阿里的規(guī)模有多大？馬云要帶阿里回香港，持股結(jié)構(gòu)如何？并親自回應(yīng)“雙11”數(shù)據(jù)造假！還提出一個(gè)“希望”，馬爸爸不愧是馬爸爸！[圖]

    定了，馬云帶著阿里巴巴要回到香港上市！

    11月13日晚間，阿里巴巴在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站提交初步招股文件，計(jì)劃通過全球發(fā)售新發(fā)行5億股普通股新股，并在香港聯(lián)合交易所主板上市。承銷商為中金和瑞信。

    招股書中所載前三季度財(cái)務(wù)信息已于月初披露，籌資金額、定價(jià)等IPO關(guān)鍵信息仍待明確。

    股票價(jià)格或在167港元/股左右

    招股書顯示，阿里巴巴集團(tuán)本次發(fā)行包括5億股普通股，以及可額外發(fā)行最多7500萬股普通股新股的超額配股權(quán)。本次發(fā)行將包含國(guó)際發(fā)售和香港公開發(fā)售，預(yù)計(jì)最早于11月20日定價(jià)。

    據(jù)媒體從知情人士處獲悉，阿里巴巴希望此次香港上市股價(jià)定價(jià)區(qū)間在參照180美元/股（美股）定價(jià)，上周阿里巴巴上市團(tuán)隊(duì)已經(jīng)著手與香港的機(jī)構(gòu)投資者接觸，機(jī)構(gòu)投資者希望能以5%的折扣詢價(jià)，11月12日，阿里巴巴美股收市價(jià)為186.71美元每股。若按照此前阿里巴巴股價(jià)1拆8回港上市計(jì)，此次阿里巴巴香港上市股票價(jià)格應(yīng)該在186美元*0.95/8*7.8，即167港元/股左右。

    據(jù)悉，阿里巴巴此次在港計(jì)劃募資規(guī)模為100億~150億美元。

    彭博社上周也曾報(bào)道，這家中國(guó)電子商務(wù)巨頭的目標(biāo)是融資至多150億美元，將是香港自2010年來最大的股票集資。

    據(jù)披露，阿里巴巴集團(tuán)的美國(guó)存托股將繼續(xù)在紐交所上市并交易，每一份美國(guó)存托股代表八股普通股。此次上市完成后，集團(tuán)香港上市股份與紐交所上市的美國(guó)存托股將可互相轉(zhuǎn)換。這也意味著，阿里巴巴集團(tuán)將成為首個(gè)同時(shí)在中國(guó)香港和美國(guó)紐約兩地上市的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司。

    阿里的規(guī)模有多大？

    截至2019年6月30日，阿里巴巴的中國(guó)消費(fèi)業(yè)務(wù)+螞蟻金服用戶數(shù)9.6億；2018年6月30~2019年6月30日年度內(nèi)，阿里巴巴全球年度活躍消費(fèi)者8.6億，其中國(guó)內(nèi)消費(fèi)者7.3億、國(guó)際用戶1.3億；天貓?zhí)詫毜攘闶凼袌?chǎng)年度活躍用戶數(shù)6.74億，一個(gè)季度后該數(shù)據(jù)增至6.93億；GMV5.727萬億元，營(yíng)業(yè)收入4108億元、非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)1043億元。

    今年雙十一當(dāng)天，阿里巴巴中國(guó)零售市場(chǎng)、Lazada、速賣通、考拉以及新零售和生活服務(wù)平臺(tái)上的交易金額達(dá)到2684億元。

    2019年第三季度，阿里巴巴營(yíng)業(yè)收入同比大幅增長(zhǎng)40%至1190.17億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)327.5億元、同比增長(zhǎng)40%。阿里巴巴正式成為螞蟻金服33％股權(quán)持有人，一次性收到螞蟻金服的股權(quán)產(chǎn)生的收益692億元。

    從營(yíng)收構(gòu)成來看，作為阿里巴巴傳統(tǒng)貢獻(xiàn)營(yíng)收的主力軍，以淘寶、天貓、銀泰、盒馬等直營(yíng)業(yè)務(wù)在內(nèi)的中國(guó)商業(yè)零售版塊本財(cái)季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)40%，至757.86億元，占總營(yíng)收的比例為64%；如果再加上阿里巴巴批發(fā)業(yè)務(wù)，以及菜鳥物流、本地生活業(yè)務(wù)在內(nèi)，核心商業(yè)收入在總營(yíng)收中的占比將達(dá)到85%。

