摘要：新中國(guó)成立以來(lái)，我國(guó)軍用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了70年的艱苦創(chuàng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了我國(guó)軍用飛機(jī)研發(fā)從跟蹤仿制到自主創(chuàng)新的歷史性跨越，已經(jīng)建立起了完備的軍用飛機(jī)譜系。特別是“十三五”時(shí)期，我國(guó)在殲20隱身戰(zhàn)斗機(jī)、轟6K、殲16D、殲10C等作戰(zhàn)飛機(jī)，及運(yùn)20大型運(yùn)輸機(jī)、空警500等作戰(zhàn)支援飛機(jī)等領(lǐng)域取得了突破并加速這些先進(jìn)機(jī)型的列裝。根據(jù)《World Air Forces 2023》報(bào)告，2014-2022年我國(guó)軍用飛機(jī)數(shù)量從2859架增長(zhǎng)到3284架，增加了425架。

一、定義及分類

軍用飛機(jī)是直接參加戰(zhàn)斗、保障戰(zhàn)斗行動(dòng)和軍事訓(xùn)練的飛機(jī)總稱。軍用飛機(jī)是現(xiàn)代化戰(zhàn)爭(zhēng)的空中支柱力量，是奪取制空權(quán)的關(guān)鍵裝備、遠(yuǎn)程戰(zhàn)略投送的有效途徑、體系化作戰(zhàn)中重要的空中節(jié)點(diǎn)。根據(jù)飛機(jī)的飛行方式，軍用飛機(jī)主要分為固定翼飛機(jī)和旋翼飛機(jī)，其中旋翼飛機(jī)以武裝直升機(jī)為主，固定翼飛機(jī)按照?qǐng)?zhí)行任務(wù)的不同又可分為戰(zhàn)斗機(jī)和作戰(zhàn)支援飛機(jī)。戰(zhàn)斗機(jī)是軍用飛機(jī)中裝備數(shù)量最大，應(yīng)用最廣、發(fā)展最快的機(jī)種，代表了飛機(jī)技術(shù)發(fā)展的前沿。作戰(zhàn)支援飛機(jī)為戰(zhàn)斗機(jī)提供各種技術(shù)支援，包括教練機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、加油機(jī)、特種任務(wù)飛機(jī)四大類。

二、商業(yè)模式

1、采購(gòu)模式

由于為軍工生產(chǎn)企業(yè)提供原材料及零部件的供應(yīng)商需經(jīng)駐廠軍代表審核備案，需取得軍工業(yè)務(wù)資質(zhì)，列入《合格供方名錄》，因此，原材料的采購(gòu)必須在《合格供方名錄》中選擇供應(yīng)商。軍用飛機(jī)主要原材料采購(gòu)價(jià)格依照國(guó)家相關(guān)規(guī)定確定。

2、生產(chǎn)模式

軍用飛機(jī)產(chǎn)品經(jīng)國(guó)家立項(xiàng)、設(shè)計(jì)定型后，軍用飛機(jī)整機(jī)總裝企業(yè)依據(jù)合同進(jìn)度要求制定生產(chǎn)交付計(jì)劃。當(dāng)軍方進(jìn)行裝備采購(gòu)時(shí)會(huì)向企業(yè)下訂單，企業(yè)會(huì)將相關(guān)訂單信息通知制造部進(jìn)行采購(gòu)、生產(chǎn)。隨著訂單量的增多，企業(yè)也會(huì)根據(jù)訂單增量來(lái)加大進(jìn)行采購(gòu)和生產(chǎn)的力度，增強(qiáng)原材料以及半成品相關(guān)的存貨儲(chǔ)備。質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)工作。企業(yè)根據(jù)軍方質(zhì)量管理體系制定《生產(chǎn)管理辦法》控制體系，在生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)人員嚴(yán)格遵照相關(guān)控制體系進(jìn)行生產(chǎn)。

