摘要：伴隨著國(guó)內(nèi)變速箱技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)能的提升，2019-2023年我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱出口金額呈明顯的上漲態(tài)勢(shì)，2022年以來(lái)國(guó)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱進(jìn)口金額明顯下跌。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱進(jìn)口規(guī)模為555.82億元，同比下滑13.38%；機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱出口規(guī)模為219.31億元，同比增長(zhǎng)29.20%。過(guò)去國(guó)內(nèi)變速箱主要由國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)，如采埃孚變速箱、日本愛(ài)信以及JATCO變速箱等國(guó)外先進(jìn)企業(yè)。中國(guó)變速箱供應(yīng)商經(jīng)過(guò)多年技術(shù)引進(jìn)與自主研發(fā)，在多個(gè)領(lǐng)域打破了國(guó)外技術(shù)的壟斷，加上國(guó)內(nèi)供應(yīng)商具有響應(yīng)速度快等特點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)變速箱的市場(chǎng)占有率在不斷提高。

一、定義及分類(lèi)

變速箱又稱(chēng)變速器，是將發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力通過(guò)機(jī)械或液力傳動(dòng)傳遞到驅(qū)動(dòng)橋上的變速裝置。其功能是改變發(fā)動(dòng)機(jī)的扭矩和轉(zhuǎn)速，并同時(shí)保持發(fā)動(dòng)機(jī)在最有利的工況范圍內(nèi)工作，以滿(mǎn)足車(chē)輛在各種工況下的行駛和牽引特性要求。另外，變速箱還可將發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行切斷使其相互脫離。變速箱有多種分類(lèi)方式。按動(dòng)力形式分類(lèi)，可以分為內(nèi)燃叉車(chē)變速箱和電動(dòng)變速箱；按結(jié)構(gòu)形式分類(lèi)，可以分為機(jī)械傳動(dòng)和液力傳動(dòng)；按操縱方式可以分為手動(dòng)變速箱和自動(dòng)變速箱。

二、商業(yè)模式

變速箱市場(chǎng)按照經(jīng)營(yíng)模式可以分為直接向整車(chē)制造商供應(yīng)的配套市場(chǎng)（OEM市場(chǎng)），以及維修市場(chǎng)（AM市場(chǎng)），作為整車(chē)制造行業(yè)的上游行業(yè)，變速箱的市場(chǎng)需求隨著整車(chē)市場(chǎng)的變化而變化。

1、配套市場(chǎng)

在配套市場(chǎng)上，從整車(chē)制造商來(lái)說(shuō)，也有兩種配套方式：一是整車(chē)制造企業(yè)內(nèi)部有相應(yīng)的變速箱廠或控股子公司，直接生產(chǎn)或集團(tuán)內(nèi)部購(gòu)銷(xiāo)配套，不需要外購(gòu)；二是向?qū)I(yè)變速箱生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)。整車(chē)制造商的兩種配套方式，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)變速箱生產(chǎn)企業(yè)分為兩大類(lèi)：一類(lèi)是從屬于整車(chē)制造商的配套廠家；另外一類(lèi)是獨(dú)立、專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)變速箱的廠家。在配套市場(chǎng)上，經(jīng)銷(xiāo)商、代理商的作用幾乎可以忽略。

目前在國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)上，生產(chǎn)企業(yè)大都有自己的零配件制造公司（廠），其所用的大部分變速箱在集團(tuán)內(nèi)部得以解決。而在商用車(chē)市場(chǎng)，以集團(tuán)體系外采購(gòu)變速箱為主，故商用車(chē)變速箱市場(chǎng)集中度相對(duì)比較高。此外，我國(guó)各地路況、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異較大，各類(lèi)商用車(chē)用戶(hù)對(duì)商用車(chē)性能指標(biāo)、價(jià)格有著多樣化的需求，因此部分整車(chē)制造商會(huì)將上游汽車(chē)零部件廠商生產(chǎn)的一定標(biāo)號(hào)或規(guī)格的零部件裝配于非該種標(biāo)號(hào)或規(guī)格的商用車(chē)。

2、維修市場(chǎng)

