一、概述
茂金屬聚丙烯（以下簡稱MPP）具有相對分子質(zhì)量分布窄、熔點較低、微晶較小、抗沖強度和韌性極佳、透明性好、光澤度高、抗輻射性能好、絕緣性能優(yōu)異、與其他多種樹脂相容性好、不生成可溶性短鏈嵌段共聚物等特點。以其制備的產(chǎn)品析出物低、感官性能好，是高端產(chǎn)品制造企業(yè)的首要選擇。
茂金屬聚丙烯產(chǎn)品性能
資料來源：智研咨詢整理
MPP可根據(jù)聚合方式分為等規(guī)、共聚、無規(guī)、間規(guī)聚丙烯及等規(guī)聚丙烯蠟。產(chǎn)業(yè)鏈方面，上游原材料為茂金屬化合物及丙烯，下游主要應(yīng)用于纖維、注塑制品和薄膜。
茂金屬聚丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
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二、產(chǎn)業(yè)規(guī)模
國外企業(yè)主導(dǎo)MPP市場，從全球來看，MPP行業(yè)起步以及發(fā)展規(guī)模遠落后于茂金屬聚乙烯，且受價格因素影響，目前MPP在聚丙烯產(chǎn)量中占比不到15%，未來MPP行業(yè)仍存在較大發(fā)展空間。目前，MPP技術(shù)長期被埃克森美孚、道化學(xué)，巴賽爾及三井化學(xué)等國外公司所壟斷。
國外茂金屬聚丙烯產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域
企業(yè) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品型號 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
ExxonMobil | 茂金屬基均聚物樹脂 | Achieve | 用于有極高要求的紡粘/熔噴非織造布，以及對透明度、減壓、部分翹曲及高純度有要求的注塑成型用途 |
半結(jié)晶丙烯-乙烯共聚物 | Wistamaxx | 非紡織布(個人衛(wèi)生產(chǎn)品、彈性衛(wèi)生薄膜、醫(yī)學(xué)應(yīng)用以及消費品和工業(yè)產(chǎn)品);用于定制、均衡和增強薄膜性能;衛(wèi)材用熱熔膠;組裝用熱熔膠;混料，適用于替代聚異丁烯、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯和聚氯乙烯等聚合物 | |
LyondellBasell | 新型茂金屬聚丙烯纖維 | Metocene | 用于帆船隊比賽用服裝、包裝和醫(yī)療器械等 |
JPP | 軟性反應(yīng)聚合PP彈性體 | WELNEX | 用于制作柔初的成型品、薄膜、擠出和注塑 |
茂金屬無規(guī)關(guān)聚聚丙烯 | WINTEC | 可用于電子領(lǐng)域、衛(wèi)生領(lǐng)域和食品領(lǐng)域:制作潔凈包裝容器，如半導(dǎo)體周轉(zhuǎn)容器、物理化學(xué)用品容器、化妝品容器和食品容器等;表面保護膜;吹瓶 | |
Tal | 茂金屬均聚聚丙烯 | Lumicene Finaplas | 用于制造非織造布的纖維;個人護理和醫(yī)療應(yīng)用;擠塑或吹膜 |
無規(guī)共聚茂金屬聚丙烯 | 用于高質(zhì)量的食品或醫(yī)用容器 | ||
均聚聚丙烯 | 用于收縮標(biāo)簽?zāi)?、改性劑及粘度增強?進一步開發(fā)的領(lǐng)域是消毒醫(yī)療用途的高熔點產(chǎn)品，替代軟質(zhì)PVC作彈性和塑性用途的低熔點產(chǎn)品 | ||
間規(guī)聚丙烯 | 替代傳統(tǒng)CPP薄膜的熱封材料,透明性明顯優(yōu)于IPP,楊氏模量和熱封溫度與IPP無規(guī)共聚物相當(dāng)，熱封性能比丙烯/乙烯/丁烯三元共聚物優(yōu)異 | ||
三井化學(xué) | 由茂金屬催化劑聚合的丙烯和1-丁烯無規(guī)共聚物 | TAFMER(XM) | 用于對透明和低溫?zé)崦芊庑阅芤蟾叩谋∧ど?在電線電纜應(yīng)用中:其相容性功能可作為聚丙烯的增塑劑 |
LG化學(xué) | 茂金屬均聚聚丙烯 | Lucene | 用于無紡布、薄壁注塑、食品藥品包裝、汽車內(nèi)飾等 |
Clariant | 茂金屬催化聚合得到的低分子量聚烯烴 | Licocene | 用于顏料和添加劑母粒的唯一載體、高品質(zhì)聚合物配方的先進分散劑;是理想的偶聯(lián)劑和增容劑，適用于木材，玻璃纖維等天然纖維以及礦物增強的聚烯烴 |
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相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國化學(xué)制品行業(yè)市場需求分析及投資機會分析報告》
