2019年中國新能源汽車產(chǎn)銷情況及未來十大發(fā)展趨勢分析預(yù)測[圖]

    一、新能源汽車產(chǎn)銷情況分析

    新能源乘用車強勢增長，過渡期沖量有望新能源乘用車發(fā)力，新能源汽車銷量保持較快增速。2018年，新能源汽車銷量為124.73萬輛，同比增速為62.46%。新能源汽車銷量領(lǐng)先的主要原因是新能源乘用車銷量強勢增長，尤其是插電混動車型銷量超預(yù)期。2019年Q1，新能源汽車銷量27.42萬輛，同比+95%；其中新能源乘用車銷量25.23萬輛，同比+97.9%。雖然補貼下降超過此前預(yù)期，但是新能源乘用車因為限購限牌，產(chǎn)品力提升，雙積分政策增加供給等原因仍有望保持較快增長，預(yù)計全年新能源乘用車銷量140萬輛，同比+33%，新能源汽車銷量166萬輛，同比+32.5%。

2011-2019Q1新能源汽車產(chǎn)銷變化

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國新能源汽車行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》

新能源乘用車季度銷量及同比增速情況

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    從能源類型角度來看，4月燃油車銷量為148.6萬輛，環(huán)比下降22.4%，同比下降19.7%，燃油車銷量持續(xù)下滑；新能源車銷量為8.7萬輛，環(huán)比下降16.1%，受政策影響，環(huán)比有所下降；新能源車同比增長36.0%，同比增速放緩，但維持增長趨勢。新能源車中，純電動車銷量為6.3萬輛，環(huán)比下降24.3%，同比上漲18.3%；插電式混合動力車型的銷量為2.4萬輛，環(huán)比上漲16.5%，同比上漲122.6%。純電動車仍舊占據(jù)著新源車主要銷量市場份額；插電式混合動力車型銷量勢頭較猛，同比大幅增長，依舊保持上升趨勢。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展期，有較大的增長空間。

2018-2019年中國新能源車量及同比增長走勢

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    4月新能源狹義乘用車批發(fā)銷售9.17萬臺，同比增長28.2%，相對于傳統(tǒng)乘用車的增速-17%看，新能源車表現(xiàn)較強，這是新能源乘用車逐步擺脫政策依賴的較好體現(xiàn)。2019年1-4月新能源乘用車銷量達34.5萬臺，同比增長83%。

2012-2019年新能源乘用車銷量走勢

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    A00級車型市場持續(xù)萎縮，比亞迪e1新上市銷量破千

    4月純電動車型中，A00級電動車有1.75萬臺，同比下跌49.3%，占純電動乘用車市場26%份額。較18年4月的63%下降了37個百分點，環(huán)比也下跌了24.4%，整體萎縮得較厲害。

    具體車型來看，4月僅有的四款銷量破千的A00級車型中，有一款新上市的車型——比亞迪e1，銷量為1157輛，排名第四。在今后或?qū)⒂l(fā)縮小的A00級市場，e1能否憑借比亞迪背書拓展自己的份額，還有待觀察。

    排名第一和第二的依然是奇瑞eQ系列和江淮IEV6E，二者環(huán)比分別上漲了45.5%和11.3%，也是A00級主要車型中，僅有的環(huán)比為正的兩款車型。

    造車新勢力新特在4月銷量僅為24輛。

2019.4月主要純電動A00級車型4月銷量情況

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    純電動A0級車市場相比3月環(huán)比下跌29.8%。去年同期因為基數(shù)較低，同比增長了121.9%。

    A0級純電動市場比亞迪元一枝獨秀的局面愈發(fā)明顯，但4月比亞迪元的銷量也有所下滑，環(huán)比下跌了35.9%。

    3月底上市的名爵EZS環(huán)比上月增長313.3%，以653輛的銷量排名A0級純電市場第5名。

    北汽方面，EX系列在3月銷量破千，但4月又回到了三位數(shù)銷量的尷尬局面，環(huán)比下跌82.4%。

    造車新勢力品牌合眾新能源的哪吒N01銷量與上月基本持平，云度汽車兩款車型只有200輛的銷量，十分慘淡。

2019.4月主要純電動A0級車型銷量情況

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    造車新勢力方面，小鵬G3在4月銷量為2200輛，環(huán)比上升75.2%，一舉超過威馬和蔚來，成為4月造車新勢力中最大的黑馬；威馬EX5銷量為1377輛，環(huán)比下跌19.3%。

