摘要：伴隨著國內(nèi)變速箱技術(shù)的進步和產(chǎn)能的提升，2019-2023年我國機動車輛用變速箱出口金額呈明顯的上漲態(tài)勢，2022年以來國內(nèi)機動車輛用變速箱進口金額明顯下跌。根據(jù)中國海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國機動車輛用變速箱進口規(guī)模為555.82億元，同比下滑13.38%；機動車輛用變速箱出口規(guī)模為219.31億元，同比增長29.20%。過去國內(nèi)變速箱主要由國外企業(yè)主導，如采埃孚變速箱、日本愛信以及JATCO變速箱等國外先進企業(yè)。中國變速箱供應(yīng)商經(jīng)過多年技術(shù)引進與自主研發(fā)，在多個領(lǐng)域打破了國外技術(shù)的壟斷，加上國內(nèi)供應(yīng)商具有響應(yīng)速度快等特點，國產(chǎn)變速箱的市場占有率在不斷提高。

一、定義及分類

變速箱又稱變速器，是將發(fā)動機的動力通過機械或液力傳動傳遞到驅(qū)動橋上的變速裝置。其功能是改變發(fā)動機的扭矩和轉(zhuǎn)速，并同時保持發(fā)動機在最有利的工況范圍內(nèi)工作，以滿足車輛在各種工況下的行駛和牽引特性要求。另外，變速箱還可將發(fā)動機的運轉(zhuǎn)和驅(qū)動系統(tǒng)進行切斷使其相互脫離。變速箱有多種分類方式。按動力形式分類，可以分為內(nèi)燃叉車變速箱和電動變速箱；按結(jié)構(gòu)形式分類，可以分為機械傳動和液力傳動；按操縱方式可以分為手動變速箱和自動變速箱。

二、商業(yè)模式

變速箱市場按照經(jīng)營模式可以分為直接向整車制造商供應(yīng)的配套市場（OEM市場），以及維修市場（AM市場），作為整車制造行業(yè)的上游行業(yè)，變速箱的市場需求隨著整車市場的變化而變化。

1、配套市場

在配套市場上，從整車制造商來說，也有兩種配套方式：一是整車制造企業(yè)內(nèi)部有相應(yīng)的變速箱廠或控股子公司，直接生產(chǎn)或集團內(nèi)部購銷配套，不需要外購；二是向?qū)I(yè)變速箱生產(chǎn)企業(yè)購買。整車制造商的兩種配套方式，導致國內(nèi)變速箱生產(chǎn)企業(yè)分為兩大類：一類是從屬于整車制造商的配套廠家；另外一類是獨立、專業(yè)生產(chǎn)變速箱的廠家。在配套市場上，經(jīng)銷商、代理商的作用幾乎可以忽略。

目前在國內(nèi)乘用車市場上，生產(chǎn)企業(yè)大都有自己的零配件制造公司（廠），其所用的大部分變速箱在集團內(nèi)部得以解決。而在商用車市場，以集團體系外采購變速箱為主，故商用車變速箱市場集中度相對比較高。此外，我國各地路況、經(jīng)濟發(fā)展水平差異較大，各類商用車用戶對商用車性能指標、價格有著多樣化的需求，因此部分整車制造商會將上游汽車零部件廠商生產(chǎn)的一定標號或規(guī)格的零部件裝配于非該種標號或規(guī)格的商用車。

2、維修市場

在維修市場上，變速箱市場中的維修方式一般是追隨整車制造商的售后服務(wù)體系，通過配合整車制造商提供售后服務(wù)而被動建立營銷網(wǎng)絡(luò)，主動建立自主的維修營銷網(wǎng)絡(luò)的尚不多見。在維修市場，變速箱公司的經(jīng)營模式主要是為下游整車制造商提供配套產(chǎn)品。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

變速箱行業(yè)的管理體制是在國家宏觀經(jīng)濟政策調(diào)控下，遵循市場化發(fā)展模式的市場調(diào)節(jié)管理體制，采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結(jié)合的方式：政府主要通過國家發(fā)改委下設(shè)的產(chǎn)業(yè)政策司對變速箱行業(yè)實施宏觀調(diào)控；中國齒輪專業(yè)協(xié)會是我國變速箱行業(yè)的自律管理機構(gòu)，其主要職能在于貫徹執(zhí)行國家的政策法令，為企業(yè)提供信息、技術(shù)引導服務(wù)，構(gòu)筑行業(yè)內(nèi)、外交流平臺，提高行業(yè)的經(jīng)濟、技術(shù)水平，加速行業(yè)的現(xiàn)代化建設(shè)等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