國內(nèi)企業(yè)加快尋求MPP技術(shù)突破。近年來，國內(nèi)石化企業(yè)和科研院所加大科研攻關(guān)，致力于茂金屬聚丙烯催化劑的研究、生產(chǎn)工藝優(yōu)化及目標(biāo)產(chǎn)品開發(fā)工作。目前，我國茂金屬聚丙烯生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)實現(xiàn)了新突破，相關(guān)催化劑開發(fā)也取得多項突破性成果，但仍未實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，且國內(nèi)茂金屬聚丙烯的上游原材料茂金屬產(chǎn)品基本依賴進口，進口依存度高達90%。中石油、中石化是我國MPP市場主要研發(fā)企業(yè)，所采用的技術(shù)主要是引進世界先進的MPP生產(chǎn)工藝，但所采用的的催化劑體系仍為傳統(tǒng)的Ziegler-Natta催化劑。受限于生產(chǎn)技術(shù)水平，國內(nèi)MPP商業(yè)化速度緩慢，高端應(yīng)用需求基本依賴進口，目前僅有少數(shù)企業(yè)實現(xiàn)了MPP工業(yè)化生產(chǎn)，哈爾濱石化、燕山石化、揚子石化等進行了工業(yè)化MPP型號的開發(fā)，未來我國MPP市場將逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)替代。中國作為聚烯烴生產(chǎn)和消費大國，茂金屬聚烯烴發(fā)展?jié)摿Υ?，作為高端聚烯烴產(chǎn)品也是政策的鼓勵發(fā)展的行業(yè)之一。隨著中國茂金屬聚丙烯產(chǎn)品技術(shù)的不斷突破，我們預(yù)計中國茂金屬聚丙烯的供給能力將會有所提升。
國內(nèi)茂金屬聚丙烯催化劑及產(chǎn)品研究進展
產(chǎn)品類型 | 時間 | 企業(yè) | 產(chǎn)品型號 | 其他 |
茂金屬聚丙烯催化劑 | 2014 | 中國石油石化院 | PMP-01 | 保留了茂金屬催化劑單一活性中心、高活性等優(yōu)點，又具有流動性好、不黏釜、對裝置適應(yīng)性高等特點，具有工業(yè)應(yīng)用價值 |
哈爾濱石化 | ||||
2020.1 | 中國石油石化院 | MPP-S02 | 進行工業(yè)試驗，開發(fā)出2種茂金屬超高熔體質(zhì)量流動速率聚丙烯，產(chǎn)品技術(shù)性能達到指標(biāo)要求，開啟了茂金屬催化劑直接聚合制備熔噴紡絲聚丙烯材料的工業(yè)化之路 | |
哈爾濱石化 | ||||
茂金屬聚丙烯產(chǎn)品 | 2017.6 | 哈爾濱石化 | MPP6006 | 8萬噸1年間歇式液相本體聚丙烯裝置上首次使用，這次工業(yè)應(yīng)用試驗的成功，標(biāo)志著我國在茂金屬聚丙烯催化劑研發(fā)和茂金屬聚烯烴新產(chǎn)品開發(fā)上取得零的突破，填補了國內(nèi)空白。該產(chǎn)品可應(yīng)用于包裝、薄膜及注塑制品等，提供了性能差異化的茂金屬聚丙烯。 |
2018.3 | 燕山石化 | - | 我國工業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)裝置上首次實現(xiàn)茂金屬聚丙烯的成功開發(fā)，標(biāo)志著燕山石化成為國內(nèi)首家茂金屬聚丙烯連續(xù)生產(chǎn)企業(yè) | |
2020.8 | 茂民石化研究院 | - | 開展國產(chǎn)茂金屬聚丙烯催化劑應(yīng)用中試，在12立方米的本體法釜式反應(yīng)器中進行了聚合試驗，共生產(chǎn)出12.7噸中試產(chǎn)品 | |
上海化工研究院 | - | |||
廈門大學(xué) | - | |||
2020.1 | 獨山子石化 | - | 首次成功完成茂金屬聚丙烯纖維料、熔噴料的工業(yè)化試產(chǎn)，實現(xiàn)了生產(chǎn)技術(shù)的新突破 | |
2020.12 | 揚子石化研究院 | - | 在聚丙烯中試裝置上實現(xiàn)了茂金屬聚丙烯生產(chǎn)工藝的新突破，也實現(xiàn)了茂金屬聚丙烯生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定運行 |
資料來源：智研咨詢整理
MPP下游需求將持續(xù)增長。需求方面，根據(jù)聚烯烴人公眾號援引新思界產(chǎn)業(yè)研究中心資訊，隨著茂金屬聚丙烯性能被發(fā)掘，下游市場的開拓，市場需求將持續(xù)攀升，2020年全球MPP市場需求量約為52萬噸，2019年國內(nèi)MPP消費量達到10萬噸。未來隨著國內(nèi)MPP商業(yè)化加速，以及下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，MPP應(yīng)用需求將不斷增長，預(yù)計到2025年我國MPP市場需求量約為16萬噸。以燕山MPP4912及MPP1008牌號的茂金屬聚丙烯1.05萬元/噸的價格進行推算，預(yù)計到2025年，MPP市場空間將在16.8億元左右。