    此外，阿里云智能版塊業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)最快，當(dāng)季實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入92.91億元，比上年同期增長(zhǎng)36.24億元，增速達(dá)到64%。

    持股結(jié)構(gòu)如何？

    截至目前，軟銀持有阿里巴巴約25.8%已發(fā)行在外股份，是最大股東。

    本次全球發(fā)售完成后，軟銀將保持其最大股東地位。馬云先生和蔡崇信先生分別持有約6.1%和約2.0%已發(fā)行在外股份。董事和高級(jí)管理人員（包括馬云先生和蔡崇信先生）共計(jì)持有9.0%已發(fā)行在外股份。

    值得注意的是，已有券商機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)人士在大力推薦阿里巴巴港股打新。“阿里巴巴港股新股從本周五（15日）開始連續(xù)申購到下周三（20日），約2.5萬港幣可以申購1手，市場(chǎng)預(yù)估中簽率約30%。”該人士稱，不需要市值即可申購，申購金額越多，中簽率和中簽金額越高。

    那么要如何參與打新呢？

    打新攻略

    第一步：開港股賬戶

    跟券商申請(qǐng)開戶3分鐘填表，快至一天即完成開戶，十分便捷。開戶材料包括身份證明（如身份證）、住址證明等。

    第二步：準(zhǔn)備打新資金

    如需提前賣出某只股票騰挪資金需要注意，香港股票交易是T+2交收，當(dāng)天賣出股票，兩個(gè)工作日后資金才能到賬參與打新。

    如需新入資請(qǐng)參考以下入資幾種方式：

    一種是，通過內(nèi)地銀行（本人賬戶）匯入資金，這里必須要充分了解我國(guó)的最新外匯管理要求，即個(gè)人每年結(jié)匯金額為5萬美元。

    第1步：內(nèi)地銀行網(wǎng)銀或柜臺(tái)購匯，在內(nèi)地銀行完成港幣購匯，鈔匯標(biāo)志：港幣現(xiàn)匯。

    第2步：跨境匯款。將港幣跨境匯款至在券商開設(shè)的資金賬戶，預(yù)計(jì)1-3個(gè)工作日到賬，資金自動(dòng)存入對(duì)應(yīng)的證券賬戶內(nèi)。

    另一種是，通過香港銀行（本人賬戶）匯入資金：

    第1步：辦理香港銀行卡，內(nèi)地多家銀行可辦理香港銀行卡。

    第2步：國(guó)內(nèi)銀行購匯、跨境匯款至香港銀行。

    第3步：香港銀行匯款。將港幣匯款至在券商開設(shè)的資金賬戶，預(yù)計(jì)1個(gè)工作日到賬，資金自動(dòng)存入客戶在對(duì)應(yīng)的證券賬戶內(nèi)。

    第三步：登錄交易平臺(tái)申購

    可通過全能交易版軟件、網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳操作—申購新股—選擇“融資申購”或“現(xiàn)金申購”—查詢申購記錄/中簽確認(rèn)。

    認(rèn)購結(jié)果出爐后，查詢申購記錄/中簽確認(rèn)，可以通過交易軟件的查看持倉 或等待券商的通過短信，當(dāng)天日結(jié)單顯示中簽新股及股數(shù)。

    這里要介紹下入場(chǎng)費(fèi)，即為申購一手所需資金，港股發(fā)行新股（招股價(jià)）會(huì)有一個(gè)最高價(jià)和最低價(jià)，申購的時(shí)候是按最高價(jià)申購，如果公布中簽日的時(shí)候，認(rèn)購資金遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于發(fā)行量，就按最高價(jià)定價(jià)。認(rèn)購資金不足，就以中間或者最低價(jià)定價(jià)。

    12年前曾以B2B業(yè)務(wù)在港上市

    早在12年前，阿里巴巴便與港交所有一段交集。

    2007年11月，阿里巴巴以B2B業(yè)務(wù)作為主體在港交所上市，募資116億港元，成為當(dāng)時(shí)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司融資規(guī)模之最。上市后，其股價(jià)曾飆漲至發(fā)行價(jià)3倍，成為當(dāng)年“港股新股王”，市盈率一度超300倍。 