在維修市場(chǎng)上，變速箱市場(chǎng)中的維修方式一般是追隨整車(chē)制造商的售后服務(wù)體系，通過(guò)配合整車(chē)制造商提供售后服務(wù)而被動(dòng)建立營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，主動(dòng)建立自主的維修營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的尚不多見(jiàn)。在維修市場(chǎng)，變速箱公司的經(jīng)營(yíng)模式主要是為下游整車(chē)制造商提供配套產(chǎn)品。

三、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

變速箱行業(yè)的管理體制是在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控下，遵循市場(chǎng)化發(fā)展模式的市場(chǎng)調(diào)節(jié)管理體制，采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結(jié)合的方式：政府主要通過(guò)國(guó)家發(fā)改委下設(shè)的產(chǎn)業(yè)政策司對(duì)變速箱行業(yè)實(shí)施宏觀調(diào)控；中國(guó)齒輪專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)是我國(guó)變速箱行業(yè)的自律管理機(jī)構(gòu)，其主要職能在于貫徹執(zhí)行國(guó)家的政策法令，為企業(yè)提供信息、技術(shù)引導(dǎo)服務(wù)，構(gòu)筑行業(yè)內(nèi)、外交流平臺(tái)，提高行業(yè)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)水平，加速行業(yè)的現(xiàn)代化建設(shè)等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

變速箱是重要的工業(yè)機(jī)械零部件，主要應(yīng)用于各類(lèi)汽車(chē)、摩托車(chē)、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域。國(guó)家對(duì)于我國(guó)機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為重視，鼓勵(lì)機(jī)械零部件制造行業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列與變速箱相關(guān)的政策，不斷推動(dòng)變速箱行業(yè)規(guī)范發(fā)展?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》提出要大力發(fā)展智能制造裝備，支持研發(fā)汽車(chē)變速箱等高效加工與近凈成形成套裝備?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將動(dòng)力換擋變速箱、動(dòng)車(chē)組用齒輪變速箱、冶金礦山機(jī)械用變速箱、重載變速箱等列為鼓勵(lì)類(lèi)?！稒C(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》明確提出要推動(dòng)機(jī)械行業(yè)基礎(chǔ)零部件質(zhì)量提升工程向縱深發(fā)展，擴(kuò)大品種規(guī)格覆蓋范圍，提高大批量供給的基礎(chǔ)零部件一致性、安全性、可靠性，運(yùn)用質(zhì)量預(yù)警機(jī)制，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)生態(tài)優(yōu)化。

四、發(fā)展歷程

變速箱是機(jī)械動(dòng)力系統(tǒng)中的重要組成部分，它的主要作用是改變發(fā)動(dòng)機(jī)輸出的轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速，以滿(mǎn)足整車(chē)在不同工況下的行駛需求。從汽車(chē)誕生至今的一百多年里，變速箱技術(shù)處于不斷地發(fā)展和演進(jìn)過(guò)程中。從手動(dòng)變速箱到自動(dòng)變速箱，再到無(wú)級(jí)變速箱和雙離合變速箱等新型變速箱，每一次技術(shù)的進(jìn)步都為汽車(chē)的駕駛性能、燃油經(jīng)濟(jì)性和便利性帶來(lái)了巨大的提升。未來(lái)，隨著新能源汽車(chē)和自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，變速箱技術(shù)也將繼續(xù)演進(jìn)和創(chuàng)新，為人們帶來(lái)更加出色的駕駛體驗(yàn)。

五、行業(yè)壁壘

1、產(chǎn)能和資金壁壘

大中型整車(chē)廠在選擇供應(yīng)商時(shí)，考慮較多的是產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力和成本，其中，供應(yīng)商的供貨能力是必須要考慮的。沒(méi)有相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能產(chǎn)量，就無(wú)法滿(mǎn)足整車(chē)廠對(duì)產(chǎn)品數(shù)量和供貨時(shí)效的要求。因此，進(jìn)入變速箱行業(yè)，必須要能迅速擴(kuò)大產(chǎn)能，才可能在市場(chǎng)中站住腳。要迅速擴(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致設(shè)備投資的資金需求量非常大，特別是生產(chǎn)中型、重型變速箱，產(chǎn)品技術(shù)、工藝精度要求比較高，需要高檔設(shè)備（包括進(jìn)口設(shè)備）較多，對(duì)資金的要求更大。此外，在生產(chǎn)中，又需要墊付較多流動(dòng)資金以保證存貨的采購(gòu)和資金的周轉(zhuǎn)。因此，變速箱行業(yè)存在一定的資金壁壘。

