投資建議
本周核心組合:三一重工、恒立液壓、徐工機械、艾迪精密、陜鼓動力、博實股份、科沃斯、億嘉和、拓斯達和埃斯頓。
本周觀點
5G技術相較于其他通信基技術優(yōu)勢明顯。目前,我們可以將移動通信技術分為兩大類,一類是短距離通信技術,包括WIFI、Zigbee、NFC以及藍牙等,主要應用與智慧家居等領域;一類是遠距離通信技術,包括蜂窩通信技術和LPWA技術(如4G、5G、NB-IoT、LoRa等),主要應用于工業(yè)物聯網、智能駕駛、AR/VR等領域。相較于其他遠距離通信技術,5G技術優(yōu)勢明顯:1、數據傳輸速率更快,5G設備的數據速率為10Gbps;2、響應延遲更底,5G設備的數據傳輸延遲在1ms以下;3、更高的吞吐量,5G的數據吞吐量平方公里為100萬。基于這些優(yōu)勢,在萬物互聯成可能成本第四次工業(yè)革命基礎的大背景下,5G滲透率的逐步提升可能會為工業(yè)、服務機器人帶來新的變化。
5G技術可能為機器人、智能制造帶來的變化。1、從效率來看,機器人在5G網絡下接受及執(zhí)行任務指令的速度明顯更快,這對于某些需要高精度操作的工業(yè)/協作機器人、醫(yī)療機器人的能力將有重大提升;同時,家用服務機器人的反應也會更靈敏、基于屏幕顯示內容的機器人也會更流暢(不會卡頓),用戶體驗及交互感會更好。2、從可靠性及柔性程度看,基于5G網絡的機器人抗干擾性更強,有統一的標準、且可同時接入的終端數更多,可遠程傳輸,這對于需要高可靠性的工廠作業(yè)環(huán)境、需要不同品牌同時接入的家居環(huán)境以及對于需要遠程操控的場景都很適用。3、從新技術來看,5G是當前仍處于發(fā)展初級階段的AR/VR等新技術應用的基礎,大帶寬及低延時使AR/VR的實時傳輸成為可能,而在此基礎上可能延伸出一系列可以和機器人相結合的新功能,使得機器人的功能性更強,市場空間更廣,并進一步推動機器人滲透率的提升。
風險提示
5G網絡推進低于預期的風險、5G與場景結合新技術推進低于預期的風險等。
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