2019-2025年中國MPP市場需求量統(tǒng)計及預(yù)測
資料來源：智研咨詢整理
三、重點企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀
美國?？松梨谑凸居?882年在新澤西州成立。?？松梨诘姆止竞透綄俟驹诿绹褪澜缟洗蠖鄶?shù)其他國家經(jīng)營及銷售產(chǎn)品。他們的主要業(yè)務(wù)是能源,包括原油和天然氣的勘探和生產(chǎn),石油產(chǎn)品的制造以及原油、天然氣和石油產(chǎn)品的運輸和銷售。?？松梨谑谴笞谏唐肥a(chǎn)品的主要制造商和銷售商,包括烯烴、芳烴、聚乙烯和聚丙烯塑料以及各種各樣的特種產(chǎn)品。?？松梨诘淖庸鹃_展了廣泛的研究項目來支持這些業(yè)務(wù)。
埃克森美孚基本情況
資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理
從總資產(chǎn)來看，2020年埃克森美孚總資產(chǎn)有所下滑，2020年?？松梨诳傎Y產(chǎn)為3328億美元，較2019年減少了298億美元，同比減少8.2%，其中流動資產(chǎn)為448.9億美元。
2015-2020年?？松梨诳傎Y產(chǎn)統(tǒng)計（億美元）
資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理
從營收情況來看，2020年?？松梨跔I業(yè)總收入有所下滑，2020年?？松梨跔I業(yè)總收入為1815億美元，較2019年減少了834億美元，同比減少31.5%。
2015-2020年埃克森美孚營業(yè)總收入統(tǒng)計
資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理
從營收結(jié)構(gòu)來看，2020年埃克森美孚營業(yè)收入主要來源于銷售收入和其他營業(yè)收入，2020年?？松梨阡N售收入和其他營業(yè)收入為1786億美元，占營業(yè)總收入的98.39%，占比非常大。
2019與2020年?？松梨跔I收結(jié)構(gòu)對比（%）
資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理
隨著?？松梨跔I業(yè)收入的減少，毛利潤也隨之減少，2020年?？松梨诿麧櫈?75億美元，較2019年減少了336億美元，同比減少27.7%。
2015-2020年?？松梨诿麧櫧y(tǒng)計
資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理
在埃克森美孚毛利潤減少的同時，歸母凈利潤也在減少，2019年埃克森美孚歸母凈利潤為143.4億美元，較2018年減少了65億美元，同比減少31.2%，2020年?？松梨跉w母凈利潤首次出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
2015-2020年?？松梨跉w母凈利潤統(tǒng)計
資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理
2020年?？松梨阡N售毛利率穩(wěn)中有升，2020年埃克森美孚銷售毛利率達48.21%，較2019年增長了2.49%，雖然?？松梨阡N售毛利率在增長，但銷售凈利率卻在下滑，2020年?？松梨阡N售凈利率首次出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
2015-2020年?？松梨阡N售毛利率及銷售凈利率統(tǒng)計（%）
資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《2021-2027年中國茂金屬聚丙烯產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。
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2025-2031年中國3-丁烯-1-醇行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及產(chǎn)業(yè)前景研判報告
《2025-2031年中國3-丁烯-1-醇行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及產(chǎn)業(yè)前景研判報告 》共十三章，包含3-丁烯-1-醇產(chǎn)業(yè)鏈分析，中國3-丁烯-1-醇行業(yè)優(yōu)勢生產(chǎn)企業(yè)競爭力及關(guān)鍵性數(shù)據(jù)分析，2025-2031年中國3-丁烯-1-醇行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測等內(nèi)容。
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