摘要：掘進(jìn)機(jī)裝備被譽(yù)為“工程機(jī)械之王”，是集機(jī)械、電氣、液壓、傳感、力學(xué)等技術(shù)于一體的高端裝備，兼具掘進(jìn)、排碴、導(dǎo)向和支護(hù)四大功能，被廣泛應(yīng)用于隧道、巷道、管孔的機(jī)械化施工。2021年中國(guó)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)量由2017年的655臺(tái)增長(zhǎng)到674臺(tái)，2022年由于短期受下游基建需求影響略有波動(dòng)，2022年中國(guó)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)量為610臺(tái)，較2021年減少64臺(tái)。

一、定義及分類

硬巖掘進(jìn)機(jī)是一種用于在地下工程中開采堅(jiān)硬巖石或類似材料的工程機(jī)械設(shè)備。這種機(jī)器通常被設(shè)計(jì)用于挖掘隧道、礦井、水利工程、交通隧道等項(xiàng)目，其中地下巖石層較為堅(jiān)硬，難以通過傳統(tǒng)的挖掘或爆破方法進(jìn)行開采。硬巖掘進(jìn)機(jī)通過不同的工作原理和工具來實(shí)現(xiàn)巖石的鉆進(jìn)、切削和挖掘。一些硬巖掘進(jìn)機(jī)使用旋轉(zhuǎn)的刀具或刀盤來切削巖石，而另一些則可能采用鉆頭、錘頭等工具進(jìn)行巖石的破碎。這些機(jī)器通常具有強(qiáng)大的推進(jìn)力和自動(dòng)化控制系統(tǒng)，以提高效率并減輕人工操作的負(fù)擔(dān)。

硬巖掘進(jìn)機(jī)的設(shè)計(jì)和性能取決于具體的工程要求和地質(zhì)條件，因此在不同的工程項(xiàng)目中可能會(huì)有各種類型和規(guī)格的硬巖掘進(jìn)機(jī)。硬巖掘進(jìn)機(jī)根據(jù)其工作原理、結(jié)構(gòu)和應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可以分為盾構(gòu)機(jī)、鉆爆法硬巖掘進(jìn)機(jī)、刀盤硬巖掘進(jìn)機(jī)、挖掘裝載機(jī)、沖擊硬巖掘進(jìn)機(jī)等幾種主要的分類。

二、行業(yè)政策

1、國(guó)家層面相關(guān)政策

政策支持是推動(dòng)掘進(jìn)機(jī)行業(yè)發(fā)展的重要力量。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)和對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入，以及穩(wěn)投資來實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相關(guān)政策的持續(xù)發(fā)力，掘進(jìn)機(jī)及相關(guān)工程機(jī)械市場(chǎng)已具有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和政策基礎(chǔ)，行業(yè)發(fā)展前景較好。

2、地方層面相關(guān)政策

隨著近年來國(guó)內(nèi)城市化建設(shè)的不斷推進(jìn)隧道掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)快速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，全國(guó)各省市緊跟國(guó)家政策走向，均相繼出臺(tái)掘進(jìn)機(jī)行業(yè)相關(guān)地方政策來推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)硬巖掘進(jìn)機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了從初期引進(jìn)到自主創(chuàng)新的漫長(zhǎng)歷程，取得了顯著的發(fā)展成果。中國(guó)硬巖掘進(jìn)機(jī)的技術(shù)水平和市場(chǎng)份額在國(guó)際上逐漸得到認(rèn)可，為國(guó)內(nèi)外的地下工程提供了可靠的設(shè)備支持。中國(guó)硬巖掘進(jìn)機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了多年的發(fā)展，其歷程可以概括為初期發(fā)展階段、技術(shù)引進(jìn)和吸收階段、國(guó)產(chǎn)化和自主創(chuàng)新階段、快速發(fā)展階段以及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和合作階段五個(gè)階段。

四、行業(yè)壁壘與風(fēng)險(xiǎn)

1、行業(yè)壁壘

中國(guó)硬巖掘進(jìn)機(jī)行業(yè)面臨一些壁壘，主要包括技術(shù)與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘、人才壁壘、資金壁壘以及品牌壁壘，克服這些壁壘需要企業(yè)具備強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力、財(cái)務(wù)實(shí)力、市場(chǎng)推廣策略和人才培養(yǎng)機(jī)制。政府支持和產(chǎn)業(yè)政策的制定也可以在一定程度上幫助企業(yè)克服這些壁壘，推動(dòng)硬巖掘進(jìn)機(jī)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)硬巖掘進(jìn)機(jī)行業(yè)有可能面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)創(chuàng)新、原材料價(jià)格、環(huán)境法規(guī)、政策調(diào)整、國(guó)際貿(mào)易不確定性、人才流失、新興技術(shù)沖擊等一系列風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)可能對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)份額和發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

硬巖掘進(jìn)機(jī)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料生產(chǎn)、零部件制造、設(shè)備制造、銷售與租賃、以及維護(hù)服務(wù)等。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)，合作緊密。產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的協(xié)同作用對(duì)于提高整體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。

上游原材料生產(chǎn)包括用于硬巖掘進(jìn)機(jī)制造的各種金屬（有鋼鐵、銅、鋁等）、合金、塑料、橡膠等原材料的生產(chǎn)，通常用于制造硬巖掘進(jìn)機(jī)的結(jié)構(gòu)部件、刀具、傳動(dòng)系統(tǒng)等；零部件包括硬巖掘進(jìn)機(jī)所需的各種零部件，如齒輪、軸承、電機(jī)、液壓系統(tǒng)等，零部件制造環(huán)節(jié)涵蓋了多個(gè)工藝和技術(shù)，需要高精密加工和質(zhì)量控制。

