2021年中國焊接材料行業(yè)產業(yè)鏈分析：普通焊條市場正逐步被被焊絲替代[圖]

    1、產業(yè)鏈全景圖

    焊接是一種精確、可靠、低成本和高技術連接材料的方法，它可使分離的工件（同種或異種）產生原子（分子）間結合，實現(xiàn)工件之間永久性的連接，是制造業(yè)的重要加工手段。

    焊接材料是鋼鐵的“縫紉線”和“黏合劑”，其上游行業(yè)主要是鋼鐵行業(yè)、有色金屬行業(yè)和焊材生產設備行業(yè)等。焊接材料的下游行業(yè)主要包括軌道交通、石油化工、集裝箱、工程機械、核電水電、船舶汽車等多個行業(yè)，焊接材料行業(yè)與下游行業(yè)是一種互為依存、相互促進的關系。

焊接材料產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    2、行業(yè)上游市場分析

    焊接材料制造業(yè)的主要原材料為鋼材，鋼材占焊接材料成本的比例較高，不同的焊接材料對鋼材有不同的要求，鋼材的品種、質量會影響到焊材的產品質量和新產品開發(fā)。目前國內鋼材市場貨源充足，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：2021年1-8月中國粗鋼產量為7.33億噸，鋼材產量為9.18億噸。

2010-2021年8月中國粗鋼及鋼材產量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    3、行業(yè)中游市場分析

    （1）產量

    目前，焊接材料行業(yè)發(fā)展較為成熟，市場化程度較高。我國已經成為焊接材料的生產和消耗的第一大國，但生產產品主要集中在中低檔產品，高端產品市場仍供不應求。中國焊接材料產量由2016年的400萬噸增加至2020年的445萬噸。國內鋼材消費結構中普通鋼材占比大，與之相對應的普通焊接材料的消費結構比例高。

    隨著國家科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略的實施，高端裝備制造業(yè)的培育和發(fā)展，以及國家大力實施環(huán)保政策，工業(yè)裝備大型化、輕量化、長壽化和綠色制造成為趨勢，使焊接材料產品性能向高強、高潔凈、高效率、耐腐蝕和綠色環(huán)保，產品生產方式向清潔、節(jié)能、智能、柔性方向發(fā)展。

2016-2020年中國焊接材料產量

資料來源：中國焊接協(xié)會、智研咨詢整理

    經過十年的發(fā)展，焊材在整體結構上發(fā)生了巨大變化，隨著我國焊接工業(yè)自動化水平的提高，普通焊條市場正逐步被被焊絲替代，從產量來看，焊條占比由2016年的41.2%下降至2019年的35.7%，實心焊絲占比由40.0%上升至45.7%。

2016-2019年中國焊接材料產量分布

資料來源：中國焊接協(xié)會、智研咨詢整理

    （2）企業(yè)格局

    隨著我國經濟的發(fā)展，焊接材料行業(yè)上下游企業(yè)的技術進步和產業(yè)升級對焊材生產企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力提出了更高要求。我國焊接材料生產廠家較多，市場競爭較為激烈，另外，國外知名企業(yè)伊薩公司、林肯公司等紛紛在中國投資建廠，加劇了中國市場焊接材料的競爭，目前中國國內規(guī)模較大的焊接材料生產企業(yè)有四川大西洋焊接材料股份有限公司、哈焊所華通（常州）焊業(yè)股份有限公司、天津市金橋焊材集團股份有限公司、天津大橋焊材集團有限公司等。

2018-2020年大西洋及哈焊所華通焊接材料產銷情況

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國焊接材料行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示：中國焊接材料市場集中度有待進一步提升，國產企業(yè)市場份額將擴大，從2020年企業(yè)焊接材料產量來看，大西洋市場占比9.0%，哈焊所華通市場占比3.6%。

2019-2020年中國焊接材料企業(yè)格局（按產量）

資料來源：智研咨詢整理

    3、行業(yè)下游市場分析

    焊材屬于工業(yè)易耗品，具有應用領域多、銷售面廣的特點，覆蓋日常生活用品生產（家具、電器、汽車）、基礎設施建設（橋梁、鐵路、建筑、管道、水電）、重大裝備制造業(yè)（核電裝備、船舶及海洋工程、石油化工、壓力容器）等各行業(yè)。同時，焊材在企業(yè)生產過程中屬于輔料，使用量較少。

    （1）船舶

    在船舶焊接工藝方面，國內應用技術的發(fā)展速度一直較為緩慢，一般情況下，以氣體保護焊、埋弧焊以及焊條電弧焊為主。在焊接材料應用方面，船舶焊接技術最主要的特點是藥芯焊絲工藝的壯大與發(fā)展。經過幾十年的頑強奮斗，中國已成為世界造船業(yè)的一支新興力量，并向成為世界船舶出口第一大國的奮斗目標邁進。2021年上半年中國造船完工量為2092萬載重噸。

2014-2021上半年中國造船完工量及新承接船舶訂單量

資料來源：中國造船工業(yè)行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    （2）軌道車輛

    焊接材料在軌道交通中主要應用于軌道、車體焊接；隨著中國城鎮(zhèn)化率的提升，我國城市軌道交通的建設發(fā)展進入了一個快速發(fā)展時期，在軌道交通車體發(fā)展迅速的現(xiàn)階段，焊接工藝在軌道交通車體的制造中起到重要作用。2020年中國公共汽電車擁有量70.44萬輛，軌道交通配屬車輛擁有量4.94萬輛。

2015-2020年中國公共汽電車及軌道交通配屬車輛擁有量

資料來源：交通運輸部、智研咨詢整理

    （3）汽車

    焊接材料在汽車領域中主要應用于汽車車身、配件等焊接；目前輕量化是汽車主要研究方向，輕質材料在減輕車身重量的同時，也對焊接技術及材料提出更高的要求。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)：2021年上半年中國汽車產量為1256.9萬輛，銷量為1289.1萬輛。

2014-2021年上半年中國汽車產銷量

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理