變速箱是重要的工業(yè)機械零部件，主要應(yīng)用于各類汽車、摩托車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械等領(lǐng)域。國家對于我國機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為重視，鼓勵機械零部件制造行業(yè)發(fā)展，出臺了一系列與變速箱相關(guān)的政策，不斷推動變速箱行業(yè)規(guī)范發(fā)展。《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出要大力發(fā)展智能制造裝備，支持研發(fā)汽車變速箱等高效加工與近凈成形成套裝備?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》將動力換擋變速箱、動車組用齒輪變速箱、冶金礦山機械用變速箱、重載變速箱等列為鼓勵類?！稒C械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》明確提出要推動機械行業(yè)基礎(chǔ)零部件質(zhì)量提升工程向縱深發(fā)展，擴大品種規(guī)格覆蓋范圍，提高大批量供給的基礎(chǔ)零部件一致性、安全性、可靠性，運用質(zhì)量預警機制，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場生態(tài)優(yōu)化。

四、發(fā)展歷程

變速箱是機械動力系統(tǒng)中的重要組成部分，它的主要作用是改變發(fā)動機輸出的轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速，以滿足整車在不同工況下的行駛需求。從汽車誕生至今的一百多年里，變速箱技術(shù)處于不斷地發(fā)展和演進過程中。從手動變速箱到自動變速箱，再到無級變速箱和雙離合變速箱等新型變速箱，每一次技術(shù)的進步都為汽車的駕駛性能、燃油經(jīng)濟性和便利性帶來了巨大的提升。未來，隨著新能源汽車和自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，變速箱技術(shù)也將繼續(xù)演進和創(chuàng)新，為人們帶來更加出色的駕駛體驗。

五、行業(yè)壁壘

1、產(chǎn)能和資金壁壘

大中型整車廠在選擇供應(yīng)商時，考慮較多的是產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力和成本，其中，供應(yīng)商的供貨能力是必須要考慮的。沒有相當?shù)漠a(chǎn)能產(chǎn)量，就無法滿足整車廠對產(chǎn)品數(shù)量和供貨時效的要求。因此，進入變速箱行業(yè)，必須要能迅速擴大產(chǎn)能，才可能在市場中站住腳。要迅速擴大產(chǎn)能，導致設(shè)備投資的資金需求量非常大，特別是生產(chǎn)中型、重型變速箱，產(chǎn)品技術(shù)、工藝精度要求比較高，需要高檔設(shè)備（包括進口設(shè)備）較多，對資金的要求更大。此外，在生產(chǎn)中，又需要墊付較多流動資金以保證存貨的采購和資金的周轉(zhuǎn)。因此，變速箱行業(yè)存在一定的資金壁壘。

2、質(zhì)量和成本壁壘

整車廠商對變速箱企業(yè)的要求除供應(yīng)能力外，還有產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品成本。作為零部件企業(yè)，行業(yè)內(nèi)普遍要求能夠通過 ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認證，為達到ISO/TS16949標準要求，變速箱企業(yè)在采購、生產(chǎn)、檢驗等方面要有較大的投入和嚴格的管理。此外，為穩(wěn)固和拓展市場，還需要在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下降低成本，所以變速箱企業(yè)除了要有先進的技術(shù)、先進的設(shè)備外，更需要有嚴格的質(zhì)量和成本管理。因此，變速箱行業(yè)存在一定的質(zhì)量和成本壁壘。

3、銷售壁壘

變速箱進入整車廠商之前需要經(jīng)過較為復雜的程序：首先，需要有資質(zhì)的檢測機構(gòu)檢測并進行鑒定，產(chǎn)品經(jīng)檢測合格才可能被用戶接受。產(chǎn)品檢測過程大約需要1－2個月；其次，必須要通過廠家的試驗場裝車道路試驗，確認變速箱與發(fā)動機等其他零部件匹配方可裝車。試驗場道路試驗一般需要3個月左右；最后，必須進行實際道路檢驗，也就是裝車在實際公路上跑車，經(jīng)過一段時間跑車確認無問題后，整車廠才進行大規(guī)模采購。實際道路檢驗一般也需要3個月左右。上述過程依次順利完成且時間銜接緊密，一般要耗費大約9個月的時間。如裝配的是軍車，道路試驗還要在高溫和低溫下進行，經(jīng)歷夏天和冬天，僅此一項就需耗時1年以上。除耗時長外，試驗的投入也較大，如完成整個裝車試驗，投入當在百萬元以上。