3、銷售模式

軍用飛機(jī)產(chǎn)品銷售模式均為直銷，不存在經(jīng)銷的情況，無(wú)經(jīng)銷商或貿(mào)易商。軍品銷售根據(jù)軍方現(xiàn)行的武器裝備采購(gòu)體制，產(chǎn)品的銷售必須獲得軍方軍品設(shè)計(jì)定型批準(zhǔn)，銷售價(jià)格依照國(guó)家軍品定價(jià)采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定確定。完工的軍工產(chǎn)品經(jīng)駐廠軍代表驗(yàn)收合格后方可出貨。由于軍品采購(gòu)的特點(diǎn)，一旦某種產(chǎn)品納入軍方的《合格供應(yīng)商名錄》，就融入了其裝備采購(gòu)體系，在其后續(xù)的產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)改進(jìn)和備件采購(gòu)中對(duì)原供應(yīng)商存在一定的技術(shù)路徑依賴，銷售穩(wěn)定性強(qiáng)。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

軍用飛機(jī)屬于軍工行業(yè)，主管部門包括國(guó)家發(fā)改委、中央軍委裝備發(fā)展部（原中國(guó)人民解放軍總裝備部）和工信部下屬的國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局。

國(guó)家發(fā)改委依據(jù)市場(chǎng)化原則對(duì)軍工行業(yè)實(shí)施監(jiān)管，負(fù)責(zé)項(xiàng)目核準(zhǔn)、備案和審批等，會(huì)同有關(guān)部門提出重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃并組織推動(dòng)和協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目的籌劃、儲(chǔ)備工作并推動(dòng)實(shí)施。

裝備發(fā)展部主要履行全軍裝備發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃、研發(fā)試驗(yàn)鑒定、采購(gòu)管理、信息系統(tǒng)建設(shè)等職能，著力構(gòu)建由軍委裝備部門集中統(tǒng)管、軍種具體建管、戰(zhàn)區(qū)聯(lián)合運(yùn)用的體制架構(gòu)。

國(guó)防科工局主要負(fù)責(zé)研究擬訂國(guó)防科技工業(yè)和軍轉(zhuǎn)民發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)；制定國(guó)防科技工業(yè)及行業(yè)管理規(guī)章；組織國(guó)防科技工業(yè)的結(jié)構(gòu)、布局、能力整合工作；組織軍工企事業(yè)單位實(shí)施戰(zhàn)略性重組；研究制定國(guó)防科技工業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資及外資利用的年度計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)國(guó)防科技工業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)與建設(shè)，以確保軍備供應(yīng)的需求；擬訂核、航天、航空、船舶、兵器工業(yè)的生產(chǎn)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施行業(yè)管理等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

黨和國(guó)家多次提出要加快把人民軍隊(duì)建成世界一流軍隊(duì)，加快國(guó)防現(xiàn)代化建設(shè)及武器裝備升級(jí)換代。2022年黨的二十大指出“如期實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)，加快把人民軍隊(duì)建成世界一流軍隊(duì)，是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的戰(zhàn)略要求”，并強(qiáng)調(diào)“實(shí)施國(guó)防科技和武器裝備重大工程，加速科技向戰(zhàn)斗力轉(zhuǎn)化；優(yōu)化國(guó)防科技工業(yè)體系和布局，加強(qiáng)國(guó)防科技工業(yè)能力建設(shè)”。中國(guó)空軍發(fā)布的《建設(shè)強(qiáng)大現(xiàn)代化空軍路線圖》提出“到本世紀(jì)中葉全面建成世界一流戰(zhàn)略空軍，成為總體實(shí)力能夠支撐大國(guó)地位和民族復(fù)興的強(qiáng)大空天力量?！?