2、質(zhì)量和成本壁壘

整車(chē)廠商對(duì)變速箱企業(yè)的要求除供應(yīng)能力外，還有產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品成本。作為零部件企業(yè)，行業(yè)內(nèi)普遍要求能夠通過(guò) ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證，為達(dá)到ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求，變速箱企業(yè)在采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等方面要有較大的投入和嚴(yán)格的管理。此外，為穩(wěn)固和拓展市場(chǎng)，還需要在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下降低成本，所以變速箱企業(yè)除了要有先進(jìn)的技術(shù)、先進(jìn)的設(shè)備外，更需要有嚴(yán)格的質(zhì)量和成本管理。因此，變速箱行業(yè)存在一定的質(zhì)量和成本壁壘。

3、銷(xiāo)售壁壘

變速箱進(jìn)入整車(chē)廠商之前需要經(jīng)過(guò)較為復(fù)雜的程序：首先，需要有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)并進(jìn)行鑒定，產(chǎn)品經(jīng)檢測(cè)合格才可能被用戶(hù)接受。產(chǎn)品檢測(cè)過(guò)程大約需要1－2個(gè)月；其次，必須要通過(guò)廠家的試驗(yàn)場(chǎng)裝車(chē)道路試驗(yàn)，確認(rèn)變速箱與發(fā)動(dòng)機(jī)等其他零部件匹配方可裝車(chē)。試驗(yàn)場(chǎng)道路試驗(yàn)一般需要3個(gè)月左右；最后，必須進(jìn)行實(shí)際道路檢驗(yàn)，也就是裝車(chē)在實(shí)際公路上跑車(chē)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間跑車(chē)確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后，整車(chē)廠才進(jìn)行大規(guī)模采購(gòu)。實(shí)際道路檢驗(yàn)一般也需要3個(gè)月左右。上述過(guò)程依次順利完成且時(shí)間銜接緊密，一般要耗費(fèi)大約9個(gè)月的時(shí)間。如裝配的是軍車(chē)，道路試驗(yàn)還要在高溫和低溫下進(jìn)行，經(jīng)歷夏天和冬天，僅此一項(xiàng)就需耗時(shí)1年以上。除耗時(shí)長(zhǎng)外，試驗(yàn)的投入也較大，如完成整個(gè)裝車(chē)試驗(yàn)，投入當(dāng)在百萬(wàn)元以上。

由于變速箱是整車(chē)的核心零部件之一，技術(shù)含量高，產(chǎn)品裝配認(rèn)證時(shí)間長(zhǎng)、花費(fèi)大，且會(huì)對(duì)整車(chē)性能產(chǎn)生一定的影響，因此，客戶(hù)一旦選定某品牌的產(chǎn)品，輕易不會(huì)更換供應(yīng)商。新進(jìn)入者很難打破現(xiàn)有變速箱企業(yè)與其客戶(hù)建立的長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。

4、技術(shù)和人才壁壘

變速箱技術(shù)、工藝較為復(fù)雜，對(duì)設(shè)備和工人的要求較高，而作為變速箱高端的自動(dòng)變速箱產(chǎn)品，不但涉及機(jī)械技術(shù)，還大量涉及微電子控制技術(shù)、液壓技術(shù)等，技術(shù)含量非常高，因此變速箱行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。目前，隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)日益發(fā)展，汽車(chē)種類(lèi)不斷增多，要求變速箱能根據(jù)客戶(hù)的不同需求進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì)集成，新進(jìn)入企業(yè)需要一批專(zhuān)業(yè)背景深厚、又具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人才團(tuán)隊(duì)，而滿(mǎn)足上述要求的難度較大，因此汽車(chē)變速箱行業(yè)中存在一定的人才壁壘。隨著新工藝、新流程的引用，更要求從業(yè)人員有復(fù)合型的專(zhuān)業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)和較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

變速箱上游是鋼材、鋁材等原材料行業(yè)，以及電力等能源行業(yè)；下游則是對(duì)變速箱有需求的產(chǎn)業(yè)，包括汽車(chē)、摩托車(chē)、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等整車(chē)制造及其售后維修行業(yè)。變速箱產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