由于變速箱是整車的核心零部件之一，技術(shù)含量高，產(chǎn)品裝配認證時間長、花費大，且會對整車性能產(chǎn)生一定的影響，因此，客戶一旦選定某品牌的產(chǎn)品，輕易不會更換供應(yīng)商。新進入者很難打破現(xiàn)有變速箱企業(yè)與其客戶建立的長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。

4、技術(shù)和人才壁壘

變速箱技術(shù)、工藝較為復雜，對設(shè)備和工人的要求較高，而作為變速箱高端的自動變速箱產(chǎn)品，不但涉及機械技術(shù)，還大量涉及微電子控制技術(shù)、液壓技術(shù)等，技術(shù)含量非常高，因此變速箱行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。目前，隨著國內(nèi)汽車市場日益發(fā)展，汽車種類不斷增多，要求變速箱能根據(jù)客戶的不同需求進行個性化設(shè)計集成，新進入企業(yè)需要一批專業(yè)背景深厚、又具有行業(yè)經(jīng)驗的人才團隊，而滿足上述要求的難度較大，因此汽車變速箱行業(yè)中存在一定的人才壁壘。隨著新工藝、新流程的引用，更要求從業(yè)人員有復合型的專業(yè)知識結(jié)構(gòu)和較強的學習能力。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

變速箱上游是鋼材、鋁材等原材料行業(yè)，以及電力等能源行業(yè)；下游則是對變速箱有需求的產(chǎn)業(yè)，包括汽車、摩托車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械等整車制造及其售后維修行業(yè)。變速箱產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

變速箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

鋁材

中國鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

西南鋁業(yè)（集團）有限責任公司

東北輕合金有限責任公司

南南鋁業(yè)股份有限公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

江蘇亞太輕合金科技股份有限公司

上游

浙江萬里揚股份有限公司

浙江中馬傳動股份有限公司

上海汽車變速器有限公司

陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司

中游

汽車

摩托車

工程機械

農(nóng)業(yè)機械

下游

上游行業(yè)與變速箱行業(yè)的關(guān)聯(lián)性表現(xiàn)在：鋼材、鋁材的價格直接影響變速箱產(chǎn)品成本的變動；鋼材、鋁材的品質(zhì)直接影響變速箱產(chǎn)品的質(zhì)量；鋼材、鋁材的市場供應(yīng)能力影響變速箱行業(yè)的產(chǎn)能及產(chǎn)品交付的及時性。近年來國內(nèi)鋼材、鋁材等原材料市場供應(yīng)充足，品質(zhì)可靠，但價格波動對變速箱行業(yè)盈利狀況會產(chǎn)生一定影響。下游行業(yè)發(fā)展狀況直接影響到變速箱行業(yè)的產(chǎn)品需求和產(chǎn)品價格，從而影響本行業(yè)的整體發(fā)展。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）浙江萬里揚股份有限公司

浙江萬里揚股份有限公司從事的主要業(yè)務(wù)為汽車零部件業(yè)務(wù)和新型儲能業(yè)務(wù)。萬里揚是中國汽車變速器行業(yè)第一家上市公司，是中國汽車變速器行業(yè)龍頭企業(yè)，企業(yè)連續(xù)11年蟬聯(lián)全國百家優(yōu)秀汽車零部件供應(yīng)商。萬里揚生產(chǎn)的汽車變速器產(chǎn)品包括乘用車變速器和商用車變速器，應(yīng)用于轎車、SUV、MPV、微卡、輕卡、中卡、重卡、客車等不同車型。乘用車變速器主要為奇瑞汽車、吉利汽車、比亞迪汽車、長城汽車等汽車廠的相關(guān)車型提供配套；商用車變速器主要為福田汽車、中國重汽、東風汽車、中國一汽、江鈴汽車、慶鈴汽車、江淮汽車、現(xiàn)代汽車以及海外市場等汽車廠的相關(guān)車型提供配套。2023年上半年萬里揚汽車變速器業(yè)務(wù)營收規(guī)模達23.27億元，同比增長10.30%；其中乘用車變速器業(yè)務(wù)營收為18.45億元，同比增長18.18%；商用車變速器業(yè)務(wù)營收為4.82億元，同比下降12.09%。

