金達威：收購誠信藥業(yè) 加碼布局上游原料

    事件：公司12 月2 日發(fā)布公告，擬出資3.073 億元購買江蘇誠信藥業(yè)有限公司86%股權(quán)。

    交易標(biāo)的基本情況：誠信藥業(yè)是一家以生物酶技術(shù)為主導(dǎo)，與化學(xué)合成技術(shù)相結(jié)合的高新技術(shù)企業(yè)，主要生產(chǎn)醫(yī)藥原料、化妝品和膳食補充原料等,擁有豐富的酶庫資源。目前主要經(jīng)營三大原料產(chǎn)品吡喹酮、奧拉西坦和β-煙酰胺單核苷酸，丙胺酰谷氨酰胺即將投產(chǎn)。公司產(chǎn)品通過了WHO 世衛(wèi)組織、歐盟EDQM(CEP)、美國FDA 注冊、日本醫(yī)藥品外國制造業(yè)者認定證。估值方面，誠信藥業(yè)于評估基準日總資產(chǎn)賬面價值33,746.96 萬元，總負債賬面價值21,395.84 萬元，凈資產(chǎn)賬面價值12,351.12 萬元。在持續(xù)經(jīng)營的假設(shè)條件下，采用收益法評估股東全部權(quán)益價值36,000.00 萬元，增值23,648.88 萬元，增值率191.47%。

    本次交易主要目的系擴大公司在原料產(chǎn)業(yè)的布局，同時協(xié)同發(fā)展酶催化綠色技術(shù)。本次交易完成后，誠信藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)將擴大公司在原料產(chǎn)業(yè)的布局，同時，公司可利用其現(xiàn)有的酶技術(shù)平臺，著力發(fā)展酶催化綠色技術(shù)，與公司業(yè)務(wù)體系形成協(xié)同關(guān)系，為公司提供更具創(chuàng)新性的，成本效益顯著且綠色環(huán)保工藝技術(shù)，提升公司產(chǎn)品的綜合競爭能力，加快公司實現(xiàn)大健康領(lǐng)域的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，為股東創(chuàng)造更大的價值，符合公司中長期的發(fā)展戰(zhàn)略。

    交易完成后，誠信藥業(yè)將作為公司控股子公司被納入公司合并報表范圍內(nèi)，對公司2020 年度的經(jīng)營業(yè)績不會造成較大影響，對公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營業(yè)績提升將產(chǎn)生積極影響。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2020 年8 月31日，誠信藥業(yè)資產(chǎn)總額3.37 億元，凈資產(chǎn)1.24 億元；2019 年和2020 年前8 個月，實現(xiàn)營業(yè)收入分別為9833.15 萬元和1.17 億元，凈利潤分別為-4664.3 萬元以及1331.16 萬元。