變速箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

鋁材

中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

西南鋁業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

東北輕合金有限責(zé)任公司

南南鋁業(yè)股份有限公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

江蘇亞太輕合金科技股份有限公司

上游

浙江萬(wàn)里揚(yáng)股份有限公司

浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司

上海汽車(chē)變速器有限公司

陜西法士特汽車(chē)傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司

中游

汽車(chē)

摩托車(chē)

工程機(jī)械

農(nóng)業(yè)機(jī)械

下游

上游行業(yè)與變速箱行業(yè)的關(guān)聯(lián)性表現(xiàn)在：鋼材、鋁材的價(jià)格直接影響變速箱產(chǎn)品成本的變動(dòng)；鋼材、鋁材的品質(zhì)直接影響變速箱產(chǎn)品的質(zhì)量；鋼材、鋁材的市場(chǎng)供應(yīng)能力影響變速箱行業(yè)的產(chǎn)能及產(chǎn)品交付的及時(shí)性。近年來(lái)國(guó)內(nèi)鋼材、鋁材等原材料市場(chǎng)供應(yīng)充足，品質(zhì)可靠，但價(jià)格波動(dòng)對(duì)變速箱行業(yè)盈利狀況會(huì)產(chǎn)生一定影響。下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r直接影響到變速箱行業(yè)的產(chǎn)品需求和產(chǎn)品價(jià)格，從而影響本行業(yè)的整體發(fā)展。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）浙江萬(wàn)里揚(yáng)股份有限公司

浙江萬(wàn)里揚(yáng)股份有限公司從事的主要業(yè)務(wù)為汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)和新型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。萬(wàn)里揚(yáng)是中國(guó)汽車(chē)變速器行業(yè)第一家上市公司，是中國(guó)汽車(chē)變速器行業(yè)龍頭企業(yè)，企業(yè)連續(xù)11年蟬聯(lián)全國(guó)百家優(yōu)秀汽車(chē)零部件供應(yīng)商。萬(wàn)里揚(yáng)生產(chǎn)的汽車(chē)變速器產(chǎn)品包括乘用車(chē)變速器和商用車(chē)變速器，應(yīng)用于轎車(chē)、SUV、MPV、微卡、輕卡、中卡、重卡、客車(chē)等不同車(chē)型。乘用車(chē)變速器主要為奇瑞汽車(chē)、吉利汽車(chē)、比亞迪汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)等汽車(chē)廠的相關(guān)車(chē)型提供配套；商用車(chē)變速器主要為福田汽車(chē)、中國(guó)重汽、東風(fēng)汽車(chē)、中國(guó)一汽、江鈴汽車(chē)、慶鈴汽車(chē)、江淮汽車(chē)、現(xiàn)代汽車(chē)以及海外市場(chǎng)等汽車(chē)廠的相關(guān)車(chē)型提供配套。2023年上半年萬(wàn)里揚(yáng)汽車(chē)變速器業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模達(dá)23.27億元，同比增長(zhǎng)10.30%；其中乘用車(chē)變速器業(yè)務(wù)營(yíng)收為18.45億元，同比增長(zhǎng)18.18%；商用車(chē)變速器業(yè)務(wù)營(yíng)收為4.82億元，同比下降12.09%。

（2）浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司

浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司系國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，主要從事于汽車(chē)變速器、新能源汽車(chē)減速器、傳動(dòng)齒輪的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售。中馬傳動(dòng)的汽車(chē)變速器產(chǎn)品主要搭載于皮卡、SUV、MPV和輕型客車(chē)等輕型汽車(chē)，匹配范圍基本涵蓋了國(guó)內(nèi)1.6-3.0L 絕大部分發(fā)動(dòng)機(jī)，所配套的主要企業(yè)均為相應(yīng)領(lǐng)域的知名企業(yè)。公司是我國(guó)首批進(jìn)入汽車(chē)變速器領(lǐng)域的民營(yíng)企業(yè)之一，適逢民營(yíng)自主品牌汽車(chē)廠的創(chuàng)業(yè)期，公司同整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)共同成長(zhǎng)、共同發(fā)展，成為相互依賴(lài)的戰(zhàn)略伙伴。公司汽車(chē)變速器客戶(hù)包括長(zhǎng)城汽車(chē)、北汽福田、東風(fēng)柳汽、廈門(mén)金龍、中興汽車(chē)、鄭州日產(chǎn)、長(zhǎng)安汽車(chē)等，公司同大部分客戶(hù)都有多年合作關(guān)系。公司汽車(chē)變速器最大客戶(hù)是長(zhǎng)城汽車(chē)，其皮卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量自1998年以來(lái)連續(xù)國(guó)內(nèi)第一。受?chē)?guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)下行影響，2022年中馬傳動(dòng)汽車(chē)變速器業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑23.13%，為5.49億元。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