軍用飛機(jī)制造企業(yè)在國(guó)家的統(tǒng)籌規(guī)劃下，根據(jù)特定用戶的需求與訂單開(kāi)展研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，我國(guó)對(duì)軍用飛機(jī)等國(guó)防軍品承制單位實(shí)行生產(chǎn)資格許可管理。武器裝備領(lǐng)域的政策法規(guī)對(duì)于軍用飛機(jī)企業(yè)發(fā)展影響重大。中央軍委及國(guó)防科技工業(yè)局發(fā)布多個(gè)政策，對(duì)于我國(guó)武器裝備的發(fā)展提出了四個(gè)方面的要求：一是堅(jiān)持按照?qǐng)?jiān)持實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn)需求，推動(dòng)武器裝備現(xiàn)代化；二是推動(dòng)武器裝備高質(zhì)量發(fā)展；三是推動(dòng)武器裝備低成本化發(fā)展，提高生產(chǎn)效率；四是開(kāi)放武器裝備競(jìng)爭(zhēng)，引入優(yōu)質(zhì)資源。最終要逐漸形成“量大價(jià)優(yōu)”的軍品采購(gòu)趨勢(shì)。

四、發(fā)展歷程

中國(guó)軍用飛機(jī)的發(fā)展歷程是一個(gè)從引進(jìn)到自主研發(fā)的漫長(zhǎng)過(guò)程，經(jīng)歷了多次的突破與進(jìn)步。從最初的仿制蘇聯(lián)戰(zhàn)機(jī)到自主研發(fā)先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)，中國(guó)的軍用飛機(jī)工業(yè)經(jīng)歷了巨大的變革和挑戰(zhàn)。目前，中國(guó)已經(jīng)成為世界上重要的軍用飛機(jī)制造國(guó)家之一，已具備軍用全機(jī)種與最新代次的生產(chǎn)能力，其自主研發(fā)的殲-20、殲-10等戰(zhàn)機(jī)已經(jīng)達(dá)到了世界領(lǐng)先水平。未來(lái)，隨著科技的不斷進(jìn)步和軍事需求的不斷增長(zhǎng)，中國(guó)軍用飛機(jī)的發(fā)展還將繼續(xù)向前推進(jìn)。

五、行業(yè)壁壘

軍用飛機(jī)行業(yè)主要存在資質(zhì)壁壘、技術(shù)及資金壁壘。從事軍品的生產(chǎn)需要事先取得相關(guān)認(rèn)證和資質(zhì)。軍用飛機(jī)的設(shè)計(jì)研發(fā)資格、試驗(yàn)場(chǎng)所、生產(chǎn)機(jī)構(gòu)，都必須遵守國(guó)家嚴(yán)格的保密制度，具有極高的行業(yè)壁壘，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)必須取得軍品采購(gòu)供應(yīng)資質(zhì)。我國(guó)每種軍機(jī)基本上僅有固定的1-2個(gè)研究所能夠設(shè)計(jì)研制，且在研發(fā)階段就確定了全部供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈及采購(gòu)名單，形成長(zhǎng)期合作關(guān)系。中航工業(yè)集團(tuán)統(tǒng)籌分配全部軍用飛機(jī)訂單，包括軍方需求及外貿(mào)出口。此外，軍用飛機(jī)行業(yè)技術(shù)含量高，涉及大量的先進(jìn)材料、航空電子、發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)等領(lǐng)域，需要企業(yè)具備強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)積累。新進(jìn)入者在缺乏技術(shù)支持的情況下很難在短期內(nèi)掌握關(guān)鍵技術(shù)。因此，軍用飛機(jī)是典型的長(zhǎng)周期行業(yè)，前期研究、實(shí)驗(yàn)、發(fā)展、設(shè)計(jì)，均為我國(guó)舉國(guó)體制下，傾注大量人力物力得以實(shí)現(xiàn)。以美國(guó)為例，僅F35的前期研發(fā)投入就超過(guò)400億美金。我國(guó)在起步晚，底子差的前提下，軍用飛機(jī)研制周期通常為數(shù)十年不等。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