2019.4月主要純電動A級車型銷量情況

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    4月表現(xiàn)最讓人意外的車企并不在TOP15的榜單中，而是跌出榜單外的長安汽車。上月銷量4222輛的長安汽車，4月銷量環(huán)比暴跌76.5%，只有991輛。具體到車型上看，其主要車型純電動逸動4月銷量暴跌，僅有647量，環(huán)比跌幅達81.1%。而A00級車型奔奔EV銷量更是跌至兩位數(shù)，4月只錄得68輛。

新能源乘用車車企銷量排行TOP10(單位：輛)

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2019年中國新能源BEV乘用車銷量預(yù)計

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2019年中國新能源PHEV乘用車銷量預(yù)計

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2019年中國新能源客車銷量預(yù)計

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2019年中國新能源專用車銷量銷量預(yù)計

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2019年中國新能源汽車銷量預(yù)計

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    3月26日，財政部發(fā)布2019版本新能源汽車補貼政策。政策規(guī)定分為五方面：1、優(yōu)化技術(shù)指標(biāo)，堅持“扶優(yōu)扶強”，穩(wěn)步提高新能源汽車動力電池系統(tǒng)能量密度門檻要求，適度提高新能源汽車整車能耗要求，提高純電動乘用車?yán)m(xù)駛里程門檻要求；2、降低補貼標(biāo)準(zhǔn)，促進優(yōu)勝劣汰，仍設(shè)立三個月緩沖期；3、完善清算制度，從2019年開始有運營里程要求的車輛，完成銷售上牌后即預(yù)撥一部分資金，滿足里程要求后可按程序申請清算；4、過渡期后取消地方補貼，過渡期后地方不再對新能源汽車（新能源公交車和燃料電池汽車除外）給予購置補貼，轉(zhuǎn)為用于支持充電（加氫）基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運營服務(wù)等方面；5、強化質(zhì)量監(jiān)管，確保車輛安全，對由于產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā)重大安全事故，或經(jīng)有關(guān)部門認定存在重大質(zhì)量缺陷的車型，暫?；蛉∠扑]車型目錄，并相應(yīng)暫緩或取消財政補貼。

    5月8日，財政部發(fā)布支持新能源公交車推廣應(yīng)用通知，2019年地方可繼續(xù)對新能源公交車給予補貼支持。2020年開始，采用“以獎代補”方式重點支持新能源公交車運營。

    補貼政策靴子落地，過渡期期間沖量有望，補貼退坡助行業(yè)優(yōu)勝劣汰，龍頭有望市占率提升。乘用車國補下滑幅度超過50%，過渡期后地補取消，預(yù)計乘用車補貼整體下滑幅度在70%左右，車企或采用降低上游成本以及終端提價的方法消化補貼退坡影響，但若提價對全年新能源乘用車銷量或有一定影響，新能源乘用車企業(yè)毛利率或下降。客車方面，過渡期后取消對新能源汽車的地方補貼（但是新能源公交車和燃料電池汽車除外）。專用車整體補貼下降幅度超過50%。燃料電池汽車過渡期期間按2018年對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的0.8倍補貼，略低于預(yù)期。補貼政策靴子落地，過渡期期間沖量有望，補貼退坡助行業(yè)優(yōu)勝劣汰，龍頭有望市占率提升。建議關(guān)注新能源乘用車龍頭比亞迪，新能源客車龍頭宇通客車，以及新能源汽車上游產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的：新能源熱管理核心標(biāo)的三花智控、銀輪股份。車企可能通過下游提價、上游降本等方法降低補貼退坡影響。A00級別乘用車追求續(xù)航里程和能量密度提升的意義不大，轉(zhuǎn)用磷酸鐵鋰等低成本電池降低成本的可能性比較大。A0車型可能會選擇把續(xù)航里程做到250km以上，在此基礎(chǔ)上盡量降低成本。A級別可能會提升續(xù)航里程到400km以上，能量密度進一步提升。乘用車企業(yè)可能會采用終端提價且擠壓上游供應(yīng)商成本的方法降低補貼下降對企業(yè)盈利帶來的影響。預(yù)計新能源客車也會通過上游降本下游適當(dāng)提價的方式消化補貼下降的影響，但整體盈利性逐漸趨于傳統(tǒng)客車，落后產(chǎn)能出清后，有利于龍頭市占率提升。過渡期補貼幅度高于過渡期后，過渡期期間乘用車、客車都有搶裝動力，3~6月新能源汽車高增長有望持續(xù)。