（2）浙江中馬傳動股份有限公司

浙江中馬傳動股份有限公司系國家高新技術(shù)企業(yè)，主要從事于汽車變速器、新能源汽車減速器、傳動齒輪的研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售。中馬傳動的汽車變速器產(chǎn)品主要搭載于皮卡、SUV、MPV和輕型客車等輕型汽車，匹配范圍基本涵蓋了國內(nèi)1.6-3.0L 絕大部分發(fā)動機，所配套的主要企業(yè)均為相應(yīng)領(lǐng)域的知名企業(yè)。公司是我國首批進入汽車變速器領(lǐng)域的民營企業(yè)之一，適逢民營自主品牌汽車廠的創(chuàng)業(yè)期，公司同整車生產(chǎn)企業(yè)共同成長、共同發(fā)展，成為相互依賴的戰(zhàn)略伙伴。公司汽車變速器客戶包括長城汽車、北汽福田、東風柳汽、廈門金龍、中興汽車、鄭州日產(chǎn)、長安汽車等，公司同大部分客戶都有多年合作關(guān)系。公司汽車變速器最大客戶是長城汽車，其皮卡車產(chǎn)銷量自1998年以來連續(xù)國內(nèi)第一。受國內(nèi)商用車市場下行影響，2022年中馬傳動汽車變速器業(yè)務(wù)營收同比下滑23.13%，為5.49億元。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

在經(jīng)濟全球化過程中，我國機動車輛及配套變速箱產(chǎn)業(yè)已經(jīng)融入全球采購體系，許多國際著名機動車輛制造企業(yè)巨頭逐步加大我國變速箱的采購，同時中國機動車輛整車企業(yè)也大規(guī)模采購海外變速箱產(chǎn)品。伴隨著國內(nèi)變速箱技術(shù)的進步和產(chǎn)能的提升，2019-2023年我國機動車輛用變速箱出口金額呈明顯的上漲態(tài)勢，2022年以來國內(nèi)機動車輛用變速箱進口金額明顯下跌。根據(jù)中國海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國機動車輛用變速箱進口規(guī)模為555.82億元，同比下滑13.38%；機動車輛用變速箱出口規(guī)模為219.31億元，同比增長29.20%。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）變速箱市場需求空間大

近十年來，我國的國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展。隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)景氣，城鎮(zhèn)居民的可支配收入穩(wěn)步增長，包括汽車產(chǎn)品在內(nèi)的消費需求必將不斷增強。隨著增加城鄉(xiāng)居民收入政策的推進和城鄉(xiāng)公路等交通設(shè)施的完善，我國生產(chǎn)和生活用汽車產(chǎn)品消費需求必然會得到釋放。作為汽車核心零部件產(chǎn)品的變速箱也將隨著汽車行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展。此外，隨著基建、農(nóng)業(yè)、采礦業(yè)等領(lǐng)域機械化進程的不斷加深，變速箱作為機械設(shè)備制造的配套行業(yè)也飛速發(fā)展形成供需兩旺的良好氛圍。

（2）全球化采購提供發(fā)展新機遇

在全球化過程中，我國零部件行業(yè)憑借明顯的比較優(yōu)勢，已經(jīng)開始融入全球采購體系，許多國際著名汽車、機械設(shè)備制造企業(yè)巨頭逐步加大我國零部件的采購，使得我國機動車輛用變速箱出口高速增長，2020-2023年機動車輛用變速箱出口金額年均增幅達到25.3%。這為我國變速箱行業(yè)，特別是有能力進入全球采購體系的變速箱企業(yè)提供了良好的發(fā)展機會。

（3）新技術(shù)和新標準提供新空間

隨著國家支持力度的不斷加大，以電動汽車為代表的新能源汽車已經(jīng)進入到規(guī)?；l(fā)展階段。國務(wù)院公布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》對新能源汽車產(chǎn)業(yè)做出了規(guī)劃，“到2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用”。掌握有自主知識產(chǎn)權(quán)的新能源汽車零部件關(guān)鍵技術(shù)，形成系列化產(chǎn)品和批量生產(chǎn)能力，將成為我國汽車零部件行業(yè)的新機遇。