由軍隊(duì)向航空工業(yè)集團(tuán)下屬的第一飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院等研究院所提出軍用飛機(jī)研發(fā)需求并支付研發(fā)費(fèi)用，院所進(jìn)行相關(guān)研發(fā)及試驗(yàn)，研制成功后向軍隊(duì)提交技術(shù)方案及報(bào)價(jià)，軍隊(duì)依據(jù)需求向航空工業(yè)集團(tuán)或其下屬總裝廠提交訂單，由航空工業(yè)集團(tuán)下屬總裝廠從合作軍備目錄表中選擇配套設(shè)備及原材料供應(yīng)商，并開(kāi)展軍用飛機(jī)結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)及軍用飛機(jī)總裝。近年來(lái)隨著軍民融合政策的推進(jìn)，一批民營(yíng)企業(yè)取得了軍工配套供應(yīng)資格，參與了部分航空材料及零部件、機(jī)載設(shè)備的供應(yīng)。

軍用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈包括了研發(fā)設(shè)計(jì)、材料、機(jī)載設(shè)備、發(fā)動(dòng)機(jī)、飛機(jī)結(jié)構(gòu)件制造、整機(jī)總裝等環(huán)節(jié)。研發(fā)設(shè)計(jì)主要有航空工業(yè)集團(tuán)下屬的研究所承擔(dān)，軍用飛機(jī)產(chǎn)品種類多樣，每家研究所重點(diǎn)研發(fā)的產(chǎn)品有差異。軍用飛機(jī)總裝主要由航空工業(yè)集團(tuán)的沈飛、西飛、成飛、洪都航空、中直股份等企業(yè)承擔(dān)。軍用飛機(jī)結(jié)構(gòu)件及電子零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)既有國(guó)有企業(yè)參與，也有民營(yíng)企業(yè)參與。航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)壁壘高，主要由中國(guó)航發(fā)等大型國(guó)有企業(yè)參與。機(jī)載設(shè)備領(lǐng)域既有航空工業(yè)集團(tuán)的子公司參與，也有不少上市企業(yè)。航空材料領(lǐng)域包括鋁合金、鈦合金、高溫合金、碳纖維復(fù)合材料等類別，不同的材料類公司的保密級(jí)別、技術(shù)壁壘差別較大，參與企業(yè)構(gòu)成則更為多元。目前大部分航空材料的生產(chǎn)、加工由軍工集團(tuán)外的企業(yè)完成。

軍用飛機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

研發(fā)設(shè)計(jì)

第一飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院

沈飛設(shè)計(jì)研究所（601所）

成飛設(shè)計(jì)研究所（611所）

中國(guó)直升機(jī)設(shè)計(jì)研究所（602所）

南昌飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所（650所）

航空材料

北京航空材料研究院股份有限公司

中國(guó)科學(xué)院金屬所

北京鋼研高納科技股份有限公司

西部金屬材料股份有限公司

湖南博云新材料股份有限公司

撫順特殊鋼股份有限公司

中航航空高科技股份有限公司

發(fā)動(dòng)機(jī)