    二、新能源汽車未來十大發(fā)展趨勢

    能源汽車的動力來源于電子或氫燃料，在使用過程中沒有化石燃料的燃燒，不會污染環(huán)境，因此得到了世界各國政府的鼓勵和支持

    1、產(chǎn)銷量螺旋上升

    目前，我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模全球領(lǐng)先，過去三年連續(xù)成為全球新能源汽車產(chǎn)銷量第一大國，累計產(chǎn)銷量已超過180萬輛。

    其中，2018年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達到79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%，市場占比為2.7%，比上年提高了0.9個百分點

    雖然質(zhì)疑聲難免，但是在政策支持之下，新能源汽車大勢已定，只會繼續(xù)向前。從數(shù)據(jù)來看，中國新能源汽車市場需求螺旋式上升，2017年50萬輛、2018年80萬輛，而2019年預(yù)計達100萬輛以上，2020年規(guī)劃為200萬輛。

    100萬的產(chǎn)銷量小目標(biāo)對于我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)有著標(biāo)志性意義，如果實現(xiàn)則代表著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條開始可以支撐起百萬量級的規(guī)模。

    2、新能源汽車行業(yè)風(fēng)云變幻

    新能源汽車行業(yè)格局正在形成。廣汽、北汽、比亞迪、吉利等傳統(tǒng)車企強勢領(lǐng)跑，同時,以蔚來、威馬、小鵬為代表的造車新勢力更是裹挾資本與技術(shù)果斷進入，走著完全不同的路。

    傳統(tǒng)車企加速轉(zhuǎn)型布局

    2019年比亞迪新能源車全球覆蓋城市將由200個擴大到400個,主推10萬元以下微型電動車。此外,明年比亞迪將增加3萬個充電配套設(shè)施。

    北汽新能源發(fā)布“擎天柱計劃”，計劃2019年～2022年，以北京、廈門、廣州等城市輻射展開，組建各城市公共出行運營平臺和梯次儲能運維平臺，建成換電站1000座,運營車輛10萬臺。

    吉利將開發(fā)多款電動車型、混動車型和插電式混動車型，2019年計劃推出5款以上的新能源車型。

    造車新勢力融資建廠

    蔚來汽車融資達到140億元，正籌建上海生產(chǎn)基地。蔚來汽車已聘請包括摩根士丹利和高盛在內(nèi)的八家銀行為其年內(nèi)赴美上市做準(zhǔn)備，據(jù)悉此次IPO規(guī)模大約在10億至20億美元。工廠方面,目前蔚來汽車已經(jīng)開始籌建位于上海市嘉定區(qū)的生產(chǎn)基地,規(guī)劃土地800畝左右。

    威馬汽車計劃從2019年起，以每年超過一款新車的速度逐步推向市場。威馬汽車首批量產(chǎn)車于今年年中上市，新車將搭載百度Apollo系統(tǒng)，定價在20萬元左右，綜合工況續(xù)航里程可達450公里。

    新能源汽車行業(yè)風(fēng)云變幻，無論是傳統(tǒng)車企加速轉(zhuǎn)型布局，還是造車新勢力融資建廠，都將推動新能源汽車行業(yè)走向新的繁榮。

    3、共享汽車前景光明，隱患暗藏

    經(jīng)歷過共享單車的繁榮與寒冬，共享的優(yōu)勢與隱患不言而喻。目前市面上大部分分時租賃汽車都是新能源汽車，雖然隨借隨還、自由支配吸引著用戶，但充電樁的數(shù)量與共享汽車數(shù)量不匹配，以及還車點的缺乏，導(dǎo)致行業(yè)運營效率低，共享汽車便利性不足。

    即便如此，摩拜出行、滴滴出行、美團等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，北汽集團、上汽集團、首汽集團、吉利汽車等傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)商依舊紛紛進入新能源共享汽車行業(yè)。可以說，依賴資本的獨立運營派和依托整車企業(yè)的出行服務(wù)探路派是目前兩大主要力量。

    隨著共享汽車運營規(guī)模的不斷擴張和運營區(qū)域的擴大，共享汽車的經(jīng)營難度和經(jīng)營壓力不斷增大，行業(yè)規(guī)范運營有待加強，例如保險的完善，為企業(yè)制定個性化方案或強制購買運營級商業(yè)保險，只有讓用戶無后顧之憂，未來前景才能長期看好。

