摘要：我國十分重視生物能源的開發(fā)和利用。近些年，國家發(fā)布了《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》《關于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案》等政策文件，明確提出要發(fā)展生物質能等可再生能源，有序發(fā)展農林生物質發(fā)電、生物質熱電聯(lián)產(chǎn)、生物質供暖供熱，推廣利用生物質顆粒燃料。2022年中國生物質顆粒產(chǎn)量達767萬噸。目前，生物質顆粒行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，但大部分企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品同質化現(xiàn)象比較嚴重，行業(yè)內的競爭比較激烈，價格戰(zhàn)較為普遍。

一、定義及分類

生物質顆粒是利用農業(yè)廢棄物作為原料，經(jīng)過粉碎、混合、烘干、擠壓等工藝制成的顆粒狀的產(chǎn)品，是一種可直接燃燒的新型清潔燃料。生物質顆粒按原材料來源分類包括鋸末、秸稈、稻草、稻殼、花生殼、玉米芯、油茶殼、棉籽殼等；按照規(guī)格分類可分為直徑8毫米，6毫米、10毫米、12毫米、20毫米、60毫米等多規(guī)格的顆粒狀產(chǎn)品。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

生物質顆粒行業(yè)的主管部門是國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局、生態(tài)環(huán)境部和農業(yè)農村部。國家發(fā)展和改革委員會是綜合研究擬訂經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，進行總量平衡，指導總體經(jīng)濟體制改革的宏觀調控部門。國家能源局負責起草能源發(fā)展和有關監(jiān)督管理的法律法規(guī)送審稿和規(guī)章，擬訂并組織實施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進能源體制改革，擬訂有關改革方案，協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題，組織制定煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源的產(chǎn)業(yè)政策及相關標準，按國務院規(guī)定權限，審批、核準、審核能源固定資產(chǎn)投資項目，指導協(xié)調農村能源發(fā)展工作。生態(tài)環(huán)境部負責建立健全環(huán)境保護基本制度；負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理；承擔落實國家減排目標的責任；負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。農業(yè)農村部是主管農業(yè)與農村經(jīng)濟發(fā)展的國務院組成部門，負責研究擬定農業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施，擬定農業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。

行業(yè)自律性協(xié)會為中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會。中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會是由在中國境內登記注冊的從事環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的科研、設計、生產(chǎn)、流通和服務單位以及中國境內從事環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的行業(yè)專家自愿組成的社會團體。

2、行業(yè)相關政策

我國十分重視生物能源的開發(fā)和利用?！蛾P于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案》提出“因地制宜推動生物質能、地熱能、太陽能供暖，在保障能源安全穩(wěn)定供應基礎上有序開展新能源替代散煤行動，促進農村清潔取暖、農業(yè)清潔生產(chǎn)；制定符合生物質燃燒特性的專用設備技術標準，推廣利用生物質成型燃料”。《國家能源局2023年鄉(xiāng)村振興定點幫扶和對口支援工作要點》提出“要繼續(xù)推動生物質供暖項目建設，探索生物質資源開發(fā)利用新模式”。《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》將秸稈能源化利用、生物質能清潔供熱列為鼓勵類。

三、行業(yè)壁壘

生物質顆粒行業(yè)主要存在客戶關系壁壘、原料壁壘、資金壁壘三大壁壘。生物質顆粒下游企業(yè)主要是規(guī)模較大，環(huán)保壓力較大，但同時又具有較強的環(huán)保意識的大型工業(yè)企業(yè)，一旦與上游廠商或經(jīng)銷商達成合作，一般會建立長期穩(wěn)定的供貨關系。生物質顆粒原料的供應受到氣候、季節(jié)等因素的影響，存在一定的不確定性，新進入者需要與原料供應商建立合作關系。生物質顆粒行業(yè)的投資規(guī)模較大，包括設備采購、廠房建設、人員培訓等方面的費用較高。同時，該行業(yè)需要大量的流動資金來維持日常運營，因此資金壁壘也是該行業(yè)的一個重要壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

生物質顆粒產(chǎn)業(yè)鏈包括：1）上游原材料行業(yè)，主要為鋸末、秸稈、稻草等農林廢棄物。上游設備行業(yè)，生物質顆粒加工的整套設備機組包括上料系統(tǒng)、成型系統(tǒng)、出料系統(tǒng)、配電系統(tǒng)；從原料到產(chǎn)品的主要生產(chǎn)設備有裝載機、粉碎機、輸送帶、成型壓塊機、造粒機、烘干機、包裝機等。2）中游為生物質顆粒燃料生產(chǎn)、研發(fā)及銷售行業(yè)。3）下游需求行業(yè)，包括農林生物質發(fā)電、集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)、飼料加工等方面。生物質顆粒產(chǎn)業(yè)鏈如圖所示：

生物質顆粒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

生物顆粒加工設備

山東宇龍機械有限公司

吉林宏日新能源股份有限公司

江蘇金梧實業(yè)股份有限公司

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

江蘇良友可再生能源機械工程有限公司

河北天太生物質能源開發(fā)有限公司

農林廢棄物

四平市福港秸稈收儲有限公司

吉林省恒瑞生物質能源有限公司

徐州金泰源木業(yè)有限公司

黑龍江嘉聯(lián)秸稈收儲有限公司

黑龍江嘉聯(lián)秸稈收儲有限公司

上游

吉林宏日新能源股份有限公司

云南昆能新能源科技有限公司

江蘇杰森生物質能源科技有限公司

湖南省萬木匯生物質燃料有限責任公司

中游

農林生物質發(fā)電

集中供熱

熱電聯(lián)產(chǎn)

