D平面激光雷達和單板機。
Clearpath Robotics	加拿大clearpath公司產(chǎn)品主要針對高校和科研所，提供各類室外移動平臺，搭載不同傳感器可以實現(xiàn)自主導航、移動偵查、移動抓取等功能。
Jackal	入門級小型室外移動平臺，508x430x250mm，最大負載20Kg，最大速度2m/s，四輪差速驅動，全地形使用。
Ridgeback	主要用于室內(nèi)移動平臺，960x793x296mm，最大負載100Kg，最大速度1.1m/s，基于激光雷達可實現(xiàn)自主移動、避障、路徑規(guī)劃。
Heron M300	主要用于水上機器人移動，1.35x0.98x0.32m，最大負載10Kg，最大速度1.7m/s。
Warthog	水陸兩棲移動機器人 1.52x1.38x0.83m，最大負載272Kg，最大速度18Km/h（陸地），4Km/h（水面）。
MIR100	負載為100Kg，最大速度1.5m/s向前，0.3m/s向后。
MIR200	負載200Kg，最大速度1.1m/s向前，0.3m/s向后。
MIR500	最大負載500Kg，最大速度2m/s。
MIRHook200	最大特點是提供牽引式推車，提高運輸效率。
KUKA	YouBot麥克納姆輪式全向移動平臺，搭載5軸機械臂，用于研究移動抓取的經(jīng)典產(chǎn)品，只可惜這款產(chǎn)品停產(chǎn)了，好像是中國強大的模仿能力導致的，本來市場需求量就少。
?？低?/div>	阡陌系列產(chǎn)品，負載有300Kg，500Kg，600Kg，1000Kg。
木木機器人	國家人工智能標準起草單位成員，諾亞醫(yī)院物流機器人，主要用在醫(yī)療行業(yè)。
思嵐科技	思嵐科技公司產(chǎn)品以小型激光雷達和服務機器人通用底盤為主。
云跡	云跡服務機器人在業(yè)內(nèi)知名度較高，市場占有率還可以，主要應用在酒店服務機器人，客戶包括蘇州洲際酒店、?？谙栴D酒店、皇冠假日酒店、浙江大酒店、深圳深航國際酒店等酒店。

資料來源：公開資料整理

二、具體情況

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國工業(yè)移動機器人行業(yè)市場深度分析及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年至2020年，全球工業(yè)移動機器人銷量和數(shù)量逐年增長。到2020年，工業(yè)移動機器人出貨量70602臺，銷售額23.588億美元，同比分別增長42%和25%；從平均銷售收入來看，2018-2020年呈現(xiàn)逐年下降趨勢，隨著市場和技術的不斷完善，產(chǎn)品單價逐漸下降。

2018-2020年全球工業(yè)移動機器人市場規(guī)模情況圖

資料來源：interact analysis、智研咨詢整理

(Automated Guided Vehicle，簡稱AGV)，通常也稱為AGV小車。指裝備有電磁或光學等自動導航裝置，能夠沿規(guī)定的導航路徑行駛，具有安全保護以及各種移載功能的運輸車。工業(yè)應用中不需要駕駛員的搬運車，以可充電的蓄電池為其動力來源。一般可通過電腦來控制其行進路徑以及行為，或利用電磁軌道(electromagnetic path-following system)來設立其行進路徑，電磁軌道黏貼于地板上，無人搬運車則依靠電磁軌道所帶來的訊息進行移動與動作。

AMR(自主移動機器人)用于自動化倉儲中，機器人搬運和揀選，包括入庫、揀貨、包裝到運輸。

從銷售產(chǎn)品結構來看，2020年AGV銷量為12.684億美元，占53.8%，AMR銷量為10.903億美元，占46.2%；從份額的變化趨勢來看，AMR的銷售規(guī)模增長迅速，市場份額從2018年的29.9%上升到2020年的46.2%。

2018-2020年全球工業(yè)移動機器人市場分產(chǎn)品銷售情況圖

資料來源：interact analysis、智研咨詢整理

根據(jù)中國移動機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2019年，自主導航AMR在中國市場的銷量約占工業(yè)應用移動機器人總銷量的4%，銷量約1500臺。2020年國內(nèi)市場自然導航AMR出貨量約2800臺，年增長率約86%，市場規(guī)模約5.6億。

目前，國內(nèi)AMR在工業(yè)物流領域的應用并不廣泛，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小。與傳統(tǒng)的磁導AGV相比，AMR起步較晚，技術還不成熟，還處于市場培育期。隨著市場培育的進一步發(fā)展，應用方對AMR的認可度逐漸提高，這將有利于后續(xù)市場規(guī)模的快速擴張。

2017-2020年中國工業(yè)應用自然導航AMR銷售規(guī)模與數(shù)量情況圖

資料來源：中國移動機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、智研咨詢整理

從國內(nèi)AMR市場不同企業(yè)的市場份額來看，目前專注于該領域的自主導航AMR制造商占59%的市場份額，其次是倉儲機器人制造商，占17%的整體市場份額，以及傳統(tǒng)AGV制造商和物流集成商，分別占15%和5%。

總體而言，與其他類型廠商相比，專注于該細分產(chǎn)品領域自然導航的AMR企業(yè)進入市場較早，項目經(jīng)驗更加豐富，產(chǎn)品已經(jīng)成熟驗證，具有較大的市場競爭優(yōu)勢。

2020年中國工業(yè)應用自然導航AMR各類型企業(yè)市場份額占比圖

資料來源：中國移動機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、智研咨詢整理

三、優(yōu)勢和趨勢

在實際應用中。無論導航方式是視覺導航、激光導航還是軟引導，只要機器能夠在現(xiàn)場順利進行業(yè)務操作，故障率低，就更容易被客戶接受。在導航技術沒有表現(xiàn)出明顯差距后，商業(yè)場景落地能力的競爭已經(jīng)成為眾多移動機器人本體制造商之間的硬實力競爭，拉開了差距。

作為所有移動機器人車隊的核心，調(diào)度系統(tǒng)在多個AMR同時運行的場景中起著至關重要的作用。

調(diào)度系統(tǒng)，即調(diào)度管理系統(tǒng)，一般分為四個部分：調(diào)度服務、系統(tǒng)管理、任務管理和交通控制，將自主移動機器人與客戶的內(nèi)部物流管理系統(tǒng)連接起來。一切是否井井有條、井井有條取決于機器人制造商的實力。

工業(yè)移動機器人優(yōu)勢圖

資料來源：公開資料整理

隨著制造業(yè)的發(fā)展，對制造柔性的需求不斷增加，產(chǎn)品周期的縮短和加速，勞動力成本的不斷上升，以及對使用環(huán)境中人類安全趨勢的不斷提高，都要求制造和物流現(xiàn)場具有快速響應能力和更高的效率。AMR是一種高度自動化的柔性搬運設備，將是未來自動化產(chǎn)業(yè)升級的大方向。

本文采編：CY373