    4、商用車率先上路

    人類運輸有兩種形式：生活流動和商品流動。在新能源汽車領(lǐng)域，商用車有望率先上路。

    公交電動化已經(jīng)進行很多年，新能源客車的有效市場目前已經(jīng)接近飽和，出租車和物流車作為政府采購和城市交通管制的領(lǐng)域，有望迎來新一輪的電動化熱潮。

    眾所周知，大城市在解決個人的出行交通方面，公認的方式是減少私家車，大力發(fā)展公共交通系統(tǒng)。同理，最有效的解決貨物的出行，同樣是打造“貨物公交系統(tǒng)”。

    解決諸如續(xù)航、充電、一次裝載量等固有短板，“貨交”系統(tǒng)完善，物流公司大量自有車輛就不再是必須，貨物們定時定點定路線上車，分站到達，形成一個高效、有序、減少閑置和浪費的城市貨物運力系統(tǒng)，從而形成新一輪新能源熱潮。

    5、配套產(chǎn)業(yè)逐步完善

    兩會期間，工業(yè)和信息化部部長苗圩公開指出：“充電基礎(chǔ)設(shè)施仍然是發(fā)展的短板”。

    雖然新能源汽車產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)鏈條相對完整，但是隨著新能源汽車數(shù)量的持續(xù)增長，充電基礎(chǔ)設(shè)施供給不足的矛盾日益加劇，整體建設(shè)規(guī)模已經(jīng)嚴(yán)重滯后。

    數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，我國各類充電樁達到45萬個，車樁比約為3.8∶1，距國家規(guī)劃的1∶1還有很大差距。充電技術(shù)是電動車發(fā)展的關(guān)鍵，未來電動汽車的充電趨勢將是“私人交流充電樁日常慢充”與“公共快充補電”兩種方式相結(jié)合。

    預(yù)計下一步是加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵無線充電、智能充電、大功率充電技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化，支持加氫站建設(shè)運營。

    6、與人工智能結(jié)合，向著無人駕駛前進

    在《速度與激情8》中被黑客攻擊導(dǎo)致交通癱瘓的場景已經(jīng)不是科幻。人工智能+新能源=未來汽車。車聯(lián)網(wǎng)+新能源將徹底改變出行方式，一邊吃著火鍋一邊開著車不再遙遠。

    為此，加快研究并出臺運營政策，從國家層面為加快自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)化奠定法律基礎(chǔ);加強防范汽車被黑客攻擊、關(guān)鍵數(shù)據(jù)被控制而造成的巨大風(fēng)險;加快部署自動駕駛車輛運營，推進智能化道路基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，加速改造面向自動駕駛汽車的新型城市交通環(huán)境。

    可以想象，未來一輛由電力或太陽能或其他清潔燃料為動力，由人工智能操控的無人駕駛汽車，不僅擁有“朋友”屬性，陪你聊天，感知你的各種情感;還是你的專屬仆人，替你“跑腿”購買咖啡、機場接人。

    7、中國特色新能源技術(shù)路線

    新能源汽車包括：混合動力汽車(HEV)、純電動汽車(BEV)、燃料電池汽車(FCEV)、氫發(fā)動機汽車以及燃氣汽車、醇醚汽車、太陽能汽車等其他新能源型汽車。

    目前，純電動戰(zhàn)略初見成效，但弊端也開始顯現(xiàn)。因此，燃料電池、插電式、增程式作為技術(shù)補充方案等在某些應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢將得到更多的政策關(guān)注和支持。

    著眼未來，將重點突破動力電池、高比功率高耐久性燃料電池電堆等關(guān)鍵零部件核心技術(shù)。分布式可再生能源將成為發(fā)電主體能源，充電智能化將引發(fā)能源結(jié)構(gòu)的巨大變革。

    8、動力電池回收體系逐步完善

    目前，我國新能源汽車動力蓄電池回收利用存在諸多問題：1.回收利用法律法規(guī)尚不完善;2.回收利用體系尚不健全;3.回收技術(shù)和工藝水平有待提高;4.回收利用成本高、盈利難。

    但同時，新能源車動力電池回收體系加速成形，《新能源汽車動力蓄電池回收利用試點實施方案》完成，這將對動力蓄電池結(jié)構(gòu)設(shè)計、連接方式、工藝技術(shù)、集成安裝的標(biāo)準(zhǔn)化做系統(tǒng)梳理和規(guī)定，同時強化對廢舊動力蓄電池回收、運輸、儲存等制定相應(yīng)的法律法規(guī)，進一步落實動力蓄電池編碼制度及可追溯體系。