飼料加工

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

2014年國內生物質顆粒產(chǎn)量達到了峰值，但是隨著2013年國家取消對生物質顆粒企業(yè)財政補貼后，2015年煤炭價格的下跌，生物質顆粒價格失去競爭優(yōu)勢，大多數(shù)中小生物質顆粒廠商倒閉，生物質顆粒產(chǎn)量下降明顯。近幾年隨著國家對生物質能產(chǎn)業(yè)支持，我國生物質顆粒產(chǎn)量緩慢回升。2022年中國生物質顆粒產(chǎn)量為767萬噸。中國生物質顆粒的生產(chǎn)主要滿足國內市場的消費以及小部分出口。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策支持生物質能開發(fā)

發(fā)展生物質能有利于國家解決能源危機。能源問題事關一個國家的經(jīng)濟發(fā)展和國家安全。目前我國的能源結構依然存在對煤炭、石油等不可再生能源的過度依賴，石油進口量也居高不下，這些都對我國能源安全造成較大影響。近些年，國家發(fā)布了《關于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案》《鄉(xiāng)村建設行動實施方案》《關于組織開展農村能源革命試點縣建設的通知》《國家能源局2023年鄉(xiāng)村振興定點幫扶和對口支援工作要點》等政策文件，明確提出要發(fā)展生物質能等可再生能源，有序發(fā)展農林生物質發(fā)電、生物質熱電聯(lián)產(chǎn)、生物質供暖供熱，推動制定符合生物質燃燒特性的專用設備技術標準，推廣利用生物質顆粒燃料。這些政策都對我國未來生物質能開發(fā)及生物質顆粒行業(yè)的發(fā)展做出了指導性規(guī)劃，確立了生物質能在未來發(fā)展中的戰(zhàn)略地位，明確了生物質能在未來的能源消費量。這些政策將有力推動生物質顆粒行業(yè)的發(fā)展，促進我國能源消費結構調整。

（2）下游市場需求旺盛

生物質顆粒是煤炭的重要替代品。由于煤中含有大量的硫、氮等污染物，燃煤造成了嚴重的大氣污染。隨著“雙碳”戰(zhàn)略的實施，下游市場急需尋找可替代傳統(tǒng)化石能源、實現(xiàn)節(jié)能減排的新型能源?！半p碳”戰(zhàn)略的實施將促進能源結構的調整，加速非化石能源的替代，生物質顆粒燃料等清潔能源在工業(yè)燃料的應用比例在逐漸提高。

（3）民眾對環(huán)境保護意識不斷加強

近些年，我國空氣質量不斷惡化，粗放型經(jīng)濟增長所帶來的環(huán)境問題日益明顯，民眾對環(huán)境保護的意識不斷加強，我國透支環(huán)境的經(jīng)濟增長方式越來越受到社會各方的關注。以生物質顆粒為代表的生物質能源以其自身特性可在一定程度上平衡經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護之間的問題，越來越受到社會的關注，未來發(fā)展空間潛力較大。

（4）原料來源廣泛、充足、可再生

生物質顆粒的原料來源廣泛，包括農業(yè)廢棄物，如秸稈、稻殼等；林業(yè)廢棄物，如樹枝、樹葉等。這些原料來源廣泛，幾乎遍布全球各地，為生物質顆粒的生產(chǎn)提供了充足的原料保障。此外，這些原料都是可再生的，只要人類持續(xù)進行農業(yè)生產(chǎn)、林業(yè)生產(chǎn)，就可以持續(xù)獲得這些原料。這些特性都使得生物質顆粒具有較強的發(fā)展前景。

2、不利因素

（1）原料供應不穩(wěn)定

由于生物質資源季節(jié)性強、分布比較分散，大規(guī)模集中利用難度高，盡管行業(yè)領先企業(yè)在原材料富集地區(qū)建立了生產(chǎn)基地，并在原材料收集方面形成了系統(tǒng)的解決方案，但若因自然災害或不可預測因素導致原材料產(chǎn)量大幅下降或收集更加困難，企業(yè)仍將面臨不能獲得充足原材料供應的風險。

（2）化石燃料價格下降帶來的風險

生物質顆粒主要替代燃煤、重油、柴油和天然氣等傳統(tǒng)化石燃料，傳統(tǒng)化石燃料價格的波動，將直接影響生物質顆粒的推廣和發(fā)展，若國際、國內市場傳統(tǒng)化石燃料價格出現(xiàn)大幅下降，使得生物質顆粒

失去成本優(yōu)勢，生物質顆粒市場必然受到制約。

（3）大眾對生物質能顆粒認識不夠深

大多數(shù)人對生物質能顆粒具有高能、 環(huán)保、 使用方便的特性認識不夠， 甚至許多用能單位根本就不知道有生物質能顆粒產(chǎn)品，更談不上認識和應用，制約了我國生物質顆粒市場規(guī)模的擴大。

七、競爭格局

隨著生物質顆粒市場規(guī)模的擴大，隨著國家節(jié)能減排政策力度不斷加強的背景下，生物質顆粒行業(yè)正快速發(fā)展，已有眾多的國內外企業(yè)加入市場競爭。目前，生物質顆粒行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，但大部分企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品同質化現(xiàn)象比較嚴重。因此，行業(yè)內的競爭比較激烈，價格戰(zhàn)較為普遍。

八、發(fā)展前景

開發(fā)生物質顆粒燃料既能補充常規(guī)能源的短缺，又具有重大的環(huán)境效益。我國生物質顆粒技術日趨成熟，其生產(chǎn)成本也逐漸降低，市場競爭力逐漸增強。隨著環(huán)保意識的提高和政策推動，國內生物質顆粒市場前景廣闊。