中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司

中國(guó)航發(fā)動(dòng)力控制股份有限公司

中國(guó)航發(fā)航空科技股份有限公司

重慶宗申航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造股份有限公司

機(jī)載設(shè)備

中航機(jī)載系統(tǒng)股份有限公司

四創(chuàng)電子股份有限公司

中航光電科技股份有限公司

廣州航新航空科技股份有限公司

國(guó)睿科技股份有限公司

成都飛亞航空設(shè)備應(yīng)用研究所有限公司

上游

中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中航沈飛股份有限公司

航空工業(yè)成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司

中游

軍隊(duì)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司隸屬于中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司，是我國(guó)大中型軍民用飛機(jī)科研生產(chǎn)基地。主要從事大中型飛機(jī)整機(jī)及航空零部件等航空產(chǎn)品的研制、批產(chǎn)、維修及服務(wù)。軍用飛機(jī)制造方面，中航西飛是軍用大中型運(yùn)輸機(jī)、轟炸機(jī)、特種飛機(jī)等整機(jī)制造商，研制了運(yùn)-20、轟六飛機(jī)、中國(guó)飛豹轟炸機(jī)等軍用飛機(jī)產(chǎn)品。在民用飛機(jī)方面，企業(yè)研制的民用飛機(jī)零部涵蓋所有國(guó)產(chǎn)民用大中型飛機(jī)主力型號(hào)，是新舟系列飛機(jī)、ARJ21、AG600、C919飛機(jī)型號(hào)最大的機(jī)體結(jié)構(gòu)制造商。此外，企業(yè)還參與了海外大型民用飛機(jī)的部件制造工作，如波音737系列飛機(jī)垂尾、波音747系列飛機(jī)組合件、空客A319/A320系列飛機(jī)機(jī)翼、機(jī)身等。近年來(lái)企業(yè)國(guó)際合作產(chǎn)品出口交付額穩(wěn)居中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)各單位榜首。2023年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)0.24%，達(dá)284.13億元；歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)22.29%，達(dá)8.04億元。

（2）中航沈飛股份有限公司

中航沈飛股份有限公司是集科研、生產(chǎn)、試驗(yàn)、試飛、服務(wù)保障為一體的大型飛機(jī)制造企業(yè)，企業(yè)產(chǎn)品包括軍用航空產(chǎn)品、民用航空產(chǎn)品及配套航空維修業(yè)務(wù)。成立70多年以來(lái)，先后研發(fā)并生產(chǎn)了40多種型號(hào)數(shù)千架殲擊機(jī)并裝備部隊(duì)，代表性產(chǎn)品有我國(guó)第一代艦載機(jī)殲15飛機(jī)、國(guó)產(chǎn)四代戰(zhàn)斗機(jī)鶻鷹飛機(jī)，因此中航沈飛也被譽(yù)為“中國(guó)戰(zhàn)機(jī)第一股”。此外，依托軍用航空裝備主業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)民航產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，向中國(guó)商飛交付了C919飛機(jī)后機(jī)身前段批產(chǎn)首架和ARJ21飛機(jī)優(yōu)化批產(chǎn)構(gòu)型，是為國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)研制做出的重要貢獻(xiàn)。2023年前三季度企業(yè)總營(yíng)收為346.31億元，同比增長(zhǎng)14.38%。企業(yè)持續(xù)深化管理創(chuàng)新、激活管理效能，推進(jìn)產(chǎn)品數(shù)字化、制造智能化、業(yè)務(wù)信息化發(fā)展，近年來(lái)歸母凈利潤(rùn)水平持續(xù)提升。2023年前三季度企業(yè)歸母凈利潤(rùn)為23.64億元，同比增長(zhǎng)了35.85%。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

新中國(guó)成立以來(lái)，我國(guó)軍用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了70年的艱苦創(chuàng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了我國(guó)軍用飛機(jī)研發(fā)從跟蹤仿制到自主創(chuàng)新的歷史性跨越，已經(jīng)建立起了完備的軍用飛機(jī)譜系。特別是“十三五”時(shí)期，我國(guó)在殲20隱身戰(zhàn)斗機(jī)、轟6K、殲16D、殲10C等作戰(zhàn)飛機(jī)，及運(yùn)20大型運(yùn)輸機(jī)、空警500等作戰(zhàn)支援飛機(jī)等領(lǐng)域取得了突破并加速這些先進(jìn)機(jī)型的列裝。根據(jù)《World Air Forces 2023》報(bào)告，2014-2022年我國(guó)軍用飛機(jī)數(shù)量從2859架增長(zhǎng)到3284架，增加了425架。

八、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）國(guó)防建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

當(dāng)前世界正處于大發(fā)展大變革大調(diào)整時(shí)期，全球主要大國(guó)或國(guó)家集團(tuán)之間的關(guān)系處于深度調(diào)整期，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境日趨復(fù)雜嚴(yán)峻，地緣政治沖突時(shí)有發(fā)生，中美博弈加劇的情況下，加強(qiáng)國(guó)防實(shí)力建設(shè)是保證自身發(fā)展安全的關(guān)鍵。我國(guó)國(guó)防預(yù)算支出近年來(lái)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年中國(guó)國(guó)防預(yù)算支出為15537億元，同比增長(zhǎng)7.2%。隨著我國(guó)軍費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)于軍用飛機(jī)等裝備采購(gòu)力度有望持續(xù)加大。