    同時以補貼的方式規(guī)范新能源汽車電池的回收。新能源汽車動力電池回收將逐漸規(guī)范，為新能源汽車發(fā)展提供新的增長動力。

    9、低速電動車卷土重來

    此前，依靠補貼政策支持，純電動A0、A00級市場攜低價、牌照優(yōu)勢對低速車市場形成一定的沖擊，收割了一大批低速車用戶，但由于2018年新能源汽車補貼政策調(diào)整，對續(xù)航里程進行強制升級，車輛成本預(yù)計大幅提高，部分過于依賴補貼的車型將黯然退出。

    與此同時，低速電動車憑借不依賴補貼、暫時還不需上牌的優(yōu)勢有望卷土重來，在交通管理政策相對寬松的三四線城市迎來新一輪的高速增長期，占領(lǐng)半壁江山。

    低速電動車具備替代同級別燃油車的實力，但缺乏技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范管理，續(xù)航虛標(biāo)、電池衰減、中小企業(yè)產(chǎn)品無售后服務(wù)等也是突出問題，雖然占據(jù)了三四線城市，但低速電動車若想真正贏得消費群體的認可，有更廣闊的發(fā)展，仍需在售后服務(wù)加大投入。

    10、渠道模式創(chuàng)新

    新能源汽車各種銷售推廣模式層出不窮，包括直營、分銷、運營等等，隨著汽車渠道和服務(wù)的線上線下融合，以電商為主的新零售模式更是成為了新的風(fēng)口。

    但是針對不同用戶群體，渠道模式有所差異。有分析指出，一二線市場的用戶較為集中、普遍有購車用車經(jīng)驗，采取直營體驗店的模式更被認可;而三四線城市用戶相對分散，且很多首次購車，傳統(tǒng)4S店模式信賴度更高。

    此外，有些車輛和充電設(shè)施運營商通過向潛在用戶提供用車或充電服務(wù)，順便銷售車輛的模式也在探索中，由此形成了整個產(chǎn)業(yè)鏈的串聯(lián)。

    不一樣的造車新勢力，水氫汽車有何實力？

    無論是政策誘導(dǎo)還是市場驅(qū)動，新能源毫無爭議的將成為下一個市場風(fēng)口，作為國內(nèi)最早涉及水氫汽車領(lǐng)域的公司，廣東合即得能源科技有限公司自然有著得天獨厚的技術(shù)優(yōu)勢，并順勢而為確定了“水氫+汽車”的整體發(fā)展戰(zhàn)略。即立足水氫技術(shù)，主攻新能源水氫汽車；重點持續(xù)發(fā)力水氫轎車、水氫旅游觀光車、水氫重卡等主力車型；強化水氫發(fā)電技術(shù)、整車集成以及原料加注方面的優(yōu)勢；同時深耕國內(nèi)市場、拓展國際市場，最終將水氫汽車打造成為中國一流的自主品牌新能源汽車集團。

    很多關(guān)注水氫科技的人都知道水氫汽車有優(yōu)秀的環(huán)保性。燃料供給是甲醇水，甲醇水重整制氫，氧化劑是氧氣，然后經(jīng)過燃料電池參與化學(xué)，得到電能然后排放的是對環(huán)境無污染的水和少量二氧化碳。

    水氫汽車雖然起步較晚，但是儼然成為如今新能源車市場不可忽視的力量。而且隨著自身的不斷完善，水氫汽車已經(jīng)成為主流汽車集團中不一樣的造車新勢力。

    面對新能源汽車中存在的主要障礙，電池續(xù)航能力不足、充電慢等問題，合即得研發(fā)的水氫汽車不加油、不充電、不排放尾氣。水氫汽車直接利用水氫動力系統(tǒng)為電機供電，從而為汽車提供動力，水氫動力系統(tǒng)替代了傳統(tǒng)電動汽車中的鋰電池，只要原料箱中有充足的甲醇水即可保證水氫汽車的續(xù)航能力。水氫汽車具有內(nèi)燃機汽車一樣的續(xù)航能力卻沒有排放；具有傳統(tǒng)電動車的環(huán)保性和便捷性卻沒有充電難題，具有氫燃料電池汽車一樣的綠色動力卻沒有加氫難題。與傳統(tǒng)燃油汽車、電動汽車比較，水氫汽車成本低廉、環(huán)保，無PM2.5排放。