    然而隨后2008年，全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)，阿里2B業(yè)務(wù)受到巨大影響，股價(jià)開始崩盤。2008年3月破發(fā)，10月跌至3.42港元低位，較發(fā)行價(jià)跌去30%。與此前41.4元高位相比跌超90%。

    最終2012年，阿里巴巴宣布以13.5港元/股的發(fā)行價(jià)進(jìn)行私有化，“黯然”告別港交所。

    2013年，阿里巴巴集團(tuán)首次謀求整體上市時(shí)，香港便是首選地，但最終因其同股不同權(quán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)與港交所機(jī)制不符，轉(zhuǎn)赴美國(guó)上市。

    美東時(shí)間2014年9月18日阿里登陸紐交所，發(fā)行價(jià)68美元/股，不計(jì)超額認(rèn)購行權(quán)，IPO募資約218億美元，若計(jì)入可高達(dá)250億美元，創(chuàng)美股史上最高IPO融資記錄。

    赴美上市的第一天，阿里巴巴就承諾，“只要條件允許，我們還會(huì)回來”。

    痛失阿里成為港交所醞釀25年來最大改革的導(dǎo)火索，去年4月24日，港交所發(fā)布IPO新規(guī)，允許雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)公司上市，還允許尚未盈利的生物科技公司赴港上市。

    “同股不同權(quán)”不再成為上市阻礙，內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的赴港上市潮由此開啟。

    此后，小米和美團(tuán)點(diǎn)評(píng)分別于去年7月和9月成為登陸港交所的同股不同權(quán)上市公司。

    2019年5月，港交所集團(tuán)行政總裁李小加使用“遠(yuǎn)走的人總有一天要回家”來形容像阿里巴巴一樣在美國(guó)上市的內(nèi)地公司，并且歡迎越來越多像阿里巴巴這樣“遠(yuǎn)走”的公司到香港第二上市。李小加表示，目前與阿里巴巴正在洽談中，阿里巴巴也需要多方面權(quán)衡，但不出意外下半年可能會(huì)在香港第二上市。

    馬云親自回應(yīng)“雙11”數(shù)據(jù)造假

    還提出一個(gè)“希望”

    11月12日凌晨，天貓雙11公布最終成交額為2684億元，成功刷新了自己創(chuàng)下的商業(yè)紀(jì)錄。

    據(jù)悉，2019 “雙十一”全球參與用戶超過5億人，全天成交總額達(dá)到2684億元，同比增長(zhǎng)約25.7%。天貓“雙十一”再次成為創(chuàng)造阿里巴巴紀(jì)錄。

    2009-2019年天貓“雙十一”全天成交總額走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018、2019年雙11天貓交易額情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年“雙十一”全網(wǎng)銷售額排名第一的是個(gè)人護(hù)理行業(yè)。其次，美妝和休閑食品則分別位居第二和第三。據(jù)了解，作為休閑食品巨頭的三只松鼠今年再次成為率先破億的休閑零食品牌。

2019年“雙十一”全網(wǎng)銷售額TOP8行業(yè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    但近日，“雙11”數(shù)據(jù)造假的話題持續(xù)引發(fā)熱議。

    昨天，馬云對(duì)此作出回應(yīng)。相關(guān)話題也沖上微博熱搜第一！

    據(jù)@浙江之聲 11月13日消息，在13日下午舉行的第五屆世界浙商大會(huì)上，馬云現(xiàn)身并進(jìn)行了演講，駁斥了2019年天貓“雙11”數(shù)據(jù)造假的事情。

    馬云在發(fā)言中表示，“我們的數(shù)據(jù)超出華爾街的預(yù)期（華爾街曾經(jīng)預(yù)測(cè)天貓雙11大概會(huì)增長(zhǎng)25%左右，實(shí)際上增長(zhǎng)為25.7%。），有人甚至猜測(cè)數(shù)據(jù)造假，我向大家保證，在數(shù)據(jù)時(shí)代，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，每一分錢都極其準(zhǔn)確。”

    此外，馬云還表示，由于今年“雙11”恰逢周一，很多網(wǎng)友第二天還要早起上班，沒有辦法像往年一樣熬夜“剁手”，“希望未來‘雙11’國(guó)家也能給放半天假”。

    網(wǎng)友曾調(diào)侃雙11購物安排

    網(wǎng)友嗨了：馬爸爸不愧是馬爸爸！