在節(jié)能與新能源、新動力汽車的研發(fā)生產(chǎn)已成為全世界汽車發(fā)展必然趨勢的背景下，我國變速箱行業(yè)為節(jié)能型汽車、新能源汽車配套而進行的研發(fā)、生產(chǎn)，已成為企業(yè)自主創(chuàng)新、提升實力的契機。行業(yè)將會迎來新一輪的技術(shù)更新浪潮，換代需求將十分巨大。

2、不利因素

（1）市場競爭風險

近年來經(jīng)濟下行壓力不斷加大，對汽車消費的復蘇產(chǎn)生了較大的影響，加上汽車技術(shù)不斷發(fā)展變革，加劇了汽車行業(yè)的競爭和汽車企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。近幾年來，國內(nèi)汽車變速箱行業(yè)發(fā)展迅速，特別是國產(chǎn)自動變速箱的市場份額持續(xù)提升，但核心零部件依然依賴外資品牌，關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化需要進一步提升。隨著汽車技術(shù)和消費升級需求不斷提升，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)應(yīng)用日益成熟，同時，在資源環(huán)境壓力不斷加大以及節(jié)能減排需求提升的大背景下，國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持新能源汽車市場快速發(fā)展，消費者對新能源汽車的認可度也在不斷提高，推動了新能源純電動汽車和混合動力汽車的產(chǎn)銷量和市場占有率快速提高，給傳統(tǒng)汽車及零部件市場帶來較大沖擊。此外，商用車自動化、混動化和電動化趨勢愈發(fā)明顯，相關(guān)產(chǎn)品的市場需求空間廣闊。在未來發(fā)展中，變速箱企業(yè)面臨的市場競爭日趨激烈。

（2）自主創(chuàng)新能力不足

研發(fā)投入不足、自主創(chuàng)新能力差是我國變速箱企業(yè)面臨的主要問題之一。從產(chǎn)品研發(fā)角度來看，零部件企業(yè)與整車企業(yè)間有標準件、通用件采購，委托加工，同步開發(fā)，超前開發(fā)四種典型的關(guān)系模式。目前我國大部分變速箱生產(chǎn)企業(yè)還停留在標準件、通用件采購和委托加工的層面，只有包括少數(shù)汽車變速箱企業(yè)能夠做到同部分整車企業(yè)同步開發(fā)。

（3）專業(yè)人才短缺

變速箱產(chǎn)業(yè)是技術(shù)和資金密集型產(chǎn)業(yè)，對專業(yè)人才需求迫切。目前不僅高層次技術(shù)開發(fā)人才普遍缺乏，一線熟練技工也非常緊缺，整體人員素質(zhì)亟待提升。高等院校設(shè)有變速箱專業(yè)的較少，高職高專對技術(shù)工人的培養(yǎng)體系也缺乏科學性和適用性，全行業(yè)缺人才在職培養(yǎng)、培訓的環(huán)境和條件。隨著智能制造發(fā)展，未來既掌握先進制造技術(shù)、又熟悉新一代信息技術(shù)的復合型工程技術(shù)人員將面臨嚴重短缺。

九、競爭格局

過去國內(nèi)變速箱主要由國外企業(yè)主導，如采埃孚變速箱（德國）、日本愛信（Aisin）以及JATCO變速箱（日本）等國外先進企業(yè)。中國變速箱供應(yīng)商經(jīng)過多年技術(shù)引進與自主研發(fā)，在多個領(lǐng)域打破了國外技術(shù)的壟斷，加上國內(nèi)供應(yīng)商具有響應(yīng)速度快等特點，國產(chǎn)變速箱的市場占有率在不斷提高。目前我國變速箱行業(yè)代表性企業(yè)有萬里揚、中馬傳動、上汽變速箱、法士特、青山工業(yè)等。

十、發(fā)展趨勢

變速箱技術(shù)和需求發(fā)展方向也與汽車等行業(yè)發(fā)展趨勢密切相關(guān)。國家大力推動節(jié)能減排有效推動了汽車等行業(yè)排放標準的快速升級；加上電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化推動的汽車技術(shù)提升，對變速箱的發(fā)展提出了更高的新要求，未來發(fā)展中，變速箱將緊緊圍繞節(jié)能高效、電驅(qū)化、智能化等方向發(fā)展。