（2）空軍戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變推動(dòng)“換裝”與“增量”

2020年以前，我國(guó)空軍以“空天一體、攻防兼?zhèn)洹睉?zhàn)略空軍架構(gòu)來(lái)發(fā)展。軍用飛機(jī)作為執(zhí)行空軍戰(zhàn)略、貫徹戰(zhàn)術(shù)部署的重要武器裝備，按照“攻防兼?zhèn)洹钡膽?zhàn)略來(lái)研制和裝備部隊(duì)?！肮シ兰?zhèn)洹睉?zhàn)略的“攻”要依靠可對(duì)地攻擊的多用途戰(zhàn)斗機(jī)和艦載機(jī)，摧毀敵軍地面或海面的有生力量，2022年我國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)占總軍用飛機(jī)的數(shù)量比例達(dá)到47.8%。2020-2035年我國(guó)要推進(jìn)空軍戰(zhàn)略能力大幅提升，提高武器現(xiàn)代化水平，到2050年要建成世界一流戰(zhàn)略空軍。戰(zhàn)略空軍建設(shè)驅(qū)動(dòng)我國(guó)空軍部隊(duì)的“換裝”與“增量”，我國(guó)軍用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)將加速發(fā)展。

（3）戰(zhàn)斗機(jī)外貿(mào)出現(xiàn)新變化，中國(guó)迎來(lái)新機(jī)遇

中國(guó)軍用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)在過(guò)去幾十年中已經(jīng)取得了重大技術(shù)進(jìn)步。當(dāng)前中國(guó)和美國(guó)的戰(zhàn)斗機(jī)在技術(shù)先進(jìn)性上是獨(dú)一檔的，中美在五代機(jī)領(lǐng)域已經(jīng)形成技術(shù)壟斷，未來(lái)隨著五代機(jī)的大規(guī)模列裝和六代機(jī)的設(shè)計(jì)研發(fā)，中美將繼續(xù)拉大優(yōu)勢(shì)，成為高端戰(zhàn)斗機(jī)市場(chǎng)的主要玩家。這使中國(guó)軍用飛機(jī)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并吸引更多國(guó)家購(gòu)買中國(guó)制造的軍用飛機(jī)。

目前全球戰(zhàn)斗機(jī)軍貿(mào)出口以四代機(jī)和美國(guó)F-35五代機(jī)為主，四代機(jī)目前仍是世界大多數(shù)國(guó)家空中中堅(jiān)力量。早期由于整體技術(shù)水平上存在差距，中國(guó)只能依靠低價(jià)銷售的策略占據(jù)低端戰(zhàn)斗機(jī)市場(chǎng)的一席之地。梟龍F(tuán)C-1和殲-10引領(lǐng)了我國(guó)戰(zhàn)機(jī)跨越式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)裝備性能上首次與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手站在同一起點(diǎn)。俄烏沖突進(jìn)一步暴露了俄制裝備的問(wèn)題，俄烏沖突大量消耗了俄羅斯自身的軍工產(chǎn)品庫(kù)存和產(chǎn)能，“技術(shù)一流、全套裝備、服務(wù)周到、合適價(jià)格”并且與俄制武器裝備市場(chǎng)重合度高的中國(guó)軍用飛機(jī)裝備出口迎來(lái)機(jī)遇期。

2、挑戰(zhàn)

（1）軍用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)國(guó)家政策影響較大

軍用飛機(jī)產(chǎn)品主要為滿足國(guó)防戰(zhàn)略的需要，受國(guó)家國(guó)防政策及軍事裝備采購(gòu)?fù)度氲挠绊戄^大。受快速變化的國(guó)內(nèi)外復(fù)雜形勢(shì)等諸多因素的影響，軍方對(duì)包括軍用飛機(jī)在內(nèi)的各類武器裝備的需求重點(diǎn)和優(yōu)先考慮方向也在不斷調(diào)整和變化，每年軍方對(duì)于某些具體型號(hào)的軍用飛機(jī)的生產(chǎn)和采購(gòu)計(jì)劃均可能有較大變化。