在經(jīng)濟(jì)全球化過(guò)程中，我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛及配套變速箱產(chǎn)業(yè)已經(jīng)融入全球采購(gòu)體系，許多國(guó)際著名機(jī)動(dòng)車(chē)輛制造企業(yè)巨頭逐步加大我國(guó)變速箱的采購(gòu)，同時(shí)中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛整車(chē)企業(yè)也大規(guī)模采購(gòu)海外變速箱產(chǎn)品。伴隨著國(guó)內(nèi)變速箱技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)能的提升，2019-2023年我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱出口金額呈明顯的上漲態(tài)勢(shì)，2022年以來(lái)國(guó)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱進(jìn)口金額明顯下跌。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱進(jìn)口規(guī)模為555.82億元，同比下滑13.38%；機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱出口規(guī)模為219.31億元，同比增長(zhǎng)29.20%。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）變速箱市場(chǎng)需求空間大

近十年來(lái)，我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)景氣，城鎮(zhèn)居民的可支配收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，包括汽車(chē)產(chǎn)品在內(nèi)的消費(fèi)需求必將不斷增強(qiáng)。隨著增加城鄉(xiāng)居民收入政策的推進(jìn)和城鄉(xiāng)公路等交通設(shè)施的完善，我國(guó)生產(chǎn)和生活用汽車(chē)產(chǎn)品消費(fèi)需求必然會(huì)得到釋放。作為汽車(chē)核心零部件產(chǎn)品的變速箱也將隨著汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展。此外，隨著基建、農(nóng)業(yè)、采礦業(yè)等領(lǐng)域機(jī)械化進(jìn)程的不斷加深，變速箱作為機(jī)械設(shè)備制造的配套行業(yè)也飛速發(fā)展形成供需兩旺的良好氛圍。

（2）全球化采購(gòu)提供發(fā)展新機(jī)遇

在全球化過(guò)程中，我國(guó)零部件行業(yè)憑借明顯的比較優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)開(kāi)始融入全球采購(gòu)體系，許多國(guó)際著名汽車(chē)、機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)巨頭逐步加大我國(guó)零部件的采購(gòu)，使得我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱出口高速增長(zhǎng)，2020-2023年機(jī)動(dòng)車(chē)輛用變速箱出口金額年均增幅達(dá)到25.3%。這為我國(guó)變速箱行業(yè)，特別是有能力進(jìn)入全球采購(gòu)體系的變速箱企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

（3）新技術(shù)和新標(biāo)準(zhǔn)提供新空間

隨著國(guó)家支持力度的不斷加大，以電動(dòng)汽車(chē)為代表的新能源汽車(chē)已經(jīng)進(jìn)入到規(guī)?；l(fā)展階段。國(guó)務(wù)院公布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)做出了規(guī)劃，“到2035年純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化，燃料電池汽車(chē)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用”。掌握有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新能源汽車(chē)零部件關(guān)鍵技術(shù)，形成系列化產(chǎn)品和批量生產(chǎn)能力，將成為我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的新機(jī)遇。

在節(jié)能與新能源、新動(dòng)力汽車(chē)的研發(fā)生產(chǎn)已成為全世界汽車(chē)發(fā)展必然趨勢(shì)的背景下，我國(guó)變速箱行業(yè)為節(jié)能型汽車(chē)、新能源汽車(chē)配套而進(jìn)行的研發(fā)、生產(chǎn)，已成為企業(yè)自主創(chuàng)新、提升實(shí)力的契機(jī)。行業(yè)將會(huì)迎來(lái)新一輪的技術(shù)更新浪潮，換代需求將十分巨大。

