2020年中國(guó)三元前驅(qū)體行業(yè)市場(chǎng)供給情況分析：行業(yè)生產(chǎn)成本不斷下降，企業(yè)紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能[圖]

    一、產(chǎn)能

    三元前驅(qū)體是指不同鎳鈷錳元素配比的鎳鈷錳氫氧化物，是三元正極材料生產(chǎn)過程中的主要中間品和主要原材料，與三元正極材料的市場(chǎng)情況緊密相關(guān)。三元前驅(qū)體的價(jià)值可占到三元正極材料價(jià)值的一半以上，正極材料在鋰電池材料成本中所占比例達(dá)30-40%。目前，國(guó)內(nèi)三元前驅(qū)體廠商的產(chǎn)品型號(hào)主要有NCM111、NCM523、NCM622、NCM811以及NCA前驅(qū)體等。

    2015年以前國(guó)內(nèi)三元前驅(qū)體企業(yè)數(shù)量在20家以下，主要由金屬冶煉企業(yè)向下游延伸；隨著新能源汽車市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)，2019年國(guó)內(nèi)三元前驅(qū)體企業(yè)增加近50家，新進(jìn)入者主要來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。從2020年產(chǎn)能分布來(lái)看，上游鈷鎳向下游拓展企業(yè)占比53%，聚焦三元前驅(qū)體企業(yè)占比25%，下游三元正極向上游拓展企業(yè)占比22%。

    2020年三元前驅(qū)體參與者產(chǎn)能分布

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    近幾年三元前驅(qū)體企業(yè)紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能，行業(yè)集中度不斷提升，對(duì)新進(jìn)入者形成較高的進(jìn)入門檻。另一方面，鋰電池行業(yè)集中度較高，主流鋰電池企業(yè)為保證動(dòng)力電池的一致性和安全性，對(duì)三元前驅(qū)體供應(yīng)商最大供貨能力有一定的要求，中、小型供應(yīng)商進(jìn)入主流鋰電池企業(yè)合格供應(yīng)商體系的難度以及獲得批量訂單的難度越來(lái)越大。目前，國(guó)內(nèi)主要三元前驅(qū)體廠家有格林美、中偉股份、華友鈷業(yè)、道氏技術(shù)、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科，芳源環(huán)保等。其中格林美三元前驅(qū)體產(chǎn)能為13萬(wàn)噸，中偉股份三元前驅(qū)體產(chǎn)能為11萬(wàn)噸，華友鈷業(yè)三元前驅(qū)體產(chǎn)能為10萬(wàn)噸。

    截止2020年中國(guó)部分企業(yè)三元前驅(qū)體產(chǎn)能

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    近年來(lái)，隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，三元前驅(qū)體作為動(dòng)力電池三元正極材料的關(guān)鍵原材料，吸引大量新企業(yè)的加入，同時(shí)，現(xiàn)有三元前驅(qū)體企業(yè)紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，生產(chǎn)企業(yè)開始逐步分化，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額不斷提升。預(yù)計(jì)到2021年年底，格林美及中偉股份三元前驅(qū)體產(chǎn)能將達(dá)到20萬(wàn)噸，道氏技術(shù)產(chǎn)能將達(dá)到5萬(wàn)噸。

    預(yù)計(jì)2021年年底中國(guó)部分企業(yè)三元前驅(qū)體產(chǎn)能

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    二、產(chǎn)量

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)三元前驅(qū)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)三元前驅(qū)體行業(yè)產(chǎn)量維持高速增長(zhǎng)，2017年中國(guó)三元前驅(qū)體行業(yè)產(chǎn)量增速達(dá)到78.1%，隨后增速有所下降。中國(guó)三元前驅(qū)體產(chǎn)量由2015年的6.3萬(wàn)噸增加至2020年的33.4萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)40%。

    2015-2020年中國(guó)三元前驅(qū)體行業(yè)產(chǎn)量

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    2020年華友鈷業(yè)、中偉股份、芳源股份三元前驅(qū)體產(chǎn)量均有所增長(zhǎng)，其中華友鈷業(yè)三元前驅(qū)體產(chǎn)量34710噸，中偉股份三元前驅(qū)體產(chǎn)量73025.70噸，芳源股份三元前驅(qū)體產(chǎn)量10455.5噸；容百科技、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科產(chǎn)量則稍有下降，其中容百科技三元前驅(qū)體產(chǎn)量5685.41噸，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科三元前驅(qū)體產(chǎn)量12384.12噸。

    2017-2020年中國(guó)部分企業(yè)三元前驅(qū)體產(chǎn)量（噸）

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    國(guó)內(nèi)三元前驅(qū)體企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局整體保持穩(wěn)定，從企業(yè)三元前驅(qū)體產(chǎn)量占比來(lái)看，中偉股份占比21.9%，華友鈷業(yè)占比10.4%，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科占比3.7%，芳源股份占比3.1%，容百科技占比1.7%。

    2020年中國(guó)部分企業(yè)三元前驅(qū)體產(chǎn)量占比

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    隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新，中國(guó)三元前驅(qū)體生產(chǎn)成本不斷下降，以長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科及芳源環(huán)保為例，2020年長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科三元前驅(qū)體單位成本為7.39萬(wàn)元/噸，較上年下降了0.05萬(wàn)元/噸。芳源環(huán)保NCA三元前驅(qū)體單位成本6.75萬(wàn)元/噸，較上年下降了0.37萬(wàn)元/噸；NCM三元前驅(qū)體單位成本6.31萬(wàn)元/噸，較上年下降了1.75萬(wàn)元/噸。

    2018-2020年中國(guó)部分企業(yè)三元前驅(qū)體生產(chǎn)成本分析

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    三、發(fā)展趨勢(shì)

    現(xiàn)階段三元前驅(qū)體已成為動(dòng)力電池正極材料中市場(chǎng)份額最大的材料，新能源車中長(zhǎng)續(xù)航里程是其主要的發(fā)展方向之一，相較于傳統(tǒng)三元正極材料，高鎳三元正極材料擁有更高的能量密度、有更長(zhǎng)的續(xù)駛里程、更低的綜合成本等優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)需求將促使更多主流動(dòng)力電池企業(yè)選擇高鎳三元正極材料的技術(shù)方向，形成對(duì)高鎳三元正極材料前驅(qū)體的持續(xù)需求，引導(dǎo)了三元前驅(qū)體行業(yè)向高鎳化、高一致性等方向發(fā)展。

    發(fā)展趨勢(shì)

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