（2）軍隊(duì)裝備采購(gòu)及定價(jià)機(jī)制改革，存在產(chǎn)品價(jià)格可能持續(xù)下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)我國(guó)軍隊(duì)裝備采購(gòu)及定價(jià)機(jī)制在持續(xù)改革。在軍品采購(gòu)方面，國(guó)家逐漸放開(kāi)軍用飛機(jī)配套設(shè)備、零部件、材料市場(chǎng)，引入民營(yíng)企業(yè)；同時(shí)持續(xù)提高軍隊(duì)裝備采購(gòu)?fù)该鞫?，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)逐步放開(kāi)，新的跨界競(jìng)爭(zhēng)者的加入將使產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇?？赡軐?dǎo)致主要客戶對(duì)于企業(yè)產(chǎn)品的采購(gòu)減少甚至停止，則將會(huì)使企業(yè)出現(xiàn)收入大幅下降風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響。

（3）技術(shù)創(chuàng)新難度大

軍用飛機(jī)是航空科技發(fā)展的前沿，技術(shù)開(kāi)發(fā)難度大，技術(shù)壁壘高，研發(fā)投入大，存在企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)達(dá)不到預(yù)定任務(wù)目標(biāo)、預(yù)期性能指標(biāo)以及研制費(fèi)用超支、研制周期拖延等風(fēng)險(xiǎn)。

九、競(jìng)爭(zhēng)格局

軍用飛機(jī)制造基本由中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)主導(dǎo)。沈飛主要承擔(dān)殲擊機(jī)和艦載機(jī)的整機(jī)總裝和飛機(jī)部組件研制。西飛主要承擔(dān)轟炸機(jī)和軍用運(yùn)輸機(jī)的整機(jī)總裝和飛機(jī)部組件研制。成飛主要承擔(dān)J-10和J-20等新型多用途戰(zhàn)斗機(jī)的整機(jī)總裝和飛機(jī)部組件研制。洪都航空主要承擔(dān)教練機(jī)的整機(jī)總裝和飛機(jī)部組件研制。中直股份主要承擔(dān)直升機(jī)的整機(jī)總裝和飛機(jī)部組件研制。

十、發(fā)展趨勢(shì)

當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)日趨復(fù)雜嚴(yán)峻，加強(qiáng)國(guó)防建設(shè)是維護(hù)國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益的必要。我國(guó)國(guó)防開(kāi)支將與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相協(xié)調(diào)，繼續(xù)保持適度穩(wěn)定增長(zhǎng)。我國(guó)現(xiàn)役軍用飛機(jī)數(shù)量和結(jié)構(gòu)與世界最高水平的空軍力量差距較大，總量提升及產(chǎn)品升級(jí)換裝需求強(qiáng)烈。在國(guó)防支出穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，未來(lái)對(duì)于軍用飛機(jī)等裝備采購(gòu)力度有望持續(xù)加大，我國(guó)軍用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)潛力巨大。未來(lái)我國(guó)將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)軍用飛機(jī)的研發(fā)，搶占航空科技的制高點(diǎn)。在軍民融合持續(xù)深化的背景下，我國(guó)軍用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈將開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)，引入更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)。國(guó)資委推動(dòng)中央軍工企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大的戰(zhàn)略方針下，軍用飛機(jī)企業(yè)將持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)激勵(lì)機(jī)制，提升市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)水平，實(shí)現(xiàn)軍品民品一體化發(fā)展。中國(guó)在軍用飛機(jī)出口領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，軍用飛機(jī)出口不僅能夠增加中國(guó)的軍事軟實(shí)力，還有助于推動(dòng)中國(guó)的國(guó)防科技發(fā)展和軍工產(chǎn)業(yè)升級(jí)。