若按照100億美元-200億美元的募資金額來計(jì)算，螞蟻集團(tuán)募資額幾乎相當(dāng)于港股上半年融資總額的89%-179%，資金體量十分巨大。
7月20日晚間，支付寶母公司螞蟻集團(tuán)“官宣”啟動(dòng)上市計(jì)劃，計(jì)劃將在科創(chuàng)板和港交所同時(shí)上市，暫未披露融資金額。
今年7月初，據(jù)消息人士稱，螞蟻金服計(jì)劃最早于今年在港交所上市，目標(biāo)估值為2000億美元。路透社同時(shí)還披露了螞蟻金服去年的業(yè)績(jī)，2019年螞蟻金服實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1200億元，凈利潤(rùn)為170億元。
對(duì)此，螞蟻集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人7月20日下午在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，對(duì)于上述消息“不予置評(píng)”。
目前，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)螞蟻集團(tuán)的募資金額約在100億美元-200億美元之間。若按此募資金額，螞蟻集團(tuán)不僅將超過科創(chuàng)板剛剛上市的中芯國(guó)際的募資額，而農(nóng)業(yè)銀行募集資金685億，為A股目前的募資王，螞蟻可能超過農(nóng)業(yè)銀行IPO，坐上新王位。
阿里系持股83%
天眼查信息顯示，總部位于杭州的螞蟻金服（全稱“螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司”）系阿里巴巴旗下的小微金融集團(tuán)，于2014年10月16日正式成立，旗下業(yè)務(wù)包括支付寶、支付寶錢包、余額寶、招財(cái)寶、螞蟻小貸和網(wǎng)商銀行等。
據(jù)悉，2011年第一季度，阿里巴巴對(duì)支付寶的全部權(quán)益和控制權(quán)剝離生效后，支付寶母公司螞蟻集團(tuán)的所有權(quán)架構(gòu)進(jìn)行了進(jìn)一步重組，此后進(jìn)行了多輪股權(quán)融資。
根據(jù)阿里巴巴最新發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告，截至2020年3月31日，阿里巴巴直接持有螞蟻集團(tuán)33%股權(quán)，君瀚和君澳持有螞蟻集團(tuán)約50%的股份。根據(jù)公開信息，君瀚屬于馬云及阿里系、螞蟻系員工，君澳屬于阿里巴巴合伙的部分成員。因此，阿里系共計(jì)持有螞蟻集團(tuán)約83%的股權(quán)。
受上述消息影響，美股阿里巴巴20日盤前漲幅超4%。
截至7月20日，福布斯官方顯示，亞洲最新富豪排行榜中，穆克什·安巴尼（印度）的身價(jià)為522億美元，馬化騰的身價(jià)為477億美元，馬云的身價(jià)為415億美元。
據(jù)相關(guān)媒體通過螞蟻金服流出的信息得知，目前馬云擁有螞蟻金服8.8%的股份。
同時(shí)，據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，若螞蟻金服成功上市，其市值極有可能達(dá)到2000億美元。換言之，若螞蟻金服成功上市，馬云持有螞蟻金服的股票價(jià)值將會(huì)達(dá)到176億美元。
同時(shí)，若結(jié)合馬云目前的身價(jià)和螞蟻金服成功上市之后其持有的股權(quán)價(jià)值，馬云的身價(jià)很可能達(dá)到591億美元，從而反超穆克什·安巴尼，再次成為亞洲首富。
融資或達(dá)200億美元
記者了解到，目前螞蟻集團(tuán)業(yè)務(wù)可以分為支付、財(cái)富管理、信貸、征信、保險(xiǎn)、科技服務(wù)幾大塊。
此外，2020財(cái)年，阿里巴巴從螞蟻集團(tuán)獲得的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi)用達(dá)38.35億元。按照此費(fèi)用為螞蟻集團(tuán)稅前利潤(rùn)的37.5%的比例計(jì)算（螞蟻集團(tuán)從阿里體系剝離時(shí)，簽署的戰(zhàn)略協(xié)議要求：螞蟻每年以“支付知識(shí)產(chǎn)權(quán)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)”為支出，給阿里37.5%的稅前利潤(rùn)），螞蟻集團(tuán)2020財(cái)年稅前利潤(rùn)為102億元。
