瑞幸增發(fā)并發(fā)行可轉(zhuǎn)債：管理層未減持，大鉦資本仍然是瑞幸咖啡最大的機構(gòu)股東

    在8日美股交易時段，瑞幸咖啡不懼增發(fā)壓力，股價收盤大漲逾12%。

    瑞幸咖啡近日向美國證券交易委員會(SEC)提交文件。文件顯示，瑞幸咖啡申請后續(xù)發(fā)行1200萬股美國存托股票(ADS)，且擬發(fā)行4億美元2025年到期的可轉(zhuǎn)高級債券。

    其中，獻售股東將提供480萬股美國存托股票，瑞幸咖啡不會從獻售股東出售美國存托股票的交易中獲得任何收入。據(jù)悉，此次參與獻售的股東為瑞幸咖啡機構(gòu)股東大鉦資本。大鉦資本方面表示，此次略微減持后，大鉦資本仍然是瑞幸咖啡最大的機構(gòu)股東，并持續(xù)看好瑞幸的長期發(fā)展前景。

    瑞幸咖啡和獻售股東將向承銷商授予最多180萬股美國存托股票的30天額外配售選擇權(quán)。值得注意的是，瑞幸咖啡管理層未出售任何股權(quán)。

    瑞幸在披露文件中表示，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債和增發(fā)所融資金將用于公司未來一般性投入，包括店面擴張，無人零售計劃，資本支出，研發(fā)，市場推廣，業(yè)務(wù)開拓，國際業(yè)務(wù)，日常資本需要和其它一般行政支出等。

    大鉦資本創(chuàng)始合伙人黎輝曾經(jīng)表示，瑞幸咖啡是依托大數(shù)據(jù)和新技術(shù)支持的數(shù)據(jù)咖啡，有清晰的商業(yè)模式和盈利模式，隨著規(guī)模效應(yīng)的出現(xiàn)，客戶的留存和活躍度都在上升，前景廣闊。

    瑞幸咖啡此前公布的財報顯示，2019年第三季度公司的累計交易客戶數(shù)量從二季度的2270萬上升至3070萬，三季度平均月銷售量從二季度的2760萬增長至了4420萬。同時，每家店面平均產(chǎn)品凈收入同比增長了79.5%，至62900美元，營業(yè)利潤為2610萬美元。實現(xiàn)了門店層面的盈利，去年，這個數(shù)字還是虧損1800萬美元。更加重要的是，根據(jù)數(shù)據(jù)來看，瑞幸的客戶似乎正在變得越加忠誠。