行業(yè)中游是硬巖掘進(jìn)機(jī)生產(chǎn)制造，主要企業(yè)有中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司、中鐵高新工業(yè)股份有限公司、中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司、中交天和機(jī)械設(shè)備制造有限公司等。行業(yè)下游主要應(yīng)用于鐵路、水利水電、公路、地鐵及其他公共基建等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鐵路是硬巖掘進(jìn)機(jī)行業(yè)最大的細(xì)分市場(chǎng)。

硬巖掘進(jìn)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

銅

洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司

江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司

中國(guó)銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司

銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司

云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司

電機(jī)

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

中山大洋電機(jī)有限公司

江西特種電機(jī)股份有限公司

哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司

液壓系統(tǒng)

邵陽液壓有限責(zé)任公司

江蘇恒立液壓股份有限公司

太重集團(tuán)榆次液壓工業(yè)有限公司

中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司

南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司

上游

中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司

中鐵高新工業(yè)股份有限公司

中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司

中交天和機(jī)械設(shè)備制造有限公司

中游

鐵路

水利水電

公路

地鐵

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

掘進(jìn)機(jī)裝備被譽(yù)為“工程機(jī)械之王”，是集機(jī)械、電氣、液壓、傳感、力學(xué)等技術(shù)于一體的高端裝備，兼具掘進(jìn)、排碴、導(dǎo)向和支護(hù)四大功能，被廣泛應(yīng)用于隧道、巷道、管孔的機(jī)械化施工。2017-2021年，中國(guó)掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年中國(guó)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)量由2017年的655臺(tái)增長(zhǎng)到674臺(tái)，2022年由于短期受下游基建需求影響略有波動(dòng)，2022年中國(guó)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)量為610臺(tái)，較2021年減少64臺(tái)。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

中國(guó)硬巖掘進(jìn)機(jī)行業(yè)在當(dāng)前階段面臨著一些有利的發(fā)展機(jī)遇，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求增加、環(huán)保和安全意識(shí)提升、智能化和自動(dòng)化趨勢(shì)、一帶一路倡議、科技創(chuàng)新支持、能源轉(zhuǎn)型和綠色建筑等多個(gè)方面的機(jī)遇可能有助于促進(jìn)該行業(yè)的增長(zhǎng)和創(chuàng)新，使得硬巖掘進(jìn)機(jī)行業(yè)能夠更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，并在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上取得更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2、挑戰(zhàn)

中國(guó)硬巖掘進(jìn)機(jī)行業(yè)雖然面臨著一些發(fā)展機(jī)遇，但同時(shí)也面臨一些挑戰(zhàn)，技術(shù)水平提升難度、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、經(jīng)濟(jì)周期性影響、環(huán)保壓力增加、原材料價(jià)格波動(dòng)、國(guó)際貿(mào)易不確定性以及人才短缺等這些挑戰(zhàn)可能會(huì)對(duì)行業(yè)的增長(zhǎng)和創(chuàng)新產(chǎn)生一定的影響。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，硬巖掘進(jìn)機(jī)行業(yè)的企業(yè)需要靈活應(yīng)對(duì)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高管理水平，同時(shí)與政府、行業(yè)協(xié)會(huì)等合作，共同應(yīng)對(duì)行業(yè)面臨的各種挑戰(zhàn)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)

掘進(jìn)機(jī)是一種高智能化，集機(jī)、電、液、光、計(jì)算機(jī)技術(shù)為一體的隧道施工重大技術(shù)裝備。中國(guó)硬巖掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局復(fù)雜，其中一些企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。目前，中國(guó)硬巖掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)上具有一定影響力的企業(yè)包括中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司、中鐵高新工業(yè)股份有限公司、中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司、中交天和機(jī)械設(shè)備制造有限公司等。

2、代表企業(yè)分析

中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司是國(guó)內(nèi)首家科創(chuàng)板上市工程機(jī)械企業(yè)，全球隧道工程裝備制造商五強(qiáng)中的榜首。鐵建重工經(jīng)過十多年打造和發(fā)展，已經(jīng)初步成長(zhǎng)為創(chuàng)新型企業(yè)，打造了從軟土到硬巖的全地質(zhì)系列掘進(jìn)施工裝備，產(chǎn)品類型全面，在開挖直徑、產(chǎn)品規(guī)格、破巖能力上實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先。目前，鐵建重工是硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)（TBM）市場(chǎng)的主要參與者之一，數(shù)據(jù)顯示，2022年鐵建重工豎井斜井掘進(jìn)機(jī)與硬巖TBM產(chǎn)銷量均為28臺(tái)，均較2021年增長(zhǎng)7臺(tái)。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和中國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)領(lǐng)域需求的不斷擴(kuò)大，中國(guó)硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀良好。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《工程機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中提出中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)將朝著創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、綠色發(fā)展、智能化發(fā)展、數(shù)字化發(fā)展以及國(guó)際化發(fā)展的方向前進(jìn)。硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)將在技術(shù)、綠色環(huán)保、多功能設(shè)計(jì)、大功率和大直徑、智能化和全球化等多個(gè)方面的發(fā)展，在政策支持，市場(chǎng)需求增加的背景下，預(yù)計(jì)未來幾年硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)將繼續(xù)發(fā)展，市場(chǎng)發(fā)展前景樂觀。