2、不利因素

（1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大，對(duì)汽車(chē)消費(fèi)的復(fù)蘇產(chǎn)生了較大的影響，加上汽車(chē)技術(shù)不斷發(fā)展變革，加劇了汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和汽車(chē)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)變速箱行業(yè)發(fā)展迅速，特別是國(guó)產(chǎn)自動(dòng)變速箱的市場(chǎng)份額持續(xù)提升，但核心零部件依然依賴(lài)外資品牌，關(guān)鍵零部件的國(guó)產(chǎn)化需要進(jìn)一步提升。隨著汽車(chē)技術(shù)和消費(fèi)升級(jí)需求不斷提升，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)應(yīng)用日益成熟，同時(shí)，在資源環(huán)境壓力不斷加大以及節(jié)能減排需求提升的大背景下，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的認(rèn)可度也在不斷提高，推動(dòng)了新能源純電動(dòng)汽車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率快速提高，給傳統(tǒng)汽車(chē)及零部件市場(chǎng)帶來(lái)較大沖擊。此外，商用車(chē)自動(dòng)化、混動(dòng)化和電動(dòng)化趨勢(shì)愈發(fā)明顯，相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求空間廣闊。在未來(lái)發(fā)展中，變速箱企業(yè)面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

（2）自主創(chuàng)新能力不足

研發(fā)投入不足、自主創(chuàng)新能力差是我國(guó)變速箱企業(yè)面臨的主要問(wèn)題之一。從產(chǎn)品研發(fā)角度來(lái)看，零部件企業(yè)與整車(chē)企業(yè)間有標(biāo)準(zhǔn)件、通用件采購(gòu)，委托加工，同步開(kāi)發(fā)，超前開(kāi)發(fā)四種典型的關(guān)系模式。目前我國(guó)大部分變速箱生產(chǎn)企業(yè)還停留在標(biāo)準(zhǔn)件、通用件采購(gòu)和委托加工的層面，只有包括少數(shù)汽車(chē)變速箱企業(yè)能夠做到同部分整車(chē)企業(yè)同步開(kāi)發(fā)。

（3）專(zhuān)業(yè)人才短缺

變速箱產(chǎn)業(yè)是技術(shù)和資金密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)專(zhuān)業(yè)人才需求迫切。目前不僅高層次技術(shù)開(kāi)發(fā)人才普遍缺乏，一線(xiàn)熟練技工也非常緊缺，整體人員素質(zhì)亟待提升。高等院校設(shè)有變速箱專(zhuān)業(yè)的較少，高職高專(zhuān)對(duì)技術(shù)工人的培養(yǎng)體系也缺乏科學(xué)性和適用性，全行業(yè)缺人才在職培養(yǎng)、培訓(xùn)的環(huán)境和條件。隨著智能制造發(fā)展，未來(lái)既掌握先進(jìn)制造技術(shù)、又熟悉新一代信息技術(shù)的復(fù)合型工程技術(shù)人員將面臨嚴(yán)重短缺。

九、競(jìng)爭(zhēng)格局

過(guò)去國(guó)內(nèi)變速箱主要由國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)，如采埃孚變速箱（德國(guó)）、日本愛(ài)信（Aisin）以及JATCO變速箱（日本）等國(guó)外先進(jìn)企業(yè)。中國(guó)變速箱供應(yīng)商經(jīng)過(guò)多年技術(shù)引進(jìn)與自主研發(fā)，在多個(gè)領(lǐng)域打破了國(guó)外技術(shù)的壟斷，加上國(guó)內(nèi)供應(yīng)商具有響應(yīng)速度快等特點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)變速箱的市場(chǎng)占有率在不斷提高。目前我國(guó)變速箱行業(yè)代表性企業(yè)有萬(wàn)里揚(yáng)、中馬傳動(dòng)、上汽變速箱、法士特、青山工業(yè)等。

十、發(fā)展趨勢(shì)

變速箱技術(shù)和需求發(fā)展方向也與汽車(chē)等行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)密切相關(guān)。國(guó)家大力推動(dòng)節(jié)能減排有效推動(dòng)了汽車(chē)等行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)的快速升級(jí)；加上電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化推動(dòng)的汽車(chē)技術(shù)提升，對(duì)變速箱的發(fā)展提出了更高的新要求，未來(lái)發(fā)展中，變速箱將緊緊圍繞節(jié)能高效、電驅(qū)化、智能化等方向發(fā)展。