此外，截至2020年7月20日，Wind數(shù)據(jù)顯示，港股史上首發(fā)募資總額在1000億港元以上的公司只有三家，它們分別是友邦保險(xiǎn)、工商銀行、阿里巴巴，金額分別為1590.78億港元、1249.48億港元、1012億港元。若按照200億美元（約1500億港元）的募資金額計(jì)算，螞蟻集團(tuán)的募資金額將超過工商銀行，在港交所史上排名第二。
德勤數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，港交所新上市公司59家，融資總額為871億港元（相當(dāng)于112.36億美元）。6月，網(wǎng)易和京東先后回歸港股分別募資242.6億港元和300.6億港元。網(wǎng)易、京東兩家融資額占據(jù)上半年港股市場(chǎng)融資總額的62.37%。
相比之下，若按照100億美元-200億美元的募資金額來計(jì)算，螞蟻集團(tuán)募資額幾乎相當(dāng)于港股上半年融資總額的89%-179%，資金體量十分巨大。
據(jù)悉，今年上半年，港交所已上市九毛九、網(wǎng)易和京東等知名企業(yè)，此外，藍(lán)月亮和農(nóng)夫山泉已遞交了赴港上市的招股書。
市場(chǎng)怎么看？
值得一提的是，螞蟻集團(tuán)計(jì)劃上市消息發(fā)布之后，港交所和上交所均很快對(duì)此作出表態(tài)。
香港交易所集團(tuán)行政總裁李小加表示：“我們很高興螞蟻集團(tuán)今天宣布了將在香港和上海進(jìn)行首次公開招股的計(jì)劃。螞蟻集團(tuán)選擇在香港交易所申請(qǐng)上市，再次肯定了香港作為全球領(lǐng)先新股集資市場(chǎng)的地位。我們將繼續(xù)敞開懷抱，歡迎全球創(chuàng)新和領(lǐng)先的公司來香港上市。”
上交所則表示，歡迎螞蟻集團(tuán)申報(bào)科創(chuàng)板，這展現(xiàn)了科創(chuàng)板作為中國(guó)科創(chuàng)企業(yè)“首選上市地”的市場(chǎng)吸引力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授呂隨啟對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，螞蟻集團(tuán)尋求科創(chuàng)板和港交所同步發(fā)行上市，一是可以防止出現(xiàn)意外情況導(dǎo)致上市落空；二是港股和科創(chuàng)板上市各有利弊，港股國(guó)際化程度較高，但因?yàn)榻诖蟓h(huán)境波動(dòng)具有不確定性?？苿?chuàng)板雖然國(guó)際化程度較低，但更加可控；三是如果同時(shí)成功上市，可以使螞蟻集團(tuán)實(shí)現(xiàn)較大化的融資目標(biāo)。
產(chǎn)業(yè)時(shí)評(píng)人張書樂對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，兩個(gè)“板塊”，兩種引資，國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)熱度下，登陸科創(chuàng)板會(huì)形成螞蟻集團(tuán)的再一次資金上的聚沙成塔，變成國(guó)內(nèi)游資的吸引器，同理，港股也可以在港資和外資上通過一個(gè)全球化的故事，同步玩出聚沙成塔的效果。因此，同步發(fā)行上市，其實(shí)就是資本積聚的一次內(nèi)引外聯(lián)。
香頌資本執(zhí)行董事沈萌表示，螞蟻集團(tuán)作為內(nèi)地注冊(cè)的金融科技企業(yè)，以A+H的架構(gòu)在科創(chuàng)板和香港主板同時(shí)上市，既可以實(shí)現(xiàn)大額融資的目的、又可以體現(xiàn)國(guó)際化融資的理念，兩地上市也可能夠在一定程度上滿足螞蟻集團(tuán)多樣化股東的退出需求。
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